Анализ рынка кормов для кошек в России

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка кормов для кошек в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка кормов для кошек в России по сегментам рынка:

• Сухой корм
• Влажный корм
• Лакомства для кошек

2. Выделить и описать основные сегменты рынка кормов для кошек в России.

3. Определить рыночные доли компаний и брендов на рынке кормов для кошек в России.

4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке кормов для кошек в России.

5. Определить основные каналы сбыта продукции на рынке кормов для кошек в России.

6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка кормов для кошек в России в ближайшие несколько лет.

7. Составить прогноз объема рынка кормов для кошек в России до 2020 г. в стоимостном выражении.

Объект исследования

Рынок кормов для кошек в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения кабинетного исследования. В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке кормов для кошек в России и получить показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка кормов для кошек в России.

Объем рынка кормов для кошек в России в 2017 г. составил 327 549,3 тонн, что эквивалентно 80 028 млн. руб.

Рынок кормов для кошек состоит из трех сегментов: «Сухой корм», «Влажный корм» и «Лакомства для кошек».

Лидером по объему продаж на рынке кормов для кошек в 2017 г. стал сегмент «Сухой корм», рыночная доля которого в 2017 г. в натуральном выражении составила 55,6%.

Темп прироста объема рынка кормов для кошек в России в 2017 г. в натуральном выражении составил 2%.

Рынок кормов для кошек в России представлен в трех ценовых сегментах: премиум, средний и экономичный. Объем продаж кормов для кошек премиум класса в России в 2017 г. составил 13 185,7 млн. руб.

Рынок кормов для кошек в России монополизирован двумя ведущими иностранными компаниями: ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия». Рыночная доля ООО «Марс» в 2017 г. составила 49,7%, ООО «Нестле Россия» – 17,8%.

Лидирующими брендами по объему продаж на рынке кормов для кошек в России являются Kitekat и Whiskas. Данные бренды заняли 26,1% и 21,5% рынка соответственно.

Реализация кормов для кошек в России в основном осуществляется через канал «Внутримагазинная розница». Внутри данного канала основная доля продаж в натуральном выражении пришлась на специализированные магазины: через них в 2017 г. в натуральном выражении было реализовано 45,3% кормов от всего объема рынка. В свою очередь, среди специализированных магазинов значительные продажи пришлись на зоомагазины.

Согласно прогнозам, к 2020 г. объем рынка кормов для кошек в России составит 360 035,9 тонн или 90 351,8 млн. руб. Среднегодовой темп прироста объема рынка в прогнозируемый период 2017-2022 гг. в натуральном выражении составит 3,2%.