Настоящее исследование посвящено анализу деятельности теплич-ных хозяйств РФ. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рын-ка продукции тепличных хозяйств РФ.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Отечественное производство продукции в тепличных комплексах
• Импорт продукции тепличного бизнеса
• Крупнейшие тепличные хозяйства РФ
• Тенденции и перспективы развития отрасли тепличных хо-зяйств РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, рабо-тающих в сфере деятельности тепличных хозяйств РФ, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-ры по маркетинговым исследованиям в отрасли тепличных хозяйств
• Директора по маркетингу, директора по продажам в отрасли тепличных хозяйств
• Коммерческие директора в отрасли тепличных хозяйств
• Частные инвесторы, планирующие вложить инвестиции в теп-личные хозяйства
Исследование проведено в августе 2013 года.
Объем отчета – 90 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 39 графика.
Язык отчета – русский.
Список диаграмм
3
Список таблиц
5
Аннотация
6
Макроэкономика России в 2012 г
7
Текущее состояние российского тепличного хозяйства
12
Общие тенденции
12
Государственная поддержка тепличного бизнеса в РФ
15
Характеристика теплиц
17
Виды теплиц
17
Конструкция и оборудование тепличных комплексов
20
Способы выращивания растений в теплицах
23
Современные технологии, применяемые в тепличных хозяйствах
26
Обзор рынка продукции тепличных комплексов РФ
30
Рынок свежих овощей
30
Рынок зелени
42
Рынок свежих культивируемых грибов
46
Рынок свежесрезанных цветов
52
Крупные игроки тепличного бизнеса РФ
60
Компании, специализирующиеся на выращивании овощей и зелени
60
ГУП г.Москвы Агрокомбинат «Южный» 61
61
ЗАО Агрокомбинат «Московский», Московская область
64
ЗАО Агрофирма «Белая Дача», Московская область
66
ООО ТК «Майский», Республика Татарстан
69
ОАО «Совхоз «Тепличный» Ивановская обл.
70
ГУП «Совхоз «Алексеевский», Уфа, Республика Башкортостан
71
СПК «Воронежский тепличный комбинат» Воронежская область
72
ОГУП Тепличное, Ульяновск
73
ОАО Тепличный комбинат «Завьяловский», Удмуртская область
74
ОАО «Пригородный», Республика Коми
76
Компании, специализирующиеся на выращивании цветов
78
ЗАО «Розовый сад», Калужская обл.
78
ООО «Юг-Агро», Краснодарский край
80
ООО «Тепличный комплекс «Мокшанский», Пензенская обл.
81
ОАО «Галантус», г. Калуга
82
«Ульяновский совхоз декоративного садоводства», Московская область
83
Прогноз развития отрасли тепличных хозяйств в РФ
83
Площадь закрытого грунта
84
Овощи
85
Зелень
86
Грибы
87
Свежесрезанные цветы
88
О компании NeoAnalytics
89
|
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % |
10 |
|
Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % |
11 |
|
Рис. 3. Структура выращивания овощей в закрытом грунте по ФО РФ, 2012г., % |
14 |
|
Рис. 4. Финансирование мероприятий по программе «Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте» за счет федерального бюджета , 2013-2015гг., млн.руб. |
17 |
|
Рис. 5. Размер субсидий на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей, 2013-2020гг., млн.руб. |
17 |
|
Рис. 6. Валовый сбор овощей закрытого грунта в РФ, 2008-2012 гг., тыс.тонн |
31 |
|
Рис. 7. Структура валового сбора овощей закрытого грунта по категориям хозяйств, 2008-2011 гг., % |
32 |
|
Рис. 8. Структура валового сбора овощей открытого и закрытого грунта, 2009-2012 гг., % |
32 |
|
Рис. 9. Структура валового сбора овощей в защищенном грунте по ФО РФ, 2012г., % |
34 |
|
Рис. 10. Соотношение импорта/отечественного производства овощей в натуральном выражении, 2009-2012 гг., % |
35 |
|
