АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в сентябре 2018 г.
В отчете представлены данные о ситуации на рынке щебня в Москве и Московской области в 2016-2017 гг. и в строительном сезоне 2018 г. Дана оценка объемов и динамики потребления щебня в Московском регионе, структуре потребления по сегментам. Приведена характеристика производственной ситуации в Московской области, объемы производства щебня в регионе в 2016-2018 гг. (данные статистики и собственная оценка «Амикрон-консалтинг»), представлен перечень и описание основных региональных производителей, особенности сырьевой базы. В приложении к исследованию представлен реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи нерудных стройматериалов в Московской области.
Приведены данные об импортных поставках (объеме, динамике, структуре) с 2007 по 2018 гг., представлена информация о поставках щебня из российских регионов. Приведены данные об основных поставщиках щебня в Московский регион и объемах их отгрузки в 2017-2018 гг. Проанализирована ценовая динамика, приведена информация о логистике поставок, в том числе об объемах поставок железнодорожным транспортом с 2007 г., среднем расстоянии поставки щебня в Московский регион, особенностях поставки автомобильным и водным транспортом (включая информацию об основных поставщиках).
Представлены экономические условия прогнозирования, включая оценки и прогнозы развития российской экономики, сделанные различными государственными финансовыми структурами. Приведены прогнозы развития строительства в Москве и Московской области, в том числе информация о наиболее крупных проектах в сфере транспортной инфраструктуры, прогнозы развития жилого и нежилого строительства.
На основе проведенного анализа приведены прогнозы развития рынка щебня в Москве и Московской области до 2022 г.
Объем отчета: страниц – 95; таблиц – 42, диаграмм – 21, карт – 7.
Период исследования: динамика показателей, включая данные за 2017 г., оперативные данные за 2018 г. (за январь-август).
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для производителей щебня и других участников рынка щебня, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
За 10 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 900 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 10
1.1. Сырьевая база для производства нерудных стройматериалов в Московской области 10
1.2. Производство и отгрузка щебня в Московской области в 2017-2018 гг. 15
1.3. Производители щебня и гравия в Московской области 18
2. ПОСТАВКИ ЩЕБНЯ В МОСКОВСКИЙ РЕГИОН 23
2.1. Импорт щебня в Московский регион 23
2.2. Регионы отгрузки щебня в Москву и Московскую область 26
2.3. Поставщики щебня в Москву и Московскую область 29
3. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 34
3.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 34
3.2. Логистика поставок щебня в Московский регион железнодорожным транспортом 37
3.3. Логистика поставок щебня в Московский регион водным и автомобильным транспортом 44
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 49
4.1. Цены приобретения щебня в Москве и Московской области 49
4.2. Цены отгрузки щебня у производителей Московской области 51
4.3. Расходы на логистику при поставках щебня 53
5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 57
5.1. Объемы потребления щебня в Москве и Московской области 57
5.2. Структура потребления щебня в Московском регионе по сегментам 58
5.3. Основные грузополучатели щебня в Московском регионе 60
6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 63
7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 68
7.1. Тренды и прогнозы транспортного строительства в Московском регионе 68
7.2. Тренды и прогнозы нежилого строительства в Москве и Московской области 76
7.3. Тренды и прогнозы жилищного строительства в Москве и Московской области 82
8. ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 90
Приложение. Перечень действующих лицензий на пользование недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи песков, ГПП, ВГПП, ПГП на территории Московской области (на 01.06.2018) 94
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 95
Диаграммы
Рис. 1. Импорт щебня в Московский регион в 2007-2018 гг. 23
Рис. 2. Железнодорожные поставки щебня из Украины и Беларуси в Московский регион в помесячной динамике в 2007-2018 гг. 25
Рис. 3. Структура ввоза щебня в Московский регион из федеральных округов в 2017-2018 гг. и в 2012 г. 27
Рис. 4. Ввоз щебня в Московский регион по железной дороге в 2007-2018 гг. 38
Рис. 5. Железнодорожные поставки щебня в Московский регион в помесячной динамике в 2007-2018 гг. 39
Рис. 6. Сезонность поставок щебня в Московский регион по железной дороге в 2007-2018 гг. 40
Рис. 7. Равномерность поставок щебня в Московский регион по железной дороге в 2007-2018 гг. 40
Рис. 8. Помесячная динамика средних цен на щебень в Москве и Московской области в 2007-2018 гг. 50
Рис. 9. Помесячная динамика средних цен отгрузки щебня производителями Московской области в 2015-2018 гг. 52
Рис. 10. Логистические расходы на рынке щебня ЦФО в 2007-2018 гг. 53
Рис. 11. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Центральном ФО в 2007-2018 гг. 54
