РБК Исследования рынков

Рынок фитнес-услуг Москвы 2018

Дата выпуска: 27 июня 2018

Количество страниц: 158

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 57172

49 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Исследование столичного рынка фитнес-услуг, проведенное в 2018 году аналитическим агентством РБК Исследования рынков, является частью серии исследований рынка фитнес-услуг и спортивного ритейла. Обзор «Рынок фитнес-услуг Москвы 2018» содержит ключевую информацию о состоянии столичного рынка фитнес-услуг и состоит из 5 основных частей. В пер-вой части представлены общие показатели состояния рынка фитнес-услуг в России, дана структура рынка по географическим регионам; во второй части проанализировано состояние фитнес рынка в Москве и области, представлены карты географического распространения фитнес-клубов в Москве. Третья часть посвящена ценовому анализу рынка, выделены тенденции и сделан прогноз. Четвертая часть исследования включает информацию о потребительском поведении на столичном рынке фитнеса: приводятся ответы потребителей по сравнению с предыдущим годом. Потребительский опрос, проведенный РБК Исследования рынков, включал вопросы касающиеся влияния кризиса на потребительское поведение на рынке фитнес-услуг, доли расходов на фитнес и спортивную одежду, факторы выбора фитнес-клуба и вопросы, касающиеся узнаваемости фитнес-клубов в столичном регионе. И, наконец, в пятой части исследования приведены профили крупнейших игроков на рынке фитнес-услуг столичного региона: их финансовые показатели, географическое распространение, ценовую политику, площади и другие показатели.
Отдельную часть исследования составляет анализ площадей фитнес-клубов, работающих в столичном регионе.
Важную часть исследования составляют рейтинги сетей фитнес-клубов по количеству клубов и обороту, их анализ позволяет получить полное представление о конкуренции на рынке фитнес-услуг в Москве и Московской области.
Прогноз рынка, дополненный социологическим опросом потенциальных посетителей фитнес-клубов, позволяет выделить перспективные ценовые и географические направления развития фитнес-услуг в Москве и Московской области.
Информация для исследования была получена путем полноценного анализа более 1600 фитнес-клубов, студий и спортивных клубов в столичном регионе. Источниками информации для исследования послужили: результаты взаимодействия с представителями фитнес-клубов, информационные базы РБК Исследования рынков, информационная система СПАРК-Интерфакс, сайты клубов и сетей, взаимодействие с руководителями фитнес-клубов и другие.

