В исследовании проанализирована динамика производства свежих овощей, относящихся к различным категориям, в России в целом и по федеральным округам, включена информация о посевных площадях и урожайности культур. В исследовании представлены прогнозы объема валового сбора по категориям на 2020 год и по ключевым сегментам до 2024 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на 2020 год и по рынку в целом до 2024 года), исследование содержит информацию об основных производителях свежих овощей в России.
Дата последнего обновления: 26.08.2020.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка свежих овощей.
Задачи исследования
• Проанализировать объем и структуру производства свежих овощей;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта свежих овощей;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка свежих овощей;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка свежих овощей.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Валовой сбор:
• Овощи открытого и закрытого грунта;
• Овощи открытого грунта (по видам);
• Овощи закрытого грунта;
• Картофель;
• Горох.
Импорт и экспорт:
• Свежие овощи;
• Картофель;
• Томаты;
• Лук и чеснок;
• Капуста;
• Салат-латук и цикорий;
• Морковь, репа, свекла и прочие корнеплоды;
• Огурцы;
• Горох, фасоль и прочие бобовые;
• Прочие овощи.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Овощи;
• Картофель;
• Огурцы (по видам);
• Томаты (по видам);
• Репчатый лук;
• Капуста;
• Столовая морковь;
• Столовая свекла.
Средние потребительские цены:
• Картофель;
• Свежие огурцы;
• Свежие помидоры;
• Репчатый лук;
• Чеснок;
• Свежая белокочанная капуста;
• Морковь;
• Столовая свекла;
• Горох и фасоль.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация свежих овощей
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка свежих овощей
Посевные площади
• Динамика по годам
• Структура по типам хозяйств
• Структура по федеральным округам и регионам
Объемы сбора
• Динамика по годам
• Структура по типам хозяйств
• Структура по федеральным округам и регионам
Урожайность
• Динамика по годам
• Структура по федеральным округам и регионам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта свежих овощей
Импорт свежих овощей в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт свежих овощей из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка свежих овощей
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
ООО «Продимекс»
ГК «Русагро»
ООО «Агро Холдинг Каневской»
ООО «ТК «Зеленая Линия»
ООО «Юго-Восточная Агрогруппа»
ООО «Агрокультура Групп»
ООО «Агро-Инвест»
Холдинг «Авангард-Агро»
АО «Агрокомбинат «Московский»
Тенденции и перспективы развития российского рынка свежих овощей
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—1q2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2019
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2019
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—май 2020
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2019
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2019
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2018
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, 2q2020
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, июнь 2020
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—2q2020
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—июль 2020
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2019
Диаграмма 19. Динамика размера посевных площадей под картофель и овощебахчевые культуры, 1990—2019
Диаграмма 20. Прирост размера посевных площадей под картофель и овощебахчевые культуры, 1991—2019
Диаграмма 21. Структура посевных площадей под картофель и овощебахчевые культуры по типам хозяйств, 2019
Диаграмма 22. Структура посевных площадей под картофель и овощебахчевые культуры по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 23. Рейтинг регионов по размеру посевных площадей под картофель и овощебахчевые культуры, 2019
Диаграмма 24. Динамика размера посевных площадей под овощи открытого грунта, 1990—2019
Диаграмма 25. Прирост размера посевных площадей под овощи открытого грунта, 1991—2019
Диаграмма 26. Структура посевных площадей под овощи открытого грунта по типам хозяйств, 2019
Диаграмма 27. Структура посевных площадей под овощи открытого грунта по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 28. Рейтинг регионов по размеру посевных площадей под овощи открытого грунта, 2019
Диаграмма 29. Динамика размера посевных площадей под картофель, 1990—2019
Диаграмма 30. Прирост размера посевных площадей под картофель, 1991—2019
