В бизнес-плане представлен проект Хирургической клиники 5000 кв.м., оснащенной высокотехнологичным медицинским оборудованием, которая будет располагаться в собственном здании (расходы на приобретение здания включены в проект).
Хирургическая клиника включает следующие отделения:
Услуги представленной Хирургической клиники имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС). На некоторые виды малоинвазивных операций имеется спрос превышающий предложение.
В Типовом бизнес-плане профиль Хирургической клиники не определен, что позволяет использовать проект для самых популярных высокотехнологичных направлений.
Наиболее популярные малоинвазивные операции в России:
В бизнес-план включена покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России.
Хирургическая клиника, представленная в бизнес-плане, может быть открыта в городах с населением 300 тыс. и более человек.
В связи с использованием рентген оборудования, необходимо располагать клинику в отдельно стоящем здании.
В проекте приведены цены в среднем сегменте для регионов и в низком для Москвы. Цены, приведенные в бизнес-плане, позволяют оказывать услуги в системе ОМС. Расчетная мощность проекта позволяет снизить цены на услуги до 15%, при этом проект останется доходным.
В бизнес-плане приняты услуги в виде “пакетов” (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (использование оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги и времени пребывания на стационарной койке.
Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:
Всего инвестиции в организацию Хирургической клиники составят 530 млн. руб. (110 млн. руб. вложения инвестора и 420 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Содержание 3
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 21
Основные параметры медицинского и хирургического рынков в России 22
2. Концепция 25
Общая информация. Услуги и цены 25
Схема 1. Организационная структура Хирургической клиники 26
Операционной блок 28
Палата интенсивной терапии (ПИТ) 30
Стационар 31
Поликлиника. Приемное отделение 32
Вспомогательные и административные службы 33
Помещения и площадь 37
Таблица 2.1.Площадь, кв.м. 38
Мощность и выручка 39
Таблица 2.2. Объем продаж в отделениях Хирургической клиники (число услуг, выручка) 41
Таблица 2.3. Объем продаж в Операционном блоке (число услуг, выручка) 41
Таблица 2.4. Объем продаж в ПИТ и Стационаре (число услуг, выручка) 42
Таблица 2.5. Объем продаж в Поликлинике (число услуг, выручка) 43
Постоянные расходы 44
Таблица 2.6. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год. Доля в общей структуре, % 44
Таблица 2.7. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 45
Таблица 2.8. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 47
Капитальные затраты и единовременные расходы на организацию проекта 48
Таблица 2.9. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 49
Организация проекта 52
Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 52
Таблица 2.11. Календарный план организации проекта 54
Лицензирование 55
3. Рынок проекта 59
Основные параметры российской экономики 59
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 60
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 61
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, % 62
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 63
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. 64
Потребители медицинских услуг в России 65
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 66
Диаграмма 3.1. Динамика численности населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. 67
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2020-2024 гг. Динамика, %. 68
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2019-2023 гг. Динамика, %. 69
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2019-2023 гг. 70
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2020-2024 г. 71
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2020-2024 г. 72
Таблица 3.10. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 73
Таблица 3.11. Доходы на душу населения в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 74
Таблица 3.12. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2020-2024 гг. 75
Таблица 3.13. Динамика расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 76
Таблица 3.14. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 77
Таблица 3.15. Распределение общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ тыс. ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 78
Таблица 3.16. Структура распределения общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ %. 2020-2024 гг. 79
Таблица 3.17. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2020-2024 гг, ед. 81
Диаграмма 3.4. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2020-2024 гг, %. 82
Таблица 3.18. Число диагнозов, установленных впервые в жизни, в РФ, тыс. ед. Число диагнозов, установленных впервые, на 1000 человек населения. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 83
Больничные учреждения в РФ 84
Таблица 3.19. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 84
Таблица 3.20. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. Динамика, %. 86
Диаграмма 3.5. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2019-2023 гг. 87
Таблица 3.21. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2019-2023 гг. 88
Диаграмма 3.6. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг. 89
Таблица 3.22. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 90
Таблица 3.23. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 91
Таблица 3.24. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2019-2023 гг. 92
Таблица 3.25. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 93
Диаграмм 3.7. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 94
Таблица 3.26. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. 95
Диаграмма 3.8. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2019-2023 гг. 97
