Российский рынок экспресс-доставки грузов: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм    

4

Список таблиц         

6

Аннотация   

7

Макроэкономические показатели России в 2016 г   

9

Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты  

14

Общие тенденции     

14

Характеристика рынка          

16

Общие данные

16

Структура рынка по виду транспорта доставки       

18

Структура рынка по географии доставки     

21

Структура рынка по типу клиентов  

22

Региональная структура рынка         

24

Факторы, стимулирующие и ограничивающие развитие рынка       

26

Факторы, стимулирующие развитие рынка  

26

Факторы, ограничивающие развитие рынка 

27

Интернет-торговля в РФ       

28

Курьерские службы для доставки из Интернет-магазинов   

34

Постаматы     

37

Объем рынка 

40

Анализ предложения на рынке         

41

Ценовая политика     

48

Профили основных участников рынка    

53

DHL   

53

Основные показатели деятельности компании         

53

Развитие бизнеса       

55

TNT Express 

57

Основные показатели деятельности компании         

57

Развитие бизнеса       

59

UPS    

62

Основные показатели деятельности компании         

62

Развитие бизнеса       

63

FedEx

64

Основные показатели деятельности компании         

64

ОАО «Армадилло Бизнес Посылка» и ЗАО «Армадилло» (DPD)

66

Основные показатели деятельности компании         

66

Развитие бизнеса       

67

СПСР-Экспресс       

69

Основные показатели деятельности компании         

69

Развитие бизнеса       

70

Pony Express 

72

Основные показатели деятельности компании         

72

Развитие бизнеса       

74

EMS Почта России  

75

Основные показатели деятельности компании         

75

Развитие бизнеса       

76

Pick Point      

78

Основные показатели деятельности компании         

78

Развитие бизнеса       

79

City Express  

80

Основные показатели деятельности компании         

80

Развитие бизнеса       

81

Гарантпост   

82

Основные показатели деятельности компании         

82

Развитие бизнеса       

83

Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты

84

О компании NeoAnalytics   

88

Список диаграмм

Рис. 1.   Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %  

12

Рис. 2.   Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %  

12

Рис. 3. Динамика объема коммерческого грузооборота РФ, 2010-2016гг., млн.тонно-километров    

13

Рис. 4. Динамика объема коммерческих перевозок грузов РФ, 2010-2016гг., млн.тонн

13

Рис. 5. Структура экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств, 2016г., %       

19

Рис. 6. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2016г., %       

22

Рис. 7. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2016г., %           

24

Рис. 8. Структура экспресс-доставки грузов и почты по виду товаров, 2016г., %

24

Рис. 9. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2016г., %           

26

Рис. 10. Объем рынка интернет-торговли в РФ, 2006-2019гг., млрд.руб.     

29

Рис. 11. Структура рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2011-2017гг., %     

30

Рис. 12. Структура рынка трансграничной интернет-торговли в разрезе стран-отправителей посылок, 2016г., %     

31

Рис. 13. Распределение объема рынка интернет-торговли по видам товаров в локальном сегменте, 2016г., %   

31

Рис. 14. Распределение объема рынка интернет-торговли по видам товаров в трансграничном сегменте, 2016г., % 

32

Рис. 15. Распределение объема рынка интернет-торговли по видам товаров в трансграничном сегменте, 2016г., % 

33

Рис. 16. Динамика прироста количества заказов и среднего чека в Интернет-магазинах в РФ, 2013-2016 гг., %  

33

Рис. 17. Структура рынка аутсорсинга курьерской доставки из Интернет-магазинов в РФ по виду доставки, 2016 г., % 

35

Рис. 18. Прогноз структуры рынка аутсорсинга курьерской доставки из Интернет-магазинов в РФ по виду доставки, 2016-2019 гг., % 

37

Рис. 19. Доля постаматов в структуре рынка экспресс-доставки в РФ, 2016г., %

38

Рис. 20. Динамика количества постаматов в РФ, 2016-2019 гг., ед., %        

39

Рис. 21. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2007-2019гг., млрд.руб.           

41

Рис. 22. Структура рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2016г., %

43

Рис. 23. Структура внутреннего и внешнего рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2016г., % 

44

Рис. 24. Структура рынка экспресс-доставки грузов в разрезе участников рынка, 2016г., %        

48

Рис. 25.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-Санкт-Петербург весом 2 кг и 10 кг, июнь 2016г.,руб.         

50

Рис. 26.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-Хабаровск весом 2 кг и 10 кг, июнь 2016г.,руб.       

51

Рис. 27.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты на отправления по маршруту Россия (Москва) - Великобритания весом 2 кг и 10 кг, июнь 2016г.,руб.

51

Рис. 28. Прогнозы объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2017-2019гг., млрд.руб.       

85

Рис. 29. Прогноз динамики объема рынка Интернет-торговли в РФ, 2016-2019гг., млрд.руб.       

86

Рис. 30. Прогноз региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2016-2019 гг., %        

88

Рис. 31. Прогноз структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок (внутрироссийские/экспортно-импортные), 2016-2019 гг., %

88

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)      

14

Табл. 2. Классификация компаний экспресс-доставки грузов и почты по географическому охвату       

42

Табл. 3. Характеристика международных компаний «большой четверки» экспресс-доставки грузов и почты       

45

Табл. 4. Характеристика лидеров российского рынка экспресс-доставки грузов и почты           

46

Табл. 5. Тарифы компаний экспресс –доставки грузов и почты, июнь 2016г.         

52