Исследование «Рынок барбершопов России 2018» - часть масштабной серии исследований российского рынка салонов красоты и парикмахерских. Исследование состоит из 7 основных частей: экспертных интервью, макроэкономического обзора, анализа динамики и структуры рынка, результатов потребительского опроса мужчин, анализа франчайзинга на рынке барбершопов, рейтинга крупнейших игроков и профилей основных игроков.
Макроэкономический обзор содержит информацию о состоянии российской экономики в 2017 году и первые месяцы 2018 года и включает прогноз развития на ближайший год. Показатели, рассматриваемые в разделе – ВВП, инвестиции, реальные доходы населения, курс доллара, стоимость нефти и др.
Раздел, включающий анализ динамики и структуры рынка, содержит информацию об объеме рынка барбершопов в денежном и количественном выражении в России с 2012 по 2017 гг., анализ географической структуры рынка (количество и объем в денежном выражении), показатели эффективности работы барбершопов в Москве и других регионах России, картографический материал по районам Москвы и другие данные.
Потребительский опрос, проведенный агентством РБК Исследования рынков, позволяет получить информацию о поведении мужчин при выборе парикмахерских и барбершопов, детальную информацию о среднем чеке и наборе услуг, а также аналитику по желаемой транспортной доступности барбершопов.
Отдельно была изучена ситуация с франчайзинговыми предложениями барбершопов – составлена сравнительная таблица, позволяющая получить информацию о преимуществах и недостатках тех или иных предложений на рынке.
Рейтинги крупнейших игроков содержат информацию о количестве барбершопов у крупнейших игроков, а также информацию о планах развития ведущих игроков.
Профили ведущих сетей – краткая информация о состоянии крупнейших сетей, включающая информацию о расположении точек, регистрационные данные, цены и информацию о франчайзинге в сети.
Участие в исследовании в качестве экспертов и поделились своим мнением о развитии рынка представители крупнейших сетей барбершопов в России: основатель и руководитель сети мужских парикмахерских OldBoy Мирзоев Эльдар, основа-тель сети барбершопов Borodach Антон Василенко, совладелец сети парикмахерских Chop-Chop Алексей Ермилов, осно-ватель сети барбершопов BRITVA Дмитрий Кормильцев, директор и сооснователь мужской парикмахерской Boy Cut Назим Зейналов, основатель и владелец бренда FIDEL Геворг Вопян.
| Полное оглавление | 3 |
| Экспертные интервью | 6 |
| Макроэкономический обзор | 18 |
| Прогноз развития российской экономики на 2018-2019 гг. | 24 |
| Ключевые тенденции развития барбешопов | 27 |
| Рынок барбершопов России | 29 |
| Динамика рынка | 29 |
| Конкуренция на рынке | 29 |
| Прогноз развития российского рынка барбершопов на 2018-2019 гг. | 30 |
| Планы ведущих игроков на ближайшие годы | 30 |
| Мнение ведущих игроков о развитии рынка | 31 |
| Прогноз развития рынка на 2018-2019 гг. | 31 |
| Географическая структура рынка | 33 |
| Рейтинг ведущих игроков | 34 |
| Продвижение в социальных сетях | 36 |
| Потребительское поведение на рынке барбершопов | 37 |
| Основные места для стрижки мужчин | 37 |
| Частота стрижки | 39 |
| Набор услуг | 40 |
| Средний чек | 42 |
| Лояльность барбершопам | 45 |
| Факторы выбора барбершопов | 46 |
| Оптимальное время до барбершопа | 48 |
| Запись на стрижку в барбершопе | 50 |
| Готовность советовать барбершопы | 51 |
| Цены на мужские стрижки в Москве по районам | 54 |
| Франчайзинг на рынке барбершопов России | 62 |
| Профили ведущих игроков | 69 |
| TOPGUN | 69 |
| Общая информация | 69 |
| Ценовая политика | 69 |
| География присутствия сети | 69 |
| Франчайзинг | 71 |
| Финансовые показатели | 71 |
