Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке ломбардов.
Задачи исследования:
Описание типа исследования:
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.
Выдержки из исследования:
По последним данным Центрального Банка РФ на конец сентября 2018 года количество ломбардов сократилось и составило … ед., что меньше на … ломбардов по сравнению с предыдущим кварталом.
Портфель займов, выданных ломбардами на конец III квартала 2018 г., незначительно сократился (…% по сравнению с показателем на 30.06.2018) и составил … руб. (за прошедшие 12 месяцев произошло снижение на …%).
Число заемщиков по итогам III квартала также сократилось – до …. человек (…% по сравнению с показателем на 31.06.2018).
В настоящее время более …% участников рынка – это микропредприниматели, имеющие от одного до нескольких розничных объектов. В то же время на рынке присутствуют крупные всероссийские сети ломбардов с миллиардными оборотами.
Рынок выходит на следующую стадию жизненного цикла. В ближайшие три года на рынке будет преобладать процесс консолидации бизнеса
Продолжается планомерное усиление регуляторной нагрузки, которую малые участники рынка в какой-то момент не смогут выдержать, что ускорит процесс консолидации рынка.
Интеграция ломбардного направления с другими финансовыми институтами, например, с МФО. Это удобно потребителям, которые могут взять займы как под залог, так и без залога. Это удобно для бизнеса, так как расширяется продуктовая линейка и повышается доходность без существенного увеличения самых главных статей затрат в любом розничном проекте – фонда оплаты труда и арендной платы.
В среднем услугами ломбардов пользуются ….% россиян. Среди федеральных округов лидерами по количеству займов являются …. и … округа. Средняя сумма займа составляет ….. руб.
1 Введение 4
1.1 Описание типа исследования 6
1.2 Объект исследования 6
1.3 Цели и задачи исследования 6
1.4 География исследования 6
1.5 Время проведения исследования 6
1.6 Методы сбора данных 6
2 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8
2.1 Общая экономическая ситуация 8
2.2 Смежный рынок. Рынок микрокредитования 17
3 Сегментация рынка 19
3.1 Основные определения 19
3.1.1 Законодательная база 22
3.1.2 Общественные организации на рынке 25
3.1.3 Специфика работы ломбардов 25
3.1.4 Документы, необходимые для открытия ломбарда 28
3.2 Сегментирование объектов рынка 32
3.2.1 По типу залога 32
3.2.2 По направленности деятельности 34
3.2.3 По принадлежности к гос. структурам 35
3.2.4 По принадлежности к сетевой структуре 36
3.2.5 По географическим признакам 36
3.3 Основные тенденции в сегментах 37
4 Основные принципы ценообразования 38
5 Количественные характеристики Рынка 39
5.1 Объем и емкость Рынка 39
5.1.1 Объем Рынка в натуральном выражении 39
5.1.2 Объем Рынка в денежном выражении 40
5.1.3 Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении 40
5.2 Влияние сезонности на Рынок 41
5.3 Тенденции развития Рынка 41
6 Основные принципы организации работы ломбарда 43
6.1.1 Персонал 43
6.1.2 Оборудование для офиса 43
6.1.3 Хранение ценностей 43
7 Структура Рынка 44
7.1 Количество и масштаб игроков рынка 44
7.1.1 Топ игроков рынка 44
8 Конкурентный анализ 46
8.1.1 Основные параметры конкуренции 46
8.1.2 Описание профилей крупнейших компаний 46
8.1.3 Сравнительная характеристика игроков рынка 60
8.1.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками 63
9 Анализ потребителей 65
9.1 Основные тенденции в потребительском сегменте 66
10 Обобщающие выводы по отчету 67
10.1 STEP-анализ рынка 67
10.2 Анализ рисков 68
11 Общие выводы по отчету 69
12 Приложение 70
12.1 Приложение 1. Закон «О залоге» РФ 70
12.2 Приложение 2. Закон «О Ломбардах» РФ 82
12.3 Приложение 3. Внесение изменений в статью 2 Федерального закона «О Ломбардах» 88
12.4 Приложение 4. Внесение изменений в закон о ломбардах (выдержки) 91
Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2014-2017 гг. и 2018 – 2019 гг прогноз, трлн. руб.
Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2018 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2010-2017 гг., трлн руб., %
Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2018 гг. (прогноз), %
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2017 гг. трлн руб.
Диаграмма 6. Среднедушевые денежные доходы населения 2011 – 2017 гг., руб.
Диаграмма 7. Среднедушевые денежные доходы населения 2017г. руб.
Таблица 1. Количество ломбардов в разрезе регионов, 2018 г., ед.
Таблица 2. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 3. STEP-анализ российского рынка ломбардов
Таблица 4. Возможные риски, связанные с Рынком
Схема 1. Типы залогов в ломбардах
