Настоящее исследование посвящено российскому рынку протезно-ортопедических изделий (ПОИ). Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка протезно-ортопедических изделий.
Основные рассматриваемые сегменты:
• Коляски инвалидные;
• Ортопедические обувь и стельки;
• Протезы и ортопедические приспособления.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Динамика объемов производства протезно-ортопедических изделий
• Ценовая политика (цены производителей)
• Динамика объемов импорта/экспорта протезно-ортопедических изделий
• Объем рынка протезно-ортопедических изделий
• Динамика объемов внутреннего потребления (проанализирована динамика потребления протезно-ортопедических изделий на душу населения)
• Крупнейшие игроки на рынке протезно-ортопедических изделий по объему выручки
• Тенденции и перспективы развития российского рынка протезно-ортопедических изделий
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке протезно-ортопедических изделий, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в отрасли протезно-ортопедических изделий
• Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий, производящих протезно-ортопедические изделия
• Коммерческие директора предприятий, производящих протезно-ортопедические изделия
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства протезно-ортопедических изделий
Исследование проведено в августе 2019 года.
Объем отчета – 139 стр.
Отчет содержит 34 таблицы и 128 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
5 |
|
Список таблиц |
14 |
|
Аннотация |
17 |
|
Конъюнктура российского рынка протезно-ортопедических изделий |
19 |
|
Описание продукции рынка протезно-ортопедических изделий |
19 |
|
Протезно-ортопедические изделия |
19 |
|
Протезы |
19 |
|
Ортезы |
20 |
|
Ортопедические обувь и изделия для стоп |
22 |
|
Анатомическая обувь |
28 |
|
Ортопедические средства передвижения |
31 |
|
Ортопедические изделия прочие |
32 |
|
Нормативно-правовая база производства ортопедических изделий |
33 |
|
Текущая ситуация на рынке |
36 |
|
Внутреннее производство |
41 |
|
Объем, динамика объема |
41 |
|
Коляски инвалидные |
41 |
|
Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) |
43 |
|
Обувь и стельки ортопедические |
45 |
|
Обувь ортопедическая для взрослых |
46 |
|
Обувь ортопедическая для детей |
48 |
|
Стельки ортопедические |
50 |
|
Импорт/экспорт протезно-ортопедических изделий |
53 |
|
Классификация протезно-ортопедических изделий (импорт/экспорт) по кодам ТН ВЭД |
53 |
|
Импорт |
55 |
|
Объем, динамика объема |
55 |
|
Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) |
57 |
|
Приспособления ортопедические |
58 |
|
Шины и приспособления для лечения переломов |
59 |
|
Зубы искусственные |
60 |
|
Суставы искусственные |
62 |
|
Протезы глазные |
63 |
|
Части тела искусственные |
65 |
|
Слуховые аппараты, их части и принадлежности |
65 |
|
Страны-импортеры |
66 |
|
Экспорт |
74 |
|
Объем, динамика объема |
74 |
|
Коляски инвалидные |
74 |
|
Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) |
76 |
|
Приспособления ортопедические |
77 |
|
Шины и приспособления для лечения переломов |
78 |
|
Зубы искусственные |
80 |
|
Суставы искусственные |
82 |
|
Протезы глазные |
83 |
|
Части тела искусственные |
84 |
|
Слуховые аппараты, их части и принадлежности |
85 |
|
Страны-экспортеры |
87 |
|
Объем рынка |
94 |
|
Объем, динамика объема |
94 |
|
Общие данные |
94 |
|
Коляски инвалидные |
95 |
|
Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) |
96 |
|
Ортопедические обувь и стельки |
98 |
|
Ценовая конъюнктура |
100 |
|
Спрос и предложение |
121 |
|
Конкурентная среда |
128 |
|
Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2021 г. |
135 |
|
О компании NeoAnalytics |
139 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Динамика объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в денежном выражении на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2018 гг., % |
32 |
|
Рис. 2. Структура объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2018 г., % |
32 |
|
Рис. 3. Динамика сегментов российского рынка протезно-ортопедических изделий, 2015-2018 гг., % |
33 |
|
Рис. 4. Структура объема российского рынка колясок инвалидных (производство/импорт), 2018 г., % |
34 |
|
Рис. 5. Структура объема российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (производство/импорт), 2018 г., % |
34 |
|
