Исследование «Рынок жилой недвижимости Москвы: потребительское поведение» - обзор столичного рынка недвижимо-сти с акцентом на потребителя, его возможности, предпочтения и модели поведения. Исследование базируется на данных потребительского опроса, участниками которого стали 1304 жителей Москвы, осуществлявших операции с недвижимостью не ранее, чем 10 лет назад, и анализе статистической информации о рынке жилой недвижимости России и Московского региона. Исследование состоит из 4 основных частей:
- Макроэкономический обзор, позволяющий получить представление о состоянии и перспективах российской экономики и более комплексно рассмотреть динамику рынка недвижимости;
- Обзор рынка жилой недвижимости России и Московского региона, в котором освещаются индексы цен на первичном и вторичном рынках, динамика ввода жилья, в том числе по административным округам Москвы, и цен на жилую недви-жимость, а также основные факторы, влияющие на состояние рынка;
- Рейтинг застройщиков столичного региона, включающий рейтинги крупнейших застройщиков по результатам деятельно-сти (финансовым результатам, объему введенного жилья и др.) и потребительские рейтинги;
- Анализ потребительского поведения на рынке жилой недвижимости Москвы: факторы, влияющие на потребительское поведение (реальные доходы, ипотека, потребительские настроения), внутригородские переезды жителей Москвы по станциям и линиям московского метрополитена, аренда, причины смены места жительства и значимые факторы при вы-боре района для жизни, взаимодействие с сайтами-агрегаторами и рекламой недвижимости.
Данное исследование представляет собой актуальный инструмент для анализа рынка московской недвижимости и постро-ения стратегии работы с потребителем и может быть полезно для застройщиков, девелоперов, рекламных агентств и дру-гих обслуживающих компаний в сфере недвижимости.
Исследование проведено в августе – октябре 2019 года.
Отчет содержит 18 таблиц и 44 графика и диаграммы.
Объем отчета – 66 стр.
Язык отчета – русский.
| Полное оглавление | 3 |
| Макроэкономический обзор | 4 |
| Прогноз развития российской экономики на 2019-2020 гг. | 9 |
| Рынок жилой недвижимости Москвы | 11 |
| Состояние и динамика рынка жилой недвижимости России | 11 |
| Состояние и динамика рынка жилой недвижимости Московского региона | 13 |
| Рейтинг застройщиков московского региона | 17 |
| Рейтинг застройщиков по результатам деятельности | 17 |
| Финансовые результаты крупнейших застройщиков | 17 |
| Рейтинг застройщиков по объемам введённого жилья | 18 |
| Рейтинг застройщиков по количеству вакантного жилья | 19 |
| Потребительский рейтинг застройщиков | 20 |
| Рейтинг спонтанной узнаваемости застройщиков | 20 |
| Рейтинг узнаваемости застройщиков из списка | 21 |
| Потребительское поведение на рынке жилой недвижимости Москвы | 22 |
| Потребители: доходы, кредитование, индексы | 22 |
| Реальные доходы населения | 22 |
| Ипотечное кредитование населения | 24 |
| Ипотечное кредитование с использованием эскроу-счетов | 27 |
| Индексы потребительского поведения | 30 |
| Анализ внутригородских миграций москвичей | 32 |
| Потребительское поведение | 44 |
| Жилищные условия москвичей | 44 |
| Собственность и аренда жилья | 45 |
| Покупка недвижимости в ипотеку | 47 |
| Причины смены места жительства | 49 |
| Факторы выбора района для переезда | 54 |
| Использование услуг риелтора и интернет-агрегаторов | 57 |
| Реклама недвижимости | 59 |
| Методология исследования | 63 |
| Цель и задачи исследования | 63 |
| Методы сбора информации | 63 |
| Список рисунков | 64 |
| Список таблиц | 66 |
| Рис. 1. Расходы федерального бюджета и профицит (дефицит) федерального бюджета в 2012 - 2021 гг., трлн руб. | 5 |
| Рис. 2. Структура инвестиций в регионы России в I полугодии 2018-2019 гг., % | 6 |
| Рис. 3. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2013 г. – I квартал 2019 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 7 |
| Рис. 4. Динамика курса доллара США и евро, август 2013 г. – декабрь 2018 г., руб. | 7 |
| Рис. 5. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – II квартал 2019 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 8 |
