Исследование «Ключевые потребительские тренды на рынке детских товаров 2017» посвящено описанию основных тенденций розничного сегмента продукции для детей в России в 2017 году. Информация была получена путем комплексного анализа данных 430 сетевых ретейлеров, работающих в отрасли детских товаров на территории России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей. Обзор входит в серию исследований российского рынка детских товаров, выполненных командой аналитиков РБК.
Основная часть обзора посвящена изучению влияния экономической ситуации на рынок детских товаров в России. В обзоре представлена динамика развития рынка детских товаров до 2017 года, рассмотрены изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие кризиса, падения доходов населения и последующего роста цен на детские товары на фоне ослабления курса рубля.
Наряду с этим в исследовании анализируется влияние социально-демографической ситуации в стране на развитие рынка детских товаров и формирование его товарной структуры, рассматриваются государственные меры поддержки и стимулирования отрасли, в том числе в рамках мероприятий по импортозамещению. В обзоре приведены планы по оптимизации и развитию ведущих детских ретейлеров в условиях сложившейся экономической ситуации, а также рассмотрена политика супермаркетов и гипермаркетов по наращиванию доли детских товаров в ассортименте, проводимая в качестве антикризисной меры. Отдельное внимание в исследовании уделено роли интернета и социальных медиа как каналов продаж и продвижения продукции на современном рынке. Кроме того, в качестве специфического фактора отрасли рассматривается влияние ребенка на принятие родителями решения о покупке детских товаров.
В отчете приводятся мнения ведущих российских экспертов отрасли детских товаров, в роли которых в исследовании 2017 года выступили: Анастасия Василькова, директор по развитию ТМ Choupette; Татьяна Клименко, директор направления «дети» Inventive Retail Group; Антон Павлов, пресс-секретарь сети супермаркетов товаров для детей «Дочки-Сыночки»; Андрей Капуста, директор по маркетингу АО «Егорьевск-обувь»; Алексей Маниченко, генеральный директор «Skylark-Умница».
Настоящее исследование базируется на анализе мнений около 3 000 россиян, которые приобретали детские товары различных категорий, включая детское питание, косметику для детей, игрушки и развивающие игры, подгузники, детскую электронику, мебель, одежду и обувь, коляски, автокресла, а также другую подобную продукцию.
Исследование проведено в июле – октябре 2017 года.
Отчет содержит 15 таблиц и 45 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 65 стр.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Мнения экспертов относительно состояния и перспектив развития российского рынка детских товаров (эксклюзивные интервью для РБК Исследования рынков) | 5 |
| Интервью Анастасии Васильковой, директора по развитию ТМ Choupette | 5 |
| Интервью Андрея Капусты, директора по маркетингу АО «Егорьевск-обувь» | 7 |
| Интервью Татьяны Клименко, директора направления дети Inventive Retail Group | 9 |
| Интервью Алексея Маниченко, генерального директора Skylark-Умница | 10 |
| Интервью Антона Павлова, пресс-секретаря сети «Дочки-Сыночки» | 12 |
| Тренды российского рынка детских товаров | 14 |
| Влияние социально-демографической ситуации на рынок | 14 |
| Государственное стимулирование рынка товаров для детей: курс на импортозамещение? | 25 |
| Оптимизация или развитие: планы ведущих детских-ретейлеров на 2018 год | 31 |
| Усиление роли интернета как канала продаж одежды | 35 |
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения | 39 |
| Отношение к акциям и специальным предложениям | 43 |
| Влияние ребенка на покупки детских товаров | 49 |
| Супермаркеты и гипермаркеты расширяют ассортимент детских товаров | 51 |
| Общее состояние российского рынка детских товаров | 53 |
| Методология исследования | 58 |
| Методы сбора информации | 58 |
| Условия проведения социологического опроса | 59 |
| Характеристика выборки респондентов | 59 |
| Список диаграмм | 63 |
| Список таблиц | 65 |
| Рис. 1. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в России, 2003 – 2016 гг., млн чел. | 14 |
| Рис. 2. Динамика суммарного коэффициента рождаемости, 2006 – 2016 гг., чел. (%)* | 15 |
| Рис. 3. Прогноз рождаемости в России, 2018-2035 гг., тыс. чел. | 15 |
| Рис. 4. Динамика количества абортов в России, 2004-2015 гг., тыс., % | 16 |
| Рис. 5. Динамика численности женского населения (15-84 лет) в России, 2005-2017 гг., млн чел. | 17 |
| Рис. 6. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2017 года, тыс. чел. | 18 |
| Рис. 7. Динамика количества браков в России, 2001-2016 гг., тыс., %* | 19 |
| Рис. 8. Динамика структуры браков по возрастам жениха и невесты в России, 2000 – 2016 гг., % | 20 |
| Рис. 9. Динамика количества разводов в России, 2001 – 2016 гг., тыс., %* | 21 |
| Рис. 10. Доля детей в возрасте до 16 (18) лет, в отношении которых допущено опоздание (имеется задолженность) с выплатой алиментов, назначенных по решению суда, 2015 г., % от общей численности детей, которым назначены алименты, в соответствующей группе | 22 |
| Рис. 11. Динамика величины прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 15 лет по Российской Федерации и г. Москве, IV кв. 2012 – IV кв. 2016 гг., руб. | 24 |
| Рис. 12. Темп прироста реальных денежных доходов населения РФ, 2008 – 2016 гг., % | 24 |
| Рис. 13. Доля детей в возрасте до 16 лет, проживающих в домашних хозяйствах со среднедушевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, и доля семей с детьми до 16 лет в общей численности малоимущих домашних хозяйств в России, 2011 – 2016 гг., % | 25 |
| Рис. 14. Прогноз российского производства по товарным группам индустрии детских товаров в 2012 / 2020 годах в общем объеме рынка детских товаров в Российской Федерации, % | 28 |
| Рис. 15. Прогноз российского импорта по товарным группам индустрии детских товаров в 2012 / 2020 годах в общем объеме рынка детских товаров в Российской Федерации, % | 29 |