Диаграмма 31. Структура посевных площадей под картофель по типам хозяйств, 2019
Диаграмма 32. Структура посевных площадей под картофель по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 33. Рейтинг регионов по размеру посевных площадей под картофель, 2019
Диаграмма 34. Динамика размера посевных площадей под горох, 1996—2019
Диаграмма 35. Прирост размера посевных площадей под горох, 1997—2019
Диаграмма 36. Структура посевных площадей под горох по типам хозяйств, 2019
Диаграмма 37. Структура посевных площадей под горох по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 38. Рейтинг регионов по размеру посевных площадей под горох, 2019
Диаграмма 39. Динамика валового сбора овощей открытого и закрытого грунта, 1990—2024П
Диаграмма 40. Прирост валового сбора овощей открытого и закрытого грунта, 1991—2019
Диаграмма 41. Структура валового сбора овощей открытого и закрытого грунта по типам хозяйств, 2019
Диаграмма 42. Структура валового сбора овощей открытого и закрытого грунта по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 43. Рейтинг регионов по валовому сбору овощей открытого и закрытого грунта, 2019
Диаграмма 44. Динамика валового сбора овощей открытого грунта, 1997—2020П
Диаграмма 45. Прирост валового сбора овощей открытого грунта, 1998—2019
Диаграмма 46. Структура валового сбора овощей открытого грунта, по видам, 2019
Диаграмма 47. Прирост валового сбора овощей открытого грунта по категориям, 2019/2018
Диаграмма 48. Динамика валового сбора овощей закрытого грунта, 2007—2020П
Диаграмма 49. Прирост валового сбора овощей закрытого грунта, 2008—2019
Диаграмма 50. Структура валового сбора овощей закрытого грунта по типам хозяйств, 2019
Диаграмма 51. Структура валового сбора овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 52. Рейтинг регионов по валовому сбору в сельскохозяйственных организациях овощей закрытого грунта, 2019
Диаграмма 53. Динамика валового сбора картофеля, 1990—2024П
Диаграмма 54. Прирост валового сбора картофеля, 1991—2019
Диаграмма 55. Структура валового сбора картофеля по типам хозяйств, 2019
Диаграмма 56. Структура валового сбора картофеля по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 57. Рейтинг регионов по валовому сбору картофеля, 2019
Диаграмма 58. Динамика валового сбора гороха, 1990—2024П
Диаграмма 59. Прирост валового сбора гороха, 1991—2019
Диаграмма 60. Структура валового сбора гороха по типам хозяйств, 2019
Диаграмма 61. Структура валового сбора гороха по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 62. Рейтинг регионов по валовому сбору гороха, 2019
Диаграмма 63. Динамика урожайности овощей открытого грунта, 2000—2019
Диаграмма 64. Рейтинг регионов по урожайности овощей открытого грунта, 2019
Диаграмма 65. Динамика урожайности картофеля, 2000—2019
Диаграмма 66. Рейтинг регионов по урожайности картофеля, 2019
Диаграмма 67. Динамика урожайности гороха, 2000—2019
Диаграмма 68. Рейтинг регионов по урожайности гороха, 2019
Диаграмма 69. Динамика объема продаж овощей российского производства, 2017—2019
Диаграмма 70. Структура объема продаж овощей российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 71. Динамика объема продаж картофеля российского производства, 2017—2019
Диаграмма 72. Структура объема продаж картофеля российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 73. Динамика средних цен производителей на овощи, январь 2017 — июнь 2021П
Диаграмма 74. Динамика средних цен производителей на картофель и чеснок, январь 2017 — июнь 2021П
Диаграмма 75. Динамика средних цен производителей на огурцы (по видам), январь 2017 — июнь 2021П
Диаграмма 76. Динамика средних цен производителей на томаты (по видам), январь 2017 — июнь 2021П
Диаграмма 77. Динамика средних цен производителей на репчатый лук и капусту, январь 2017 — июнь 2021П
Диаграмма 78. Динамика средних цен производителей на морковь и свеклу, январь 2017 — июнь 2021П
Диаграмма 79. Динамика средних потребительских цен на картофель, горох и фасоль, январь 2000—июнь 2021П
Диаграмма 80. Динамика средних потребительских цен на свежие огурцы и помидоры, январь 2000—июнь 2021П
Диаграмма 81. Динамика средних потребительских цен на репчатый лук, чеснок, свежую белокочанную капусту, январь 2000—июнь 2021П
Диаграмма 82. Динамика средних потребительских цен на морковь и столовую свеклу, январь 2000—июнь 2021П
Диаграмма 83. Баланс импортно-экспортных поставок свежих овощей, 2015—2024П
Диаграмма 84. Динамика объема импорта свежих овощей, 2015—2024П
Диаграмма 85. Структура объема импорта свежих овощей по категориям, 2019