| Рис. 6. Индекс цен на рынке жилья, I квартал 2009 г. – II квартал 2019 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 11 |
| Рис. 7. Корреляция средней цены за 1 кв. м жилой недвижимости в России и цен на нефть, 2017-2019 гг., руб., долл. США за баррель | 12 |
| Рис. 8. Динамика объема ввода жилья в России, 2014-2018 гг., млн кв. м | 12 |
| Рис. 9. Динамика объема ввода жилья на 1 000 человек населения, 2008—2018 гг. кв. м | 13 |
| Рис. 10. Динамика стоимости квартир за 1 кв. м в Москве, январь-октябрь 2019 г., тыс. руб. | 15 |
| Рис. 11. Рейтинг застройщиков по количеству новостроек* в Москве, шт. | 18 |
| Рис. 12. Рейтинг застройщиков по количеству квартир в продаже* в Москве, шт. | 19 |
| Рис. 13. Рейтинг спонтанной узнаваемости застройщиков Московского региона, % | 20 |
| Рис. 14. Рейтинг узнаваемости застройщиков Московского региона из списка, % | 21 |
| Рис. 15. Квартальная динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2014*-2019 гг., % | 22 |
| Рис. 16. Динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2007-2019 гг., % | 23 |
| Рис. 17. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций, РФ, 2013 – 2019* гг., руб., % | 23 |
| Рис. 18. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2011 – 2019 гг., млрд руб., % | 24 |
| Рис. 19. Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2011 – 2019 гг., млрд руб., % | 25 |
| Рис. 20. Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных физическим лицам по субъектам РФ, ЦФО, январь-июль 2019 г., млн руб. | 26 |
| Рис. 21. Динамика объёма ипотечных жилищных кредитов, выданных физическим лицам в Москве, январь – июль 2019 г., млн руб., % | 27 |
| Рис. 22. Доля ответов на вопрос «Как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжёлые времена, или они позади, или ещё впереди?», % | 30 |
| Рис. 23. Индекс потребительской уверенности, I кв. 2009 г. – II кв. 2019 г. | 31 |
| Рис. 24. Оценка привлекательности округов Москвы для жизни, % | 33 |
| Рис. 25. Расселение иногородних мигрантов в Москве по станциям метро, % | 35 |
| Рис. 26. Внутригородские переезды жителей Москвы по линиям метрополитена, % | 37 |
| Рис. 27. Внутригородские переезды жителей Москвы по отрезкам линий метрополитена, % | 39 |
| Рис. 28. Внутригородские переезды жителей Москвы и доля арендующих жилье, % | 41 |
| Рис. 29. Внутригородских переезды жителей Москвы и доля взявших жилье в ипотеку, % | 43 |
| Рис. 30. Укажите тип жилья, где Вы в данный момент проживаете, % всех респондентов | 44 |
| Рис. 31. Есть ли у Вас (Вашей семьи) загородная недвижимость, % всех респондентов | 45 |
| Рис. 32. Являетесь ли Вы (Ваша семья) первым собственником жилья, где сейчас проживаете, % всех респондентов | 45 |
| Рис. 33. Являетесь ли Вы (Ваша семья) первым собственником жилья, где сейчас проживаете, % всех респондентов определённого пола | 46 |
| Рис. 34. Использовали ли Вы заёмные средства (ипотеку) при покупке недвижимости, % | 48 |
| Рис. 35. Использовали ли Вы заёмные средства (ипотеку) при покупке недвижимости, % респондентов определённого пола | 48 |
| Рис. 36. Укажите причины Вашего последнего переезда, % | 50 |
| Рис. 37. Укажите причины Вашего последнего переезда, % респондентов определённого пола | 51 |
| Рис. 38. Укажите, какие факторы были для Вас ключевыми при выборе района для переезда, % | 54 |
| Рис. 39. Укажите, какие факторы были для Вас ключевыми при выборе района для переезда, % респондентов определённого пола | 55 |
| Рис. 40. Пользовались ли Вы услугами риелтора при выборе недвижимости для переезда, % | 57 |
| Рис. 41. Пользовались ли Вы услугами риелтора при выборе недвижимости для переезда, % респондентов определённого пола | 58 |
| Рис. 42. Пользовались ли Вы сайтами-агрегаторами недвижимости при выборе жилья, % | 59 |
| Рис. 43. Где Вы чаще всего замечаете рекламу недвижимости, % всех респондентов | 60 |
| Рис. 44. Где Вы чаще всего замечаете рекламу недвижимости, % респондентов определённого пола | 61 |
| Табл. 1. Ключевые показатели развития российской экономики в 2017 г. – II кв. 2019 года | 4 |
| Табл. 2. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent на III квартал 2019 г. – 2021 г., долл. за баррель | 8 |
| Табл. 3. Прогноз Министерства экономического развития РФ на 2019-2022 гг. (от августа 2019 года) | 9 |