Рис. 6. Структура объема российского рынка ортопедической обуви и стелек (производство/импорт), 2018 г., % |
34 |
|
Рис. 7. Доля внутреннего производства по сегментам российского рынка ПОИ, 2018 г., % |
37 |
|
Рис. 8. Динамика объема внутреннего производства коляcок инвалидных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., шт., % |
38 |
|
Рис. 9. Структура объема внутреннего производства коляcок инвалидных в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 г., % |
38 |
|
Рис. 10. Динамика объема внутреннего производства протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в денежном выражении, 2014-2018 гг., тыс. руб., % |
39 |
|
Рис. 11. Структура объема внутреннего производства протезов и ортопедических приспособлений в денежном выражении по федеральным округам, 2018 г., % |
40 |
|
Рис. 12. Динамика объема внутреннего производства обуви и стелек ортопедических в натуральном выражении, 2017-2018 гг., тыс. шт., % |
41 |
|
Рис. 13. Структура объема внутреннего производства обуви и стелек ортопедических в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 г., тыс. шт. |
42 |
|
Рис. 14. Динамика объема внутреннего производства ортопедической обуви для взрослых в натуральном выражении, 2017-2018 гг., тыс. шт., % |
43 |
|
Рис. 15. Структура объема внутреннего производства ортопедической обуви для взрослых в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 г., % |
43 |
|
Рис. 16. Динамика объема внутреннего производства ортопедической обуви для детей в натуральном выражении, 2017-2018 гг., тыс. шт., % |
44 |
|
Рис. 17. Структура объема внутреннего производства ортопедической обуви для детей в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 г., % |
45 |
|
Рис. 18. Динамика объема внутреннего производства ортопедических стелек в натуральном выражении, 2017-2018 гг., тыс. шт., % |
47 |
|
Рис. 19. Структура объема внутреннего производства ортопедических стелек в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 г., тыс. шт. |
47 |
|
Рис. 20. Доля объема импорта по сегментам российского рынка ПОИ, 2018 г., % |
51 |
|
Рис. 21. Динамика объема импорта колясок инвалидных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
52 |
|
Рис. 22. Динамика объема импорта колясок инвалидных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
52 |
|
Рис. 23. Структура объема импорта колясок инвалидных в натуральном выражении, 2018 г., % |
53 |
|
Рис. 24. Динамика объема импорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в натуральном выражении, 2014 - 2018 гг., тыс. шт., % |
53 |
|
Рис. 25. Динамика объема импорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
54 |
|
Рис. 26. Динамика объема импорта приспособлений ортопедических в натуральном выражении, 2014-2018 гг., млн. шт., % |
54 |
|
Рис. 27. Динамика объема импорта приспособлений ортопедических в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
55 |
|
Рис. 28. Динамика объема импорта шин и приспособлений для лечения переломов в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
55 |
|
Рис. 29. Динамика объема импорта шин и приспособлений для лечения переломов в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
56 |
|
Рис. 30. Динамика объема зубов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., млн. шт., % |
56 |
|
Рис. 31. Динамика объема импорта зубов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
57 |
|
Рис. 32. Структура объема импорта зубов искусственных в натуральном выражении, 2018 г., % |
58 |
|
Рис. 33. Динамика объема импорта суставов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
58 |
|
Рис. 34. Динамика объема импорта суставов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
59 |
|
Рис. 35. Динамика объема импорта протезов глазных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
59 |
|
Рис. 36. Динамика объема импорта протезов глазных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
60 |
|
Рис. 37. Динамика объема импорта частей тела искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
60 |
|
Рис. 38. Динамика объема импорта частей тела искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
61 |
|
Рис. 39. Динамика объема импорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
61 |
|
Рис. 40. Динамика объема импорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
62 |
|
Рис. 41. Структура объема импорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2018 г., % |
62 |
|
Рис. 42. Структура объема импорта колясок инвалидных без механических устройств для передвижения по странам-импортерам, 2018 г., % |
