Российский рынок виниловых покрытий, ПВХ-плитки и натурального линолеума - 2020

РЕЗЮМЕ    11

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г.    13
§ 1.1. Динамика ВВП    13
§ 1.2. Цены на нефть    15
§ 1.3. Валютные курсы    18
§ 1.4. Инфляция    19
§ 1.5. Строительство    21
Методология анализа строительства    21
Строительство жилья    21
Строительство коммерческих и промышленных объектов    26
§ 1.6. Производство строительных материалов    29
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.    31
Влияние общеэкономических факторов    31
Влияние пандемии коронавируса    32

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ПВХ-ЛИНОЛЕУМА    34
§ 2.1. Динамика производства в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 г.    34
§ 2.2. Географическое распределение производства    35
§ 2.3. Производители линолеума, концентрация производства    36
§ 2.4. Структура производства и прогнозы    43

ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ    47
§ 3.1. Импорт ПВХ-линолеума    47
Динамика импорта в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 г.    47
Динамика импорта по странам    49
Импорт рулонного ПВХ-линолеума по брендам и производителям    53
Импорт ПВХ-плитки по брендам и производителям    54
§ 3.2. Импорт натурального линолеума    56
Динамика импорта в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 г.    56
Динамика импорта натурального линолеума по странам и брендам    58
§ 3.3. Экспорт ПВХ-линолеума    61
Динамика экспорта в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 г.    61
Динамика экспорта по странам    62
Экспорт по брендам и производителям    63

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА    67
§ 4.1. Количественный объем рынка ПВХ-линолеума    67
Динамика рынка    67
Доля импорта    68
Позиции линолеума на рынке напольных покрытий    69
§ 4.2. Марочная структура рынка    71
§ 4.3. Ценовая картина рынка    75
Статистические цены    75
Рыночные цены на бытовой линолеум    77
Рыночные цены на полукоммерческий линолеум    79
Рыночные цены на коммерческий линолеум    81
Рыночные цены на модульный линолеум (плитка ПВХ, кварц-виниловая плитка)    83
Сравнительный анализ рыночных цен на разные классы линолеума    85
§ 4.4. Прогнозы развития рынка    86
Прогнозы количественных показателей    86
Прогнозы качественных показателей    89

ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ    91
§ 5.1. «Таркетт»    91
Общая информация о компании    91
Мощности и объём выпуска    91
Финансовые показатели    93
Ассортимент    95
Позиции на рынке    95
Планы и перспективы    96
§ 5.2. «Ютекс»    97
Общая информация о компании    97
Мощности и объём выпуска    97
Финансовые показатели    98
Ассортимент    100
Позиции на рынке    100
Планы и перспективы    101
§ 5.3. «Комитекс Лин»    101
Общая информация о компании    101
Мощности и объём выпуска    101
Финансовые показатели    102
Ассортимент    104
Позиции на рынке    104
Планы и перспективы    105
§ 5.4. «Щекинский линолеум»    105
Общая информация о компании    105
Мощности и объём выпуска    105
Финансовые показатели    106
Ассортимент    108
Позиции на рынке    108
Планы и перспективы    108
§ 5.5. «Новобалт-Евролин»    109
Общая информация о компании    109
Мощности и объём выпуска    109
Финансовые показатели    110
Ассортимент    112
Позиции на рынке    112
Планы и перспективы    112
§ 5.6. «Форбо Калуга»    113
Общая информация о компании    113
Мощности и объём выпуска    113
Финансовые показатели    114
Ассортимент    116
Позиции на рынке    117
Планы и перспективы    117

