Российский рынок IT-услуг: комплексный анализ и прогноз. Апрель, 2019

Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
    Производство
    Внешняя торговля
    Финансы
    Демографическая ситуация
    Занятость населения
    Уровень жизни и доходы населения
Классификация IT-услуг
    ОКПД 2
    ОКВЭД 2
Общие характеристики IT-отрасли в России
Выручка компаний, работающих в сфере IT
Инвестиции в IT-отрасль в России
Основные игроки на рынке IT-услуг в России
    ГК «ЛАНИТ»
    ГК «Техносерв»
    «INLINE Technologies Group»
    ГК «Компьюлинк»
    ЗАО «Крок Инкорпорейтед»
    АО «Ай-Теко»
    «Центр Финансовых Технологий»
    «MAYKOR»
    «Инфосистемы Джет»
    «TEGRUS»
Тенденции и перспективы развития российского рынка IT-услуг
Приложения
    Приложение 1. Рейтинги российских IT-компаний
    Приложение 2. Список таблиц, диаграмм и рисунков

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2017
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России,  2010—2018
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ,  2010—2018
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2018
Диаграмма 5. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации, 2006—2017
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2018
Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2018
Диаграмма 8. Динамика индекса потребительских цен в России,  январь 2017—март 2019
Диаграмма 9. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2018
Диаграмма 10. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 2018
Диаграмма 11. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2018
Диаграмма 12. Миграционный прирост населения России, 2004—2018
Диаграмма 13. Численность экономически активного населения РФ, 2004—2017
Диаграмма 14. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2007— февраль 2019
Диаграмма 15. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, декабрь 2018-февраль 2019
Диаграмма 16. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу,  февраль 2019
Диаграмма 17. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—4q2018
Диаграмма 18. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг  в России, январь 2014—январь 2019
Диаграмма 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 3q2018
Диаграмма 20. Динамика объема IT-рынка в России, 2016—2022П
Диаграмма 21. Динамика объема рынка IT-услуг в России, 2016—2022П
Диаграмма 22. Структура ИТ-рынка в России по отраслям, 2018Е, 2022П
Диаграмма 23. Структура ИТ-рынка в России по сегментам, 2018Е, 2022П
Диаграмма 24. Динамика объема экспорта ПО и IT-услуг в России, 2003, 2006, 2010—2018
Диаграмма 25. Структура объема выручки российских компаний в IT-отрасли, по сегментам, 2017—2018
Диаграмма 26. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного ПО, консультационные и другие сопутствующие услуги», 2005—2018
Диаграмма 27. Структура объема выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного ПО, консультационные и другие сопутствующие услуги», по сегментам, 2018
Диаграмма 28. Структура объема выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного ПО, консультационные и другие сопутствующие услуги» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 29. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения», 2017—2018
Диаграмма 30. Структура объема выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 31. Объем выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения» по регионам, 2018
Диаграмма 32. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий», 2017—2018
Диаграмма 33. Структура объема выручки российских компаний в категории «Консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 34. Объем выручки российских компаний в категории «Консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий» по регионам, 2018
Диаграмма 35. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий», 2017—2018
Диаграмма 36. Структура объема выручки российских компаний в категории «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 37. Объем выручки российских компаний в категории «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» по регионам, 2018
Диаграмма 38. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий», 2017—2018
Диаграмма 39. Структура объема выручки российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий», по сегментам, 2018
Диаграмма 40. Структура объема выручки российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 41. Объем выручки российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий» по регионам, 2018
Диаграмма 42. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в Интернете», 2017—2018
Диаграмма 43. Структура объема выручки российских компаний в категории «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в Интернете» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 44. Объем выручки российских компаний в категории «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в Интернете» по регионам, 2018
Диаграмма 45. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов», 2005—2018
Диаграмма 46. Структура объема выручки российских компаний в категории «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 47. Объем выручки российских компаний в категории «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» по регионам, 2018
Диаграмма 48. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Прочая деятельность в области информационных услуг», 2017—2018
Диаграмма 49. Структура объема выручки российских компаний в категории «Прочая деятельность в области информационных услуг» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 50. Объем выручки российских компаний в категории «Прочая деятельность в области информационных услуг» по регионам, 2018
Диаграмма 51. Структура объема инвестиций в IT-отрасль, по сегментам,  2017—2018
Диаграмма 52. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги»,  2013—2018
Диаграмма 53. Структура объема выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», по сегментам, 2018
Диаграмма 54. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 55. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения», 2017—2018
Диаграмма 56. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 57. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Консультативная деятельность  и работы в области компьютерных технологий», 2017—2018
Диаграмма 58. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Консультативная деятельность  и работы в области компьютерных технологий» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 59. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Консультативная деятельность  и работы в области компьютерных технологий» по регионам, 2018
Диаграмма 60. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием», 2017—2018
Диаграмма 61. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий», 2017—2018
Диаграмма 62. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 63. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» по регионам, 2018
Диаграмма 64. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий», 2017—2018
Диаграмма 65. Структура объема выручки российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий», по сегментам, 2018
Диаграмма 66. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 67. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в Интернете», 2017—2018
Диаграмма 68. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в Интернете» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 69. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов», 2013—2018
Диаграмма 70. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 71. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Прочая деятельность по предоставлению услуг по размещению информации», 2017—2018
Диаграмма 72. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Прочая деятельность по предоставлению услуг по размещению информации» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 73. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность web-порталов», 2017—2018
Диаграмма 74. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Прочая деятельность в области информационных услуг», 2017—2018
Диаграмма 75. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Прочая деятельность в области информационных услуг» по федеральным округам, 2017—2018
Диаграмма 76. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Прочая деятельность в области информационных услуг» по регионам, 2018
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании АО «Ланит»,  2012—2017
Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании ООО «Техносерв АС», 2012—2017
Диаграмма 79. Динамика финансовых показателей компании ООО «Инлайн Технолоджис», 2012—2017
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ООО «Инлайн Телеком Солюшнс», 2012—2017
Диаграмма 81. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», 2012—2017
Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «ЦФТ»,  2012—2017
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мэйкор-УК», 2013—2017
Диаграмма 84. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мэйкор Сервис», 2013—2017
Диаграмма 85. Динамика финансовых показателей компании АО «Инфосистемы Джет», 2012—2017
Диаграмма 86. Динамика финансовых показателей компании АО «Пангея»,  2013—2017
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании ООО «Тегрус»,  2015, 2017