Категории: Потребительские услуги/Спорт и фитнес
Россия

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Основные участники исследования	9
Мнения экспертов относительно состояния и перспектив развития рынка фитнес-услуг в России (эксклюзивные интервью для «РБК Исследования рынков»)	10
Краткий обзор мирового рынка фитнес-услуг	19
Общее состояние российского рынка фитнес-услуг	22
Динамика развития рынка фитнес-услуг	22
Географическая структура рынка фитнес-услуг в России	24
Рынок фитнес-услуг Москвы и Московской области	27
Общее состояние рынка. Динамика доли Москвы и Московской области на российском рынке фитнес-услуг	27
Динамика рынка фитнес-услуг Москвы и Московской области	27
Анализ рынка фитнес-услуг: географический аспект	29
Анализ площадей фитнес клубов столичного региона	31
Сегменты рынка фитнес-услуг в Москве и МО	33
Сетевые и одиночные фитнес-клубы	33
Сетевые клубы	33
Несетевые клубы	37
Ценовые сегменты рынка	40
«Премиум и люкс» сегмент	43
«Бизнес» сегмент	45
«Комфорт» сегмент	47
«Эконом» сегмент	49
Low-Cost сегмент	51
Прогноз развития рынка фитнес-услуг Москвы и Московской области на 2016 г.	59
Рейтинг крупнейших компаний на рынке фитнес-услуг Москвы по обороту	62
Потребительское поведение на рынке фитнес-услуг	64
Популярность фитнес-услуг в Москве	64
Виды посещаемых тренировок и услуг	65
Факторы выбора фитнес-клубов	67
Расположение фитнес-клубов	67
Другие факторы выбора фитнес-клубов	69
Влияние кризиса на потребительские настроения	70
Готовность платить за фитнес	71
Форматы клубной карты	71
Семейный фитнес	73
Фитнес для детей	74
Сезонность на рынке фитнес-услуг	75
Предпочитаемые месяцы заморозки	75
Продвижение фитнес-клубов	77
Популярность традиционных рекламных каналов	77
Популярные соц. сети для рекламы фитнес-услуг. Приложения фитнес-клубов	79
Узнаваемость фитнес-клубов	81
Профили игроков	83
Зебра	83
Общая информация	83
География присутствия сети фитнес-клубов «Зебра»	83
Расположение точек в Москве	84
Узнаваемость сети	85
Планы и стратегия развития	85
Учредители	86
Контактная информация	86
World Class	87
Общая информация	87
История компании	87
География присутствия сети фитнес-клубов World Class	88
Расположение точек в Москве	89
Узнаваемость сети	90
Планы и стратегия развития	90
Учредители	91
Зависимые и аффилированные лица	91
Регистрационные данные	91
Финансовые показатели	92
Контактная информация	92
ФизКульт	92
Общая информация	92
История компании	93
География присутствия сети фитнес-клубов «ФизКульт»	93
Расположение точек в Москве	94
Контактная информация	94
С.С.С.Р.	95
Общая информация	95
История компании	95
География присутствия сети фитнес-клубов «С.С.С.Р.»	95
Расположение точек в Москве	96
Узнаваемость сети	97
Планы и стратегия развития	97
Контактная информация	97
ALEX FITNESS	99
Общая информация	99
История компании	99
География присутствия сети фитнес-клубов ALEX FITNESS	99
Расположение точек в Москве	101
Узнаваемость сети	102
Планы и стратегия развития	102
Требования к помещениям для открытия	103
Учредители	103
Зависимые и аффилированные лица	103
Регистрационные данные	103
Финансовые показатели	104
Контактная информация	104
OLYMP	105
Общая информация	105
География присутствия сети фитнес-клубов OLYMP	105
Контактная информация	105
X-Fit	106
Общая информация	106
История компании	106
География присутствия сети фитнес-клубов X-Fit	106
Расположение точек в Москве	107
Узнаваемость сети	108
Планы и стратегия развития	108
Требования к помещениям для открытия	109
Контактная информация	109
Fit-Studio	109
Общая информация	109
География присутствия сети фитнес-клубов Fit-Studio	109
Расположение точек в Москве	110
Требования к помещениям для открытия	111
Контактная информация	111
Территория Фитнеса	112
Общая информация	112
История компании	112
