| «Российский рынок ресейла одежды, обуви и аксессуаров 2020» посвящено описанию текущей ситуации и перспектив развития вторичного рынка fashion в России. Информация была получена путем комплексного анализа рыночной ситуации, мнений ведущих экспертов, а также изучения потребительского поведения онлайн-пользователей. В обзоре впервые приводится оценка объема рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров в России за 2019 год. Подробно анализируются драйверы роста рынка. Особое внимание уделяется оценке степени влияния тренда осознанного потребления на поведение покупателей. Коронавирус, вызвавший экономическую рецессия, обвал рубля и снижение доходов россиян, уже негативно сказывается на динамике развития fashion-ретейла. В исследовании анализируется степень влияния данных факторов на оборот вторичного рынка fashion. Отдельный раздел обзора посвящен описанию социально-демографического портрета покупателей и продавцов на рынке ресейла. Определены доли россиян, имеющих опыт шоппинга или перепродажи одежды, обуви и аксессуаров, в том числе, и люксовых брендов. Приведены прогнозы по росту данных аудиторий. В обзоре анализируются мотивы и цели покупок одежды, обуви и аксессуаров на вторичном рынке. Интерес представляют и вероятные причины отказа россиян от подобных приобретений. В исследовании приводится распределение ответов россиян на отмеченные вопросы. В отчете подробно анализируется спрос на вторичном рынке. Установлен наиболее востребованный ассортимент ресейл-площадок. Выявлены самые популярные бренды, приобретаемые на вторичном рынке. В ходе опроса покупателей и продавцов одежды, обуви и аксессуаров выявлены наиболее популярные каналы перепродажи fashion-изделий. Отмечаются различия в поведении россиян, продиктованные их социально-демографическими характеристиками и стоимостью приобретаемых вещей. В обзоре выявлены ведущие игроки российского рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров. Представлены рейтинги крупнейших онлайн-сервисов. Наконец, приводятся мнения ведущих игроков российских рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров, в роли которых выступили: Владимир Евладов, СЕО, co-founder Luxxy.com; Альберт Осканов, генеральный директор и сооснователь OSKELLY.RU; Мария Скурова, основатель проекта REPOSH.com; Анна Любан, генеральный директор и основатель Second Friend; Татьяна Леденева, создатель Sell&Buy Couture. Исследование проведено в январе-апреле 2020 года. Отчет содержит 30 таблиц и 69 графиков и диаграмм. Объем отчета – 96 стр. Язык отчета – русский. |
|||||||||
| Мнения игроков о рынке ресейла в России | 4 |
| LUXXY.com | 4 |
| OSKELLY.ru | 6 |
| REPOSH.com | 9 |
| Second Friend Store | 11 |
| Sell&Buy Couture | 14 |
| Динамика развития российского рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров | 16 |
| Драйверы роста рынка ресейла в России | 23 |
| Осознанное потребление как драйвер развития рынка ресейла | 23 |
| Текущая практика по утилизации старых предметов гардероба | 23 |
| Осознанное потребление как растущий тренд | 25 |
| Перспектив роста участия россиян в программах по переработке вещей | 27 |
| Экономия как важнейший мотиватор покупок fashion-изделий на вторичном рынке | 30 |
| Факторы, способствующие росту популярности покупок fashion-товаров на рынке ресейла | 34 |
| Факторы, сдерживающие рост рынка ресейла в России | 37 |
| Кризис, падение доходов россиян, коронавирус | 37 |
| Причины отказа от покупки вещей на вторичном рынке | 39 |
| Аудитория покупателей fashion-изделий на рынке ресейла | 46 |
| Покупатели ресейл-площадок: социально-демографический портрет и прогноз роста аудитории | 46 |
| Покупатели люксовых брендов на рынке ресейла: социально-демографический портрет, особенности потребительского поведения | 49 |
| Аудитория продавцов fashion-изделий на рынке ресейла | 54 |
| Продавцы ресейл-площадок: социально-демографический портрет и прогноз роста аудитории | 54 |
| Продавцы люксовых брендов на рынке ресейла: социально-демографический портрет, особенности потребительского поведения | 57 |
