Исследование «Ключевые потребительские тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2018» посвящено описанию наиболее актуальных тенденций розничного сегмента рынка DIY в России. Информация была получена путем комплексного анализа данных 620 сетевых ретейлеров, работающих в рассматриваемой отрасли на территории России, мнений ведущих экспертов рынка, данных официальной статистики, а также изучения потребительского поведения российских покупателей товаров для строительства и ремонта. Обзор входит в серию исследований российского рынка товаров для ремонта, выполненной командой аналитиков РБК Исследования рынков
Основная часть исследования посвящена изучению влияния экономической ситуации на рынок DIY в России. В обзоре представлена динамика развития рынка строительных, отделочных материалов и товаров для дома до конца 2018 года. Также рассмотрены показатели развития строительной отрасли в России.
Наряду с этим в исследовании анализируются государственные меры поддержки и стимулирования отрасли, в том числе в рамках мероприятий по развитию рынков ипотечного кредитования и строительства. В обзоре приведены планы по оптимизации и развитию ведущих DIY-ретейлеров. Отдельное внимание в исследовании уделено роли интернета и социальных медиа как каналов продаж и продвижения продукции на современном рынке. Кроме того, в качестве важных факторов развития отрасли подробно прогнозированы изменения в потребительском поведении покупателей, включая так называемую «рационализаторскую» стратегию поведения, включая использование программ лояльности DIY-ретейлеров.
Исследование проведено в мае – августе 2018 года.
Отчет содержит 21 таблицу и 53 графика и диаграммы.
Объем отчета – 130 стр.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Общее состояние российского рынка строительных, отделочных материалов и товаров для дома | 5 |
| Тренды российского рынка DIY-товаров | 10 |
| Государственное стимулирование строительной отрасли | 10 |
| Ситуация на рынке жилищного строительства и ипотечного кредитования | 13 |
| Ретейлеры продолжают развитие: стратегии и планы ведущих DIY-сетей | 22 |
| Отношение к акциям и специальным предложениям | 28 |
| Популярность программ лояльности в DIY: отличия от других видов ретейла | 33 |
| Дополнительные услуги в магазинах товаров для ремонта | 37 |
| Усиление роли интернета как канала продаж DIY-товаров | 39 |
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения DIY-товаров | 43 |
| Экономия на доставке товаров для ремонта | 48 |
| Косметический VS капитальный: цели приобретения товаров для ремонта | 51 |
| Методология исследования | 56 |
| Методы сбора информации | 56 |
| Условия проведения социологического опроса | 57 |
| Характеристика выборки респондентов | 57 |
| Список диаграмм | 60 |
| Список таблиц | 63 |
| Рис. 1. Динамика объема продаж строительных, отделочных материалов и товаров для дома в 2012 – 2018 гг., млрд руб., % | 6 |
| Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2018 гг., млн кв. м. общей площади, % | 6 |
| Рис. 3. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2017 гг., тыс. шт., % | 7 |
| Рис. 4. Средние темпы прироста объема продаж крупнейших сетевых DIY-ретейлеров (с количеством розничных магазинов на территории России более 20), 2012 – 2017 гг., % (в номинальном выражении) | 7 |
| Рис. 5. Средние темпы прироста розничных цен на строительные материалы, 2011 – 2018 гг., % | 8 |
| Рис. 6. Динамика доли 53-ведущих DIY-ретейлеров в объеме рынка строительных, отделочных материалов и товаров для дома, 2012 – 2018 гг., % | 9 |
| Рис. 7. Позиция России в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по показателю «Получение разрешения на строительство», 2010 – 2018 гг. | 12 |
| Рис. 8. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2018 гг., млн кв. м. общей площади, % | 14 |
| Рис. 9. Обеспеченность строительных организаций заказами, II квартал 2018 г., % от опрошенных строительных организаций | 14 |
| Рис. 10. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, 2012 – 2018 гг., %* | 15 |
| Рис. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, II квартал 2018 г., % от опрошенных строительных организаций | 15 |
| Рис. 12. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением за счет собственных и кредитных средств, 2007 – 2017 гг., % (от общей площади) | 16 |
| Рис. 13. Динамика ввода в действие жилых домов населением за счет собственных и кредитных средств, 2007 – 2018 гг., млн кв. м., % | 16 |
| Рис. 14. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в России, 2007 – 2018 гг., тыс. руб., % | 17 |
| Рис. 15. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2017 гг., тыс. шт., % | 17 |
| Рис. 16. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2017 гг., кв. м., % | 18 |
| Рис. 17. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, IV квартал 2007 г. – I квартал 2018 г., руб. | 18 |
| Рис. 18. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2007 – 2018 гг., млрд руб., % | 20 |
| Рис. 19. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2008 – 2018 гг., тыс. шт., % | 20 |
| Рис. 20. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданным кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях и в иностранной валюте с начала года, 2007 – 2018 гг., % | 21 |
| Рис. 21. Структура рынка жилищного кредитования в зависимости количества кредитов, выданных в рублях и в иностранной валюте, 2017 г., шт. | 21 |
| Рис. 22. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на товары для ремонта в последнее время?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 29 |
| Рис. 23. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на товары для ремонта в последнее время?», ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 30 |
