Агриконсалт

Российский рынок соевых бобов, маслосемян льна и продуктов их переработки (июнь 2017)

Дата выпуска: 17 мая 2018

Количество страниц: 102

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 56797

60 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Объем отчета: 102 страницы, включая приложения

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 21

Количество диаграмм (рисунков) – 134

Формат файла с исследованием - *.pdf

Цель исследования

Определение перспектив поставок соевого и льняного масла на экспорт

География исследования:

Россия с фокусом на Курскую область

Источники информации

Первичные источники информации:

Анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ), региональной и отраслевой статистики
Анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации
Анализ данных международной статистики

Вторичные источники информации:

Данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ) России
Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ООО «Агриконсалт», а также других исследовательских компаний
Данные специализированных отраслевых союзов.

Период исследования: 2013-2016 годы

Выдержки из исследования

Мировой и российский рынок масличных культур и растительных масел растущий.

В мировом потреблении растительных масел соевое масло занимает вторую позицию после пальмового масла. В России в структуре потребления растительных масел соевое масло составляет менее 2%. Россия занимает в мировом рейтинге экспортёров соевого масла 6-ю позицию. Есть дефицит сырья для переработки как по объёму, так и по качеству. Кроме того, при относительно высокой мировой цене на соевые бобы и относительно низкой цене на соевое масло на мировом рынке соевые бобы на внутреннем рынке становятся дефицитными. Россия и Китай являются основными производителями не ГМО сои, в то время как в других крупных странах-производителях сои выращивается ГМО соя.

Льняное масло является нишевым продуктом. Доля его потребления в структуре растительных масел и в мире, и в России является незначительным. Россия входит в ТОП-10 экспортёров маслосемян льна. В России лен масличный перерабатывается слабо, что делает отечественных производителей льносемян зависимыми от ёмкости мирового рынка и экспортных цен на лен.

Уровень обеспеченности емкостями для хранения зерна (зерновых и масличных культур) в России составляет около 85%, в Курской оценочно 82%. Степень изношенности элеваторов составляет около 50%.

Обеспеченность семенами льна в России составляет 100%, а обеспеченность качественными семенами сои – низкая.

Категории: Сельское хозяйство/.../Зернобобовые/Бобы
Сельское хозяйство/.../Масличные/Соя
Сельское хозяйство/.../Масличные/Лен
Россия

Развернуть

Содержание

ОПИСАНИЕ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ

1.1. СОЕВЫЕ БОБЫ

1.2. МАСЛОСЕМЕНА ЛЬНА

1.3. МАСЛО СОЕВОЕ

1.4. МАСЛО ЛЬНЯНОЕ

1.5. СОЕВЫЙ ШРОТ

1.6. ЛЬНЯНОЙ ШРОТ

РЫНОК СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ

1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

1. РЫНОК СОЕВЫХ БОБОВ

2.2.1. Производство соевых бобов в мире и мировой экспорт

2.2.2. Площади под посевами сои в России и обеспеченность семенами сои

2.2.3. Производство соевых бобов в России

2.2.4. Импорт и экспорт соевых бобов в России

2.2.5. Баланс производства, импорта, экспорта, внутреннего потребления соевых бобов в России

2.2.6. Цены на соевые бобы

2.2.7. Региональные особенности рынка соевых бобов в России

2.2.8. Конкуренция на рынке сырья и обеспечение переработчиков сырьём (соевыми бобами)

2.2.9. Выводы

1. РЫНОК ПРОДУКТОВ ИЗ СОИ: МАСЛО И ШРОТ

2.3.1. Мировой рынок соевого масла

2.3.2. Масложировая отрасль в России

2.3.3. Производство растительных масел в России

2.3.4. Импорт и экспорт соевого масла в России

2.3.5. Баланс производства, импорта, экспорта и емкости рынка соевого масла в России

2.3.6. Доля России в мировом производстве и экспорте соевого масла

2.3.7. Производство шрота соевого в России

2.3.8. Импорт и экспорт шрота соевого в России

2.3.9. Баланс производства, импорта, экспорта и потребления шрота соевого в России

2.3.10. Цены на соевое масло и соевый шрот

2.3.11. Выводы

1. РЫНОК МАСЛОСЕМЯН ЛЬНА

2.4.1. Производство маслосемян льна в мире и мировой экспорт

2.4.2. Площади под посевами льна-кудряша в России и обеспеченность семенами льна-кудряша

2.4.3. Производство маслосемян льна в России

2.4.4. Импорт и экспорт маслосемян льна в России

2.4.5. Баланс производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления маслосемян льна в России

