Маркетинговое исследование «Рынок спортивного питания России 2018» содержит информацию о динамике, структуре, основных производителях, потребителях и розничной торговле на российском рынке спортивного питания.
Исследование состоит из 5 основных разделов. Первый раздел посвящен анализу производства спортивного питания в России: рассмотрены суммарные производственные показатели в денежном выражении, а также динамика производства спортивного питания в России в денежном выражении. Второй раздел посвящен анализу импорта и экспорта спортивного питания в России: приведены показатели в разрезе стран-импортеров и экспортеров, марок спортивного питания, ввозимых в Россию, основных компаний-получателей спортивного питания. Третий раздел посвящен анализу рынка розничной торговли спортивным питанием: с выявлением крупнейших игроков, анализом рынка в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках, а также рейтингами игроков по количеству магазинов, выручке и узнаваемости. Четвертый раздел состоит из анализа результатов потребительского опроса, проведенного аналитическим агентством РБК Исследования рынков в мае-июне 2018 года. Большое количество респондентов (более 4 000 человек) позволило выявить доли регулярно потребляющих спортивное питание, составить рейтинг магазинов, марок, выявить средний чек и другие показатели рынка спортивного питания. Пятый раздел состоит из профилей крупнейших игроков рынка – в нем представлены крупнейшие розничные сети по продаже спортивного питания. Раздел содержит финансовые показатели игроков, регистрационные данные, а также информацию о географии работы компании.
Анализ, представленный в исследовании, позволяет получить всесторонний взгляд на рынок: в нем представлены как производственные и внешнеторговые данные, так потребительский взгляд и аналитика по крупнейшим торговым сетям, осуществляющим продажу спортивного питания.
Рейтинги наиболее популярных производителей спортивного питания могут быть использованы для корректировки ассортиментного состава магазинами спортивного питания, а анализ потребительских расходов, частоты покупок и мест покупок могут стать основной для разработки долгосрочной стратегии.
Данные, представленные в исследовании были собраны в ходе анализа таможенных баз ФТС РФ, анализа статистических баз Росстата, данных базы СПАРК-Интерфакс, взаимодействия с представителями компаний, данные сайтов компаний и открытых источников.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Резюме исследования | 7 |
| Ключевые тенденции на рынке спортивного питания | 8 |
| Классификация спортивного питания | 10 |
| Макроэкономический обзор | 12 |
| Прогноз развития российской экономики на 2017-2018 гг. | 17 |
| Производство спортивного питания в России | 19 |
| Производственные показатели | 19 |
| Внешняя торговля спортивным питанием | 21 |
| Импорт | 21 |
| Структура импорта по фирмам-изготовителям и странам-поставщикам | 22 |
| Структура импорта по видам спортивного питания | 23 |
| Экспорт | 24 |
| Розничная торговля спортивным питанием | 26 |
| Состояние рынка | 26 |
| Состояние розничной торговли спортивным питанием в крупнейших городах России | 26 |
| Москва | 26 |
| Санкт-Петербург | 26 |
| Города-миллионники | 27 |
| Крупные сетевые игроки и консолидация рынка | 27 |
| Рейтинг крупнейших сетевых игроков на рынке спортивного питания | 28 |
| Потребительское поведение на рынке спортивного питания | 29 |
| Количество респондентов, потребляющих спортивное питание | 29 |
| Частота потребления спортивного питания | 29 |
| Виды потребляемого спортивного питания | 30 |
| Средний чек потребителей спортивного питания | 32 |
| Рейтинг спортивных магазинов | 33 |