| Табл. 4. Динамика объема ввода жилья по административным округам Москвы, январь-июль 2019, тыс. кв. м, % к 2018 г. | 14 |
| Табл. 5. Крупнейшие застройщики Московского региона по выручке, 2018, млрд руб., % | 17 |
| Табл. 6. Заключение кредитных договоров с застройщиками, использующими эскроу-счета для расчётов по договорам участия в долевом строительстве | 28 |
| Табл. 7. Показатели некоторых индексов, характеризующих потребительское поведение | 32 |
| Табл. 8. Являетесь ли Вы (Ваша семья) первым собственником жилья, где сейчас проживаете, % всех респондентов определённого возраста | 46 |
| Табл. 9. Являетесь ли Вы (Ваша семья) первым собственником жилья, где сейчас проживаете, % всех респондентов по наличию ребёнка (детей) | 47 |
| Табл. 10. Являетесь ли Вы (Ваша семья) первым собственником жилья, где сейчас проживаете, % всех респондентов с определённым уровнем дохода | 47 |
| Табл. 11. Использовали ли Вы заёмные средства (ипотеку) при покупке недвижимости, % респондентов определённого возраста | 48 |
| Табл. 12. Использовали ли Вы заёмные средства (ипотеку) при покупке недвижимости, % респондентов с определённым уровнем дохода | 49 |
| Табл. 13. Укажите причины Вашего последнего переезда, % респондентов определённого возраста | 52 |
| Табл. 14. Укажите причины Вашего последнего переезда, % респондентов с определённым уровнем дохода | 53 |
| Табл. 15. Укажите, какие факторы были для Вас ключевыми при выборе района для переезда, % респондентов определённого возраста | 56 |
| Табл. 16. Укажите, какие факторы были для Вас ключевыми при выборе района для переезда, % респондентов с определённым уровнем дохода | 57 |
| Табл. 17. Пользовались ли Вы услугами риелтора при выборе недвижимости для переезда, % респондентов определённого возраста | 58 |
| Табл. 18. Где Вы чаще всего замечаете рекламу недвижимости, % респондентов определённого возраста | 61 |
Анализ рынка недвижимости в Грузии в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
150 000 ₽
Исследование рынка искусственного интеллекта в финансовой сфере в России. Август, 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
120 000 ₽
Анализ рынка сетки сварной в России - 2023 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Анализ рынка недвижимости в Армении в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
150 000 ₽
Статья, 2 ноября 2024
Компания Гидмаркет
Ввод жилья в столичном регионе характеризуется положительным трендом развития
В 2022 и 2023 годах объем ввода жилой недвижимости в Москве и области превышал 19 млн кв. м
По данным исследования ГидМаркет темпы роста рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области в 2019-2023 гг. в целом можно оценить как положительные, за исключением 2023 г., когда наблюдалось снижение темпов прироста ввода объектов жилищного строительства на фоне высоких показателей 2021-2022 гг. Максимальный объем ввода жилой недвижимости отмечался в 2022 г., показатель составил 20 893,6 тыс. кв. м с приростом к 2021 г. на 22,7%. Объем ввода жилой недвижимости в 2023 г. составил 19 828,2 тыс. кв. м, объем снизился к показателям 2022 г. на 5,1%, при этом снижение отмечалось и в Москве, и в Московской области. Среднегодовой темп прироста объема ввода жилой недвижимости в Москве и Московской области в исследуемом периоде, несмотря на такую динамику, составил 10,4%.
Статья, 23 сентября 2024
Компания Гидмаркет
Динамика потребления услуг гостиниц в Москве и МО
В 2022-2023 годах показатель потребления достиг 4,2 тыс. руб./чел.
Анализ объема потребления услуг размещения в гостиницах на душу населения в Москве и Московской области за последние годы показал значительные колебания, вызванные как экономическими кризисами, так и пандемией COVID-19.
Статья, 17 сентября 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг численность сделок купли-продажи недвижимости в Грузии увеличилась на 26%: с 59 тыс до 74 тыс.
Недвижимость в Грузии выступает привлекательным способом вложения средств для инвесторов.
По данным «Анализа рынка недвижимости в Грузии», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность сделок купли-продажи недвижимости в Грузии увеличилась на 26%: с 59 тыс до 74 тыс.