| Рис. 24. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2018 г.?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 31 |
| Рис. 25. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям?», ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 31 |
| Рис. 26. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2018 г.?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 32 |
| Рис. 27. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 34 |
| Рис. 28. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 35 |
| Рис. 29. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 36 |
| Рис. 30. Зависимость получения скидки на последнюю покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА от факта предъявления карты лояльности, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 36 |
| Рис. 31. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 37 |
| Рис. 32. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 38 |
| Рис. 33. Объем интернет-торговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада, 2017 г., млрд руб., % | 40 |
| Рис. 34. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 41 |
| Рис. 35. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2016 – 2018 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 41 |
| Рис. 36. «Покупка товаров для ремонта в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 42 |
| Рис. 37. «Покупка товаров для ремонта в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2016 – 2018 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 42 |
| Рис. 38. Объем продаж DIY-товаров через интернет-магазины, 2017 г., млрд руб. | 43 |
| Рис. 39. Динамика количества подписчиков корпоративных аккаунтов DIY-ретейлеров в социальной сети «Вконтакте», 2018 г., тыс. человек | 43 |
| Рис. 40. Количества подписчиков сообществ и групп некоторых DIY-ретейлеров в сети «Вконтакте», июль 2018 г., тыс. человек | 44 |
| Рис. 41. Динамика количества подписчиков корпоративных аккаунтов DIY-ретейлеров в социальной сети Facebook, 2018 г., тыс. человек | 45 |
| Рис. 42. Динамика количества подписчиков корпоративных аккаунтов DIY-ретейлеров в социальной сети Youtube, тыс. человек | 46 |
| Рис. 43. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 48 |
| Рис. 44. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 49 |
| Рис. 45. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 49 |
| Рис. 46. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 51 |
| Рис. 47. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г. – июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 52 |
| Рис. 48. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола | 53 |
| Рис. 49. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 57 |
| Рис. 50. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 58 |
| Рис. 51. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2018 г., % от опрошенных | 58 |
| Рис. 52. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 58 |
| Рис. 53. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2018 г., % от опрошенных | 59 |
| Табл. 1. Динамика розничных цены на некоторые строительные материалы и товары для дома, 2014 – 2018 гг., руб. | 8 |
| Табл. 2. Целевые показатели развития ипотечного жилищного кредитования, а также проектов по развитию арендного жилья и апартаментов на 2025 год | 10 |
| Табл. 3. Некоторые целевые показатели госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 11 |
| Табл. 4. Позиция России в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по показателю «Получение разрешения на строительство», 2010 – 2018 гг. | 12 |
| Табл. 5. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2012 – 2018 гг. (в рублях и иностранной валюте) | 19 |
| Табл. 6. Динамика объема и количества ИЖК в рублях и в валюте, 2008 – 2018 гг. | 20 |
| Табл. 7. Некоторые целевые показатели приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» * | 22 |
| Табл. 8. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2018 г.?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, лет | 32 |
| Табл. 9. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2018 г.?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 33 |
| Табл. 10. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2018 г.?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их личного среднемесячного дохода, тыс. руб. | 33 |
| Табл. 11. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, лет | 35 |
| Табл. 12. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 35 |
| Табл. 13. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА, 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их среднемесячного дохода, тыс. руб. | 35 |
| Табл. 14. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, лет | 39 |
| Табл. 15. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, лет | 50 |
| Табл. 16. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 50 |
| Табл. 17. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их личного среднемесячного дохода, тыс. руб. | 51 |
| Табл. 18. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, лет | 53 |
| Табл. 19. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 54 |
| Табл. 20. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», июль 2018 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их личного среднемесячного дохода, тыс. руб. | 54 |
| Табл. 21. Структура выборки по региону проживания, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 57 |
Ключевые тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2021
31 января 2022
31 января 2022
70 000
Ключевые тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2020
28 января 2021
28 января 2021
50 000
Ключевые потребительские тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2016
23 декабря 2016
23 декабря 2016
35 000