Таблица 3.27. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 98
Таблица 3.28. Распределение стационарных коек по форме собственности в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Динамика, %. 99
Диаграмма 3.9. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2019-2023 гг. 100
Таблица 3.29. Койки хирургического профиля в РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика, %. 101
Медицинские кадры в Российской Федерации 102
Таблица 3.30. Среднесписочная численность работников больничных организаций в РФ, чел. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 102
Таблица 3.31. Распределение работников больничных организаций по формам собственности в РФ, чел. 2020-2024 гг. Динамика, % 103
Диаграмма 3.10. Структура распределения работников больничных организаций по формам собственности в РФ, чел. 2020-2024 гг. 104
Таблица 3.32. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. 105
Диаграмма 3.11. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2019-2023 гг. 106
Таблица 3.33. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 108
Таблица 3.34. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2019-2023 гг. 109
Таблица 3.35. Численность врачей хирургического профиля в РФ, чел. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, % 111
Таблица 3.36. Распределение врачей хирургического профиля по Федеральным округам РФ, чел. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 112
Диаграмма 3.12. Структура распределения врачей хирургического профиля по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 113
Таблица 3.37. Распределение врачей хирургического профиля по формам собственности медицинской организации РФ, чел. 2019-2023 гг. Динамика, % 114
Диаграмма 3.13. Структура распределения врачей хирургического профиля по формам собственности медицинской организации РФ, %. 2019-2023 гг. 115
Таблица 3.38. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 116
Таблица 3.39. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 117
Диаграмма 3.14. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2019-2023 гг. 118
Таблица 3.40. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. 119
Диаграмма 3.15. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2019- 2023 гг. 120
Таблица 3.41. Заработная плата в больничных организациях (все формы собственности) в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 121
Таблица 3.42. Заработная плата в больничных организациях в Федеральных округах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 122
Таблица 3.43. Заработная плата в государственных и частных больничных учреждениях РФ, руб. 2020-2024 гг. Динамика, %. 123
Диаграмма (график) 3.16. Динамика заработной платы в государственных и частных больничных учреждениях РФ, %. 2020-2024 гг. 124
Цены на пребывание пациента в круглосуточном стационаре 125
Таблица 3.44. Средние потребительские цены на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день в РФ, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 125
Таблица 3.45. Распределение средних цен на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (койко-день) по Федеральным округам РФ, руб., 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 126
Оборот денежных средств на медицинском рынке 127
Таблица 3.46. Объем платных медицинских услуг в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 129
Таблица 3.47. Распределение платных медицинских услуг по Федеральным округам, тыс. руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 131
Диаграмма 3.17. Структура распределения объема платных медицинских услуг (в стоимостном выражении) по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг. 132
Таблица 3.48. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 133
Таблица 3.49. Выручка от продажи услуг больничных организаций (всех форм собственности), тыс. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 134
Добровольное медицинское страхование 135
Таблица 3.50. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 138
Таблица 3.51. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. 139
Диаграмма 3.18. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 гг. 140
Таблица 3.52. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 141
Инвестиции и основные фонды в сегменте стационарной помощи 142
Таблица 3.53. Инвестиции в основной капитал больничных организаций РФ (крупные и средние предприятия), млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 142
Таблица 3.54. Основные фонды больничных организаций в РФ, млрд. руб., %. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 143
Хирургическая помощь в России 144
Таблица 3.55. Распределение хирургических операций в РФ по видам медицинского учреждения (круглосуточные стационары, АПУ, дневные стационары), ед. 2019-2023 гг. Динамика, % 144
Диаграмма 3.19. Структура распределения хирургических операций в РФ по видам медицинского учреждения (круглосуточные стационары, АПУ, дневные стационары), %. 2019-2023 гг. 145
Таблица 3.56. Хирургические операции в круглосуточных стационарах РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, % 146
Таблица 3.57. Распределение хирургических операций в круглосуточных стационарах по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 147
Диаграмма 3.20. Структура распределения хирургических операций в круглосуточных стационарах по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 148
Таблица 3.58. Распределение операций в круглосуточных стационарах по формам собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. Динамика, %. 149
Диаграмма 3.21. Структура распределения операций в круглосуточных стационарах по формам собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. 150
4. Маркетинговая стратегия 151
Расположение 151
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 152
Портрет потребителя, каналы продаж 154
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 156
SWOT анализ проекта 157
Концепция продвижения 159
Перечень рекламных мероприятий 161