| Цели покупки товаров категории fashion на вторичном рынке | 62 |
| Анализ спроса на вторичном рынке | 65 |
| Предпочтения при покупке fashion-изделий: новые vs ношеные вещи | 65 |
| Наиболее популярные fashion-товары, приобретаемые на вторичном рынке | 67 |
| Наиболее популярные бренды, приобретаемые на вторичном рынке | 76 |
| Каналы продаж и покупок fashion-товаров на вторичном рынке | 80 |
| Каналы продаж | 80 |
| Каналы покупок | 83 |
| Методология исследования | 90 |
| Список диаграмм | 91 |
| Список таблиц | 95 |
| Рис. 1. Динамика мирового рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров, 2011 – 2023 гг., $ млрд | 16 |
| Рис. 2. Наиболее крупные международные ресейл-проекты в области fashion | 17 |
| Рис. 3. Наиболее крупные ресейл-проекты в области fashion на российском рынке | 18 |
| Рис. 4. Динамика российского рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров, 2018 – 2022 гг., ₽ млрд*(%) | 20 |
| Рис. 5. Динамика доли маркетплейсов, специализирующихся на перепродаже одежды, обуви и аксессуаров, в структуре рынка ресейла, 2019 – 2022 гг., % от оборота рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров | 20 |
| Рис. 6. Характеристики российского рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров | 20 |
| Рис. 7. Крупнейшие российские ресейл-проекты, специализирующиеся на fashion-ассортименте | 21 |
| Рис. 8. «Что Вы обычно делаете со старыми вещами?», % от опрошенных россиян | 23 |
| Рис. 9. «Что Вы обычно делаете со старыми вещами?», % от опрошенных россиян, соответствующего ПОЛА | 24 |
| Рис. 10. «Интересно ли Вам отдавать старые вещи на переработку взамен на скидку в магазинах одежды и обуви (H&M, Rendez Vous и др.)?», % от опрошенных россиян | 29 |
| Рис. 11. «Интересно ли Вам отдавать старые вещи на переработку взамен на скидку в магазинах одежды и обуви (H&M, Rendez Vous и др.)?», % от опрошенных россиян, соответствующего ПОЛА | 29 |
| Рис. 12. «По какой причине Вы покупаете предметы гардероба на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 31 |
| Рис. 13. «По какой причине Вы покупаете ЛЮКСОВУЮ одежду, обувь, аксессуары на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 32 |
| Рис. 14. «По какой причине Вы покупаете предметы гардероба на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 32 |
| Рис. 15. «Что могло бы побудить Вас совершать покупки на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян, не совершавших покупки на вторичном рынке | 35 |
| Рис. 16. «Что могло бы побудить Вас совершать покупки на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 35 |
| Рис. 17. Динамика посещаемости торговых центров Москвы, 11 марта – 7 апреля 2020 года, % в сравнении со средними значениями аналогичных дней недели марта и апреля 2019 года | 37 |
| Рис. 18. Сравнение динамики посещаемости торговых центров Москвы и магазинов fashion-ретейлеров, располагающихся в ТЦ, 11-29 марта 2020 года, % в сравнении со средними значениями аналогичных дней недели марта 2019 года | 38 |
| Рис. 19. Динамика посещаемости ведущих ресейл-проектов в России, декабрь 2019 года – март 2020 г., тыс. человек | 38 |
| Рис. 20. «Почему Вы НЕ покупаете одежду, обувь, аксессуары на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян, не совершавших покупки на вторичном рынке | 41 |
| Рис. 21. «Почему Вы НЕ покупаете одежду, обувь, аксессуары на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 42 |
| Рис. 22. «Сталкивались ли Вы с подделками при покупке ЛЮКСОВЫХ брендов у предыдущих владельцев?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров на вторичном рынке | 44 |
| Рис. 23. «По Вашему мнению, обладаете ли Вы достаточными знаниями, чтобы отличить оригинальную ЛЮКСОВУЮ вещь от подделки?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров на вторичном рынке | 44 |
| Рис. 24. «Как Вы считаете, есть ли вероятность столкнуться с подделкой при покупке люксовых брендов у предыдущих владельцев?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров на вторичном рынке | 45 |
| Рис. 25. «Готовы ли Вы доплачивать за проверку ЛЮКСОВЫХ вещей на подлинность при их покупке на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров на вторичном рынке | 45 |