63 |
|
Рис. 43. Структура объема импорта колясок инвалидных с механическими устройствами для передвижения по странам-импортерам, 2018 г., % |
63 |
|
Рис. 44. Структура объема импорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) по странам-импортерам, 2018 г., % |
64 |
|
Рис. 45. Структура объема импорта приспособлений ортопедических по странам-импортерам, 2018 г., % |
64 |
|
Рис. 46. Структура объема импорта шин и прочих приспособлений для лечения переломов по странам-импортерам, 2018 г., % |
65 |
|
Рис. 47. Структура объема импорта зубов искусственных из пластмассы по странам-импортерам, 2018 г., % |
66 |
|
Рис. 48. Структура объема импорта зубов искусственных из других материалов по странам-импортерам, 2018 г., % |
66 |
|
Рис. 49. Структура объема импорта зубов искусственных прочих по странам-импортерам, 2018 г., % |
67 |
|
Рис. 50. Структура объема импорта суставов искусственных по странам-импортерам, 2018 г., % |
67 |
|
Рис. 51. Структура объема импорта протезов глазных по странам-импортерам, 2018 г., % |
68 |
|
Рис. 52. Структура объема импорта протезов глазных по странам-импортерам, 2018 г., % |
68 |
|
Рис. 53. Структура объема импорта аппаратов слуховых по странам-импортерам, 2018 г., % |
69 |
|
Рис. 54. Структура объема импорта частей и принадлежностей к аппаратам слуховым по странам-импортерам, 2018 г., % |
69 |
|
Рис. 55. Динамика объема экспорта колясок инвалидных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
70 |
|
Рис. 56. Динамика объема экспорта колясок инвалидных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
71 |
|
Рис. 57. Структура объема экспорта колясок инвалидных в натуральном выражении, 2018 г., % |
71 |
|
Рис. 58. Динамика объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
72 |
|
Рис. 59. Динамика объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
73 |
|
Рис. 60. Динамика объема экспорта приспособлений ортопедических в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
73 |
|
Рис. 61. Динамика объема экспорта приспособлений ортопедических в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
74 |
|
Рис. 62. Динамика объема экспорта шин и приспособления для лечения переломов в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
75 |
|
Рис. 63. Динамика объема экспорта шин и приспособления для лечения переломов в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
75 |
|
Рис. 64. Динамика объема экспорта зубов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
76 |
|
Рис. 65. Динамика объема экспорта зубов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
77 |
|
Рис. 66. Структура объема экспорта зубов искусственных в натуральном выражении, 2018 г., % |
77 |
|
Рис. 67. Динамика объема экспорта суставов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
78 |
|
Рис. 68. Динамика объема экспорта суставов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
78 |
|
Рис. 69. Динамика объема экспорта протезов глазных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
79 |
|
Рис. 70. Динамика объема экспорта протезов глазных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
80 |
|
Рис. 71. Динамика объема экспорта частей тела искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
80 |
|
Рис. 72. Динамика объема экспорта частей тела искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
81 |
|
Рис. 73. Динамика объема экспорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % |
81 |
|
Рис. 74. Динамика объема экспорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % |
82 |
|
Рис. 75. Структура объема экспорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2018 г., шт. |
82 |
|
Рис. 76. Структура объема экспорта колясок инвалидных без механических устройств для передвижения по странам-экспортерам, 2018 г., % |
83 |
|
Рис. 77. Структура объема экспорта колясок инвалидных с механическими устройствами для передвижения по странам-экспортерам, 2018 г., % |
83 |
|
Рис. 78. Структура объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) по странам-экспортерам, 2018 г., % |
84 |
|
Рис. 79. Структура объема экспорта приспособлений ортопедических по странам-экспортерам, 2018 г., % |
85 |
|
Рис. 80. Структура объема экспорта шин и приспособлений для лечения переломов по странам-экспортерам, 2018 г., % |
85 |
|
Рис. 81. Структура объема экспорта зубов искусственных из пластмассы по странам-экспортерам, 2018 г., % |