Диаграмма 86. Прирост объема импорта свежих овощей по категориям, 2019/2018
Диаграмма 87. Помесячная динамика объема импорта свежих овощей, январь 2018 — июнь 2020
Диаграмма 88. Топ-20 стран-импортеров свежих овощей, 2019
Диаграмма 89. Структура объема импорта свежих овощей по странам, 2019
Диаграмма 90. Топ-10 стран по приросту объема импорта свежих овощей, 2019/2018
Диаграмма 91. Структура объема импорта свежих овощей по федеральным округам ввоза, 2019
Диаграмма 92. Топ-20 регионов ввоза свежих овощей, 2019
Диаграмма 93. Структура объема импорта свежих овощей по регионам России, 2019
Диаграмма 94. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок свежих овощей, 2019/2018
Диаграмма 95. Динамика объема импорта картофеля, 2015—2020П
Диаграмма 96. Рейтинг стран-импортеров картофеля, 2019
Диаграмма 97. Динамика объема импорта томатов, 2015—2020П
Диаграмма 98. Топ-20 стран-импортеров томатов, 2019
Диаграмма 99. Динамика объема импорта лука и чеснока, 2015—2020П
Диаграмма 100. Структура объема импорта лука и чеснока по категориям, 2019
Диаграмма 101. Топ-20 стран-импортеров лука и чеснока, 2019
Диаграмма 102. Динамика объема импорта капусты, 2015—2020П
Диаграмма 103. Структура объема импорта капусты по категориям, 2019
Диаграмма 104. Топ-20 стран-импортеров капусты, 2019
Диаграмма 105. Динамика объема импорта салата-латука и цикория, 2015—2020П
Диаграмма 106. Структура объема импорта салата-латука и цикория по категориям, 2019
Диаграмма 107. Рейтинг стран-импортеров салата-латука и цикория, 2019
Диаграмма 108. Динамика объема импорта моркови, репы, свеклы и прочих корнеплодов, 2015—2020П
Диаграмма 109. Структура объема импорта моркови, репы, свеклы и прочих корнеплодов по категориям, 2019
Диаграмма 110. Рейтинг стран-импортеров моркови, репы, свеклы и прочих корнеплодов, 2019
Диаграмма 111. Динамика объема импорта огурцов, 2015—2020П
Диаграмма 112. Рейтинг стран-импортеров огурцов, 2019
Диаграмма 113. Динамика объема импорта гороха, фасоли и прочих бобовых, 2015—2020П
Диаграмма 114. Структура объема импорта гороха, фасоли и прочих бобовых по категориям, 2019
Диаграмма 115. Рейтинг стран-импортеров гороха, фасоли и прочих бобовых, 2019
Диаграмма 116. Динамика объема импорта прочих овощей, 2015—2020П
Диаграмма 117. Структура объема импорта прочих овощей по категориям, 2019
Диаграмма 118. Топ-20 стран-импортеров прочих овощей, 2019
Диаграмма 119. Динамика объема экспорта свежих овощей, 2015—2024П
Диаграмма 120. Структура объема экспорта свежих овощей по категориям, 2019
Диаграмма 121. Прирост объема экспорта свежих овощей по категориям, 2019/2018
Диаграмма 122. Помесячная динамика объема экспорта свежих овощей, январь 2018 — июнь 2020
Диаграмма 123. Топ-20 стран экспорта свежих овощей из России, 2019
Диаграмма 124. Структура объема экспорта свежих овощей по странам, 2019
Диаграмма 125. Топ-10 стран по приросту объема экспорта свежих овощей, 2019/2018
Диаграмма 126. Структура объема экспорта свежих овощей по федеральным округам вывоза, 2019
Диаграмма 127. Топ-20 регионов вывоза свежих овощей, 2019
Диаграмма 128. Структура объема экспорта свежих овощей по регионам России, 2019
Диаграмма 129. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок свежих овощей, 2019/2018
Диаграмма 130. Динамика объема экспорта картофеля, 2015—2020П
Диаграмма 131. Рейтинг стран экспорта картофеля из России, 2019
Диаграмма 132. Динамика объема экспорта томатов, 2015—2020П
Диаграмма 133. Рейтинг стран экспорта томатов из России, 2019
Диаграмма 134. Динамика объема экспорта лука и чеснока, 2015—2020П
Диаграмма 135. Структура объема экспорта лука и чеснока по категориям, 2019
Диаграмма 136. Топ-20 стран экспорта лука и чеснока из России, 2019
Диаграмма 137. Динамика объема экспорта капусты, 2015—2020П
Диаграмма 138. Структура объема экспорта капусты по категориям, 2019
Диаграмма 139. Рейтинг стран экспорта капусты из России, 2019
Диаграмма 140. Динамика объема экспорта салата-латука и цикория, 2015—2020П
Диаграмма 141. Структура объема экспорта салата-латука и цикория по категориям, 2019
Диаграмма 142. Рейтинг стран экспорта салата-латука и цикория из России, 2019
Диаграмма 143. Динамика объема экспорта моркови, репы, свеклы и прочих корнеплодов, 2015—2020П
Диаграмма 144. Структура объема экспорта моркови, репы, свеклы и прочих корнеплодов по категориям, 2019
Диаграмма 145. Рейтинг стран экспорта моркови, репы, свеклы и прочих корнеплодов из России, 2019
Диаграмма 146. Динамика объема экспорта огурцов, 2015—2020П
Диаграмма 147. Рейтинг стран экспорта огурцов из России, 2019