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.
Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.
Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2020 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2020 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м2.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
Рисунок 11. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м и прирост, %.
Рисунок 12. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России по федеральным округам в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 13. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2014 гг., %.
Рисунок 14. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2016 гг., %.
Рисунок 15. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2018 гг., %.
Рисунок 16. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2020 гг., %.
Рисунок 17. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2021 гг. (прогноз), %.
Рисунок 18. Динамика выпуска ПВХ-линолеума российскими производителями в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 19. Динамика выпуска ПВХ-линолеума по сегментам в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., млн кв. м.
Рисунок 20. Структура производства ПВХ-линолеума по сегментам в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., %.
Рисунок 21. Прогноз динамики выпуска ПВХ-линолеума в России до 2025 г., млн кв. м и приросты, %.
Рисунок 22. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
Рисунок 23. Динамика импорта рулонного и штучного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
Рисунок 24. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2014 г. по странам, %.
Рисунок 25. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2016 г. по странам, %.
Рисунок 26. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2018 г. по странам, %.
Рисунок 27. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2020 г. по странам, %.
Рисунок 28. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию по странам в 2005-2020 гг., %.
Рисунок 29. Структура импорта рулонного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2020 гг., %.
Рисунок 30. Структура импорта штучного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2020 гг., %.
Рисунок 31. Динамика импорта натурального линолеума в Россию, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 32. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2014 г., %.
Рисунок 33. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2016 г., %.
Рисунок 34. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2018 г., %.
Рисунок 35. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2020 г., %.
Рисунок 36. Динамика импорта натурального линолеума в Россию по брендам, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 37. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
Рисунок 38. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России по странам в 2005-2020 гг., %.
Рисунок 39. Структура экспорта ПВХ-линолеума из России по ведущим брендам в 2017-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., %.
Рисунок 40. Динамика российского рынка ПВХ-линолеума, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
Рисунок 41. Доля импорта на российском рынке линолеума, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 42. Рыночная доля ПВХ-линолеума по сравнению с долей ламината, 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 43. Доля ПВХ-линолеума в суммарном рынке ведущих сегментов напольных покрытий, 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 44. Доля ПВХ-линолеума в суммарном рынке всех напольных покрытий в 2020 г, %.
Рисунок 45. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2014 г., %.
Рисунок 46. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2017 г., %.
Рисунок 47. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2018 г., %.
Рисунок 48. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2019 г., %.
Рисунок 49. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2020 г., %.
Рисунок 50. Динамика отпускных цен на ПВХ-линолеум отечественного производства (официальная статистика) в 2002-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб./кв. м.
Рисунок 51. Розничные цены на бытовой линолеум ведущих торговых марок, мониторинг 2014-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 52. Розничные цены на полукоммерческий линолеум ведущих торговых марок, мониторинг 2014-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 53. Розничные цены на коммерческий линолеум ведущих торговых марок, мониторинг 2014-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 54. Розничные цены на ПВХ-плитку ведущих торговых марок, мониторинг 2014-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 55. Разброс цен на различные виды и классы линолеума, включая натуральный линолеум и ПВХ-плитку в 2014-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 56. Сравнение средних розничных цен на различные напольные материалы, 2015-2021 гг., руб. за кв. м.
Рисунок 57. Прогноз развития российского рынка ПВХ-линолеума до 2025 г., млн кв. м.
Рисунок 58. Прогноз структуры российского рынка линолеума (рулонный, натуральный, ПВХ-плитка) до 2025 г., млн кв. м.
Рисунок 59. Динамика выпуска АО «Таркетт» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 60. Использование производственных мощностей АО «Таркетт» в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., % от возможного.
Рисунок 61. Динамика выручки АО «Таркетт» в 2001-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 62. Динамика прибыли до налогообложения АО «Таркетт» в 2001-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 63. Показатели рентабельности (коэффициенты) АО «Таркетт» в 2001-2019 гг., %.
Рисунок 64. Динамика выпуска ООО «Ютекс Ру» в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 65. Динамика выручки ООО «Ютекс Ру» в 2008-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 66. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Ютекс Ру» в 2008-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 67. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Ютекс Ру» в 2010-2019 гг., %.
Рисунок 68. Динамика выпуска ООО «Комитекс Лин» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 69. Динамика выручки ООО «Комитекс Лин» в 2002-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 70. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Комитекс Лин» в 2002-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 71. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Комитекс Лин» в 2002-2019 гг., %.
Рисунок 72. Динамика выпуска ООО «Щекинский линолеум» в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 73. Динамика выручки ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 74. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 75. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2019 гг., %.
Рисунок 76. Динамика выпуска ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 77. Динамика выручки ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 78. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 79. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2019 гг., %.
Рисунок 80. Динамика выпуска ООО «Форбо Калуга» в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 81. Динамика выручки ООО «Форбо Калуга» в 2007-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 82. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Форбо Калуга» в 2007-2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 83. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Форбо Калуга» в 2007-2019 гг., %.
 

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м2.
Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.
Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2014-2020 гг.
Таблица 6. Объём выпуска ПВХ-линолеума по федеральным округам в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
Таблица 7. Объём выпуска ПВХ-линолеума в России по регионам и производителям, в 2009-2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 8. Структура выпуска ПВХ-линолеума производителями по форме и назначению, в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. кв. м.
Таблица 9. Объём выпуска ПВХ-линолеума по сегментам в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. кв. м и перевод в млн кв. м.
Таблица 10. Статистика импорта ПВХ-линолеума всех видов в Россию в 2008-2020 гг., млн кв. м и прирост, %.
Таблица 11. Импорт рулонного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2020 гг. в распределении по брендам, млн кв. м.
Таблица 12. Импорт ПВХ-плитки в Россию в 2013-2019 гг., в распределении по брендам, млн кв. м.
Таблица 13. Статистика импорта натурального линолеума в Россию в 2010-2020 гг., тыс. кв. м и прирост, %.
Таблица 14. Статистика импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2009-2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 15. Статистика экспорта ПВХ-линолеума из России в 2008-2020 гг., млн кв. м, %.
Таблица 16. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2017 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.
Таблица 17. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2018 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.
Таблица 18. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2019 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.
Таблица 19. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2020 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.
Таблица 20. Производство, экспорт и внутреннее потребление российского ПВХ-линолеума в 2017-2020 гг. и прогноз на 2021 г. в распределении по ведущим брендам, млн. кв. м.
Таблица 21. Количественная характеристика российского рынка ПВХ-линолеума, 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
Таблица 22. Распределение рынка ПВХ-линолеума по ведущим игрокам в 2014-2020 гг., млн кв. м.
Таблица 23. Розничные цены на бытовой линолеум ведущих брендов (16 торговых марок) в 2014-2021 гг. руб./м2.
Таблица 24. Розничные цены на полукоммерческий линолеум ведущих брендов (14 торговых марок) в 2014-2021 гг. руб./м2.
Таблица 25. Розничные цены на коммерческий линолеум ведущих брендов (16 торговых марок) в 2014-2021 гг. руб./м2.
Таблица 26. Розничные цены на штучный линолеум (ПВХ-плитка, дизайн-плитка) ведущих брендов (18 торговых марок) в 2014-2021 гг. руб./м2.
Таблица 27. Прогнозные количественные характеристики российского рынка ПВХ-линолеума до 2025 г., млн кв. м.
Таблица 28. Финансовые показатели ЗАО «Таркетт», 2011-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Финансовые показатели ООО «Ютекс Ру», 2011-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Финансовые показатели ООО «Комитекс Лин», 2011-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Финансовые показатели ООО «Щекинский линолеум», 2011-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Финансовые показатели ООО «Новобалт-Евролин», 2011-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Основные финансовые показатели ООО «Форбо Калуга», 2011-2019 гг., тыс. руб.