География присутствия сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса»	112
Расположение точек в Москве	113
Узнаваемость сети	114
Планы и стратегия развития	114
Требования к помещениям для открытия	115
Учредители	115
Контактная информация	115
Планета Фитнес	116
Общая информация	116
История компании	116
География присутствия сети фитнес-клубов «Планета Фитнес»	116
Расположение точек в Москве	117
Узнаваемость сети	118
Контактная информация	118
СпортЛэнд	119
Общая информация	119
География присутствия сети фитнес-клубов «СпортЛэнд»	119
Расположение точек в Москве	120
Узнаваемость сети	121
Требования к помещениям для открытия	121
Учредители	122
Зависимые и аффилированные лица	122
Регистрационные данные	122
Контактная информация	122
WeGym	123
Общая информация	123
География присутствия сети фитнес-клубов WeGym	123
Расположение точек в Москве	124
Контактная информация	124
Спортив	125
Общая информация	125
География присутствия сети фитнес-клубов «Спортив»	125
Расположение точек в Москве	126
Планы и стратегия развития	126
Контактная информация	126
Фитнес Лэнд	127
Общая информация	127
География присутствия сети фитнес-клубов «Фитнес Лэнд»	127
Расположение точек в Москве	128
Контактная информация	128
Dr.LODER	129
Общая информация	129
География присутствия сети фитнес-клубов Dr.LODER	129
Расположение точек в Москве	130
Узнаваемость сети	130
Контактная информация	131
Fitness One	132
Общая информация	132
География присутствия сети фитнес-клубов Fitness One	132
Расположение точек в Москве	133
Контактная информация	133
Паллада	134
Общая информация	134
География присутствия сети фитнес-клубов «Паллада»	134
Расположение точек в Москве	135
Контактная информация	135
Фитнес Тайм	136
Общая информация	136
География присутствия сети фитнес-клубов «Фитнес Тайм»	136
Расположение точек в Москве	137
Контактная информация	137
Life City	138
Общая информация	138
География присутствия сети фитнес-клубов Life City	138
Расположение точек в Москве	139
Контактная информация	139
Paris Life	140
Общая информация	140
География присутствия сети фитнес-клубов Paris Life	140
Расположение точек в Москве	141
Контактная информация	141
Дон-Спорт	142
Общая информация	142
География присутствия сети фитнес-клубов «Дон-Спорт»	142
Расположение точек в Москве	143
Учредители	143
Регистрационные данные	143
Финансовые показатели	144
Контактная информация	144
Фитнес Холл	145
Общая информация	145
География присутствия сети фитнес-клубов «Фитнес Холл»	145
Расположение точек в Москве	146
Контактная информация	146
Republika	147
Общая информация	147
География присутствия сети фитнес-клубов Republika	147
Расположение точек в Москве	148
Контактная информация	148
Мисс Фитнес	149
Общая информация	149
История компании	149
География присутствия сети фитнес-клубов «Мисс Фитнес»	149
Расположение точек в Москве	150
Контактная информация	150
Марк Аврелий	151
Общая информация	151
История компании	151
География присутствия сети фитнес-клубов «Марк Аврелий»	151
Расположение точек в Москве	152
Контактная информация	152
OrangeFitness	153
Общая информация	153
География присутствия сети фитнес-клубов OrangeFitness	153
Расположение точек в Москве	154
Узнаваемость сети	155
Контактная информация	155
CityFitness	156
Общая информация	156
География присутствия сети фитнес-клубов CityFitness	156
Расположение точек в Москве	157
Контактная информация	157
Gold's gym	157
Общая информация	157
История компании	157
География присутствия сети фитнес-клубов Gold’s Gym	157
Расположение точек в Москве	157
Требования к помещениям для открытия	157
Контактная информация	157
World Gym	158
Общая информация	158
География присутствия сети фитнес-клубов World Gym	158
Расположение точек в Москве	158
Планы и стратегия развития	158
Контактная информация	158