86 |
|
Рис. 82. Структура объема экспорта зубов искусственных из других материалов по странам-экспортерам, 2018 г., % |
86 |
|
Рис. 83. Структура объема экспорта зубов искусственных прочих по странам-экспортерам, 2018 г., % |
87 |
|
Рис. 84. Структура объема экспорта суставов искусственных по странам-экспортерам, 2018 г., % |
87 |
|
Рис. 85. Структура объема экспорта протезов глазных по странам-экспортерам, 2018 г., % |
88 |
|
Рис. 86. Структура объема экспорта частей тела искусственных по странам-экспортерам, 2018 г., % |
88 |
|
Рис. 87. Структура объема экспорта аппаратов слуховых по странам-экспортерам, 2018 г., % |
89 |
|
Рис. 88. Структура объема экспорта частей и принадлежностей к аппаратам слуховым по странам-экспортерам, 2018 г., % |
89 |
|
Рис. 89. Динамика объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2018 гг., млрд. руб. |
90 |
|
Рис. 90. Динамика объема российского рынка колясок инвалидных в натуральном выражении, 2014-2018 г., тыс. шт., % |
91 |
|
Рис. 91. Динамика объема российского рынка колясок инвалидных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млрд. руб., % |
92 |
|
Рис. 92. Динамика объема российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в натуральном выражении, 2014-2018 г., тыс. ед., % |
93 |
|
Рис. 93. Динамика объема российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в стоимостном выражении, 2014-2018 г., млрд. руб., % |
93 |
|
Рис. 94. Динамика объема российского рынка ортопедической обуви и стелек в натуральном выражении, 2017-2018 гг., тыс. шт., % |
94 |
|
Рис. 95. Динамика объема российского рынка ортопедической обуви и стелек в стоимостном выражении, 2017-2018 гг., млрд. руб., % |
95 |
|
Рис. 96. Среднерыночные цены на коляски инвалидные, 2018 г., руб./ед. |
96 |
|
Рис. 97. Среднерыночные цены на ортопедические аппараты на верхние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. |
97 |
|
Рис. 98. Среднерыночные цены на ортопедические аппараты на нижние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. |
98 |
|
Рис. 99. Среднерыночные цены на туторы (на заказ), 2018 г., руб./ед. |
99 |
|
Рис. 100. Среднерыночные цены на корсеты (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. |
100 |
|
Рис. 101. Среднерыночные цены на бандажи (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. |
101 |
|
Рис. 102. Среднерыночные цены на реклинаторы (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. |
102 |
|
Рис. 103. Среднерыночные цены на головодержатели (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. |
103 |
|
Рис. 104. Среднерыночные цены на ортопедическую обувь (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. |
104 |
|
Рис. 105. Среднерыночные цены на ортопедические трости (массовые модели), 2018 г., руб./ед. |
105 |
|
Рис. 106. Среднерыночные цены на ортопедические трости (массовые модели), 2018 г., руб./ед. |
106 |
|
Рис. 107. Среднерыночные цены на ортопедические ходунки (массовые модели), 2018 г., руб./ед. |
107 |
|
Рис. 108. Среднерыночные цены на шины и приспособления для лечения переломов (массовые модели), 2018 г., руб./ед. |
108 |
|
Рис. 109. Среднерыночные цены на зубные протезы (массовое производство), 2018 г., руб./ед. |
109 |
|
Рис. 110. Среднерыночные цены на эндопротезы (суставов) (массовое производство), 2018 г., руб./ед. |
110 |
|
Рис. 111. Среднерыночные цены на протезы глазные (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб./ед. |
111 |
|
Рис. 112. Среднерыночные цены на протезы верхних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб./ед. |
112 |
|
Рис. 113. Среднерыночные цены на протезы нижних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб./ед. |
113 |
|
Рис. 114. Среднерыночные цены на экзопротезы молочных желез (массовое производство), 2018 г., руб./ед. |
114 |
|
Рис. 115. Среднерыночные цены на слуховые аппараты (массовое производство), 2018 г., руб./ед. |
115 |
|
Рис. 116. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов, 2013-2018 гг., % |
117 |
|
Рис. 117. Структура имеющихся средств ухода и/или медицинской реабилитации по форме получения, 2017 г., % |
118 |
|
Рис. 118. Структура спроса на технические средства реабилитации (услуги), 2013-2018 гг., тыс. ед., % |
118 |
|
Рис. 119. Структура выданных технических средств реабилитации в РФ, 2017 г., % |
119 |
|
Рис. 120. Структура объема предложения протезно-ортопедических изделий, 2018 г., % |
121 |
|