Рис. 11. Импорт овощей в натуральном выражении, 2008-2012 гг., тыс. тонн |
36 |
|
Рис. 12. Структура импорта овощей в натуральном выражении, 2012 гг., % |
36 |
|
Рис. 13. Импорт овощей в стоимостном выражении, 2008-2012гг., млн.долларов |
37 |
|
Рис. 14. Страны-импортеры картофеля (0701), 2012 гг., % |
39 |
|
Рис. 15. Страны-импортеры томатов (0702), 2012 гг., % |
40 |
|
Рис. 16. Страны-импортеры лука, чеснока и прочих луковичных (0703), 2012гг., % |
41 |
|
Рис. 17. Страны-импортеры огурцов (0707), 2012гг., % |
42 |
|
Рис. 18. Основные игроки на рынке зелени московского региона, 2012г., % |
44 |
|
Рис. 19. Динамика импорта салата, 2008-2012гг., тыс.тонн |
45 |
|
Рис. 20. Динамика импорта салата, 2008-2012гг., млн.долларов |
45 |
|
Рис. 21. Страны-импортеры салата, 2012 год, % |
46 |
|
Рис. 22. Динамика производства грибов в РФ, 2006-1012гг., тонн |
47 |
|
Рис. 23. Динамика производства свежих шампиньонов в РФ, 2006-1012гг., тонн |
48 |
|
Рис. 24. Динамика производства вешенки в РФ, 2006-1012гг., тонн |
48 |
|
Рис. 25. Динамика импорта свежих грибов, 2006-2012гг., тыс.тонн |
50 |
|
Рис. 26. Страны-импортеры свежих грибов, 2012гг., % |
50 |
|
Рис. 27. Структура потребления свежих грибов в РФ, 2006-1012гг., % |
51 |
|
Рис. 28. Сравнение потребления свежих грибов в странах мира, кг в год на человека |
52 |
|
Рис. 29. Импорт свежесрезанных цветов в натуральном выражении, 2010-2012гг., млн. шт. |
56 |
|
Рис. 30. Импорт свежесрезанных цветов в стоимостном выражении, 2008-2012гг., млн.долларов |
56 |
|
Рис. 31. Структура импорта свежесрезанных цветов в натуральном выражении, 2012г., % |
57 |
|
Рис. 32. Страны-импортеры свежесрезанных роз, 2012 год, % |
58 |
|
Рис. 33. Страны-импортеры свежесрезанных хризантем, 2012 год, % |
58 |
|
Рис. 34. Страны-импортеры свежесрезанных гвоздик, 2012 год, % |
59 |
|
Рис. 35. Страны-импортеры свежесрезанных орхидей, 2012 год, % |
59 |
|
Рис. 36. Прогноз увеличения площади закрытого грунта, 2013-2015 гг., тыс.га |
85 |
|
Рис. 37. Прогноз производства овощей закрытого грунта, 2013-2015 гг., тыс.тонн |
86 |
|
Рис. 38. Прогноз импорта салата, 2013-2015 гг., тыс.тонн |
87 |
|
Рис. 39. Прогноз отечественного производства/импорта свежих грибов, 2013-2015гг., тыс.тонн |
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
12
Табл. 2. Виды теплиц по размеру и назначению
18
Табл. 3. Виды теплиц по светопрозрачному покрытию
19
Табл. 4. Описание стандартной конструкции промышленной теплицы
21
Табл. 5. Способы выращивания растений в теплицах
24
Табл. 6. Современные технологии, используемые в теплицах
27
Табл. 7. Валовый сбор овощей в РФ, 2008-2012гг., тыс.тонн
33
Табл. 8. Импорт овощей в натуральном выражении, 2008-2012 гг., тыс. тонн
37
Табл. 9. Импорт овощей в стоимостном выражении, 2008-2012гг., млн.долларов
38
Табл. 10. Динамика импорта салата, 2008-2012,тыс.тонн/млн.долл
46
Табл. 11. Динамика производства грибов в РФ, 2006-2012гг., тонн
49
Табл. 12. Структура потребления свежих грибов в РФ, 2006-2012гг., тыс.тонн
51
Табл. 13. Динамика импорта свежесрезанных цветов в натуральном выражении, 2010-2012гг., млн.шт.
55
Табл. 14. Динамика импорта свежесрезанных цветов в стоимостном выражении, 20010-2012гг., млн.долларов
55
Табл. 15. Крупнейшие тепличные хозяйства РФ
61
Российский рынок тепличных хозяйств: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.
04 марта 2016
04 марта 2016
45 000
Российский рынок тепличных хозяйств: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.
15 мая 2015
15 мая 2015
45 000
Российский рынок тепличных хозяйств: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
30 июня 2014
30 июня 2014
45 000