2.4.6. Цены на маслосемена льна

2.4.7. Конкуренция на рынке сырья и обеспечение переработчиков сырьём (маслосеменами льна)

2.4.8. Выводы

1. РЫНОК ПРОДУКТОВ ИЗ МАСЛОСЕМЯН ЛЬНА: МАСЛО И ШРОТ

2.5.1. Мировой рынок льняного масла

2.5.2. Производство льняного масла в России

2.5.3. Импорт и экспорт льняного масла в России

2.5.4. Баланс производства, импорта, экспорта и емкости рынка льняного масла в России

2.5.5. Производство шрота льняного в России

2.5.6. Импорт и экспорт шрота льняного в России

2.5.7. Баланс производства, импорта, экспорта и потребления шрота льняного в России

2.5.8. Цены на льняное масло и льняной шрот

2.5.9. Выводы

1. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА

2.6.1. Основные переработчики соевых бобов

2.6.2. Основные переработчики маслосемян льна

1. РЫНОК МОЩНОСТЕЙ ПО ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА

2.7.1. Терминология и виды услуг элеваторов

2.7.2. Типологическая характеристика и возможные взаимодействия элеваторов

2.7.3. Текущие мощности по хранению зерна в России

2.7.3.1. Общий объем мощностей по хранению зерна

2.7.3.2. Региональная структура элеваторов

2.7.3.3. Технологический уровень мощностей по хранению зерна

2.7.3.4. Динамика роста мощностей по хранению зерна

2.7.3.5. Обеспеченность мощностями по хранению зерна в России

2.7.3.6. Обеспеченность мощностями по хранению зерна в Курской области

2.7.4. Выводы

2.7.5. Ценообразование на рынке услуг элеваторов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ

3.1. Семена льна, дробленые или недробленые

3.1.1. Импорт

3.1.2. Экспорт

3.2. Семена сои для сева

3.2.1. Импорт

3.3. Соевые бобы

3.3.1. Импорт

3.3.2. Экспорт

3.4. Льняное масло

3.4.1. Экспорт

3.5. Соевое масло

3.5.1. Импорт

3.5.2. Экспорт

3.6. Шрот льняной

3.6.1. Экспорт

3.7. Шрот соевый

3.7.1. Импорт

3.7.2. Экспорт

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ И ХПП КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ СЕМЯН СОИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ СЕМЯН МАСЛИЧНОГО ЛЬНА (ЛЬНА-КУДРЯША)