| Учредители компании | 72 |
| Руководство | 72 |
| Контактная информация | 72 |
| OldBoy Barbershop | 73 |
| Общая информация | 73 |
| Ценовая политика | 73 |
| География присутствия сети | 73 |
| Франчайзинг | 75 |
| Регистрационные данные | 76 |
| Руководство | 76 |
| Контактная информация | 76 |
| BORODACH | 77 |
| Общая информация | 77 |
| История развития сети | 77 |
| Ценовая политика | 77 |
| География присутствия сети | 78 |
| Франчайзинг | 79 |
| Финансовые показатели | 79 |
| Учредители компании | 80 |
| Руководство | 80 |
| Контактная информация | 80 |
| BIG BRO | 81 |
| Общая информация | 81 |
| Ценовая политика | 81 |
| География присутствия сети | 81 |
| Франчайзинг | 83 |
| Финансовые показатели | 83 |
| Учредители компании | 84 |
| Руководство | 84 |
| Контактная информация | 84 |
| FIRMA | 85 |
| Общая информация | 85 |
| История развития сети | 85 |
| Ценовая политика | 85 |
| География присутствия сети | 86 |
| Франчайзинг | 86 |
| Регистрационные данные | 87 |
| Руководство | 87 |
| Контактная информация | 87 |
| CHOP-CHOP | 88 |
| Общая информация | 88 |
| Ценовая политика | 88 |
| География присутствия сети | 88 |
| Франчайзинг | 90 |
| Финансовые показатели | 90 |
| Учредители компании | 91 |
| Руководство | 92 |
| Контактная информация | 92 |
| BRITVA | 93 |
| Общая информация | 93 |
| Ценовая политика | 93 |
| География присутствия сети | 93 |
| Франчайзинг | 94 |
| Регистрационные данные | 95 |
| Руководство | 95 |
| Контактная информация | 95 |
| FIDEL | 96 |
| Общая информация | 96 |
| Ценовая политика | 96 |
| География присутствия сети | 96 |
| Франчайзинг | 97 |
| Регистрационные данные | 98 |
| Учредители компании | 98 |
| Руководство | 98 |
| Контактная информация | 98 |
| Boy Cut | 99 |
| Общая информация | 99 |
| Ценовая политика | 99 |
| География присутствия сети | 99 |
| Франчайзинг | 100 |
| Регистрационные данные | 100 |
| Руководство | 101 |
| Контактная информация | 101 |
| ФРАНТ | 102 |
| Общая информация | 102 |
| Ценовая политика | 102 |
| География присутствия сети | 102 |
| Франчайзинг | 103 |
| Финансовые показатели | 103 |
| Учредители компании | 104 |
| Руководство | 104 |
| Контактная информация | 104 |
| Список рисунков | 105 |
| Список таблиц | 107 |
| Рис. 1. Квартальная динамика ВВП и ИФО некоторых отраслей российской экономики, I кв. 2012 – III кв. 2017 года, % | 18 |
| Рис. 2. Расходы федерального бюджета и профицит (дефицит) федерального бюджета в 2012 - 2020 гг., трлн руб. | 19 |
| Рис. 3. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – III квартал 2017 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 20 |
| Рис. 4. Динамика курса доллара США и евро, август 2013 г. – декабрь 2017 г., руб. | 21 |
| Рис. 5. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – III квартал 2017 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 22 |
| Рис. 6. Динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2007-2019 гг., % | 23 |
| Рис. 7. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2017 гг., млрд. руб., % | 24 |
| Рис. 8. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2005 – 2019 гг., трлн руб., % | 25 |
| Рис. 9. Динамика российского рынка барбершопов, 2012-2017 гг., млн руб., % | 29 |
| Рис. 10. Количество игроков на рынке, 2012-2017 гг., шт. | 30 |
| Рис. 11. Прогноз российского рынка барбершопов, 2012-2019 гг., млн руб., % | 32 |
| Рис. 12. Географическая структура рынка барбершопов, % | 33 |
| Рис. 13. Рейтинг ведущих барбершопов на российском рынке по количеству точек | 34 |
| Рис. 14. Рейтинг ведущих барбершопов на столичном рынке по количеству точек | 35 |
| Рис. 15. Укажите место, где Вы обычно стрижетесь, % от общего числа респондентов мужчин | 37 |