| Рис. 26. «Рассматриваете ли Вы возможность покупки одежды / обуви / аксессуаров на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян | 46 |
| Рис. 27. «Рассматриваете ли Вы возможность покупки одежды / обуви / аксессуаров на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА | 47 |
| Рис. 28. Социально-демографический портрет онлайн-пользователей, покупавших fashion-изделия на вторичном рынке, январь 2020 года | 49 |
| Рис. 29. Социально-демографический портрет покупателей люксовых fashion-изделий на вторичном рынке, январь 2020 года | 51 |
| Рис. 30. Частота покупок fashion-товаров среди среднестатистических покупателей, россиян с опытом покупки на вторичном рынке и россиян с опытом покупки люкса на вторичном рынке | 52 |
| Рис. 31. Среднемесячные затраты на покупку fashion-товаров среди среднестатистических покупателей, россиян с опытом покупки на вторичном рынке и россиян с опытом покупки люкса на вторичном рынке | 52 |
| Рис. 32. «Приобретаете ли Вы НОВЫЕ вещи ЛЮКСОВЫХ брендов?», % от опрошенных покупателей люксовых fashion-изделий на вторичном рынке | 53 |
| Рис. 33. «Покупаете ли Вы вещи НЕ люксового сегмента на вторичном рынке?», % от опрошенных покупателей люксовых fashion-изделий на вторичном рынке | 53 |
| Рис. 34. Потенциал роста доли россиян, продающих свою старую одежду, обувь, аксессуары, % от опрошенных россиян | 55 |
| Рис. 35. «Что Вы обычно делаете со старыми вещами?», % от опрошенных россиян | 55 |
| Рис. 36. Социально-демографический портрет онлайн-пользователей, продающих fashion-изделия на вторичном рынке | 57 |
| Рис. 37. «Что Вы обычно делаете со старыми вещами?», % от опрошенных россиян | 58 |
| Рис. 38. «Что Вы обычно делаете со старой ЛЮКСОВОЙ одеждой, обувью, аксессуарами?», % от опрошенных покупателей ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров | 58 |
| Рис. 39. Доли россиян, отдающих ЛЮКСОВЫЕ вещи на благотворительность среди россиян разных возрастов, % от опрошенных покупателей ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров среди | 59 |
| Рис. 40. Потенциал роста доли россиян, продающих свою старую ЛЮКСОВУЮ одежду, обувь, аксессуары, % от опрошенных россиян, имеющих люксовые fashion-товары | 59 |
| Рис. 41. Социально-демографический портрет онлайн-пользователей, продающих люксовые fashion-изделия на вторичном рынке | 61 |
| Рис. 42. «С какой целью Вы покупаете предметы гардероба на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 62 |
| Рис. 43. «С какой целью Вы покупаете предметы гардероба на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 63 |
| Рис. 44. «С какой целью Вы покупаете ЛЮКСОВУЮ одежду, обувь, аксессуары на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 64 |
| Рис. 45. «Как часто Вы покупаете новые вещи в сравнении с вещами, ранее принадлежавшими другим владельцам?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 65 |
| Рис. 46. «Как часто Вы покупаете новые вещи в сравнении с вещами, ранее принадлежавшими другим владельцам?», % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 66 |
| Рис. 47. «Отметьте, пожалуйста, какие вещи Вы покупали на вторичном рынке за последний год (январь 2019 г. – январь 2020 г.)?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 68 |
| Рис. 48. Рейтинг наиболее популярных предметы ЖЕНСКОЙ одежды, приобретаемые на вторичном рынке, % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 69 |
| Рис. 49. Рейтинг наиболее популярных предметы МУЖСКОЙ одежды, приобретаемые на вторичном рынке, % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 70 |
| Рис. 50. Рейтинг наиболее популярных предметы ДЕТСКОЙ одежды, приобретаемые на вторичном рынке, % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 71 |
| Рис. 51. Рейтинг наиболее популярных видов обуви, приобретаемых на вторичном рынке, % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 72 |
| Рис. 52. Рейтинг наиболее популярных видов ЛЮКСОВОЙ обуви, приобретаемых на вторичном рынке, % от опрошенных россиян, совершавших покупки люксовых fashion-товаров на вторичном рынке | 73 |