| Рис. 16. Объемы финансирования индустрии детских товаров в России в соответствии со «Стратегией развития индустрии детских товаров до 2020 года», 2014 - 2020 гг., млн руб. | 31 |
| Рис. 17. Динамика интернет-продаж компании «Детский мир», 2012 – 2017 гг., млн руб. (% от оборота компании)* | 37 |
| Рис. 18. Доля сетевых детских ретейлеров, имеющих собственные магазины, август 2017 г., % от общего количества сетевых детских ретейлеров | 37 |
| Рис. 19. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России, весна 2007 г. – весна 2017 г., млн чел. старше 18 лет | 40 |
| Рис. 20. Количества подписчиков сообществ и групп некоторых ретейлеров в сети «ВКонтакте», июль 2017 г., тыс. человек | 41 |
| Рис. 21. Прироста количества подписчиков некоторых детских ретейлеров России в сети «ВКонтакте», 2016 – 2017 гг., тыс. подписчиков | 42 |
| Рис. 22. ТОП-10 ведущих детских ретейлеров в России по количеству подписчиков российских аккаунтов в сети «Instagram», июль 2017 г., тыс. человек | 43 |
| Рис. 23. «Заметили ли Вы рост цен на детские товары в последнее время?», динамика, август 2016 г. / август 2017 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 44 |
| Рис. 24. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г. / август 2017 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 45 |
| Рис. 25. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2017 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ПОЛА | 45 |
| Рис. 26. «Как изменились Ваши расходы на детские товары за прошедший ГОД?», август 2016 г. / август 2017 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 46 |
| Рис. 27. «Отметьте, пожалуйста, категории детских товаров, по которым Ваши расходы СНИЗИЛИСЬ за последний год?», август 2016 г. / август 2017 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы снизились | 47 |
| Рис. 28. Причины снижения расходов на детские товары, август 2016 г. / август 2017 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы снизились | 47 |
| Рис. 29. «Отметьте, пожалуйста, категории детских товаров, по которым Ваши расходы ВОЗРОСЛИ за последний год?», август 2016 г. / август 2017 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы выросли | 48 |
| Рис. 30. Причины увеличения расходов на детские товары, август 2016 г. / август 2017 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы выросли | 48 |
| Рис. 31. «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке ДЕТСКИХ товаров?», август 2017 г., % от респондентов с детьми | 49 |
| Рис. 32. «Отметьте, пожалуйста, как часто Вы ходите за покупками ДЕТСКИХ товаров вместе с ребенком?», август 2017 г., % от респондентов с детьми | 50 |
| Рис. 33. «Укажите, причины, по которым Вы совершаете покупки ДЕТСКИХ товаров без ребенка?», август 2017 г., % от респондентов с детьми, кто крайне редко совершает покупки детских товаров вместе с детьми | 51 |
| Рис. 34. Доля продаж детских товаров через супермаркеты и гипермаркеты, 2017 г., % | 52 |
| Рис. 35. Динамика объема продаж детских товаров в 2013 – 2017 гг., млрд руб., % | 53 |
| Рис. 36. Структура российского рынка детских товаров по каналам продаж, 2017 г., % от объема рынка детских товаров, млрд руб. | 54 |
| Рис. 37. Средние темпы прироста розничных цен на детские товары, июль 2010 г. – июль 2017 г., % | 56 |
| Рис. 38. Структура розничных продаж детских товаров в 2017 г., % | 56 |
| Рис. 39. Объем продаж некоторых детских товаров в России, 2017 г., млрд руб. | 56 |
| Рис. 40. Структура розничных продаж детских товаров, 2017 г., % | 57 |
| Рис. 41. Распределение респондентов в зависимости от их пола, август 2017 г., % от общего количества опрошенных | 59 |
| Рис. 42. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, август 2017 г., % от общего количества опрошенных | 60 |
| Рис. 43. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, август 2017 г., % от опрошенных | 61 |
| Рис. 44. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, август 2017 г., % от общего количества опрошенных | 61 |
| Рис. 45. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, август 2017 г., % от опрошенных | 62 |
| Табл. 1. Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 (18) лет, по степени удовлетворенности своим финансовым положением, 2015 г., % | 22 |
| Табл. 2. Меры государственной поддержки производителей товаров для детей | 25 |
| Табл. 3. Целевые индикаторы и показатели «Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года» | 29 |
| Табл. 4. Доли интернет-продажи ведущих детских ретейлеров | 38 |
| Табл. 5. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2017 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ВОЗРАСТА | 45 |
| Табл. 6. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2017 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в соответствующих географических зонах | 46 |
| Табл. 7. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2017 г., % от опрошенных покупателей детских товаров с соответствующим личным среднемесячным доходом | 46 |
| Табл. 8. «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке ДЕТСКИХ товаров?», август 2017 г., % от респондентов в зависимости от возраста ребенка | 49 |
| Табл. 9. Динамика розничных цены на некоторые детские товары, июль 2013 г. – июль 2017 г., руб. (%) | 54 |
| Табл. 10. Структура выборки по региону проживания, август 2017 г., % от общего количества опрошенных | 59 |
| Табл. 11. Распределение респондентов в зависимости от их пола, август 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 59 |
| Табл. 12. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, август 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 60 |
| Табл. 13. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, август 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 61 |
| Табл. 14. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, август 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 62 |
| Табл. 15. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, август 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 62 |
