Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных предложения российских банков по тарифам и условиям аренды индивидуальных банковских сейфов (50 банков, г. Москва, время сбора данных – февраль 2019).
Исследование российского рынка индивидуальных банковских сейфов содержит информацию о структуре и динамике развития данного сегмента: рассмотрены совокупные доходы банков от предоставления в аренду ИБС (с 2008 по 2018 год), концентрация рынка, изменение позиций ведущих игроков. В отчете представлен рейтинг российских банков по объему доходов от сдачи в аренду банковских ячеек по итогам 2018 года, а также выявлены игроки рынка, продемонстрировавшие наибольший прирост и сокращение доходов в данном сегменте за год.
Исследование включает анализ тарифов и условий по аренде банковских ячеек для 50 крупных российских банков.
Параметры для анализа:
Помимо этого, рассмотрены параметры качества сервиса – сроки заключения договоров, требования к документам, доступность депозитариев, онлайн-сервисы и др.
Также в исследование включен мониторинг новостей банков, касающихся предоставления клиентам в аренду индивидуальных банковских сейфов.
В разделе, посвященном игрокам рынка, представлены данные об объемах доходов банка от сдачи в аренду ИБС (за период 01.01.2015-01.01.2019), описание предлагаемых клиентам банковских ячеек, а также информация о регионах и офисах, в которых представлена данная услуга.
Кроме того, в отчет включен рейтинг российских банков по доходам от сдачи в аренду ИБС за 2018 год.
Цель исследования
Анализ текущей ситуации на российском рынке аренды индивидуальных банковских сейфов.
Задачи исследования:
Методы исследования:
Описание исследования
Резюме проекта
Текущее состояние рынка индивидуальных банковских ячеек в России
Предложение аренды ИБС крупнейшими банками России
Анализ ценовых условий в сфере предоставления индивидуальных сейфовых ячеек
Анализ качества предоставления услуги ИБС в российских банках
Региональное распределение отделений банков, предоставляющих услуги аренды ИБС
Характеристики индивидуальных банковских ячеек в крупнейших банках России
Абсолют Банк
АК БАРС
Альфа-Банк
Банк Восточный
Банк ДОМ.РФ
Банк ЗЕНИТ
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
Банк СОЮЗ
ББР Банк
Возрождение
ВТБ
Газпромбанк
Генбанк
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК
Инвестторгбанк
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Интерпромбанк
Кубань Кредит
Ланта-Банк
Международный Финансовый Клуб
Металлинвестбанк
Московский Индустриальный Банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
МТИ-Банк
МТС Банк
Новикомбанк
НС Банк
ОТП Банк
Примсоцбанк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
РосДорБанк
Россельхозбанк
Российский Национальный Коммерческий Банк
РОССИЯ
Сбербанк России
Связь-Банк
СДМ-Банк
СМП Банк
Совкомбанк
ТрансКапиталБанк
УБРиР
УРАЛСИБ
Фора-Банк
ФорБанк
ЦентроКредит
ЮниКредит Банк
Новости банков на рынке ИБС
Приложения
Приложение 1. Доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей в российских банках
Приложение 2. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема совокупных доходов банков от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2009—01.01.2019
Диаграмма 2. Концентрация объема совокупных доходов банков от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2009—01.01.2019
Диаграмма 3. Структура объема совокупных доходов банков от сдачи в аренду ИБС по игрокам, 01.01.2014—01.01.2019
Диаграмма 4. Топ-20 российских банков по уровню доходов банков от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2019, 01.01.2018
Диаграмма 5. Минимальный срок аренды ИБС, февраль 2019
Диаграмма 6. Максимальный срок аренды ИБС, февраль 2019
Диаграмма 7. Размер обеспечительного взноса, февраль 2019
Диаграмма 8. Стоимость аренды ячейки высотой около 70 мм на 14 дней, февраль 2019
Диаграмма 9. Стоимость аренды ячейки высотой около 70 мм на 31 день, февраль 2019
Диаграмма 10. Стоимость аренды ячейки высотой около 70 мм на 181 день, февраль 2019
Диаграмма 11. Стоимость аренды ячейки высотой около 70 мм на 365 дней, февраль 2019
Диаграмма 12. Стоимость аренды ячейки высотой около 150 мм на 14 дней, февраль 2019
Диаграмма 13. Стоимость аренды ячейки высотой около 150 мм на 31 день, февраль 2019
Диаграмма 14. Стоимость аренды ячейки высотой около 150 мм на 181 день, февраль 2019
Диаграмма 15. Стоимость аренды ячейки высотой около 150 мм на 365 дней, февраль 2019
Диаграмма 16. Стоимость аренды ячейки высотой около 300 мм на 14 дней, февраль 2019
Диаграмма 17. Стоимость аренды ячейки высотой около 300 мм на 31 день, февраль 2019
Диаграмма 18. Стоимость аренды ячейки высотой около 300 мм на 181 день, февраль 2019
Диаграмма 19. Стоимость аренды ячейки высотой около 300 мм на 365 дней, февраль 2019
Диаграмма 20. Стоимость аренды ячейки высотой около 500 мм на 14 дней, февраль 2019
Диаграмма 21. Стоимость аренды ячейки высотой около 500 мм на 31 день, февраль 2019
Диаграмма 22. Стоимость аренды ячейки высотой около 500 мм на 181 день, февраль 2019
Диаграмма 23. Стоимость аренды ячейки высотой около 500 мм на 365 дней, февраль 2019
Диаграмма 24. Минимальные скидки на аренду ИБС для владельцев продуктов банка, февраль 2019
Диаграмма 25. Варианты ценообразования при аренде ИБС для расчетов по сделкам, февраль 2019
Диаграмма 26. Дополнительные комиссии при аренде ИБС для расчетов по сделкам, февраль 2019