Развернуть

Иллюстрации

1. Схема переработки сои
2. Прогноз Statista. Цепной индекс цен в США (текущий год к предыдущему), %
3. Структура мирового производства основных масличных культур в 2016 г, %
4. Динамика мирового производства соевых бобов и мировой торговли (экспорта) за 2007/08 – 2016/17 МГ и прогноз на 2017/2018 МГ, млн. тонн
5. Структура мирового производства соевых бобов в 2016 г по странам, %
6. Структура мировой торговли соевыми бобами по странам в 2016 году
7. Сравнительный анализ динамики годового производства не ГМО сои в Китае и РФ и ГМО сои в странах-лидерах, культивирующих сою, млн. тонн
8. Динамика посевных площадей и урожайности соевых бобов в России за 2006-2016 годы
9. Структура посевных площадей сои в России в разрезе федеральных округов, %, в 2013 году и в 2016 году
10. Динамика производства основных масличных культур за 2009-2016 годы в России и прогноз на 2020 год, тыс. тонн
11. Динамика валового сбора, посевной площади и урожайности за 2009-2016 годы и прогноз на 2020 год в европейской части России (выращивание без орошения).
12. Структура импорта соевых бобов в Россию в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
13. Структура экспорта соевых бобов из России в стоимостном выражении (в 2013-м и 2016-м годах)
14. Динамика производства, экспорта, импорта и ёмкости рынка соевых бобов за 2007-2016 годы в России и прогноз на 2017 год, млн. тонн
15. Структура производства соевых бобов во всех категориях хозяйств России в разрезе федеральных округов (в 2013-м и 2016-м годах)
16. Диспропорция размещения производства соевых бобов и их переработки (потребления) в России
17. Карта производства соевых бобов в России
18. ТОП -10 регионов-производителей соевых бобов в России в 2016 году, тыс. т
19. Динамика мирового производства и потребления растительных масел за 2013/2014-2015/2016 МГ, млн. т
20. Структура производства растительных масел в мире в 2015/2016 МГ, млн. т
21. Структура импорта растительных масел в мире в 2015 г, млрд. долл. США
22. Динамика производства растительных масел в России за 2013-2016 годы, тыс. т
23. Динамика производства растительных масел в России по месяцам за 2013-2016 годы, тыс. тонн
24. Динамика производства растительных нерафинированных масел в России за 2013- 2014 годы, тыс. тонн
25. Структура производства растительных масел в России в 2016 г, тыс. т
26. Структура импорта соевого масла в Россию в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
27. Структура экспорта соевого масла из России в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
28. Тенденция (при сохранении текущей ситуации) и потенциал (при развитии сырьевых зон и строительстве заводов по глубокой переработке) экспорта не ГМО сои и импорта ГМО сои и продуктов ее переработки в РФ (с 2014 по 2026 год), млрд. долл. США
29. Динамика производства жмыха и шрота в России за 2013-2016 годы, тыс. т
30. Динамика производства жмыха и прочих остатков растительных жиров и масел по месяцам, тыс. тонн
31. Динамика производства всех видов жмыха и шрота, в том числе соевого шрота в России за 2013-2016 годы, тыс. т
32. Динамика производства комбикормов в России и прогноз МСХ РФ на 2025 г, млн. тонн
33. Структура импорта шрота соевого по странам в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
34. Структура экспорта шрота соевого по странам в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
35. Динамика индексов цен на масличные культуры, шрот, растительные масла и жиры за 2010-2016 годы в мире
36. Структура и объёмы экспорта в 2016 г, млн. долл США
37. Динамика мирового производства маслосемян льна за 2000-2014 годы, тыс. тонн
38. ТОП-10 мировых стран-экспортёров маслосемян льна (код 1204) в 2016 году, млн. долл США
39. Динамика посевных площадей и урожайности льна-кудряша в России за 2006-2016 годы
40. Структура посевных площадей льна-кудряша в России в разрезе федеральных округов, %, в 2013 году и в 2016 году
41. Динамика производства маслосемян льна в России за 2013-2016 годы, тыс. тонн
42. Структура производства льна-кудряша (в весе после доработки) в разрезе федеральных округов России в 2013 году и 2016 году
43. Структура импорта маслосемян льна в Россию по странам в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
44. Структура экспорта маслосемян льна из России по странам в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
45. ТОП-10 регионов-производителей маслосемян льна в России в 2016 году, тыс. т
46. Структура стран-экспортёров льняного масла в мире в 2016 г в стоимостном выражении
47. Структура экспорта льняного масла в Россию в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
48. Динамика производства всех видов жмыха и шрота, в том числе льняного шрота в России за 2013-2016 годы, тыс. т
49. Средняя статистическая стоимость экспорта льняного масла ТОП-10 странами-экспортёрами и экспорта из России в 2016 г, долл США/кг
50. Пятиуровневая система элеваторов
51. Структура мощностей хранения зерна по типам предприятий, млн. тонн
52. Распределение мощностей элеваторов по федеральным округам РФ по состоянию на конец 2016 года, %
53. Динамика ввода мощностей по хранению зерна в РФ, включая реконструкцию за 2009-2016 годы, тыс. тонн единовременного хранения
54. Прирост емкости элеваторов по федеральным округам за 2012-2015 годы, тыс. тонн единовременного хранения (накопленным итогом за счет строительства и реконструкции)
55. Стоимость основных услуг элеватора по хранению масличных культур в среднем по РФ, руб. за тонну
56.
57. Стоимость основных услуг элеватора по хранению зерновых культур (хлебные злаки) в среднем по РФ, руб. за тонну
58. Динамика статистической стоимости импорта семян льна в Россию в 2013 году, тыс. долл США
59. Динамика статистической стоимости импорта семян льна в Россию в 2016 году, тыс. долл США
60. Динамика импорта семян льна в Россию в 2013 году, тонн
61. Динамика импорта семян льна в Россию в 2016 году, тонн
62. Динамика статистической стоимости импортных семян льна в 2013 году, долл США/кг