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика мирового рынка фитнес-услуг, млрд долл. США, %	19
Рис. 2. Динамика держателей карт фитнес-клубов, млн чел., %	19
Рис. 3. Географическая структура мирового рынка фитнес-услуг, % оборота от объемов рынка в мире	20
Рис. 4. Сравнение ключевых показателей рынка фитнес-услуг США, Великобритании, Бразилии и России, 2015 г.	20
Рис. 5. Динамика объема платных услуг в области физической культуры и спорта населению, млрд руб., %	22
Рис. 6. Динамика объема рынка фитнес-услуг в России, млрд руб., %	23
Рис. 7. Динамика объема рынка фитнес-услуг в России в ценах 2015 года, млрд руб., %	23
Рис. 8. Географическая структура российского рынка фитнес-услуг, % выручки от объемов российского рынка	25
Рис. 9. Доля Москвы и Московской области на рынке фитнес-услуг России, %	27
Рис. 10. Динамика объема рынка фитнес-услуг Москвы и Московской области, млрд руб., %	28
Рис. 11. Динамика объема рынка фитнес-услуг Москвы и Московской области в ценах 2015 года, млрд руб., %	28
Рис. 12. Тепловая карта фитнес-услуг и смежных рынков в Москве	29
Рис. 13. Тепловая карта фитнес-услуг Москвы	31
Рис. 14. Структура фитнес-клубов по административным округам Москвы, клубов	32
Рис. 15. Тепловая карта сетевых фитнес-клубов Москвы	33
Рис. 16. Тепловая карта несетевых фитнес-клубов Москвы	38
Рис. 17. Ценовая карта фитнес-клубов Москвы и ближнего Подмосковья	41
Рис. 18. Ценовая карта сетевых фитнес-клубов Москвы и ближнего Подмосковья	42
Рис. 19. Структура столичного рынка фитнес-услуг, % выручки от московского рынка	43
Рис. 20. Тепловая карта фитнес-клубов Москвы с ценой годового абонемента выше 80 тыс. руб.	45
Рис. 21. Тепловая карта фитнес-клубов Москвы с ценой годового абонемента от 50 до 80 тыс. руб.	46
Рис. 22. Какую сумму затрат на фитнес Вы считаете приемлемой при приобретении карты на год, % от респондентов, НЕ посещающих фитнес-клубы	48
Рис. 23. Тепловая карта фитнес-клубов Москвы с ценой годового абонемента от 30 до 50 тыс. руб.	49
Рис. 24. Тепловая карта фитнес-клубов Москвы с ценой годового абонемента от 15 до 30 тыс. руб.	50
Рис. 25. Тепловая карта фитнес-клубов Москвы с ценой годового абонемента ниже 15 тыс. руб.	53
Рис. 26. Тепловая карта EMS-студий Москвы	55
Рис. 27. Тепловая карта студий персональных тренировок Москвы	56
Рис. 28. Тепловая карта «женских» фитнес-клубов Москвы	58
Рис. 29. Повлияет ли текущая экономическая ситуация на Ваш выбор фитнес-клуба в ближайшее время, % от общего числа ответивших	59
Рис. 30. Прогноз рынка фитнес-услуг Москвы и Московской области до 2017 года, млрд руб., %	60
Рис. 31. Выручка некоторых фитнес-клубов, работающих в Москве и МО*, 2015 г., млн руб.	62
Рис. 32. Частота посещения фитнес-клубов, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола	64
Рис. 33. Что из перечисленного Вы посещаете в фитнес-клубе, % от выбранных вариантов, среди опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола	65
Рис. 34. Как вы считаете, фитнес-клуб должен находится, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола	67
Рис. 35. Каким образом Вы обычно добираетесь до фитнес-клуба, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола	68
Рис. 36. Повлияет ли текущая экономическая ситуация на Ваш выбор фитнес-клуба в ближайшее время, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола	70
Рис. 37. Какой формат клубной карты является для Вас наиболее приемлемым, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола (возможен выбор нескольких вариантов ответа)	72
Рис. 38. С кем Вы посещаете фитнес-клуб, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола (возможен выбор нескольких вариантов ответа)	73
Рис. 39. Сколько Вы готовы платить за детский фитнес, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов, занимающихся с детьми в фитнес-клубе	74
Рис. 40. Популярность запроса «фитнес» в поисковой системе Google, средняя популярность запроса (относительно максимального месяца), усредненная за 4 года	75
Рис. 41. Укажите предпочитаемые месяцы заморозки, % ответов респондентов, указавших определенный месяц по полу	76
Рис. 42. Укажите источники получения информации о фитнес-клубах, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола	77
Рис. 43. Через какие социальные сети Вы узнаете о фитнес-клубах, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола	79
Рис. 44. Узнаваемость некоторых сетей фитнес-клубов, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола	82
Рис. 45. Узнаваемость сети «Зебра», по возрастным группам, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов каждой возрастной группы	85
Рис. 46. Узнаваемость сети «Зебра», по уровню денежного дохода, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов с аналогичным уровнем дохода	85
Рис. 47. Узнаваемость сети World Class, по возрастным группам, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов каждой возрастной группы	90
Рис. 48. Узнаваемость сети World Class, по уровню денежного дохода, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов с аналогичным уровнем дохода	90
Рис. 49. Узнаваемость сети «С.С.С.Р.», по возрастным группам, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов каждой возрастной группы	97
Рис. 50. Узнаваемость сети «С.С.С.Р.», по уровню денежного дохода, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов с аналогичным уровнем дохода	97
Рис. 51. Узнаваемость сети ALEX FITNESS, по возрастным группам, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов каждой возрастной группы	102
Рис. 52. Узнаваемость сети ALEX FITNESS, по уровню денежного дохода, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов с аналогичным уровнем дохода	102
Рис. 53. Узнаваемость сети X-Fit, по возрастным группам, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов каждой возрастной группы	108
Рис. 54. Узнаваемость сети X-Fit, по уровню денежного дохода, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов с аналогичным уровнем дохода	108
Рис. 55. Узнаваемость сети «Территория Фитнеса», по возрастным группам, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов каждой возрастной группы	114
Рис. 56. Узнаваемость сети «Территория Фитнеса», по уровню денежного дохода, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов с аналогичным уровнем дохода	114
Рис. 57. Узнаваемость сети «Планета Фитнес», по возрастным группам, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов каждой возрастной группы	118
Рис. 58. Узнаваемость сети «Планета Фитнес», по уровню денежного дохода, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов с аналогичным уровнем дохода	118
Рис. 59. Узнаваемость сети «СпортЛэнд», по возрастным группам, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов каждой возрастной группы	121
Рис. 60. Узнаваемость сети «СпортЛэнд», по уровню денежного дохода, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов с аналогичным уровнем дохода	121
Рис. 61. Узнаваемость сети Dr.LODER, по возрастным группам, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов каждой возрастной группы	130
Рис. 62. Узнаваемость сети Dr.LODER, по уровню денежного дохода, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов с аналогичным уровнем дохода	131
Рис. 63. Узнаваемость сети OrangeFitness, по возрастным группам, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов каждой возрастной группы	155
Рис. 64. Узнаваемость сети OrangeFitness, по уровню денежного дохода, % респондентов, отметивших сеть как известную, от общего числа респондентов с аналогичным уровнем дохода	155
Рис. 65. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных	158
Рис. 66. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных	158
Рис. 67. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных	158