| Рис. 53. Рейтинг наиболее популярных видов аксессуаров, приобретаемых на вторичном рынке, % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 74 |
| Рис. 54. Рейтинг наиболее популярных видов ЛЮКСОВЫХ аксессуаров, приобретаемых на вторичном рынке, % от опрошенных россиян, совершавших покупки люксовых fashion-товаров на вторичном рынке | 75 |
| Рис. 55. Рейтинг наиболее привлекательных дорогих брендов для покупки на вторичном рынке, % от опрошенных россиян, совершавших покупки ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров на вторичном рынке | 77 |
| Рис. 56. Рейтинг дорогих брендов, приобретаемых на вторичном рынке, % от опрошенных россиян, совершавших покупки ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров на вторичном рынке | 78 |
| Рис. 57. Рейтинг брендов, приобретаемых на вторичном рынке, % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 79 |
| Рис. 58. Рейтинг наиболее привлекательных брендов для покупки на вторичном рынке, % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 79 |
| Рис. 59. «Где Вы обычно продаете свои предметы гардероба?», % от опрошенных россиян, имеющих опыт продажи предметов гардероба | 81 |
| Рис. 60. «Где Вы обычно продаете свои ЛЮКСОВЫЕ предметы гардероба?», % от опрошенных россиян, имеющих опыт продажи предметов гардероба | 81 |
| Рис. 61. Популярность социальных сетей как канала перепродажи люксовых fashion-товаров среди россиян разных возрастов, % от опрошенных, имевших опыт продажи ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров на вторичном рынке соответствующего возраста | 82 |
| Рис. 62. «Где Вы обычно продаете свои предметы гардероба?», % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 82 |
| Рис. 63. «Где Вы приобретаете одежду / обувь / аксессуары у предыдущих владельцев?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 84 |
| Рис. 64. «Где Вы приобретаете одежду / обувь / аксессуары у предыдущих владельцев?», % от опрошенных россиян соответствующего ПОЛА* | 85 |
| Рис. 65. «Назовите сервисы объявлений, которыми Вы пользуетесь для покупки предметов гардероба, ранее принадлежавших другим владельцам?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 86 |
| Рис. 66. «Укажите, социальные сети, которыми Вы пользуетесь для покупки предметов гардероба, ранее принадлежавшим другим владельцам?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки fashion-товаров на вторичном рынке | 87 |
| Рис. 67. «Где Вы обычно покупаете ЛЮКСОВУЮ одежду, обувь, аксессуары, ранее принадлежащие другим владельцам?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров на вторичном рынке | 88 |
| Рис. 68. «Назовите сервисы объявлений, которыми Вы пользуетесь для покупки ЛЮКСОВОЙ одежды, обуви, аксессуаров, ранее принадлежавших другим владельцам:», % от опрошенных россиян, совершавших покупки ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров на вторичном рынке | 88 |
| Рис. 69. «Укажите, социальные сети, которыми Вы пользуетесь для покупки ЛЮКСОВОЙ одежды, обуви, аксессуаров, ранее принадлежавшим другим владельцам:», % от опрошенных россиян, совершавших покупки ЛЮКСОВЫХ fashion-товаров на вторичном рынке | 89 |
| Табл. 1. «Что Вы обычно делаете со старыми вещами?», % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА | 24 |
| Табл. 2. «Что Вы обычно делаете со старыми вещами?», % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 25 |
| Табл. 3. «Что Вы обычно делаете со старыми вещами?», % от опрошенных россиян с соответствующим уровнем личного СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 25 |
| Табл. 4. «Интересно ли Вам отдавать старые вещи на переработку взамен на скидку в магазинах одежды и обуви (H&M, Rendez Vous и др.)?», % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА | 29 |
| Табл. 5. «Интересно ли Вам отдавать старые вещи на переработку взамен на скидку в магазинах одежды и обуви (H&M, Rendez Vous и др.)?», % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 29 |
