Настоящее исследование посвящено российскому рынку алкогольной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка алкогольной продукции.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2016 г., а также построены прогнозы до 2019 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Производство алкогольной продукции (водка и ликероводочные изделия, пиво, вино, коньяк, слабоалкогольные коктейли)
• Ценовая политика
• Импорт/экспорт алкогольной продукции
• Объем рынка алкогольной продукции
• Внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления алкогольной продукции на душу населения)
• Крупнейшие игроки на рынке алкогольной продукции (производители крепких алкогольных напитков и пива)
• Тенденции и перспективы развития российского рынка алкогольной продукции
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке алкогольной продукции, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в сфере производства алкогольной продукции
• Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий алкогольной промышленности
• Коммерческие директора предприятий алкогольной промышленности
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства алкогольной продукции
Исследование проведено в октябре 2017 года.
Объем отчета – 81 стр.
Отчет содержит 14 таблиц и 42 графика.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
7 |
|
Аннотация |
8 |
|
Макроэкономические показатели России в 2016 г |
10 |
|
Конъюнктура рынка алкогольной продукции РФ |
14 |
|
Общие тенденции |
14 |
|
Характеристика отдельных сегментов отрасли |
15 |
|
Сегмент водки и ликероводочных изделий |
16 |
|
Сегмент пива |
17 |
|
Сегмент вина |
20 |
|
Сегмент слабоалкогольных коктейлей |
21 |
|
Сегмент коньяка |
22 |
|
Сегмент премиальных спиртовых напитков (виски, текила, джин, ликеры) |
23 |
|
Нормативно-правовая база |
25 |
|
Классификация алкогольной продукции |
30 |
|
Динамика основных показателей отрасли РФ |
32 |
|
Производственные показатели |
32 |
|
Ценовая конъюнктура |
36 |
|
Импорт |
38 |
|
Экспорт |
48 |
|
Объем рынка |
56 |
|
Потребление |
60 |
|
Основные участники российского рынка алкогольной продукции |
62 |
|
Крупнейшие игроки на рынке крепких алкогольных напитков РФ |
62 |
|
ОАО «Синергия» |
62 |
|
Общая информация |
62 |
|
Финансовые показатели |
63 |
|
Стратегия компании |
63 |
|
Ключевые фигуры |
64 |
|
Контактная информация |
64 |
|
АО "Руст Россия"/ CEDC |
65 |
|
Общая информация |
65 |
|
Финансовые показатели |
66 |
|
Стратегия компании |
66 |
|
Ключевые фигуры |
67 |
|
Контактная информация |
67 |
|
ООО «Алкогольная сибирская группа» |
68 |
|
Основные показатели деятельности компании |
68 |
|
ОАО «Татспиртпром» |
69 |
|
Основные показатели деятельности компании |
69 |
|
Крупнейшие игроки на рынке пива в РФ |
71 |
|
ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Carlsberg) |
71 |
|
Основные показатели деятельности компании |
71 |
|
АО «САН ИнБев» |
73 |
|
Основные показатели деятельности компании |
73 |
|
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (Heineken) |
74 |
|
Основные показатели деятельности компании |
74 |
|
АО "Пивоварня Москва-Эфес" (Efes) |
75 |
|
Основные показатели деятельности компании |
75 |
|
Тенденции и перспективы развития отрасли в РФ |
77 |
|
О компании NeoAnalytics |
81 |
Список диаграмм
|
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., % |
10 |
|
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., % |
11 |
|
Рис. 3. Сегменты рынка алкогольной продукции РФ (в натуральном выражении), 2016г., % |
14 |
|
Рис. 4. Долевое участие основных игроков рынка крепкого алкоголя РФ, 2016г., % |
15 |
|
Рис. 5. Темпы роста выручки лидирующих производителей пива в России 2015/2016гг., % |
17 |
|
Рис. 6. Структура рынка пива в разрезе участников рынка по объему выручки, 2016г. % |
18 |
|
Рис. 7. Динамика производства слабоалкогольных коктейлей в РФ, 2009-2016гг., млн.дкл |
20 |
|
Рис. 8. Динамика производства водки и ликероводочных изделий за период 2000-2016гг., млн.дкл., % |
31 |
|
Рис. 9. Динамика производства пива за период 2000-2016гг., млн.дкл |
32 |
|
Рис. 10. Динамика производства вин шампанских и игристых за период 2000-2016гг., млн.дкл |
32 |
|
Рис. 11. Динамика производства коньяка за период 2000-2016гг., млн.дкл., % |
33 |
|
