Российский рынок экспресс-доставки грузов и почты: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели России в 2018 г        

10

Оборот розничной торговли         

12

Оборот, динамика и структура оборота  

12

Товарная структура оборота          

20

Оборот оптовой торговли 

23

Покупательская активность          

24

Инфляция     

27

Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты    

28

Общие тенденции   

28

Характеристика рынка       

30

Общие данные         

30

Структура рынка по виду транспорта доставки

32

Структура рынка по географии доставки           

35

Структура рынка по типу клиентов        

36

Региональная структура рынка     

38

Факторы, стимулирующие и ограничивающие развитие рынка        

40

Факторы, стимулирующие развитие рынка       

40

Факторы, ограничивающие развитие рынка      

41

Интернет-торговля в РФ    

42

Курьерские службы для доставки из Интернет-магазинов      

45

Постаматы    

48

Объем рынка          

51

Анализ предложения на рынке     

52

Ценовая политика   

58

Профили основных участников рынка           

62

DHL  

62

Основные показатели деятельности компании  

62

Развитие бизнеса     

65

UPS   

66

Основные показатели деятельности компании  

66

FedEx

68

Основные показатели деятельности компании  

68

DPD Group (АО ДПД РУС)        

70

Основные показатели деятельности компании  

70

Развитие бизнеса     

72

Pony Express (АО «Фрейт Линк»)         

73

Основные показатели деятельности компании  

73

EMS Почта России

76

Основные показатели деятельности компании  

76

Развитие бизнеса     

77

Pick Point (ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи») 

79

Основные показатели деятельности компании  

79

Развитие бизнеса     

79

КурьерСервис Экспресс  

82

Основные показатели деятельности компании  

82

Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты           

83

О компании NeoAnalytics 

86

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %           

11

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %  

12

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %       

13

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %         

13

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %       

14

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %      

14

Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % 

15

Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %   

16

Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %           

17

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %       

18

Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.      

18

Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %        

19

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., %

20

Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., %           

21

Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %  

22

Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %

24

Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %      

24

Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.          

25

Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., %       

26

Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., %     

26

Рис. 21. Динамика структуры экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств, 2017-2018гг., %  

31

Рис. 22. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2018г., %           

34

Рис. 23. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2017-2018гг., % 

35

Рис. 24. Динамика структуры экспресс-доставки грузов и почты по виду товаров, 2017-2018гг., %       

36

Рис. 25. Динамики региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2017-2018гг., %      

38

Рис. 26. Объем рынка Интернет-торговли в РФ, 2010-2021гг., млрд.руб., %

41

Рис. 28. Распределение объема рынка Интернет-торговли по видам товаров, 2018г., %        

42

Рис. 29. Структура рынка аутсорсинга курьерской доставки из Интернет-магазинов в РФ по виду доставки, 2018 г., %           

44

Рис. 30. Прогноз структуры рынка аутсорсинга курьерской доставки из Интернет-магазинов в РФ по виду доставки, 2019-2021 гг., %     

46

Рис. 31. Динамика доли постаматов в структуре рынка экспресс-доставки в РФ, 2017-2018гг., %       

48

Рис. 32. Динамика количества постаматов в РФ, 2016-2021 гг., ед.,  

49

Рис. 33. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2011-2021гг., млрд.руб., % 

50

Рис. 34. Динамика структуры рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2017-2018гг., %       

52

Рис. 35. Структура внутреннего и внешнего рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2018г., %        

53

Рис. 36. Структура рынка экспресс-доставки грузов в разрезе участников рынка, 2017-2018гг., %       

56

Рис. 37.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-Санкт-Петербург весом 2 кг и 10 кг,  март 2019г.,руб. 

58

Рис. 38.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-Хабаровск весом 2 кг и 10 кг, март 2019г., руб. 

59

Рис. 39.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты на отправления по маршруту Россия (Москва) - Великобритания весом 2 кг и 10 кг, март 2019г., руб.           

59

Рис. 40. Прогноз динамики объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2019-2021гг., млрд.руб., % 

82

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

13

Табл. 2. Классификация компаний экспресс-доставки грузов и почты по географическому охвату    

55

Табл. 3. Характеристика международных компаний экспресс-доставки грузов и почты

57

Табл. 4. Характеристика лидеров российского рынка экспресс-доставки грузов и почты

58

Табл. 5. Тарифы компаний экспресс – доставки грузов и почты, март 2019г.          

64