| Рейтинг наиболее популярных производителей спортивного питания в России | 35 |
| Факторы, влияющие на выбор спортивного питания | 36 |
| Профили ведущих производителей и розничных продавцов спортивного питания | 39 |
| Pure Protein | 39 |
| Описание компании | 39 |
| Учредители | 39 |
| Зависимые и аффилированные лица | 40 |
| Регистрационные данные | 41 |
| Финансовые показатели | 43 |
| Контактная информация | 44 |
| Vitawin | 45 |
| Описание компании | 45 |
| География работы компании | 45 |
| Учредители | 45 |
| Зависимые и аффилированные лица | 45 |
| Регистрационные данные | 46 |
| Финансовые показатели | 47 |
| Контактная информация | 47 |
| GNC | 48 |
| Описание компании | 48 |
| География работы компании | 48 |
| Учредители | 48 |
| Зависимые и аффилированные лица | 48 |
| Регистрационные данные | 49 |
| Финансовые показатели | 50 |
| Контактная информация | 51 |
| 5lb | 52 |
| Описание компании | 52 |
| География работы компании | 52 |
| Учредители | 52 |
| Зависимые и аффилированные лица | 52 |
| Регистрационные данные | 53 |
| Финансовые показатели | 53 |
| Контактная информация | 54 |
| FitnessBar | 55 |
| Описание компании | 55 |
| География работы компании | 55 |
| Учредители | 55 |
| Зависимые и аффилированные лица | 55 |
| Регистрационные данные | 56 |
| Финансовые показатели | 56 |
| Контактная информация | 57 |
| Do4a | 58 |
| Описание компании | 58 |
| География работы компании | 58 |
| Учредители | 58 |
| Зависимые и аффилированные лица | 59 |
| Регистрационные данные | 59 |
| Финансовые показатели | 60 |
| Контактная информация | 61 |
| Vitahit | 62 |
| Описание компании | 62 |
| География работы компании | 62 |
| Учредители | 62 |
| Зависимые и аффилированные лица | 63 |
| Регистрационные данные | 63 |
| Финансовые показатели | 64 |
| Контактная информация | 65 |
| Flex Gym | 66 |
| Описание компании | 66 |
| География работы компании | 66 |
| Учредители | 66 |
| Зависимые и аффилированные лица | 66 |
| Регистрационные данные | 66 |
| Контактная информация | 67 |
| Fit Health | 68 |
| Описание компании | 68 |
| География работы компании | 68 |
| Учредители | 68 |
| Зависимые и аффилированные лица | 68 |
| Регистрационные данные | 68 |
| Финансовые показатели | 69 |
| Контактная информация | 69 |
| Список рисунков | 70 |
| Список таблиц | 71 |
| Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – I квартал 2017 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 12 |
| Рис. 2. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г. – декабрь 2016 г., руб. | 13 |
| Рис. 3. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – I квартал 2017 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 15 |
| Рис. 4. Индекс потребительской уверенности, I квартал 2008 г. – I квартал 2017 г. | 15 |
| Рис. 5. Динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2007-2019 гг.,% | 16 |
| Рис. 6. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2016 гг., млрд. руб.,% | 17 |
| Рис. 7. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012 – 2018 гг., трлн руб., % | 17 |
| Рис. 8. Динамика производства спортивного питания в России, тыс. тонн | 19 |
| Рис. 9. Оценка динамики производства спортивного питания в России в денежном выражении, млн руб. | 20 |
| Рис. 10. Динамика импорта спортивного питания, тыс. долл. США | 21 |
| Рис. 11. Динамика импорта спортивного питания в натуральном выражении, тонн | 21 |
| Рис. 12. Структура импорта спортивного питания по странам в 2016 году, тыс. долл. США | 23 |
| Рис. 13. Структура импорта спортивного питания по видам в 2016 году, тыс. долл. США | 24 |
| Рис. 14. Динамика экспорта спортивного питания, тыс. долл. США | 24 |