Список рисунков
Рисунок 1. Схема разбиения ИТ-услуг на базовые сегменты рынка
Рисунок 2. Схема разбиения ИТ-услуг на экстрактивные сегменты рынка

Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017
Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ,  январь 2016 —декабрь 2017
Таблица 3. Объем выручки российских компаний в IT-отрасли, по сегментам, 2017—2018
Таблица 4. Объем выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного ПО, консультационные и другие сопутствующие услуги» по регионам, 2018
Таблица 5. Объем инвестиций в IT-отрасль, по сегментам, 2017—2018
Таблица 6. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» по регионам, 2018
Таблица 7. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения» по регионам, 2018
Таблица 8. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий» по регионам, 2018
Таблица 9. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в Интернете» по регионам, 2018
Таблица 10. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» по регионам, 2018
Таблица 11. Топ-20 крупнейших поставщиков в сегменте IT-услуг по выручке по версии «CNews Analytics», 2017
Таблица 12. Компании сегмента «Информационные технологии», вошедшие в из 500 крупнейших по выручке компаний России по версии «РБК», 2017
Таблица 13. Топ-20 крупнейших ИТ-компании в России по версии «TAdviser», 2017
Таблица 14. Топ-20 крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», 2017
Таблица 15. Топ-20 компаний, осуществляющих услуги в области информационных технологий, по выручке, по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», 2017
Таблица 16. Финансовые показатели компаний, входящих в ГК «Компьюлинк», 2016―2017
Таблица 17. Финансовые показатели АО «Ай-Теко» и дочерних компаний, 2016―2017
Таблица 18. Крупнейшие поставщики в сегменте IT-услуг по выручке по версии «CNews Analytics», 2017
Таблица 19. Топ-100 крупнейших ИТ-компании в России по версии «TAdviser», 2017
Таблица 20. Крупнейшие российские группы и компаний в области информационных и коммуникационных технологий по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», 2017
Таблица 21. Топ-компаний, осуществляющих услуги в области информационных технологий, по выручке, по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», 2017