Бизнес-план организации производства цемента марки М500 и М800 (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производственного предприятия по производству строительных материалов, в частности – цемента марки М500 и М800.

Рыночная ситуация:

1. Объем работ, выполненный организациями всех форм собственности по виду деятельности «Строительство», в 2016 г. составил *** млрд. рублей, что ниже уровня 2015 г. на ***% (в сопоставимых ценах). Наибольший рост объемов строительных работ наблюдался в республиках Крым, Алтай,  Саха (Якутия), Ингушетия (в *** раза), Камчатском и Забайкалском краях (в *** раза), Вологодской, Иркутской, Псковской, Томской областях (в *** раза),  в  городе Севастополь (в *** раза), в Чукотском  автономном округе (в ** раза).

2. На 1 января 2017 года в РФ насчитывалось *** цементных заводов полного цикла и *** помольных установок суммарной мощностью *** млн. т цемента в год. Из них *** предприятия в 2016 году остановили производство цемента с неопределенными дальнейшими перспективами возобновления работы.

3. Производство цемента в 2016 г. составило *** млн. т, что на *** млн. т               (-***%) ниже, чем в 2015 г. Импорт цемента в 2016 г. составил *** млн. т, что на ***млн т (-***%) ниже, чем в 2015 г. Импорт клинкера снизился до *** млн т                (-***%). Общий объем импорта цемента и клинкера – *** млн. т. Экспорт цемента в 2016 г. составил *** млн. т, что на *** млн. т (-***%) ниже, чем в 2015 г. Экспорт клинкера увеличился на ***% до *** млн. т. Общий объем экспорта цемента и клинкера – *** млн. т.

4. Потребление цемента в 2016 г. уменьшилось до *** млн. т, что на *** млн. т (-***%) ниже, чем в 2015 г. (данные СМ ПРО «Годовой отчет 2016»). Около ***% потребления цемента приходится на Европейскую часть РФ и лишь ***% – на Азиатскую часть. Причем на огромную территорию восточнее Уральских гор приходится лишь около ***% общероссийского потребления цемента.

5. Средняя цена производителей цемента в 2016 г. составила *** руб./т без НДС и доставки, что на *** руб. (+***%) выше, чем в 2015 г. Средняя цена производителей цемента в России на внутренний рынок в октябре 2017 года составила *** рублей за тонну бездобавочного цемента и *** рублей для цемента с добавками.

Конкурентное окружение: Мордовский цементный завод (Мордовцемент),                               ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ». На территории России сегодня в стадии строительства находятся еще 16 цементных заводов, в связи, с чем уровень конкуренции по определенным маркам цемента может вырасти после старта производств.

Маркетинговые инструменты: сайт, контекстная реклама, поисковая оптимизация (SEO).

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли, в которой реализуется проект: строительная отрасль

Строительный комплекс, включающий производство строительных материалов, играет одну из ведущих ролей в российской экономике и его состояние служит одним из показателей экономического и технического развития государства.

При строительстве зданий и сооружений различного назначения используются строительные материалы, изделия и конструкции широкой номенклатуры, исчисляемые десятками видов и сотнями марок.

Основными (базовыми) строительными материалами и конструкциями являются:

1. цемент;

2. штучные стеновые материалы;

3. сборные железобетонные конструкции и изделия;

4. панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения;

5. изделия теплоизоляционные из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна;

6. изделия теплоизоляционные из полимерного сырья;

7. мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы;

8. листовое стекло;

9. нерудные строительные материалы;

10. деревянные дома заводского изготовления и комплекты деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов;

11. хризотилцементные изделия (шифер, плиты).

Запасы полезных ископаемых, используемые для производства основных строительных материалов, распределенного и нераспределенного фондов, в Российской Федерации значительные. Также в достаточном объеме разведаны полезные ископаемые, пригодные для производства иных строительных  материалов.

В целом разведанные запасы и прирост запасов полезных ископаемых на территории  Российской Федерации позволяют в полном объеме обеспечить прогнозные объемы производства стройматериалов до 2020 года.

Объем работ, выполненный организациями всех форм собственности по виду деятельности «Строительство», в 2016 г. составил *** млрд. рублей, что ниже уровня 2015 г. на ***% (в сопоставимых ценах).

Доля валовой добавленной стоимости продукции строительства в общем объеме валового внутреннего продукта Российской Федерации в 2016 г. составила *** % (в 2015г. –  *** %).

Для всех  кварталов  2016 г.  характерна отрицательная  динамика объемов строительных работ по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Наибольший спад пришелся  на II квартал – ***%, наименее низкими темпами  снижался объем работ в IV квартале – ***%.

Диаграмма 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», РФ, 2006-2016 гг., млрд. руб.

***

В 2016 г. только в *** субъектах Российской Федерации  объемы строительных работ увеличились по сравнению с предыдущим годом.

Наибольший рост объемов строительных работ наблюдался в республиках Крым, Алтай,  Саха (Якутия), Ингушетия (в *** раза), Камчатском и Забайкальском краях (в *** раза), Вологодской, Иркутской, Псковской, Томской областях (в *** раза),  в  городе Севастополь (в *** раза), в Чукотском  автономном округе (в *** раза).