| Рис. 15. Динамика экспорта спортивного питания, тыс. тонн | 25 |
| Рис. 16. Частота потребления спортивного питания | 29 |
| Рис. 17. Виды потребляемого спортивного питания | 31 |
| Рис. 18. Частота потребления спортивного питания | 32 |
| Рис. 19. Рейтинг производителей спортивного питания в России | 35 |
| Рис. 20. Рейтинг производителей спортивного питания в Москве | 35 |
| Рис. 21. Рейтинг производителей спортивного питания в Санкт-Петербурге | 36 |
| Рис. 22. Какие факторы влияют на Ваш выбор спортивного питания | 36 |
| Табл. 1. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent за II квартал 2017 г. – IV квартал 2018 г., долл. за баррель | 16 |
| Табл. 2. Консенсус прогноз основных макроэкономических показателей России в 2017-2018 гг. | 18 |
| Табл. 3. Крупнейшие производители спортивного питания в России | 20 |
| Табл. 4. Структура рынка по основным странам-поставщикам импорта и основным производителям | 22 |
| Табл. 5. Структура ввоза импортного спортивного питания по производителям | 23 |
| Табл. 6. Характеристика рынка | 26 |
| Табл. 7. Характеристика рынка | 26 |
| Табл. 8. Характеристика рынка | 27 |
| Табл. 9. Рейтинг крупнейших игроков на рынке спортивного питания по количеству магазинов | 28 |
| Табл. 10. Рейтинг крупнейших игроков на рынке спортивного питания по объемам выручки | 28 |
| Табл. 11. Оценка потребления спортивного питания в России | 29 |
| Табл. 12. Частота потребления спортивного питания по возрасту респондентов | 30 |
| Табл. 13. Частота потребления спортивного питания по региону проживания респондентов | 30 |
| Табл. 14. Виды потребляемого спортивного питания по возрасту респондентов | 31 |
| Табл. 15. Средний чек при покупке спортивного питания | 32 |
| Табл. 16. Средний чек при покупке спортивного питания | 32 |
| Табл. 17. Рейтинг популярности магазинов спортивного питания в России | 33 |
| Табл. 18. Рейтинг популярности магазинов спортивного питания в Москве и МО | 33 |
| Табл. 19. Рейтинг популярности магазинов спортивного питания в Санкт-Петербурге | 34 |
| Табл. 20. Какие факторы влияют на Ваш выбор спортивного питания | 37 |
| Табл. 21. Какие факторы влияют на Ваш выбор спортивного питания | 37 |
| Табл. 22. Учредители компании ООО «ВКБ-Спорт» | 39 |
| Табл. 23. Учредители компании ООО «Пьюр Протеин» | 39 |
| Табл. 24. Учредители компании ООО «Веб Медикал» | 40 |
| Табл. 25. Учредители компании ООО «Спортопт» | 40 |
| Табл. 26. Зависимые и аффилированные лица ООО «ВКБ-Спорт» | 40 |
| Табл. 27. Зависимые и аффилированные лица ООО «Пьюр Протеин» | 40 |
| Табл. 28. Зависимые и аффилированные лица ООО «Веб Медикал» | 41 |
| Табл. 29. Зависимые и аффилированные лица ООО «Спортопт» | 41 |
| Табл. 30. Регистрационные данные ООО «ВКБ-Спорт» | 41 |
| Табл. 31. Регистрационные данные ООО «Пьюр Протеин» | 42 |
| Табл. 32. Регистрационные данные ООО «Веб Медикал» | 42 |
| Табл. 33. Регистрационные данные ООО «Спортопт» | 42 |
| Табл. 34. Финансовые показатели ООО «ВКБ-Спорт», тыс. руб. | 43 |
| Табл. 35. Финансовые показатели ООО «Пьюр Протеин», тыс. руб. | 43 |
| Табл. 36. Финансовые показатели ООО «Веб Медикал», тыс. руб. | 43 |
| Табл. 37. Финансовые показатели ООО «Спортопт», тыс. руБ. | 44 |
| Табл. 38. Учредители компании ООО «Доктор Спорт» | 45 |
| Табл. 39. Зависимые и аффилированные лица ООО «Доктор Спорт» | 45 |
| Табл. 40. Регистрационные данные ООО «Доктор Спорт» | 46 |
| Табл. 41. Финансовые показатели ООО «Доктор Спорт», тыс. руб. | 47 |
| Табл. 42. Географическое распространение магазинов компании GNC | 48 |
| Табл. 43. Учредители компании ООО «Русвит» | 48 |
| Табл. 44. Учредители компании ООО «Витомин Рус» | 48 |
| Табл. 45. Зависимые и аффилированные лица ООО «Русвит» | 48 |
