По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг выпуск электродвигателей в России сократился на 19%: с 1,45 до 1,17 млн шт. Главной проблемой рынка остается высокая зависимость от импорта сырья, а также недостаточность отечественных производственных мощностей и их технического оснащения. Так, в стране не хватает редкоземельных металлов, необходимых для изготовления постоянных магнитов, охладительных установок и аккумуляторов для электродвигателей. Бóльшая часть комплектующих ввозится из-за рубежа и не всегда физически доступна, особенно в условиях санкций. Себестоимость отечественных двигателей часто оказывается гораздо выше, чем зарубежных аналогов, спрос на них меньше, а производство малорентабельно. В результате в большинстве сегментов электродвигателей главенствует импортная продукция, в основном китайская.
Кризис 2022 г стал катализатором импортозамещения в отрасли. Уход крупных зарубежных производителей электрооборудования (ABB, Schneider Electric и Siemens) открыл новые возможности для российского бизнеса. Отечественные компании стремятся занять освободившиеся рыночные ниши, презентуют новые разработки, постепенно наращивают уровень локализации. Так, расширяется ассортимент электродвигателей для беспилотников, представлен ряд перспективных проектов, предусматривающих развертывание производства двигателей для грузовых автомобилей, складской, коммунальной и сельскохозяйственной техники, компонентов для электродвигателей, планируется создать центр компетенций по современным микроэлектромашинам для различных отраслей промышленности. Но на запуск проектов требуется время. Процесс импортозамещения находится в зачаточном состоянии, и результаты пока не отразились на объемах выпуска.
«Анализ рынка электродвигателей в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам электродвигателей:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей электродвигателей: Технологическая компания Шлюмберже, Новомет-Пермь, Шадринский автоагрегатный завод, Сервис Центр ЭПУ, Сарапульский электрогенераторный завод, НПО «Элсиб», НФ АК Практик, Электротяжмаш-Привод, Приводы Аума, Элдин и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 ведущих предприятий отрасли
ООО «Технологическая компания Шлюмберже»
АО «Новомет-Пермь»
АО «Шадринский автоагрегатный завод»
ООО «Сервис Центр ЭПУ»
АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на электродвигатели в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на электродвигатели в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 5. Предложение электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз предложения электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения электродвигателей с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения электродвигателей с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 11. Продажи электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз продаж электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 13. Продажи по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 15. Продажи электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 20. Прогноз средней цены электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 21. Средняя цена по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 22. Прогноз средней цены по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 23. Производство электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 24. Прогноз производства электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 25. Производство по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 26. Прогноз производства по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 27. Производство электродвигателей в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 28. Производство электродвигателей мощностью не более 37,5 вт; прочих электродвигателей и генераторов постоянного тока в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 29. Производство электродвигателей универсальных (переменного/ постоянного тока) мощностью более 37,5 вт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 30. Производство электродвигателей переменного тока однофазных в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 31. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 вт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 32. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 вт, но не более 75 квт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 33. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 квт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 34. Цена производителей электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 35. Прогноз цены производителей электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 36. Цена производителей по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 37. Прогноз цены производителей по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 41. Баланс экспорта и импорта электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 43. Экспорт электродвигателей из России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 44. Прогноз экспорта электродвигателей из России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 45. Экспорт электродвигателей по видам из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 46. Прогноз экспорта электродвигателей по видам из России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 47. Экспорт электродвигателей по странам мира из России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 48. Экспорт электродвигателей из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 49. Прогноз экспорта электродвигателей из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 50. Экспорт электродвигателей по видам из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 51. Прогноз экспорта электродвигателей по видам из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 52. Экспорт электродвигателей по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 53. Цена экспорта электродвигателей из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 54. Прогноз цены экспорта электродвигателей из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 55. Цена экспорта электродвигателей по видам из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 56. Прогноз цены экспорта электродвигателей по видам из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 57. Цена экспорта электродвигателей по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 58. Импорт электродвигателей в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 59. Прогноз импорта электродвигателей в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 60. Импорт электродвигателей по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 61. Прогноз импорта электродвигателей по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 62. Импорт электродвигателей по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 63. Импорт электродвигателей в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 64. Прогноз импорта электродвигателей в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 65. Импорт электродвигателей по видам в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 66. Прогноз импорта электродвигателей по видам в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 67. Импорт электродвигателей по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 68. Цена импорта электродвигателей в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 69. Прогноз цены импорта электродвигателей в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 70. Цена импорта электродвигателей по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 71. Прогноз цены импорта электродвигателей по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 72. Цена импорта электродвигателей по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 73. Рейтинг экспортеров электродвигателей по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 74. Рейтинг зарубежных получателей электродвигателей из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 75. Рейтинг импортеров электродвигателей по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков электродвигателей в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 77. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 78. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 79. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 80. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 81. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 82. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 83. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 84. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Бизнес-план организации производства электродвигателей и генераторов (с финансовой моделью)
VTSConsulting
38 000 ₽
Бизнес-план организации производства электродвигателей и генераторов
VTSConsulting
33 000 ₽
Импортозамещение электродвигателей в России, 2014-2021 гг., прогноз до 2026 г.
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка электродвигателей в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
Статья, 2 июля 2024
Компания Гидмаркет
Анализ структуры рынка грузоперевозок в России в 2024 году
Наибольшую долю в структуре рынка грузоперевозок в РФ занимают автомобильные грузоперевозки
Грузоперевозки являются важнейшим элементом экономики любой страны, обеспечивая движение товаров и сырья между производителями и потребителями. В зависимости от используемого типа транспорта, грузоперевозки классифицируются на автомобильные, железнодорожные, водные и воздушные.
Статья, 1 июля 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка приборов учета воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В июне 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка приборов учета воды.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок приборов учета воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. объем производства приборов учета воды составил более 7500 тыс. шт. и вырос за год на 13,6%. Во внутреннем производстве наметилась положительная динамика. В 2022 г. объемы производства существенно упали. Пик продаж пришелся на 2018 г., когда было произведено 9,2 млн. шт. Ощутимый прирост в динамике периода 2017-2023 гг. был зафиксирован в 2021 г.
