Анализ рынка риса, макаронных изделий и лапши в России

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка риса, макаронных изделий и лапши в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане по сегментам рынка:

• Лапша
• Макаронные изделия
• Рис

2. Выделить и описать основные сегменты рынка риса, макаронных изделий и лапши в России.

3. Определить рыночные доли компаний и брендов на рынке риса, макаронных изделий и лапши в России (на общем рынке и в отдельности на каждом).

4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке риса, макаронных изделий и лапши в России.

5. Определить основные каналы сбыта продукции на рынке риса, макаронных изделий и лапши в России (на общем рынке и в отдельности на каждом).

6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка риса, макаронных изделий и лапши в России в ближайшие несколько лет (на общем рынке и в отдельности на каждом).

7. Составить прогноз объема рынка риса, макаронных изделий и лапши в России до 2022 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Объект исследования

Рынок риса, макаронных изделий и лапши в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке риса, макаронных изделий и лапши, а также получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме: 

В январе 2018 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка риса, макаронных изделий и лапши в России.

Суммарный объем рынка риса, макаронных изделий и лапши в России в 2017 г. составил 139540,82 млн. рублей. Темпы прироста объема рынка в 2017 г. в стоимостном выражении составили 2,99%.

Рынок риса, макаронных изделий и лапши в России представлен тремя сегментами: «Лапша», «Макаронные изделия» и «Рис». В свою очередь, сегмент «Лапша» представлен двумя подсегментами: «Лапша быстрого приготовления» и «Лапша (классическая, простая)». Сегмент «Макаронные изделия» представлен единственным подсегментом - «Сухие макароны». Объемы сегментов рынка риса, макаронных изделий и лапши в 2017 г. сложились следующим образом: сегмент «Макаронные изделия» - 79306,81 млн. рублей, сегмент «Рис» - 21369,44 млн. рублей, сегмент «Лапша» - 38864,58 млн. рублей.

Дистрибуция риса, макаронных изделий и лапши в России в основном осуществляется через внутримагазинную розницу. «Современная розница» как канал реализации риса, макаронных изделий и лапши 
в России увеличивает свои показатели. В 2017 г. через него было реализовано 62,59% всей продукции в стоимостном выражении.

Наиболее крупными производителями риса, макаронных изделий и лапши являются компании ОАО «Макфа» и ООО «Маревен Фуд Сэнтрал».Рыночная доля данных компаний в стоимостном выражении в 2017 г. составила 17,15% и 11,17% соответственно.

Одним из наиболее крупных брендов в 2017 г. по объему продаж риса, макаронных изделий и лапши в России стал «Макфа». Доля рынка данного бренда в 2017 г. составила 13,16%.

По прогнозам объем рынка риса, макаронных изделий и лапши в России
в 2018 г. составит 1289,25 тыс.тонн или 137663,24 млн. рублей. К 2022 г. объем рынка может вырасти до 1291,06 тыс.тонн, но в стоимостном выражении он упадет до 130821,91 млн. рублей. Среднегодовой темп прироста объема рынка в прогнозируемый период 2018-2022 гг. будет отрицательный и составит - 1,28% в стоимостном выражении.