Диаграмма 27. Штраф за утрату ключей, февраль 2019
Диаграмма 28. Вознаграждение за вскрытие ячейки или замену замка, включая случаи утраты ключей, февраль 2019
Диаграмма 29. Распределение ИБС в банках по высоте, февраль 2019
Диаграмма 30. Структура предложения банков по времени открытия ИБС, февраль 2019
Диаграмма 31. Дистанционные сервисы, доступные клиентам по подаче заявки и бронировании ИБС, февраль 2019
Диаграмма 32. Информация об отделениях с ИБС и онлайн-сервисы на сайтах, февраль 2019
Диаграмма 33. Время работы депозитариев, февраль 2019
Диаграмма 34. Динамика объема доходов Абсолют Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 35. Динамика объема доходов банка АК БАРС от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 36. Динамика объема доходов Альфа-Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 37. Динамика объема доходов Банка Восточный от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 38. Динамика объема доходов Банк ДОМ.РФ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 39. Динамика объема доходов Банка ЗЕНИТ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 40. Динамика объема доходов Банка Открытие от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 41. Динамика объема доходов БИНБАНКа от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.10.2018
Диаграмма 42. Динамика объема доходов Банка Русский Стандарт от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 43. Динамика объема доходов Банка Санкт-Петербург от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 44. Динамика объема доходов Банка СОЮЗ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 45. Динамика объема доходов ББР Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 46. Динамика объема доходов банка Возрождение от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 47. Динамика объема доходов банка ВТБ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 48. Динамика объема доходов банка ВТБ 24 от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.10.2017
Диаграмма 49. Динамика объема доходов Газпромбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 50. Динамика объема доходов Генбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 51. Динамика объема доходов банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКа от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 52. Динамика объема доходов Инвестторгбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 53. Динамика объема доходов ИНТЕРПРОГРЕССБАНКа от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 54. Динамика объема доходов Интерпромбанк от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 55. Динамика объема доходов банка Кубань Кредит от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 56. Динамика объема доходов Ланта-Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 57. Динамика объема доходов банка Международный Финансовый Клуб от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 58. Динамика объема доходов Металлинвестбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 59. Динамика объема доходов Московского Индустриального Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 60. Динамика объема доходов МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 61. Динамика объема доходов МТИ-Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 62. Динамика объема доходов МТС Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 63. Динамика объема доходов Новикомбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 64. Динамика объема доходов НС Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 65. Динамика объема доходов ОТП Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 66. Динамика объема доходов Примсоцбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 67. Динамика объема доходов Промсвязьбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 68. Динамика объема доходов Райффайзенбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 69. Динамика объема доходов Росбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 70. Динамика объема доходов РосДорБанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 71. Динамика объема доходов Россельхозбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 72. Динамика объема доходов банка РНКБ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 73. Динамика объема доходов банка РОССИЯ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 74. Динамика объема доходов Сбербанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 75. Динамика объема доходов Связь-Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 76. Динамика объема доходов банка ГЛОБЭКС от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.10.2018
Диаграмма 77. Динамика объема доходов СДМ-Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 78. Динамика объема доходов СМП Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 79. Динамика объема доходов Совкомбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 80. Динамика объема доходов РосЕвроБанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.10.2018
Диаграмма 81. Динамика объема доходов ТрансКапиталБанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 82. Динамика объема доходов УБРиРа от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 83. Динамика объема доходов банка УРАЛСИБ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2016, 01.07.2017—01.01.2019