Рис. 121. Структура объема предложения колясок инвалидных, 2018 г., % |
121 |
|
Рис. 122. Структура объема предложения ортопедических обуви и стелек, 2018 г., % |
122 |
|
Рис. 123. Структура объема предложения протезов и ортопедических приспособлений, 2018 г., % |
122 |
|
Рис. 124. ТОП 24 предприятий-производителей по объему выручки, 2017 г., млн. руб. |
126 |
|
Рис. 125. Прогноз совокупного объема российского рынка протезно-ортопедических изделий, 2018-2021 гг., тыс. ед., % |
131 |
|
Рис. 126. Прогноз объема рынка колясок инвалидных в РФ, 2019-2021 гг., тыс. шт., % |
132 |
|
Рис. 127. Прогноз объема рынка ортопедических обуви и стелек в РФ, 2017-2021 гг., тыс. шт., % |
132 |
|
Рис. 128. Прогноз объема рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в РФ, 2014-2021 гг., тыс. ед., % |
133 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. SWOT анализ российского рынка протезно-ортопедических изделий, 2018 |
37 |
|
Табл. 2. Динамика внутреннего производства колясок инвалидных по федеральным округам, 2014-2018г.г., шт. |
41 |
|
Табл. 3. Динамика внутреннего производства протезов и ортопедических приспособлений по федеральным округам, 2014-2018г.г., тыс. руб. |
42 |
|
Табл. 4. Динамика внутреннего производства обуви и стелек ортопедических по федеральным округам, 2017-2018г.г., тыс. шт. |
44 |
|
Табл. 5. Динамика внутреннего производства ортопедической обуви для взрослых по федеральным округам, 2017-2018г.г., тыс. шт. |
46 |
|
Табл. 6. Динамика внутреннего производства ортопедической обуви для детей по федеральным округам, 2017-2018г.г., тыс. шт. |
47 |
|
Табл. 7. Динамика внутреннего производства ортопедических стелек по федеральным округам, 2017-2018 гг., тыс. шт. |
50 |
|
Табл. 8. Классификация протезно-ортопедических изделий (импорт/экспорт) по кодам ТН ВЭД |
51 |
|
Табл. 9. Объем российского рынка протезно-ортопедических изделий, 2014-2018 гг. |
92 |
|
Табл. 10. Динамика объема российского рынка колясок инвалидных, 2014-2018 гг., шт./тыс. шт. |
93 |
|
Табл. 11. Динамика объема российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель), 2014-2018 гг., руб./млрд. руб. |
96 |
|
Табл. 12. Динамика объема российского рынка ортопедической обуви и стелек, 2017-2018 гг., тыс. шт. |
97 |
|
Табл. 13. Цены на коляски инвалидные по брендам, 2018 г., руб. ед. |
98 |
|
Табл. 14. Цены на ортопедические аппараты на верхние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. |
100 |
|
Табл. 15. Цены на ортопедические аппараты на нижние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. |
101 |
|
Табл. 16. Цены на ортопедические туторы (на заказ), 2018 г., руб. ед. |
102 |
|
Табл. 17. Цены на ортопедические корсеты (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. |
103 |
|
Табл. 18. Цены на ортопедические бандажи (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. |
104 |
|
Табл. 19. Цены на ортопедические реклинаторы (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. |
105 |
|
Табл. 20. Цены на ортопедические головодержатели (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. |
106 |
|
Табл. 21. Цены на ортопедическую обувь (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. |
107 |
|
Табл. 22. Цены на ортопедические трости (массовые модели), 2018 г., руб. ед. |
108 |
|
Табл. 23. Цены на ортопедические костыли (массовые модели), 2018 г., руб. ед. |
109 |
|
Табл. 24. Цены на ортопедические ходунки (массовые модели), 2018 г., руб. ед. |
110 |
|
Табл. 25. Цены на шины и приспособления для лечения переломов (массовые модели), 2018 г., руб. ед. |
111 |
|
Табл. 26. Цены на зубные протезы (массовое производство), 2018 г., руб. ед. |
112 |
|
Табл. 27. Цены на эндопротезы (суставов) (массовое производство), 2018 г., руб. ед. |
113 |
|
Табл. 28. Цены на протезы глазные (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб. ед. |
114 |
|
Табл. 29. Цены на протезы верхних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб. ед. |
115 |
|
Табл. 30. Цены на протезы нижних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб. ед. |
116 |
|
Табл. 31. Цены на экзопротезы молочных желез (массовое производство), 2018 г., руб. ед. |
117 |
|
Табл. 32. Цены на слуховые аппараты (массовое производство), 2018 г., руб. ед. |
118 |
|
Табл. 33. Динамика количества выданных технических средств реабилитации в РФ, 2013-2018 гг., ед. |
122 |
|
Табл. 34. Характеристика основных производителей протезно-ортопедических изделий |
129 |