63. Динамика статистической стоимости импортных семян льна в 2016 году, долл США/кг
64. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, % , в 2013 году и в 2016 году
65. Динамика статистической стоимости экспорта семян льна из России в 2013 году, млн. долл США
66. Динамика статистической стоимости экспорта семян льна из России в 2016 году, млн. долл США
67. Динамика экспорта семян льна из России в 2013 году, тыс. тонн
68. Динамика экспорта семян льна из России в 2016 году, тыс. тонн
69. Динамика статистической стоимости экспортируемых семян льна в 2013 году, долл США/кг
70. Динамика статистической стоимости экспортируемых семян льна в 2016 году, долл США/кг
71. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
72. Динамика статистической стоимости импорта семян сои для сева в Россию в 2013 году, тыс. долл США
73. Динамика статистической стоимости импорта семян сои для сева в Россию в 2016 году, тыс. долл США
74. Динамика импорта семян сои для сева в Россию в 2013 году, тонн
75. Динамика импорта семян сои для сева в Россию в 2016 году, тонн
76. Динамика статистической стоимости импортных семян сои для сева в 2013 году, долл США/кг
77. Динамика статистической стоимости импортных семян сои для сева в 2016 году, долл США/кг
78. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
79. Динамика статистической стоимости импорта соевых бобов в Россию в 2013 году, млн. долл США
80. Динамика статистической стоимости импорта соевых бобов в Россию в 2016 году, млн. долл США
81. Динамика импорта соевых бобов в Россию в 2013 году, тыс. тонн
82. Динамика импорта соевых бобов в Россию в 2016 году, тыс. тонн
83. Динамика статистической стоимости импортных соевых бобов в 2013 году, долл США/кг
84. Динамика статистической стоимости импортных соевых бобов в 2016 году, долл США/кг
85. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
86. Динамика статистической стоимости экспорта соевых бобов из России в 2013 году, млн. долл США
87. Динамика статистической стоимости экспорта соевых бобов из России в 2016 году, млн. долл США
88. Динамика экспорта соевых бобов из России в 2013 году, тыс. тонн
89. Динамика экспорта соевых бобов из России в 2016 году, тыс. тонн
90. Динамика статистической стоимости экспортируемых соевых бобов в 2013 году, долл США/кг
91. Динамика статистической стоимости экспортируемых соевых бобов в 2016 году, долл США/кг
92. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
93. Динамика статистической стоимости экспорта льняного масла из России в 2013 году, тыс. долл США
94. Динамика статистической стоимости экспорта льняного масла из России в 2016 году, тыс. долл США
95. Динамика экспорта льняного масла из России в 2013 году, тонн
96. Динамика экспорта льняного масла из России в 2016 году, тонн
97. Динамика статистической стоимости экспортируемого льняного масла в 2013 году, долл США/кг
98. Динамика статистической стоимости экспортируемого льняного масла в 2016 году, долл США/кг
99. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
100. Динамика статистической стоимости импорта соевого масла в Россию в 2013 году, тыс. долл США
101. Динамика статистической стоимости импорта соевого масла в Россию в 2016 году, тыс. долл США
102. Динамика импорта соевого масла в Россию в 2013 году, тонн
103. Динамика импорта соевого масла в Россию в 2016 году, тонн
104. Динамика статистической стоимости импортного соевого масла в 2013 году, долл США/кг
105. Динамика статистической стоимости импортного соевого масла в 2016 году, долл США/кг
106. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и 2016 году
107. Динамика статистической стоимости экспорта соевого масла из России в 2013 году, млн. долл США
108. Динамика статистической стоимости экспорта соевого масла из России в 2016 году, млн. долл США
109. Динамика экспорта соевого масла из России в 2013 году, тыс. тонн
110. Динамика экспорта соевого масла из России в 2016 году, тыс. тонн
111. Динамика статистической стоимости экспортируемого соевого масла в 2013 году, долл США/кг
112. Динамика статистической стоимости экспортируемого соевого масла в 2016 году, долл США/кг
113. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
114. Динамика статистической стоимости экспорта шрота льняного из России в 2013 году, тыс. долл США
115. Динамика статистической стоимости экспорта шрота льняного из России в 2016 году, тыс. долл США
116. Динамика экспорта шрота льняного из России в 2013 году, тонн
117. Динамика экспорта шрота льняного из России в 2016 году, тонн
118. Динамика статистической стоимости экспортируемого шрота льняного в 2013 году, долл США/кг
119. Динамика статистической стоимости экспортируемого шрота льняного в 2016 году, долл США/кг
120. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
121. Динамика статистической стоимости импорта шрота соевого в Россию в 2013 году, млн. долл США
122. Динамика статистической стоимости импорта шрота соевого в Россию в 2016 году, млн. долл США
123. Динамика импорта шрота соевого в Россию в 2013 году, тыс. тонн
124. Динамика импорта шрота соевого в Россию в 2016 году, тыс. тонн
125. Динамика статистической стоимости импортного шрота в 2013 году, долл США/кг
126. Динамика статистической стоимости импортного шрота в 2016 году, долл США/кг
127. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
128. Динамика статистической стоимости экспорта шрота соевого из России в 2013 году, млн. долл США
129. Динамика статистической стоимости экспорта шрота соевого из России в 2016 году, млн. долл США
130. Динамика экспорта шрота соевого из России в 2013 году, тыс. тонн
131. Динамика экспорта шрота соевого из России в 2016 году, тыс. тонн
132. Динамика статистической стоимости экспортируемого шрота в 2013 году, долл США/кг
133. Динамика статистической стоимости экспортируемого шрота в 2016 году, долл США/кг
134. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Прогноз Минэкономики РФ (Целевой). Цепной индекс в России, %