Диаграмма 148. Динамика объема экспорта гороха, фасоли и прочих бобовых, 2015—2020П
Диаграмма 149. Структура объема экспорта гороха, фасоли и прочих бобовых по категориям, 2019
Диаграмма 150. Рейтинг стран экспорта гороха, фасоли и прочих бобовых из России, 2019
Диаграмма 151. Динамика объема экспорта прочих овощей, 2015—2020П
Диаграмма 152. Структура объема экспорта прочих овощей по категориям, 2019
Диаграмма 153. Топ-20 стран экспорта прочих овощей из России, 2019
Диаграмма 154. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019
Диаграмма 155. Рейтинг холдингов и компаний, занимающихся выращиванием и переработкой свежих овощей в России, по объему выручки, 2019
Диаграмма 156. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, август 2020
Диаграмма 157. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018, 2019
Диаграмма 158. Динамика финансовых показателей компании АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, 2012—2019
Диаграмма 159. Динамика финансовых показателей компании ООО «Продимекс», 2014—2019
Диаграмма 160. Динамика валового сбора сахарной свеклы ГК «Русагро», 2015—2019
Диаграмма 161. Размеры площади посевов сахарной свеклы ГК «Русагро», 2015—2019
Диаграмма 162. Динамика средней урожайности сахарной свеклы ГК «Русагро», 2015—2019
Диаграмма 163. Динамика объема реализации сахарной свеклы ГК «Русагро», 2015—2019
Диаграмма 164. Динамика финансовых показателей компании ООО «Русагро-Инвест», 2012—2019
Диаграмма 165. Динамика финансовых показателей компании ООО «Агротехнологии», 2012—2019
Диаграмма 166. Динамика финансовых показателей компании ООО «Кшеньагро», 2012—2019
Диаграмма 167. Динамика финансовых показателей компании ООО «Отрадаагроинвест», 2012—2019
Диаграмма 168. Динамика финансовых показателей компании ООО «Агро Холдинг Каневской», 2013—2019
Диаграмма 169. Динамика финансовых показателей компании ООО «ТК «Зеленая Линия», 2012—2019
Диаграмма 170. Динамика финансовых показателей компании ООО «Юго-Восточная Агрогруппа», 2012—2019
Диаграмма 171. Динамика финансовых показателей компании ООО «Агрокультура Групп», 2014—2019
Диаграмма 172. Динамика финансовых показателей компании ООО «Агро-Инвест», 2012—2019
Диаграмма 173. Динамика площади посевов сахарной свеклы компании «Авангард-Агро», 2010—2019
Диаграмма 174. Динамика валового сбора сахарной свеклы компании «Авангард-Агро», 2010—2019
Диаграмма 175. Динамика финансовых показателей компании ООО «Авангард Агро-Орел», 2012—2019
Диаграмма 176. Динамика финансовых показателей компании ООО «Авангард- Агро-Курск», 2012—2019
Диаграмма 177. Динамика финансовых показателей компании АО «Агрокомбинат «Московский», 2012—2019
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017
Таблица 2. Динамика валового сбора овощей открытого грунта, по видам, 1997— 2020П
Таблица 3. Динамика урожайности овощей открытого грунта по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 4. Динамика урожайности картофеля по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 5. Динамика урожайности гороха по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 6. Структура объема продаж овощей российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 7. Структура объема продаж картофеля российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 8. Структура объема импорта свежих овощей по категориям, 2019
Таблица 9. Структура объема импорта лука и чеснока по категориям, 2019
Таблица 10. Структура объема импорта капусты по категориям, 2019
Таблица 11. Структура объема импорта салата-латука и цикория по категориям, 2019
Таблица 12. Структура объема импорта моркови, репы, свеклы и прочих корнеплодов по категориям, 2019
Таблица 13. Структура объема импорта гороха, фасоли и прочих бобовых по категориям, 2019
Таблица 14. Структура объема импорта прочих овощей по категориям, 2019
Таблица 15. Структура объема экспорта свежих овощей по категориям, 2019
Таблица 16. Структура объема экспорта лука и чеснока по категориям, 2019
Таблица 17. Структура объема экспорта капусты по категориям, 2019
Таблица 18. Структура объема экспорта салата-латука и цикория по категориям, 2019
Таблица 19. Структура объема экспорта моркови, репы, свеклы и прочих корнеплодов по категориям, 2019
Таблица 20. Структура объема экспорта гороха, фасоли и прочих бобовых по категориям, 2019
Таблица 21. Структура объема экспорта прочих овощей по категориям, 2019
Таблица 22. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2019/2018
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2019
Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2019