Диаграмма 84. Динамика объема доходов банка Фора-Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 85. Динамика объема доходов ФорБанка от сдачи в аренду ИБС, 01.04.2016—01.01.2019
Диаграмма 86. Динамика объема доходов банка ЦентроКредит от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 87. Динамика объема доходов банка ЮниКредит Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2019
Список рисунков
Рисунок 1. Дизайн сервиса бронирования ИБС в ВТБ, март 2019
Рисунок 2. Дизайн сервиса бронирования ИБС в Генбанке, март 2019
Рисунок 3. Дизайн сервиса бронирования ИБС в Интерпромбанке, март 2019
Рисунок 4. Дизайн сервиса бронирования ИБС в Ланта-Банке, март 2019
Рисунок 5. Дизайн сервиса бронирования ИБС в МКБ, март 2019
Рисунок 6. Дизайн сервиса бронирования ИБС в Фора-Банке, март 2019
Рисунок 7. Дизайн сервиса бронирования ИБС в ФорБанке, март 2019
Рисунок 8. Дизайн сервиса подбора ИБС в СМП Банке, март 2019
Список таблиц
Таблица 1. Крупнейшие игроки по приросту доходов от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2019/01.01.2018
Таблица 2. Крупнейшие игроки по сокращению доходов от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2019/01.01.2018
Таблица 3. Банковские продукты, держателям которых доступны скидки на ИБС, февраль 2019
Таблица 4. Рейтинг банков по числу отделений с ИБС, февраль 2019
Таблица 5. Количество отделений с ИБС в регионах по банкам, февраль 2019
Таблица 6. Отделения банка АК БАРС в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 7. Отделения Альфа-Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 8. Отделения Банка ДОМ.РФ в Москве, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 9. Отделения Банка Открытие в городах России, в которых имеются депозитарии, февраль 2019
Таблица 10. Отделения Банка Санкт-Петербург в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 11. Отделения Банка СОЮЗ в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 12. Отделения ББР Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 13. Отделения банка Возрождение в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 14. Рейтинг регионов России по количеству отделений банка ВТБ, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 15. Отделения Генбанка, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 16. Отделение ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКа в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 17. Отделения Инвестторгбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 18. Отделения ИНТЕРПРОГРЕССБАНКа в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 19. Отделения Интерпромбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 20. Отделения банка Кубань Кредит в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 21. Отделения Ланта-Банка в России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 22. Отделения Металлинвестбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 23. Отделения Московского Индустриального Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 24. Отделения МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 25. Отделения банка МТИ-Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 26. Отделения МТС Банка, в которых доступна аренда ИБС, в 4 крупных городах России, февраль 2019
Таблица 27. Отделения Новикомбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 28. Отделения ОТП Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 29. Отделения Примсоцбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 30. Отделения Промсвязьбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 31. Отделения Райффайзенбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 32. Отделения Росбанка, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 33. Отделения РосДорБанка, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 34. Отделения Россельхозбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 35. Отделения Российского Национального Коммерческого Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 36. Отделения банка РОССИЯ в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 37. Рейтинг крупнейших городов России по количеству отделений Сбербанка, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 38. Отделения Связь-Банка в Москве, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 39. Отделения СДМ-Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 40. Отделения СМП Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 41. Отделения Совкомбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 42. Отделения ТрансКапиталБанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 43. Отделения УБРиРа в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 44. Отделения банка УРАЛСИБ в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 45. Отделения Фора-Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 46. Отделение ФорБанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 47. Отделения банка ЦентроКредит в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 48. Отделения ЮниКредит Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2019
Таблица 49. Объемы доходов банков от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей, 01.01.2019
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?