Российский рынок экспресс-доставки грузов: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

7

Макроэкономические показатели России в 2017 г        

9

Реальные располагаемые доходы 

9

Оборот розничной торговли         

11

Оборот, динамика и структура оборота  

11

Инфляция     

12

Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты    

16

Общие тенденции   

16

Характеристика рынка       

18

Общие данные         

18

Структура рынка по виду транспорта доставки

20

Структура рынка по географии доставки           

23

Структура рынка по типу клиентов        

24

Региональная структура рынка     

26

Факторы, стимулирующие и ограничивающие развитие рынка        

28

Факторы, стимулирующие развитие рынка       

28

Факторы, ограничивающие развитие рынка      

29

Интернет-торговля в РФ    

30

Курьерские службы для доставки из Интернет-магазинов      

34

Постаматы    

36

Объем рынка          

40

Анализ предложения на рынке     

41

Ценовая политика   

48

Профили основных участников рынка           

52

DHL  

52

Основные показатели деятельности компании  

52

Развитие бизнеса     

54

UPS   

56

Основные показатели деятельности компании  

56

Развитие бизнеса     

57

FedEx

58

Основные показатели деятельности компании  

58

TNT Express

60

Основные показатели деятельности компании  

60

ОАО «Армадилло Бизнес Посылка» и ЗАО «Армадилло» (DPD) 

63

Основные показатели деятельности компании  

63

Развитие бизнеса     

65

СПСР-Экспресс     

66

Основные показатели деятельности компании  

66

Развитие бизнеса     

68

Pony Express           

69

Основные показатели деятельности компании  

69

EMS Почта России

72

Основные показатели деятельности компании  

72

Развитие бизнеса     

74

Pick Point     

75

Основные показатели деятельности компании  

75

Развитие бизнеса     

76

City Express 

78

Основные показатели деятельности компании  

78

Развитие бизнеса     

79

Гарантпост  

80

Основные показатели деятельности компании  

80

Развитие бизнеса     

81

Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты           

82

О компании NeoAnalytics 

85

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2017 гг., %

10

Рис. 2. Структура среднедушевых денежных доходов населения по величине, 2015-2017 гг., %    

11

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2017гг., млн. руб., %           

Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн. руб., %    

12

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн. руб.       

13

Рис. 6. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., %       

14

Рис. 7. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., %     

15

Рис. 8. Структура экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств, 2017г., %       

21

Рис. 9. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2017г., %       

24

Рис. 10. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2017г., %       

26

Рис. 11. Структура экспресс-доставки грузов и почты по виду товаров, 2017г., % 

26

Рис. 12. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2017г., %

28

Рис. 13. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ, 2010-2020 гг., млрд. руб., %        

31

Рис. 14. Структура рынка Интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2011-2017гг., %        

32

Рис. 15. Структура рынка трансграничной Интернет-торговли в разрезе стран-отправителей посылок, 2017г., % 

33

Рис. 16. Распределение объема рынка Интернет-торговли по видам товаров, 2017г., %

33

Рис. 17. Структура рынка аутсорсинга курьерской доставки из Интернет-магазинов в РФ по виду доставки, 2017 г., %           

35

Рис. 18. Прогноз структуры рынка аутсорсинга курьерской доставки из Интернет-магазинов в РФ по виду доставки, 2018-2020 гг., %     

37

Рис. 19. Доля постаматов в структуре рынка экспресс-доставки в РФ, 2017г., %    

38

Рис. 20. Динамика количества постаматов в РФ, 2017-2020 гг., ед., %          

Рис. 21. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2010-2020гг., млрд.руб.      

41

Рис. 22. Структура рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2017г., %           

43

Рис. 23. Структура внутреннего и внешнего рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2017г., %        

44

Рис. 24. Структура рынка экспресс-доставки грузов в разрезе участников рынка, 2016-2017гг., %       

48

Рис. 25. Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-Санкт-Петербург весом 2 кг и 10 кг, июль 2018г.,руб. 

50

Рис. 26. Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-Хабаровск весом 2 кг и 10 кг, июль 2018г.,руб. 

51

Рис. 27. Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты на отправления по маршруту Россия (Москва) - Великобритания весом 2 кг и 10 кг, июль 2018г.,руб.           

51

Рис. 28. Прогнозы объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2018-2020гг., млрд.руб.   

83

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

16

Табл. 2. Классификация компаний экспресс-доставки грузов и почты по географическому охвату    

42

Табл. 3. Характеристика международных компаний «большой четверки» экспресс-доставки грузов и почты   

45

Табл. 4. Характеристика лидеров российского рынка экспресс-доставки грузов и почты

46

Табл. 5. Тарифы компаний экспресс - доставки грузов и почты, июль 2018г.          

52