Таблица 2. Базовые индексы цен (база – 2016 год), %

Таблица 3. Динамика импорта в Россию и экспорта из России соевых бобов за 2013-2016 годы

Таблица 4. Динамика производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления соевых бобов в России за 2013-2016 годы, тыс. тонн

Таблица 5. Динамика средних цен СХО в ЦФО на соевые бобы за 2014-2016 годы, руб/кг (без НДС)

Таблица 6. Динамика импорта в Россию и экспорта из России соевого масла за 2013-2016 годы

Таблица 7. Динамика производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления соевого масла и льняного масла в России за 2013-2016 годы, тыс. тонн

Таблица 8. Расчёт объёма производства соевого шрота, тыс. т

Таблица 9. Динамика импорта в Россию и экспорта из России шрота соевого за 2013-2016 годы

Таблица 10. Динамика производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления шрота соевого в России за 2013-2016 годы, тыс. т

Таблица 11. Динамика индексов цен на масличные культуры, шрот, растительные масла и жиры за 2010-2016 годы в мире

Таблица 12. Динамика импорта в Россию и экспорта из России маслосемян льна за 2013-2016 годы

Таблица 13. Динамика баланса производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления маслосемян льна в России за 2013-2016 годы, тыс. т

Таблица 14. Средние закупочные цены на основные зерновые и масличные культуры в разрезе муниципальных районов субъектов РФ (с агрегацией по федеральным округам и регионам), с НДС, на условиях CPT (франко-элеватор) в 2015 г. Лён, руб/кг

Таблица 15. Динамика импорта в Россию и экспорта из России льняного масла за 2013-2016 годы

Таблица 16. Динамика производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления соевого масла и льняного масла в России за 2013-2016 годы, тыс. тонн

Таблица 17. Расчёт объёма производства соевого и льняного шрота, тыс. т

Таблица 18. Динамика импорта в Россию и экспорта из России шрота льняного за 2013-2016 годы

Таблица 19. Динамика производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления шрота льняного в России за 2013-2016 годы, тыс. т

Таблица 20. ТОП-10 переработчиков масличных культур в России, тыс. тонн сырья

Таблица 21. Ввод мощностей по хранению зерна в РФ, ЦФО и Курской области, включая реконструкцию (тыс. тонн единовременного хранения) в 2016 г.

Развернуть

Похожие исследования

Готовый бизнес-план по выращиванию льна масличного и сои (с фин. расчетами) ЭКЦ "ИнвестПроект" 42 900 ₽

Импортозамещение сои в России, 2014-2021 гг., прогноз до 2026 г. Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка сои в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022. ТК Солюшнс 85 900 ₽

Анализ рынка продуктов глубокой переработки сои в России - 2021 год DISCOVERY Research Group 110 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 25 октября 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка частной медицины в России 2024 Рынок частной медицины 2024

Статья, 26 ноября 2024 BusinesStat Продажи тетрадей в России в 2023 г снизились на 3,8% и составили 1,22 млрд шт. На продажи тетрадей негативно влияют цифровизация обучения и рост популярности онлайн-образования.

По данным «Анализа рынка тетрадей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, их продажи в стране в 2023 г снизились на 3,8% и составили 1,22 млрд шт.

Статья, 25 ноября 2024 Компания Гидмаркет Рынок автошкол в России: от Covid-19 к инфляции – как менялись тренды? По итогам 2023 г. объем рынка автошкол составил 55,2 млрд руб

Рынок автошкол России прошел через непростые испытания за последние четыре года, испытывая на себе влияние как внешних, так и внутренних факторов.

Статья, 25 ноября 2024 РБК Исследования рынков Pro-новости продуктового ретейла в новой экономической реальности (18.11.24 — 24.11.24) Еженедельный дайджест

Эксперты заявили о замедлении роста рынка онлайн-доставки продуктов питания