| Табл. 46. Зависимые и аффилированные лица ООО «Витомин Рус» | 49 |
| Табл. 47. Регистрационные данные ООО «Русвит» | 49 |
| Табл. 48. Регистрационные данные ООО «Витомин Рус» | 49 |
| Табл. 49. Финансовые показатели ООО «Русвит», тыс. руб. | 50 |
| Табл. 50. Финансовые показатели ООО «Витомин Рус», тыс. руб. | 50 |
| Табл. 51. Географическое распространение магазинов компании GNC | 52 |
| Табл. 52. Учредители компании ООО «5ЛБ» | 52 |
| Табл. 53. Учредители компании ООО «Глобал Трейд Рус» | 52 |
| Табл. 54. Зависимые и аффилированные лица ООО «5ЛБ» | 52 |
| Табл. 55. Зависимые и аффилированные лица ООО «Глобал Трейд Рус» | 53 |
| Табл. 56. Регистрационные данные ООО «5ЛБ | 53 |
| Табл. 57. Регистрационные данные ООО «Глобал Трейд Рус» | 53 |
| Табл. 58. Финансовые показатели ООО «5ЛБ», тыс. руб. | 53 |
| Табл. 59. Географическое распространение магазинов компании FitnessBar | 55 |
| Табл. 60. Учредители компании ООО «ФитнесБар» | 55 |
| Табл. 61. Учредители компании ООО «ФитнесБар Интернет» | 55 |
| Табл. 62. Зависимые и аффилированные лица ООО «ФитнесБар» | 55 |
| Табл. 63. Зависимые и аффилированные лица ООО «ФитнесБар Интернет» | 56 |
| Табл. 64. Регистрационные данные ООО «Фитнес Бар» | 56 |
| Табл. 65. Регистрационные данные ООО «ФитнесБар Интернет» | 56 |
| Табл. 66. Финансовые показатели ООО «ФитнесБар», тыс. руб. | 56 |
| Табл. 67. Географическое распространение магазинов компании Do4a.Market | 58 |
| Табл. 68. Учредители компании ООО «Доча Маркет Опт» | 58 |
| Табл. 69. Учредители компании ООО «Доча Маркет» | 58 |
| Табл. 70. Учредители компании ООО «Доча Маркет Оптусн» | 58 |
| Табл. 71. Зависимые и аффилированные лица ООО «Доча Маркет Опт» | 59 |
| Табл. 72. Зависимые и аффилированные лица ООО «Доча Маркет Оптусн» | 59 |
| Табл. 73. Зависимые и аффилированные лица ООО «Доча Маркет» | 59 |
| Табл. 74. Регистрационные данные ООО «Доча Маркет Опт» | 59 |
| Табл. 75. Регистрационные данные ООО «Доча Маркет Оптусн» | 59 |
| Табл. 76. Регистрационные данные ООО «Доча Маркет» | 60 |
| Табл. 77. Финансовые показатели ООО «Доча Маркет Опт», тыс. руб. | 60 |
| Табл. 78. Финансовые показатели ООО «Доча Маркет Оптусн», тыс. руб. | 60 |
| Табл. 79. Финансовые показатели ООО «Доча Маркет», тыс. руб. | 61 |
| Табл. 80. Географическое распространение магазинов компании Vitahit | 62 |
| Табл. 81. Учредители компании ООО «Каво-групп» | 62 |
| Табл. 82. Учредители компании ООО «Виофит» | 62 |
| Табл. 83. Учредители компании ООО «ГК Витахит» | 62 |
| Табл. 84. Зависимые и аффилированные лица ООО «Каво-групп» | 63 |
| Табл. 85. Зависимые и аффилированные лица ООО «Виофит» | 63 |
| Табл. 86. Зависимые и аффилированные лица ООО «ГК Витахит» | 63 |
| Табл. 87. Регистрационные данные ООО «Каво-групп» | 63 |
| Табл. 88. Регистрационные данные ООО «Виофит» | 63 |
| Табл. 89. Регистрационные данные ООО «ГК Витахит» | 64 |
| Табл. 90. Финансовые показатели ООО «Каво-групп», тыс. руб. | 64 |
| Табл. 91. Финансовые показатели ООО «Виофит», тыс. руб. | 64 |
| Табл. 92. Финансовые показатели ООО «ГК Витахит», тыс. руб. | 65 |
| Табл. 93. Географическое распространение магазинов компании FlexGym | 66 |
| Табл. 94. Учредители компании ООО «Грандспорт» | 66 |
| Табл. 95. Зависимые и аффилированные лица ООО «Грандспорт» | 66 |
| Табл. 96. Регистрационные данные ООО «Грандспорт» | 66 |
| Табл. 97. Географическое распространение магазинов компании Fit Health | 68 |
| Табл. 98. Учредители компании ООО «Примас» | 68 |
| Табл. 99. Зависимые и аффилированные лица ООО «Примас» | 68 |
| Табл. 100. Регистрационные данные ООО «Примас» | 68 |
| Табл. 101. Финансовые показатели ООО «Примас» | 69 |