| Табл. 6. «Интересно ли Вам отдавать старые вещи на переработку взамен на скидку в магазинах одежды и обуви (H&M, Rendez Vous и др.)?», % от опрошенных россиян с соответствующим уровнем личного СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 30 |
| Табл. 7. «Интересно ли Вам отдавать старые вещи на переработку взамен на скидку в магазинах одежды и обуви (H&M, Rendez Vous и др.)?», % от опрошенных россиян, с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ | 30 |
| Табл. 8. «По какой причине Вы покупаете предметы гардероба на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА* | 32 |
| Табл. 9. «По какой причине Вы покупаете предметы гардероба на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ* | 33 |
| Табл. 10. «По какой причине Вы покупаете предметы гардероба на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян с соответствующим уровнем личного СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА* | 33 |
| Табл. 11. «Что могло бы побудить Вас совершать покупки на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА* | 36 |
| Табл. 12. «Что могло бы побудить Вас совершать покупки на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ* | 36 |
| Табл. 13. «Почему Вы НЕ покупаете одежду, обувь, аксессуары на вторичном рынке?», %* от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА | 42 |
| Табл. 14. «Почему Вы НЕ покупаете одежду, обувь, аксессуары на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ* | 43 |
| Табл. 15. «Почему Вы НЕ покупаете одежду, обувь, аксессуары на вторичном рынке?», %* от опрошенных россиян с соответствующим уровнем личного СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 43 |
| Табл. 16. «Почему Вы НЕ покупаете одежду, обувь, аксессуары на вторичном рынке?», %* от опрошенных россиян с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ | 43 |
| Табл. 17. «Рассматриваете ли Вы возможность покупки одежды / обуви / аксессуаров на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА | 47 |
| Табл. 18. «Рассматриваете ли Вы возможность покупки одежды / обуви / аксессуаров на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян с соответствующим уровнем личного СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 47 |
| Табл. 19. Доля онлайн-пользователей, покупавших fashion-изделия на вторичном рынке, % от опрошенных соответствующей социально-демографической категории | 48 |
| Табл. 20. Доля онлайн-пользователей, продающих fashion-изделия на вторичном рынке, % от опрошенных соответствующей социально-демографической категории | 56 |
| Табл. 21. Доля онлайн-пользователей, продающих ЛЮКСОВЫЕ fashion-изделия на вторичном рынке, % от опрошенных соответствующей социально-демографической категории | 60 |
| Табл. 22. «С какой целью Вы покупаете предметы гардероба на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян с соответствующим уровнем личного СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА* | 63 |
| Табл. 23. «С какой целью Вы покупаете предметы гардероба на вторичном рынке?», % от опрошенных россиян с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ* | 63 |
| Табл. 24. «Как часто Вы покупаете новые вещи в сравнении с вещами, ранее принадлежавшими другим владельцам?», % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА* | 66 |
| Табл. 25. «Где Вы обычно продаете свои предметы гардероба?», % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА* | 82 |
| Табл. 26. «Где Вы обычно продаете свои предметы гардероба?», % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ* | 83 |
| Табл. 27. «Где Вы приобретаете одежду / обувь / аксессуары у предыдущих владельцев?», % от опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА* | 85 |
| Табл. 28. «Где Вы приобретаете одежду / обувь / аксессуары у предыдущих владельцев?», % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ* | 85 |
| Табл. 29. «Где Вы приобретаете одежду / обувь / аксессуары у предыдущих владельцев?», % от опрошенных россиян с соответствующим уровнем личного СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА* | 86 |
| Табл. 30. «Где Вы приобретаете одежду / обувь / аксессуары у предыдущих владельцев?», % от опрошенных россиян с соответствующим СЕМЕЙНЫМ СТАТУСОМ* | 86 |
