Российский ритейл протезно-ортопедических изделий: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

9

Аннотация  

10

Макроэкономические показатели России в 2019 г.       

12

Оборот розничной торговли         

15

Оборот, динамика и структура оборота  

15

Товарная структура оборота          

18

Интернет-торговля 

21

Покупательская активность          

26

Конъюнктура российского рынка ритейла протезно-ортопедических изделий 

29

Общие тенденции  

29

Внутреннее производство 

36

Объем, динамика объема   

36

Импортно-экспортная деятельность        

39

Импорт         

39

Страны-импортеры 

43

Экспорт        

46

Страны-экспортеры

50

Объем российского рынка протезно-ортопедических изделий РФ

52

Структура ритейла протезно-ортопедических изделий РФ

54

Структура ритейла ПОИ по виду продукции    

54

Ценовая конъюнктура        

55

Структура ритейла ПОИ по формату торговли 

56

Структура ритейла ПОИ по участникам рынка 

58

Региональная структура ритейла ПОИ   

67

Характеристика ортопедических сетей   

67

Представленность  ортопедических сетей по федеральным округам РФ      

72

Тенденции и перспективы развития российского ритейла протезно-ортопедических изделий до 2022 г.        

77

Приложение № 1

81

Список розничных продавцов ортопедической обуви

81

О компании NeoAnalytics 

88

Список диаграмм

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %       

10

Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %     

11

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %        

13

Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %       

14

Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., %

14

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., %       

15

Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 

16

Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., %        

17

Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., %

18

Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %           

19

Рис. 11. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ в денежном выражении, 2010-2019гг., млрд. руб., % 

20

Рис. 12. Структура объема рынка Интернет-торговли по видам товаров, 2019г., %           

20

Рис. 13. Динамика количества Интернет-магазинов в РФ, 2009-2019гг., ед., %      

21

Рис. 14. Структура участников рынка по годовому обороту, 2019г., %        

22

Рис. 15. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %   

23

Рис. 16. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %           

25

Рис. 17. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %

26

Рис. 18. Структура населения по размеру доходов, 2019 г., %

26

Рис. 19. Динамика объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в натуральном и денежном выражении, 2014-2019г.г., тыс. шт., млрд. руб. 

28

Рис. 20. Динамика сегментов объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении, 2014-2019г.г., млн. шт.         

29

Рис. 21. Динамика сегментов объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2019г.г., млрд. руб.           

30

Рис. 22. Структура объема российского рынка ПОИ по сегментам в натуральном выражении, 2019 г., %       

30

Рис. 23. Доля объема российского рынка ПОИ по сегментам в денежном выражении, 2019 г., %       

31

Рис. 24. Динамика объема отечественного производства протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении, 2014-2019гг., тыс. шт., %           

34

Рис. 25. Динамика объема отечественного производства протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2019гг., млрд. руб., %

35

Рис. 26. Структура объема производства в натуральном выражении по сегментам 2019г., %       

36

Рис. 27. Структура объема производства в денежном выражении по сегментам 2019г., %       

36

Рис. 28. Динамика объема импорта протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении, 2014-2019гг., млн. шт., %     

37

Рис. 29. Динамика объема импорта протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2019гг., млрд. долл., %           

38

Рис. 30. Структура объема импорта российского рынка ПОИ по сегментам в натуральном выражении, 2019 г., %        

39

Рис. 31. Структура объема импорта протезов и ортопедических приспособлений по товарным категориям в натуральном выражении, 2019г., %         

40

Рис. 32. Структура объема импорта в денежном выражении по сегментам, 2019 г., %        

40

Рис. 33. Структура объема импорта протезов и ортопедических приспособлений по товарным категориям в денежном выражении 2019г., %   

41

Рис. 34. Структура объема импорта протезов и ортопедических приспособлений по странам-импортерам, 2019г., %           

42

Рис. 35. Структура объема импорта ортопедической обуви и стелек по странам-импортерам, 2019г., %       

42

Рис. 36. Структура объема импорта инвалидных колясок по странам-импортерам, 2019г., %       

43

Рис. 37. Динамика объема экспорта протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении, 2014-2019гг., тыс. шт., %     

44

Рис. 38. Динамика объема экспорта протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2019гг., млн. долл., %      