| Рис. 16. Как часто Вы посещаете барбершоп, % от общего числа респондентов мужчин, посещающих барбершопы | 39 |
| Рис. 17. Какими услугами Вы пользуетесь в барбершопах, % от общего числа респондентов мужчин, посещающих барбершопы | 41 |
| Рис. 18. Размер среднего чека при посещении барбершопов, % от общего числа респондентов мужчин, посещающих барбершопы | 43 |
| Рис. 19. Уровень лояльности посетителей барбершопов, % от общего числа респондентов мужчин, посещающих барбершопы | 45 |
| Рис. 20. Основные факторы выбора барбершопа, % ответов от общего числа ответов респондентов мужчин, посещающих барбершопы | 46 |
| Рис. 21. Укажите время, которое Вы тратите на дорогу до барбершопа, % от общего числа респондентов мужчин, посещающих барбершопы | 49 |
| Рис. 22. Укажите приемлемое время, которое Вы готовы затратить на дорогу до барбершопа, % от общего числа респондентов мужчин, посещающих барбершопы | 49 |
| Рис. 23. Каким образом Вы записываетесь на стрижку перед посещением барбершопа, % от общего числа респондентов мужчин, посещающих барбершопы | 50 |
| Рис. 24. Готовы ли Вы посоветовать свой барбершоп друзьям/знакомым, % от общего числа респондентов мужчин, посещающих барбершопы | 52 |
| Рис. 25. Количество салонов красоты и парикмахерских по районам Москвы, шт. | 54 |
| Рис. 26. Средняя стоимость мужской стрижки в салонах красоты по районам Москвы, %. | 56 |
| Рис. 27. Доля салонов красоты лоукост-сегмента (мужские стрижки менее 250 руб.) по районам Москвы, %. | 57 |
| Рис. 28. Доля салонов красоты эконом-сегмента (мужские стрижки от 250 до 500 руб.) по районам Москвы, %. | 58 |
| Рис. 29. Доля салонов красоты комфорт-сегмента (мужские стрижки от 500 до 1000 руб.) по районам Москвы, %. | 59 |
| Рис. 30. Доля салонов красоты люкс-сегмента (мужские стрижки от 1000 до 2000 руб.) по районам Москвы, %. | 60 |
| Рис. 31. Доля салонов красоты премиум-сегмента (мужские стрижки более 2000 руб.) по районам Москвы, %. | 61 |
| Рис. 32. Количество барбершопов в Москве и Московской области* | 70 |
| Рис. 33. Количество барбершопов в Москве и Московской области* | 75 |
| Рис. 34. Количество барбершопов в Москве и Московской области* | 79 |
| Рис. 35. Количество барбершопов в Москве и Московской области* | 94 |
| Рис. 36. Количество барбершопов в Москве и Московской области* | 97 |
| Табл. 1. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent за I квартал 2018 г. – 2021 г., долл. за баррель | 22 |
| Табл. 2. Консенсус прогноз основных макроэкономических показателей России в 2018-2019 гг. | 25 |
| Табл. 3. Укажите место, где Вы обычно стрижетесь, % от общего числа респондентов мужчин, указанного возраста | 37 |
| Табл. 4. Укажите место, где Вы обычно стрижетесь, % от общего числа респондентов мужчин, проживающих в том или ином месте | 38 |
| Табл. 5. Укажите место, где Вы обычно стрижетесь, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 38 |
| Табл. 6. Как часто Вы посещаете барбершоп, % от общего числа респондентов мужчин, указанного возраста | 39 |
| Табл. 7. Как часто Вы посещаете барбершоп, % от общего числа респондентов мужчин, проживающих в том или ином месте | 40 |
| Табл. 8. Как часто Вы посещаете барбершоп, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 40 |
| Табл. 9. Какими услугами Вы пользуетесь в барбершопах, % от общего числа респондентов мужчин, указанного возраста | 41 |
| Табл. 10. Какими услугами Вы пользуетесь в барбершопах, % от общего числа респондентов мужчин, проживающих в том или ином месте | 42 |
| Табл. 11. Какими услугами Вы пользуетесь в барбершопах, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 42 |
| Табл. 12. Размер среднего чека при посещении барбершопов, % от общего числа респондентов мужчин, указанного возраста | 43 |