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Факторы, способствующие и препятствующие росту российского рынка фитнес-услуг	24
Табл. 2. Стратегии размещения сетевых клубов	34
Табл. 3. Крупные фитнес-сети Москвы и Московской области	34
Табл. 4. Классификация несетевых клубов Москвы	38
Табл. 5. Классификация фитнес-клубов столичного региона по ценам	40
Табл. 6. Классификация фитнес-клубов Москвы и ближайшего Подмосковья по ценам	40
Табл. 7. Сетевые клубы «премиум и люкс» формата в Москве	44
Табл. 8. Сетевые клубы «бизнес» формата в Москве	47
Табл. 9. Наиболее крупные сетевые клубы «комфорт» формата в Москве	47
Табл. 10. Наиболее крупные сетевые клубы «эконом» формата в Москве	51
Табл. 11. Наиболее крупные сетевые клубы low-cost формата в Москве	52
Табл. 12. Наиболее крупные игроки EMS-рынка в Москве и Московской области по количеству точек	54
Табл. 13. Наиболее крупные игроки рынка персональных тренировок в Москве и Московской области по количеству точек	57
Табл. 14. Какую сумму затрат на фитнес в год Вы считаете приемлемой, % от опрошенных респондентов, НЕ посещающих фитнес-клубы, с соответствующим уровнем доходов	60
Табл. 15. Частота посещения фитнес-клубов, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего возраста	64
Табл. 16. Частота посещения фитнес-клубов, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов с соответствующим уровнем дохода	65
Табл. 17. Что из перечисленного Вы посещаете в фитнес-клубе, % от выбранных вариантов, среди опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего возраста	66
Табл. 18. Что из перечисленного Вы посещаете в фитнес-клубе, % от выбранных вариантов, среди опрошенных посетителей фитнес-клубов с соответствующим уровнем доходов	66
Табл. 19. Каким образом Вы обычно добираетесь до фитнес-клуба, % от опрошенных респондентов, посещающих фитнес-клубы, с соответствующим уровнем доходов	68
Табл. 20. Сколько времени у Вас занимает дорога до фитнес-клуба, % от опрошенных респондентов, посещающих фитнес-клубы и добирающихся до клуба определенным способом	68
Табл. 21. Факторы выбора фитнес-клуба, оценка респондентов с различным уровнем доходов, от 1 до 5, где 1 – минимальная важность критерия, 5 - максимальная	69
Табл. 22. Повлияет ли текущая экономическая ситуация на Ваш выбор фитнес-клуба в ближайшее время, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола	70
Табл. 23. Какую сумму затрат на фитнес в год Вы считаете приемлемой, % от опрошенных респондентов, посещающих фитнес-клубы, с соответствующим уровнем доходов	71
Табл. 24. Какой формат клубной карты является для Вас наиболее приемлемым, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов, с соответствующим уровнем доходов (возможен выбор нескольких вариантов ответа)	72
Табл. 25. С кем Вы посещаете фитнес-клуб, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего уровня доходов (возможен выбор нескольких вариантов ответа)	73
Табл. 26. С кем Вы посещаете фитнес-клуб, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего возраста (возможен выбор нескольких вариантов ответа)	74
Табл. 27. «Укажите источники получения информации о фитнес-клубах», % от опрошенных посетителей фитнес-клубов с соответствующим уровнем личного среднемесячного дохода	78
Табл. 28. Узнаваемость некоторых сетей фитнес-клубов, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов с соответствующим уровнем личного среднемесячного дохода	81
Табл. 29. Узнаваемость некоторых сетей фитнес-клубов, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего возраста	81

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Рынок фитнес-услуг Москвы 2019 10 сентября 2019 10 сентября 2019 70 000

Рынок фитнес-услуг Москвы 2017 30 июня 2017 30 июня 2017 49 000

Развернуть