Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга для компаний (февраль 2021, 15 банков и компаний, г. Москва) (Excel).
3. База основных условий интернет-эквайринга посредством платежных агрегаторов и сервисов (февраль 2021, 16 компаний, г. Москва) (Excel).
4. База новостей на рынке интернет-эквайринга в России (01.01.2020-09.02.2021, 50+ новостей) (Excel).
Исследование российского рынка интернет-эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. Рассмотрены ключевые характеристики рынка e-commerce в России. По данному виду эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка, характеристики ключевых участников) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента. Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год.
Интернет-эквайринг:
Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: февраль 2021 года.
Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт и электронных кошельков; комиссии в разрезе платежных систем; срок реализации эквайринга; срок зачисления средств на счет клиента; требования к потенциальному клиенту; технические и организационные характеристики подключения эквайринга и др.
Банки и компании, вошедшие в исследование:
1. «UCS».
2. Авангард.
3. Альфа-Банк.
4. Банк Открытие.
5. Банк Русский Стандарт.
6. Банк Точка.
7. ВТБ.
8. Газпромбанк.
9. Дело Банк.
10. Модуль Банк.
11. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
12. Райффайзенбанк.
13. СБЕР БАНК.
14. Совкомбанк.
15. Тинькофф Банк.
Помимо этого, изучены ключевые условия сотрудничества (стоимость подключения, принимаемые способы оплаты и комиссии по ним) для 16 крупных агрегаторов и платежных сервисов («ЮKassa», «Robokassa», «PayKeeper» и др.).
Цель исследования
Описание текущего состояния российского рынка интернет-эквайринга.
Задачи исследования
• Охарактеризовать ситуацию на рынке интернет-эквайринга России;
• Провести анализ программ по интернет-эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги;
• Провести мониторинг новостей игроков рынка интернет-эквайринга.
Методы исследования
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Интернет-эквайринг
Описание технологии интернет-эквайринга
Электронная торговля и платежи в Интернете
Обзор российского рынка интернет-эквайринга
Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга
Анализ платежных агрегаторов и сервисов
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка интернет-эквайринга
Авангард
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
Банк Точка
ВТБ
Газпромбанк
Дело Банк
Модуль Банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Райффайзенбанк
СБЕР БАНК
Совкомбанк
Тинькофф Банк
«CloudPayments»
«FONDY»
«Interkassa»
«LIFE PAY»
«PayAnyWay»
«PayKeeper»
«Payler»
«PayMaster»
«Payture»
«RBK Money»
«Robokassa»
«UCS»
«Uniteller»
«UnitPay»
«Wallet One»
«ЮKassa»
GateLine.Net
Мониторинг новостей на рынке интернет-эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Проникновение Интернета в России, 2000—2019
Диаграмма 2. Динамика количества интернет-пользователей в России, февраль-апрель — сентябрь-ноябрь 2020
Диаграмма 3. Структура аудитории Интернета в России по видам устройств, сентябрь-ноябрь 2020
Диаграмма 4. Характеристики аудитории Интернета в России, сентябрь-ноябрь 2020
Диаграмма 5. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2017—2025П
Диаграмма 6. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2010—2020Е
Диаграмма 7. Объем внутрироссийских онлайн-продаж (B2C), 2011—2024П
Диаграмма 8. Структура объема онлайн-покупок в России по федеральным округам, 2019
Диаграмма 9. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2017—2025П
Диаграмма 10. Причины, по которым россияне выбирают покупки в интернет-магазинах, 2020
Диаграмма 11. Популярные и предпочтительные способы оплаты при онлайн-покупках, 2016—2020
Диаграмма 12. Популярность способов онлайн-оплаты, по видам устройств, 2019—2020
Диаграмма 13. Средняя величина онлайн-платежа в России, по способам оплаты, 2019
Диаграмма 14. Прирост среднего чека по онлайн-продажам по товарным категориям, 2020/2019
Диаграмма 15. Популярные и предпочтительные способы доставки при онлайн-покупках, 2016—2020
Диаграмма 16. Топ категорий онлайн-покупок россиян, 2019—2020
Диаграмма 17. Прирост объема онлайн-продаж по товарным категориям, 2020/2019
Диаграмма 18. Топ наиболее популярных категорий по C2C-продажам в Интернете, апрель 2019
Диаграмма 19. Топ наиболее популярных категорий по сделкам на «Avito», 1-3q2019
Диаграмма 20. Категории онлайн-оплаты с помощью интернет-банкинга, 2019—2020
Диаграмма 21. Категории онлайн-оплаты с помощью банковских карт, 2019—2020
Диаграмма 22. Категории онлайн-оплаты с помощью электронных денег, 2019—2020
Диаграмма 23. Доли россиян, совершающих оплату заказов онлайн, по сервисам оплаты, 2018—2020