Рис. 12. Динамика производства вин виноградных за период 2000-2016гг., млн.дкл., % |
33 |
|
Рис. 13. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на водку, 2005-2016гг., руб./л |
35 |
|
Рис. 14. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на коньяк, 2005-2016гг., руб./л |
36 |
|
Рис. 15. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на пиво, 2005-2016гг., руб./л |
36 |
|
Рис. 16. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2006-2016гг., млн.дкл |
37 |
|
Рис. 17. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2006-2016гг., млн.долл. |
38 |
|
Рис. 18. Структура импорта алкогольных напитков в 2016г. (в натуральном выражении),% |
39 |
|
Рис. 19. Структура импорта алкогольных напитков в 2016г. (в стоимостном выражении), % |
40 |
|
Рис. 20. Основные страны-импортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2016г., % |
44 |
|
Рис. 21. Основные страны-импортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2016г., % |
45 |
|
Рис. 22. Основные страны-импортеры в товарной категории 2205 «Вермуты и виноградные натуральные вина с добавлением ароматических веществ», 2016г., % |
45 |
|
Рис. 23. Основные страны-импортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2016г., % |
46 |
|
Рис. 24. Динамика экспорта основной алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2006-2016гг., млн.дкл. |
47 |
|
Рис. 25. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2006-2016гг., млн.долл. |
48 |
|
Рис. 26. Структура экспорта алкогольных напитков в 2016г. (в натуральном выражении),% |
49 |
|
Рис. 27. Структура экспорта алкогольных напитков в 2016г. (в стоимостном выражении),% |
50 |
|
Рис. 28. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2016г., % |
52 |
|
Рис. 29. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2016г., % |
53 |
|
Рис. 30. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2207 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более», 2016г., % |
53 |
|
Рис. 31. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2016г., % |
54 |
|
Рис. 32. Динамика объема рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2010-2019 гг., млн.дкл., % |
55 |
|
Рис. 33. Динамика объема рынка пива РФ, 2010-2019 гг., млн.дкл |
56 |
|
Рис. 34. Динамика объема рынка вина РФ, 2010-2019 гг., млн.дкл., % |
58 |
|
Рис. 35. Динамика потребления алкогольной продукции в РФ, 2010-2016гг., литров в год на человека |
59 |
|
Рис. 36. Структура потребления алкогольной продукции в РФ,2014-2015гг., млн.литров |
59 |
|
Рис. 37. Сравнение структуры потребления алкогольной продукции в РФ со странами Европы, % |
60 |
|
Рис. 38. Минимальная стоимость 0,5 л бутылки водки, 2011-2017гг. |
76 |
|
Рис. 39. Прогноз объема рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл |
77 |
|
Рис. 40. Прогноз объема рынка пива РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл |
78 |
|
Рис. 41. Прогноз объема рынка вина РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл |
78 |
|
Рис. 42. Прогноз динамики потребления алкогольной продукции в РФ, 2017-2019гг., литров в год на человека |
79 |
Список таблиц
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
13 |
|
Табл. 2. Основные лидеры сегмента премиальных крепких напитков |
24 |
|
Табл. 3. Классификация алкогольной продукции |
30 |
|
Табл. 4. Динамика производства алкогольной продукции в РФ, 2000-2016 гг. |
35 |
|
Табл. 5. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2006-2016гг., млн.дкл |
41 |
|
Табл. 6. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2006-2016гг., млн.долл. |
43 |
|
Табл. 7. Динамика экспорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2006-2016гг., млн.дкл |
51 |
|
Табл. 8. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2006-2016гг., млн.долларов |
52 |
|
Табл. 9. Объем рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2005-2019 гг., млн.дкл |
56 |
|
Табл. 10. Объем рынка пива РФ, 2005-2019 гг., млн.дкл |
58 |
|
Табл. 11. Объем рынка вина РФ, 2005-2019 гг., млн.дкл |
59 |
|
Табл. 12. Прогноз объема рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл |
78 |
|
Табл. 13. Прогноз объема рынка пива РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл |
79 |
|
Табл. 14. Объем рынка вина РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл |
80 |