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 166
5.Персонал 171
Таблица 5.1. Штат Хирургической клиники 171
Таблица 5.2. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования 174
Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования 176
Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 177
6. Операционный план 179
Прогноз продаж по годам проекта 179
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб. 179
Операционные расходы 180
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 180
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 181
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 182
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 183
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 183
7.Финансовый план 184
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 185
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 186
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 187
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 188
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 188
8.Показатели эффективности проекта 189
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 191
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 192
Таблица 8.3. Финансовые показатели проекта, тыс. руб., % 193
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 194
9. Оценка рисков и пути их сокращения 195
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 197
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 199
11.Приложения 203
Приложение 1. Термины и сокращения, принятые в документе 203
Приложение 2. Классификация направлений деятельности в медицине 205
Приложение 3. Информационные ресурсы 208
Приложение 4 SYNOPSIS Концепция Хирургической клиники.xlsx 209
Приложение 5. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 209
Приложение 6. Приказ_Минздрава_РФ_от_15_ноября_2012_г._ №_922н_Хирургия.pdf 209
Приложение 7. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf 209
Приложение 8. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2020-2024 гг. Изменение за последний период, %. 210
Приложение 9. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 215
Приложение 10. Распределение Общей заболеваемости (вкл диагнозы, установленные впервые) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 220
Приложение 11. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 225
Приложение 12. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2020-2024 г. Изменение за последний год, %. 230
Приложение 13. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг. 234
Приложение 14. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2019-2023 гг. 236
Приложение 15. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 241
Приложение 16. Распределение врачей хирургического профиля (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 246
Приложение 17. Распределение среднего медицинского персонала (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 251
Приложение 18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в больничных организациях в субъектах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 256
Приложение 19. Распределение Хирургических операций в круглосуточных стационарах по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. 261.
Готовый бизнес-план медицинского центра со стационаром и оперблоком
ЭКЦ "ИнвестПроект"
54 900 ₽
Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест" (с финансовой моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
26 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка клиник детокс в России 2018-2022 гг., прогноз до 2027 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Анализ ведущих частных клиник Московского региона
РБК Исследования рынков
3 500 ₽
Статья, 17 июля 2025
BusinesStat
За 2020-2024 гг продажи бумаги в России увеличились на 7%: с 4,1 до 4,3 млн т.
Рынок растет за счет сегментов бумаги для гофрирования и крафт-бумаги.
По данным «Анализа рынка бумаги в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг ее продажи в стране увеличились на 7%: с 4,1 до 4,3 млн т. Наибольшую долю в структуре продаж занимает бумага для гофрирования, используемая преимущественно при производстве гофрированного картона. Бумага для гофрирования и крафт-бумага являются основным растущим сегментами рынка.
Статья, 17 июля 2025
BusinesStat
За 2020-2024 гг в России выручка клиник от дистанционных врачебных консультаций выросла в 3 раза: с 5,6 до 15,8 млрд руб.
Пациенты оценили удобство онлайн-консультаций по полисам ДМС.
По данным «Анализа рынка телемедицины в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг в стране выручка клиник от дистанционных врачебных консультаций выросла в 3 раза: с 5,6 до 15,8 млрд руб. Рост обеспечивался как за счет увеличения количества консультаций, так и в результате повышения средней цены. В 2023-2024 гг телемедицина активно применялась в полисах ДМС. Страховщики увеличили количество дистанционных консультаций в корпоративных программах, что поддержало спрос на телемедицину со стороны физлиц. Пациенты оценили удобство онлайн-консультаций по полисам ДМС и готовы самостоятельно оплачивать телемедицинские услуги для себя и своих близких независимо от работодателя. Развитию рынка способствовал также экспериментальный правовой режим, установленный в августе 2023 г. В результате, врачи получили возможность корректировать лечение и диагноз, выписывать рецепты посредством дистанционных технологий.
Интерес к порошковым покрытиям в последние 10 лет сильно возрос как на мировом рынке, так и на российском. Несмотря на многие преимущества порошковых ЛКМ по сравнению с жидкими (технические, экономические, экологические), их доля в общем объеме производства лакокрасочной продукции в среднем в мире не превышает 10%, а в России — ~5% (для сравнения: в странах ЕС этот показатель достигает 15-18%). В период 2021-2022 гг. рынок порошковых красок демонстрировал положительную динамику. В 2024 г. имело место снижение на уровне 2,5-3% в тоннаже.