Свыше половины объема строительных работ в 2016г. выполнена в следующих субъектах Российской Федерации:  Москве  (*** % от общего объема работ по России), Санкт-Петербурге (***%), республиках Татарстан (***%), Башкортостан (***%), Краснодарском  (***%) и Красноярском (***%) краях, Московской (***%), Нижегородской, Самарской областях (по ***%),  Тюменской (без автономных округов) области (***%), Ямало-Ненецком автономном округе  (***%)  и Ханты-Мансийском  автономном округе Югра (***%).

Таблица 1. Распределение объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по федеральным округам, в %

***

На рынке России на начало 2016 г. функционировало *** тыс. строительных организаций, из них *** тыс. субъектов малого предпринимательства, из которых *** % составляют микропредприятия.

Таблица 2. Структура работ, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «строительство» (без субъектов малого предпринимательства), % к итогу

Производство стройматериалов всегда было и остается тесно и неразрывно связано с темпами развития строительного комплекса, потребности которого являются основным индикатором для развития всех видов строительных материалов.

Оценка объема и емкости рынка продукта: рынок цемента     

На 1 января 2017 года в РФ насчитывалось *** цементных заводов полного цикла и *** помольных установок суммарной мощностью *** млн. т цемента в год. Из них ** предприятия в 2016 году остановили производство цемента с неопределенными дальнейшими перспективами возобновления работы.

Таким образом, на начало 2017 года реальная располагаемая мощность цементных производств РФ равняется *** млн. т.

Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по виду экономической деятельности «производство цемента» (код ОКВЭД 26.51) снизилась на ***% (-*** человек) до *** чел.

Производство цемента в 2016 г. составило *** млн. т, что на *** млн. т                  (-***%) ниже, чем в 2015 г.

Диаграмма 2. Динамика производства цемента всех марок, Россия, 2000-2016 гг., млн. тонн

***

Импорт цемента в 2016 г. составил *** млн. т, что на *** млн. т (-***%) ниже, чем в 2015 г. Импорт клинкера снизился до *** млн. т (-***%). Общий объем импорта цемента и клинкера – *** млн. т.

Экспорт цемента в 2016 г. составил *** млн. т, что на *** млн. т (-***%) ниже, чем в 2015 г. Экспорт клинкера увеличился на ***% до *** млн. т. Общий объем экспорта цемента и клинкера – *** млн. т.

Потребление цемента в 2016 г. уменьшилось до *** млн. т, что на *** млн. т (-11,6%) ниже, чем в 2015 г. (данные СМ ПРО «Годовой отчет 2016»). Около ***% потребления цемента приходится на Европейскую часть РФ и лишь ***% – на Азиатскую часть. Причем на огромную территорию восточнее Уральских гор приходится лишь около 15% общероссийского потребления цемента.

В структуре доставки цемента по видам транспорта доля железной дороги составляла ***%, доля авто и прочего транспорта – соответственно ***%.

В 2016 г. объем отгрузок цемента железнодорожным транспортом на российский рынок составил *** млн. т: за 12 месяцев 2016 года ж/д потребителями получено *** тысяч тонн цемента, что на ***% меньше, чем за тот же период 2015 года, на ***% меньше, чем в 2014-м году и на ***% меньше, чем в рекордном 2012 году. В итоге, потребление цемента по ж/д в 2016 году находилось на самом низком уровне с начала десятилетия.

Диаграмма 3. Потребление цемента (отгрузки) в Российской Федерации по железной дороге, 2010-2016 гг., млн. тонн

***

В разрезе федеральных округов ситуация с потреблением цемента сложилась следующим образом: два региона показали положительную динамику (ЮФО и СЗФО), в остальных зафиксировано снижение потребления цемента:

1. Центральный ФО – *** тысяч тонн (- ***%)

2. Приволжский ФО – *** тысяч тонн (-***%)

3. Сибирский ФО – *** тысяч тонн (-***%)

4. Южный ФО – *** тысяч тонн (+***%)

5. Уральский ФО – *** тысяч тонн (-***%)

6. Северо-Западный ФО – *** тысяч тонн (+***%)

7. Северо-Кавказский ФО – *** тысяч тонн (-***%)

8. Дальневосточный ФО – *** тысяч тонн (-***%)

Диаграмма 4. Распределение потребления бетона (отгрузки по ж/д) в разрезе округов РФ, 2016 г.

***

Список регионов, в которых зафиксирован наибольший наименьший рост потребления/наибольший спад потребления цемента по сравнению с 2015 годом, выглядит следующим образом:

Таблица 3. Рост/спад потребления цемента в разрезе регионов РФ, 2015/2016 гг.

***

Список 20 крупнейших регионов по потреблению цемента по итогам 2016 года включает Московскую область, Москву, Татарстан и еще 17 регионов, доли которых проиллюстрированы в диаграмме и перечне ниже.

