АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в сентябре 2018 г.
В отчете представлены данные о ситуации на рынке щебня и песка в Москве и Московской области. Дана оценка объемов и динамики потребления щебня и песка в Московском регионе, структуре потребления щебня по сегментам. Приведена характеристика производственной ситуации в Московской области, объемы производства щебня и песка в регионе в 2016-2018 гг. (данные статистики и собственная оценка «Амикрон-консалтинг»), представлен перечень и описание основных региональных производителей, особенности сырьевой базы. В приложении к исследованию представлен реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи нерудных стройматериалов в Московской области. Проанализирована ценовая динамика. Приведены прогнозы развития строительства в Москве и Московской области, в том числе информация о наиболее крупных проектах в сфере транспортной инфраструктуры, прогнозы развития жилого и нежилого строительства.
На основе проведенного анализа приведены прогнозы развития рынка щебня и песка в Москве и Московской области до 2022 г.
Объем отчета: страниц – 60; таблиц –24, диаграмм – 12, карт – 6.
Период исследования: динамика показателей, включая данные за 2017 г., оперативные данные за 2018 г. (включая данные за январь-август).
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для производителей щебня и других участников рынка щебня, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
За 10 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 900 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 6
1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 8
1.1. Сырьевая база для производства нерудных стройматериалов в Московской области 8
1.2. Производство и отгрузка щебня в Московской области в 2017-2018 гг. 13
1.3. Производство песка в Московской области в 2017-2018 гг. 16
1.4. Производители щебня, гравия и песка в Московской области 17
2. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 25
2.1. Цены приобретения щебня в Москве и Московской области 25
2.2. Цены отгрузки щебня у производителей Московской области 27
2.3. Цены приобретения песка в Москве и Московской области 29
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 32
3.1. Объемы потребления щебня в Москве и Московской области 32
3.2. Структура потребления щебня в Московском регионе по сегментам 33
3.3. Объемы потребления песка в Москве и Московской области 35
4. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 37
4.1. Тренды и прогнозы транспортного строительства в Московском регионе 37
4.2. Тренды и прогнозы нежилого строительства в Москве и Московской области 45
4.3. Тренды и прогнозы жилищного строительства в Москве и Московской области 48
5. ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 54
5.1. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов в России 54
5.2. Прогнозы на рынке щебня в Московском регионе 55
5.3. Прогнозы на рынке песка в Московском регионе 57
Приложение. Перечень действующих лицензий на пользование недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи песков, ГПП, ВГПП, ПГП на территории Московской области (на 01.06.2018) 59
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 60
Диаграммы
Рис. 1. Помесячная динамика средних цен на щебень в Москве и Московской области в 2007-2018 гг. 26
Рис. 2. Помесячная динамика средних цен отгрузки щебня производителями Московской области в 2015-2018 гг. 28
Рис. 3. Помесячная динамика средних цен на песок в Москве и Московской области в 2007-2018 гг. 30
Рис. 4. Структура рынка щебня в Московском регионе по сегментам потребления 34
Рис. 5. Динамика строительной активности в Москве в 2005-2018 гг. 45
Рис. 6. Динамика строительной активности в Московской области в 2005-2018 гг. 46
Рис. 7. Строительство нежилых помещений в Москве в 1999-2017 гг. 46
Рис. 8. Строительство нежилых помещений в Московской области в 1999-2017 гг. 47
Рис. 9. Строительство нежилых помещений по типам в Московском регионе в 2007-2017 гг. 47
Рис. 10. Строительство жилья в Москве в 1991-2018 гг. 49
Рис. 11. Строительство жилья в Московской области в 1991-2018 гг. 49
Рис. 12. Прогнозы потребления щебня в Москве и Московской области в 2018-2022 гг. 56
Карты
Карта 1. Проект строительства ЦКАД 38
Карта 2. ВСМ Москва — Санкт-Петербург 39
Карта 3. Строительство хорд в Москве 41
Карта 4. Схема Московского железнодорожного узла 43
Карта 5. Развитие системы метрополитена Москвы до 2020 г. 44
Карта 6. Карта «Новой Москвы» 51
Таблицы
Табл. 1. Сырьевые запасы песка и гравийно-песчаных пород в Московской области 9
Табл. 2. Характеристика наиболее крупных месторождениях строительных песков и гравийно-песчаных пород в Московской области 10
Табл. 3. Количество лицензий по добыче песка, ПГМ и ВПГМ в районах Московской области 12
Табл. 4. Выпуск щебня в Московской области в 2016-2018 гг. 14
Табл. 5. Отгрузка щебня у производителей Московской области в натуральном выражении в 2016-2018 гг. 15
Табл. 6. Отгрузка щебня у производителей Московской области в стоимостном выражении в 2016-2018 гг. 15
Табл. 7. Выпуск песка в Московской области в 2016-2018 гг. 16
Табл. 8. Производители щебня, гравия и песка в Московской области 18
Табл. 9. Уровень и динамика цен на щебень в Москве и Московской области в 2008-2018 гг. 25
Табл. 10. Средние цены приобретения щебня строительными организациями в Москве и Московской области по месяцам 2015-2018 гг. 26
Табл. 11. Средние цены отгрузки щебня производителями Московской области по месяцам 2015-2018 гг. 28
Табл. 12. Уровень и динамика цен на песок в Москве и Московской области в 2008-2018 гг. 29
Табл. 13. Средние цены приобретения песка строительными организациями в Москве и Московской области по месяцам 2015-2018 гг. 30
Табл. 14. Потребление щебня в Москве и Московской области в 2016-2018 гг. 32
Табл. 15. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 33
Табл. 16. Нормы потребления щебня в разных сегментах 34
Табл. 17. Потребление песка в Москве и Московской области в 2016-2018 гг. 35
Табл. 18. Ввод в действие автомобильных дорог в Московской области в 2009-2017 гг. 37
Табл. 19. Ввод в действие метрополитена в Москве в 2009-2017 гг. 45
Табл. 20. Прогноз ввода жилья в Москве в 2018-2020 гг. 50
Табл. 21. Прогноз ввода жилья в Московской области в 2018-2021 гг. 52
Табл. 22. Реализуемые в Московской области проекты развития территорий, предусматривающие строительство жилья 53
Табл. 23. Прогноз потребления щебня в Московском регионе на 2018-2022 гг. 56
Табл. 24. Прогноз потребления песка в Московском регионе на 2018-2022 гг. 58
Рынок щебня и песка в Московском регионе в 2017-2018 гг
29 сентября 2018
29 сентября 2018
28 000
Рынок щебня в Московском регионе: итоги строительного сезона 2018 г., прогнозы до 2022 г
26 сентября 2018
26 сентября 2018
63 000
Рынок щебня в Московском регионе в 2017-2018 гг., прогнозы до 2022 г
31 августа 2018
31 августа 2018
63 000
Рынок щебня и песка Московского региона
03 июня 2011
03 июня 2011
28 000