44

Рис. 39. Структура объема экспорта в натуральном выражении по сегментам, 2019г., %       

46

Рис. 40. Структура объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений по товарным категориям в натуральном выражении 2019г., %          

46

Рис. 41. Структура объема экспорта российского рынка ПОИ по сегментам в денежном выражении, 2019г., %  

47

Рис. 42. Структура объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений по товарным категориям в денежном выражении 2019г., %   

47

Рис. 43. Структура объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений по странам-экспортерам, 2019г., %          

48

Рис. 44. Структура объема экспорта ортопедической обуви и стелек по странам-экспортерам, 2019г., %       

48

Рис. 45. Структура объема экспорта инвалидных колясок по странам-экспортерам, 2019г., %       

49

Рис. 46. Динамика объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении, 2014-2019гг., млн. шт., %  

50

Рис. 47. Динамика объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2019гг., млрд. руб., %    

50

Рис. 48. Структура ритейла протезно-ортопедических изделий по виду продукции, 2019г., %         

52

Рис. 49. Среднерыночные цены на протезно-ортопедические изделия, 2019г., шт./тыс. руб. 

53

Рис. 50. Структура ритейла протезно-ортопедических изделий по форматам каналов продаж, 2019г., % 

54

Рис. 51. Структура ритейла протезно-ортопедических изделий по размеру бизнеса компаний, 2019г., %           

57

Рис. 52. Топ-26 Торговых марок ортопедического ритейла РФ по совокупной выручке, 2018г., млн. руб. 

58

Рис. 53. Структура объема ритейла по брендам протезно-ортопедических изделий по совокупной выручке, 2019г., %          

59

Рис. 54. Региональная структура ритейла протезно-ортопедических изделий, 2019г., %       

65

Рис. 55. Рейтинг ведущих ортопедических сетей по количеству салонов, 2019г., ед.

66

Рис. 56. Региональная структура ортопедических сетей РФ, 2019г., %         

69

Рис. 57. Уровень проникновения ортопедическими салонами ФО РФ, 2019г.,%, ед.      

69

Рис. 58. Уровень проникновения ортопедическими сетями ФО РФ, 2019г., %, ед. 

70

Рис. 59. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в ЦФО, 2019г., %       

71

Рис. 60. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в СЗФО, 2019г., %       

71

Рис. 61. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в ЮФО, 2019г., %       

72

Рис. 62. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в СКФО, 2019г., %       

72

Рис. 63. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в ПФО, 2019г., %       

73

Рис. 64. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в УФО, 2019г., %       

73

Рис. 65. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в УФО, 2019г., %       

74

Рис. 66. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в ДФО, 2019г., %       

74

Рис. 67. Сценарии развития российского ритейла ПОИ с учетом влияния макроэкономических факторов, 2020-2022 гг., прирост объема, %    

75

Рис. 68. Прогноз динамики объема российского ритейла ПОИ (оптимистичный и пессимистичный сценарии развития), 2019-2022 гг., млрд. руб.        

76

Рис. 69. Прогноз структуры ритейла протезно-ортопедических изделий по форматам каналов продаж, 2019-2022 гг., %      

77

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

13

Табл. 2. Характеристика участников рынка по годовому обороту, 2019г.    

24

Табл. 3. Внутреннее производство протезно-ортопедических изделий в РФ, 2014-2019гг., тыс. шт., млрд. руб.          

37

Табл. 4. Импорт протезно-ортопедических изделий, 2014-2019гг., тыс. шт., млн. долл.  

40

Табл. 5. Экспорт протезно-ортопедических изделий, 2014-2019гг., тыс. шт., млн. долл.  

47

Табл. 6. Объем российского рынка протезно-ортопедических изделий, 2014-2019гг., тыс. шт., млрд. руб.          

53

Табл. 7.  Юридическая структура торговых марок (ТМ) ортопедического ритейла, 2019г., руб.   

61

Табл. 8. Присутствие ведущих ортопедических сетей в ФО РФ, 2019г.        

69

Табл. 9. Классификация ортопедических сетей по географическому охвату, 2019г.           

70

Табл. 10. Компании, осуществляющие розничную продажу ортопедической обуви в РФ, 2020г.

81