Диаграмма 5. ТОП крупнейших регионов по потреблению цемента по итогам 2016 года

***

В 2016 г. по отношению к 2015 г.:

• с ***% до ***% уменшилась доля перевозок цемента в хоппер-цементовозах,
• в крытых вагонах – с ***% до ***%;
• увеличилась с ***% до ***% в полувагонах,
• с ***% до ***% – в зерновозах;
• в прочих вагонах было перевезено 0,3% всего объема цемента.

Всего в 2016 г. для доставки цемента на российский рынок железнодорожным транспортом было задействовано *** вагонов, в том числе:

• *** хоппер-цементовоза,
• *** полувагон,
• *** крытых вагона,
• *** зерновозов,
• *** прочих вагона.

С учетом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг., подготовленных Министерством экономического развития РФ, в 2017 г. возможно сохранение объемов производства и потребления цемента на уровне 2016 г.

Потребление цемента в Ивановской области по итогам ноября 2017 года (посредством отгрузки ж/д) составило *** тонн, по итогам года потребление может составить около *** тонн.

Диаграмма 6. Динамика помесячного потребления цемента, Ивановская область, РФ, 2013-2017 гг., помесячно, тонн/мес.

***

Так, согласно данным beton.ru, потребление цемента в Ивановской области планомерно снижается на протяжении последних 5 лет – диаграмма ниже. Данный факт коррелирует с общим снижением строительных объемов как РФ в целом, так и регионов.

Диаграмма 7. Потребление цемента, Ивановская область, 2013-2017 гг., тонн/год

***

Средняя цена производителей цемента в 2016 г. составила *** руб./т без НДС и доставки, что на ***руб. (+***%) выше, чем в 2015 г.

Диаграмма 8. Динамика цен на цемент по типам и видам, Россия, 2010-2016 гг., рублей за тонну

***

Согласно данным, опубликованным Федеральной службой государственной статистики, средняя цена производителей цемента в России на внутренний рынок в октябре 2017 года составила *** рублей за тонну бездобавочного цемента и *** рублей для цемента с добавками. Таким образом, цемент с добавками подешевел за месяц на ***%, а бездобавочный цемент на ***%.

Средняя цена приобретения цемента строительным организациями в 2016 г. увеличилась до **** руб./т с НДС и доставкой, что на ***% выше, чем в 2015 г.

Таблица 4. Средняя цена приобретения цемента строительным организациями, РФ, 2006-2016 гг., руб./тонна

***

Определение целевых сегментов потребителей создаваемого продукта и оценка платежеспособного спроса

Помимо предварительных договоренностей, объемы поставок по которым составят порядка 20% всего производственного объема завода, потребителями продукции выступает отрасль ЖБИ.

Объем производства железобетонных изделий и конструкций в РФ в октябре 2017 года увеличился на ***% по отношению к сентябрю 2017 года и составил *** млн. м3. Производство в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года упало на ***%. Объем производства железобетонных изделий и конструкций в РФ в январе-октябре 2017 года сократился на ***% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенное сокращение по сравнению с аналогичным периодом с начала прошлого года наблюдалось в таких сегментах как конструкции каркаса зданий и сооружений (-***%), конструкции фундаментов сборные железобетонные (-***) и плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий (-***%).

Первые позиции среди регионов РФ по объему выпуска железобетонных изделий и конструкций в январе-октябре 2017 года занимают Москва (*** млн. м3), Томская область (*** млн. м3) и Челябинская область (*** млн. м3). На долю топ-10 субъектов, лидирующих по объемам производства в январе-октябре 2017 года, пришлось ***% от общего объема выпуска железобетонных изделий и конструкций в России.

По абсолютным объемам прироста за январь-октябрь текущего года лидирует Республика Крым (+*** млн. м3).

В динамике 2000-2016 гг. отрасль показывает плавающую динамику с пиковыми значениями в докризисный период (до 2008 г. включительно) и постепенным восстановлением объемов после стагнации. По итогу 2016 г. объем производства ЖБИ в РФ составил *** млн. м3.

Диаграмма 9. Динамика производства ЖБИ, РФ, 2000-2016 гг, млн. м3

***

Применение высокомарочных цементов (в проекте – марка М800)  характерно в частности для таких отраслей как мостостроение.

Так, по данным Росстат, в январе-сентябре 2017 г. на территории РФ введено в эксплуатацию *** единица мостов за счет строительства (совокупно за счет реконструкции строительства – *** единиц), или *** погонных метров.

Максимальные доли в общем объеме строительства мостов принадлежат Центральному и Северо-Западному округам.

Таблица 5. Объемы ввода объектов в отрасли мостостроения, РФ, пог. М

***

Еще одним важным потребительским сегментом выступает автодорожное строительство – автомобильные дороги с цементобетонным покрытием. Так, доля таких дорог уже по итогу 2017 года должна составить ***% (от всей протяженности), а к 2020 году увеличится до ***%, что закономерно спровоцирует рост спроса на цемент (согласно данным Минпромторг, «Стратегия развития промышленности строительных материалов до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года»).

По итогам 2017 года в РФ было введено *** км цементо-бетонных дорог. К 2020 году, согласно данным Стратегии, этот показатель увеличится до *** км, к 2030 году – до *** км ежегодно.