Диаграмма 24. Динамика количества и доли сайтов, принимающих онлайн-оплату, 4q2015—4q2018
Диаграмма 25. Структура сайтов, принимающих онлайн-оплату, по поставщикам платежных решений, 4q2015—4q2018
Диаграмма 26. Топ-10 поставщиков платежных решений по сайтам, принимающим онлайн-оплату, 4q2015—4q2018
Диаграмма 27. Динамика доли интернет-эквайринга на рынке эквайринга, 2016—2019
Диаграмма 28. Размер среднего чека по онлайн-операциям, 1h2018—2019
Диаграмма 29. Структура объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016―2020
Диаграмма 30. Структура объема онлайн-платежей по типам карт, 2016―2019
Диаграмма 31. Структура объема онлайн-платежей по способу оплаты, 2019―2020
Диаграмма 32. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 33. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для малого бизнеса, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 34. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для малого бизнеса, февраль 2021
Диаграмма 35. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для среднего бизнеса, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 36. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для среднего бизнеса, февраль 2021
Диаграмма 37. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 38. Распределение игроков по требованию наличия расчетного счета в банке-эквайере, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 39. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, февраль 2021
Диаграмма 40. Распределение банков по способам предоставления отчетности по интернет-эквайрингу, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 41. Распределение игроков по наличию персонального менеджера, курирующего интернет-эквайринг, февраль 2021
Диаграмма 42. Распределение банков по интеграции с CMS-модулями, февраль 2021
Диаграмма 43. Распределение игроков по возможности интеграции с 1С, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 44. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым платежным системам, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 45. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для платежных агрегаторов, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 46. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым электронным кошелькам, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 47. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать бесконтактную оплату, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 48. Распределение платежных агрегаторов по возможности производить оплату с помощью мобильного оператора, январь 2020, февраль 2021
Диаграмма 49. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2019
Диаграмма 50. Топ игроков рынка интернет-эквайринга по активности публикации тематических пресс-релизов, 01.01.2020-12.02.2021
Список таблиц
Таблица 1. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп
Таблица 2. Популярные платежные решения у интернет-магазинов разной тематики, 4q2018
Таблица 3. Число и объем транзакций по интернет-эквайрингу в ведущих банках в России, 2018―2019
Таблица 4. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, февраль 2021
Таблица 5. Комиссии по интернет-эквайрингу Газпромбанка, февраль 2021
Таблица 6. Комиссии по интернет-эквайрингу Дело Банка, февраль 2021
Таблица 7. Комиссии по интернет-эквайрингу Модуль Банка, февраль 2021
Таблица 8. Тарифы на эквайринг в СБЕР БАНКе в г. Москва, февраль 2021
Таблица 9. Тарифы на интернет-эквайринг Тинькофф Банка, февраль 2021
Таблица 10. Тарифы на интернет-эквайринг компании «FONDY», февраль 2021
Таблица 11. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Interkassa», февраль 2021
Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг компании «LIFE PAY», февраль 2021
Таблица 13. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayAnyWay», февраль 2021
Таблица 14. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayKeeper», февраль 2021
Таблица 15. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Payler», февраль 2021
Таблица 16. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayMaster», февраль 2021
Таблица 17. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Payture», февраль 2021
Таблица 18. Тарифы на интернет-эквайринг компании «RBK Money», февраль 2021
Таблица 19. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Robokassa», февраль 2021
Таблица 20. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Uniteller», февраль 2021
Таблица 21. Тарифы на интернет-эквайринг компании «UnitPay», февраль 2021
Таблица 22. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Wallet One», февраль 2021
Таблица 23. Тарифы на интернет-эквайринг компании «ЮKassa», февраль 2021
Таблица 24. Тарифы на интернет-эквайринг компании GateLine.Net, февраль 2021