| Табл. 13. Размер среднего чека при посещении барбершопов, % от общего числа респондентов мужчин, проживающих в том или ином месте | 43 |
| Табл. 14. Размер среднего чека при посещении барбершопов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 44 |
| Табл. 15. Размер среднего чека при посещении барбершопов в зависимости от количества услуг, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 44 |
| Табл. 16. Уровень лояльности посетителей барбершопов, % от общего числа респондентов мужчин, указанного возраста | 45 |
| Табл. 17. Уровень лояльности посетителей барбершопов, % от общего числа респондентов мужчин, проживающих в том или ином месте | 45 |
| Табл. 18. Уровень лояльности посетителей барбершопов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 46 |
| Табл. 19. Основные факторы выбора барбершопа, % ответов от общего числа ответов респондентов мужчин, указанного возраста | 47 |
| Табл. 20. Основные факторы выбора барбершопа, % ответов от общего числа ответов респондентов мужчин, проживающих в том или ином месте | 47 |
| Табл. 21. Основные факторы выбора барбершопа, % ответов от общего числа ответов респондентов, с определенным уровнем доходов | 48 |
| Табл. 22. Каким образом Вы записываетесь на стрижку перед посещением барбершопа, % от общего числа респондентов мужчин, указанного возраста | 50 |
| Табл. 23. Каким образом Вы записываетесь на стрижку перед посещением барбершопа, % от общего числа респондентов мужчин, проживающих в том или ином месте | 51 |
| Табл. 24. Каким образом Вы записываетесь на стрижку перед посещением барбершопа, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 51 |
| Табл. 25. Готовы ли Вы посоветовать свой барбершоп друзьям/знакомым, % от общего числа респондентов мужчин, указанного возраста | 52 |
| Табл. 26. Готовы ли Вы посоветовать свой барбершоп друзьям/знакомым, % от общего числа респондентов мужчин, проживающих в том или ином месте | 52 |
| Табл. 27. Готовы ли Вы посоветовать свой барбершоп друзьям/знакомым, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 52 |
| Табл. 28. Франчайзинговые предложения на рынке барбершопов | 63 |
| Табл. 29. География присутствия сети «TOPGUN» | 69 |
| Табл. 30. Основные показатели франшизы | 71 |
| Табл. 31. Финансовые показатели ООО «ТОПГАН», тыс. руб. | 71 |
| Табл. 32. География присутствия сети «OldBoy» | 73 |
| Табл. 33. Основные показатели франшизы | 76 |
| Табл. 34. География присутствия сети «Borodach» | 78 |
| Табл. 35. Основные показатели франшизы | 79 |
| Табл. 36. Финансовые показатели ООО «КЛАБОРГ ГРУПП», тыс. руб. | 80 |
| Табл. 37. География присутствия сети «BIG BRO» | 81 |
| Табл. 38. Основные показатели франшизы | 83 |
| Табл. 39. Финансовые показатели ООО «БАРБЕР МЕНЕДЖМЕНТ», тыс. руб. | 83 |
| Табл. 40. Финансовые показатели ООО «ЛАЙК БРО», тыс. руб. | 84 |
| Табл. 41. География присутствия сети «FIRMA» | 86 |
| Табл. 42. Основные показатели франшизы | 87 |
| Табл. 43. География присутствия сети «Chop-Chop» | 88 |
| Табл. 44. Основные показатели франшизы | 90 |
| Табл. 45. Финансовые показатели ООО «ЧОП-ЧОП», тыс. руб. | 90 |
| Табл. 46. Финансовые показатели ООО «ЧОП-ЧОП МОСКВА», тыс. руб. | 91 |
| Табл. 47. География присутствия сети «BRITVA» | 93 |
| Табл. 48. Основные показатели франшизы | 94 |
| Табл. 49. География присутствия сети «FIDEL» | 96 |
| Табл. 50. Основные показатели франшизы | 97 |
| Табл. 51. География присутствия сети «Boy Cut» | 99 |
| Табл. 52. Основные показатели франшизы | 100 |
| Табл. 53. География присутствия сети «ФРАНТ» | 102 |
| Табл. 54. Основные показатели франшизы | 103 |
| Табл. 55. Финансовые показатели ООО «БАРБЕР ШОП», тыс. руб. | 103 |