Рис. 12. Структура рынка щебня в Московском регионе по сегментам потребления 59
Рис. 13. Динамика строительной активности в Москве в 2005-2018 гг. 76
Рис. 14. Динамика строительной активности в Московской области в 2005-2018 гг. 77
Рис. 15. Строительство нежилых помещений в Москве в 1999-2017 гг. 77
Рис. 16. Строительство нежилых помещений в Московской области в 1999-2017 гг. 78
Рис. 17. Строительство нежилых помещений по типам в Московском регионе в 2007-2017 гг. 78
Рис. 18. Строительство жилья в Москве в 1991-2018 гг. 82
Рис. 19. Строительство жилья в Московской области в 1991-2018 гг. 84
Рис. 20. Индивидуальное и массовое строительство жилья в Московской области в 1991-2018 гг. 84
Рис. 21. Прогнозы потребления щебня в Москве и Московской области в 2018-2022 гг. 92
Карты
Карта 1. Водные пути на западе России 44
Карта 2. Проект строительства ЦКАД 69
Карта 3. ВСМ Москва — Санкт-Петербург 70
Карта 4. Строительство хорд в Москве 72
Карта 5. Схема Московского железнодорожного узла 74
Карта 6. Развитие системы метрополитена Москвы до 2020 г. 75
Карта 7. Карта «Новой Москвы» 86
Таблицы
Табл. 1. Сырьевые запасы песка и гравийно-песчаных пород в Московской области 11
Табл. 2. Характеристика наиболее крупных месторождениях строительных песков и гравийно-песчаных пород в Московской области 12
Табл. 3. Количество лицензий по добыче песка, ПГМ и ВПГМ в районах Московской области 14
Табл. 4. Выпуск щебня в Московской области в 2016-2018 гг. 16
Табл. 5. Отгрузка щебня у производителей Московской области в натуральном выражении в 2016-2018 гг. 17
Табл. 6. Отгрузка щебня у производителей Московской области в стоимостном выражении в 2016-2018 гг. 17
Табл. 7. Производители щебня и гравия в Московской области 19
Табл. 8. Импорт щебня в Московский регион по странам-поставщикам в 2007-2018 гг. 23
Табл. 9. Импорт щебня в Московский регион по месяцам 2012-2018 гг. 24
Табл. 10. Поставки щебня в Московский регион из федеральных округов в 2017-2018 гг. 26
Табл. 11. Регионы-поставщики щебня в Московскую область железнодорожным транспортом в 2017-2018 гг. 28
Табл. 12. Железнодорожные поставки щебня в Московский регион по поставщикам в 2017-2018 гг. 29
Табл. 13. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Московском регионе в 2016-2017 гг. 37
Табл. 14. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в Московский регион в 2017-2018 гг. 37
Табл. 15. Ввоз щебня в Московский регион железнодорожным транспортом по месяцам 2012-2018 гг. 39
Табл. 16. Объемы поставок щебня по крупнейшим станциям в Московском регионе в 2017-2018 гг. 41
Табл. 17. Объемы поставок щебня в Московский регион из Украины и Беларуси через транзитные регионы в 2017-2018 гг. 42
Табл. 18. Логистика поставок щебня в Московский регион из Украины в 2017-2018 гг. 42
Табл. 19. Логистика поставок щебня в Московский регион из Беларуси в 2017-2018 гг. 43
Табл. 20. Логистика поставок щебня в Московский регион водным транспортом 45
Табл. 21. Уровень и динамика цен на щебень в Москве и Московской области в 2008-2018 гг. 49
Табл. 22. Средние цены приобретения щебня строительными организациями в Москве и Московской области по месяцам 2015-2018 гг. 50
Табл. 23. Средние цены отгрузки щебня производителями Московской области по месяцам 2015-2018 гг. 52
Табл. 24. Логистические расходы при продаже щебня в Центральном ФО в помесячной динамике в 2017-2018 гг. 54
Табл. 25. Потребление щебня в Москве и Московской области в 2016-2018 гг. 57
Табл. 26. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 58
Табл. 27. Нормы потребления щебня в разных сегментах 59
Табл. 28. Крупнейшие грузополучатели щебня в Московском регионе в 2017-2018 гг. 60
Табл. 29. Динамика ВВП России в 2018-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов 63
Табл. 30. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 2018-2024 гг. (прогноз Минэкономразвития) 64
Табл. 31. Ввод в действие автомобильных дорог в Московской области в 2009-2017 гг. 68
Табл. 32. Ввод в действие метрополитена в Москве в 2009-2017 гг. 76
Табл. 33. Ввод в действие зданий в Москве в 2010-2018 гг. 79
Табл. 34. Ввод в действие зданий в Московской области в 2010-2017 гг. 79
Табл. 35. Ввод в действие социально-культурных объектов в Москве в 2017-2018 гг. 80
Табл. 36. Ввод в действие социально-культурных объектов в Московской области в 2017-2018 гг. 81
Табл. 37. Жилищное строительство по сегментам в Москве в 2010-2018 гг. 83
Табл. 38. Жилищное строительство по сегментам в Москве в 2010-2018 гг. 85
Табл. 39. Прогноз ввода жилья в Москве в 2018-2020 гг. 86
Табл. 40. Прогноз ввода жилья в Московской области в 2018-2021 гг. 88
Табл. 41. Реализуемые в Московской области проекты развития территорий, предусматривающие строительство жилья 88
Табл. 42. Прогноз потребления щебня в Московском регионе на 2018-2022 гг. 91
Рынок щебня и песка в Московском регионе в 2017-2018 гг
29 сентября 2018
29 сентября 2018
28 000
Рынок щебня и песка в Московском регионе в 2017-2018 гг., прогнозы до 2022 г
25 сентября 2018
25 сентября 2018
42 000
Рынок щебня в Московском регионе в 2017-2018 гг., прогнозы до 2022 г
31 августа 2018
31 августа 2018
63 000
Рынок щебня и песка Московского региона
03 июня 2011
03 июня 2011
28 000