Настоящее исследование посвящено анализу деятельности тепличных хозяйств РФ. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка продукции тепличных хозяйств РФ.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2014г., а также построены прогнозы до 2017 г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:
• Отечественное производство продукции в тепличных комплексах
• Импорт продукции тепличного бизнеса
• Крупнейшие тепличные хозяйства РФ
• Тенденции и перспективы развития отрасли тепличных хо-зяйств РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, рабо-тающих в сфере деятельности тепличных хозяйств РФ, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в отрасли тепличных хозяйств
• Директора по маркетингу, директора по продажам в отрасли тепличных хозяйств
• Коммерческие директора в отрасли тепличных хозяйств
• Частные инвесторы, планирующие вложить инвестиции в тепличные хозяйства
Исследование проведено в мае 2015 года.
Объем отчета – 105 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 42 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
6
Аннотация
7
Макроэкономические показатели России в 2014 г
8
Текущее состояние российского тепличного хозяйства
15
Общие тенденции
15
Государственная поддержка тепличного бизнеса в РФ
18
Характеристика теплиц
20
Виды теплиц
20
Конструкция и оборудование тепличных комплексов
23
Способы выращивания растений в теплицах
26
Современные технологии, применяемые в тепличных хозяйствах
29
Обзор рынка продукции тепличных комплексов РФ
33
Рынок свежих овощей
33
Отечественное производство
33
Импорт
37
Рынок зелени
47
Внутреннее производство
47
Импорт
49
Рынок свежих культивируемых грибов
51
Внутреннее производство
51
Импорт свежих грибов
54
Потребление
56
Рынок свежесрезанных цветов
58
Внутреннее производство
58
Импорт
60
Крупные игроки тепличного бизнеса РФ
66
Компании, специализирующиеся на выращивании овощей и зелени
66
ГУП г. Москвы Агрокомбинат «Южный»
67
Основные показатели деятельности компании
67
ЗАО Агрокомбинат «Московский», Московская область
70
Основные показатели деятельности компании
70
ЗАО Агрофирма «Белая Дача», Московская область
72
Основные показатели деятельности компании
72
ООО ТК «Майский», Республика Татарстан
75
Основные показатели деятельности компании
75
ОАО «Совхоз «Тепличный» Ивановская обл.
77
Основные показатели деятельности компании
77
ГУП «Совхоз «Алексеевский», Уфа, Республика Башкортостан
78
Основные показатели деятельности компании
78
СПК «Воронежский тепличный комбинат» Воронежская область
79
Основные показатели деятельности компании
79
ОГУП Тепличное, Ульяновск
81
Основные показатели деятельности компании
81
ОАО Тепличный комбинат «Завьяловский», Удмуртская область
82
Основные показатели деятельности компании
82
ООО «Пригородный», Республика Коми
84
Основные показатели деятельности компании
84
ЗАО «Агрофирма «Выборжец»
86
Основные показатели деятельности компании
86
Компании, специализирующиеся на выращивании грибов
88
ООО «Каскад» (Российский грибной комплекс)
88
Основные показатели деятельности компании
88
Национальная грибная компания «Кашира»
89
Основные показатели деятельности компании
89
Компании, специализирующиеся на выращивании цветов
91
ЗАО «Розовый сад», Калужская обл.
91
Основные показатели деятельности компании
91
ООО «Юг-Агро», Краснодарский край
93
Основные показатели деятельности компании
93
ООО «Тепличный комплекс «Мокшанский», Пензенская обл.
94
Основные показатели деятельности компании
94
ОАО «Галантус», г. Калуга
95
Основные показатели деятельности компании
95
«Ульяновский совхоз декоративного садоводства», Московская область
96
Основные показатели деятельности компании
96
Прогноз развития отрасли тепличных хозяйств в РФ
97
Площадь закрытого грунта
99
Овощи
100
Зелень
101
Грибы
102
Свежесрезанные цветы
103
О компании NeoAnalytics
104
Список диаграмм
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %
13
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %
14
Рис. 3. Структура выращивания овощей в закрытом грунте по ФО РФ, 2014г., %
17
Рис. 4. Финансирование мероприятий по программе «Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте» за счет федерального бюджета , 2013-2015гг., млн.руб.
20
Рис. 5. Размер субсидий на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей, 2013-2020гг., млн.руб.
20
Рис. 6. Валовый сбор овощей закрытого грунта в РФ, 2008-2014 гг., тыс.тонн
34
Рис. 7. Структура валового сбора овощей закрытого грунта по категориям хозяйств, 2008-2014 гг., %
35
Рис. 8. Структура валового сбора овощей открытого и закрытого грунта, 2009-2014 гг., %
36
Рис. 9. Структура валового сбора овощей в защищенном грунте по ФО РФ, 2014г., %
37
Рис. 10. Соотношение импорта/отечественного производства овощей в натуральном выражении, 2009-2014 гг., %
38
Рис. 11. Импорт овощей в натуральном выражении, 2008-2014 гг., тыс. тонн
39
Рис. 12. Структура импорта овощей в натуральном выражении, 2014г., %
40
Рис. 13. Импорт овощей в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов
41
Рис. 14. Страны-импортеры картофеля (0701), 2014г., %
42
Рис. 15. Страны-импортеры томатов (0702), 2014г., %
43
Рис. 16. Страны-импортеры лука, чеснока и прочих луковичных (0703), 2014г., %
44
Рис. 17. Страны-импортеры огурцов (0707), 2014г., %
45
Рис. 18. Структура экспорта овощей в натуральном выражении, 2014г., %
46
Рис. 19. Основные игроки на рынке зелени московского региона, 2014г., %
49
Рис. 20. Динамика импорт салата, 2008-2014гг., тыс.тонн
50
Рис. 21. Динамика импорт салата, 2008-2014гг., млн.долларов
50
Рис. 22. Страны-импортеры салата, 2014 год, %
51
Рис. 23. Динамика производства грибов в РФ, 2006-1014гг., тонн
52
Рис. 24. Динамика производства свежих шампиньонов в РФ, 2006-1014гг., тонн
53
Рис. 25. Динамика производства вешенки в РФ, 2006-1014гг., тонн
53
Рис. 26. Структура реализации грибов по регионам России, 2013г., %
54
Рис. 27. Динамика импорта свежих грибов, 2006-2014гг., тыс.тонн
55
Рис. 28. Страны-импортеры свежих грибов, 2014г., %
56
Рис. 29. Структура потребления свежих грибов в РФ, 2006-1014гг., %
57
Рис. 30. Сравнение потребления свежих грибов в странах мира, кг в год на человека
58
Рис. 31. Импорт свежесрезанных цветов в натуральном выражении, 2010-2014гг., млн. шт.
62
Рис. 32. Импорт свежесрезанных цветов в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов
62
Рис. 33. Структура импорта свежесрезанных цветов в натуральном выражении, 2014г., %
63
Рис. 34. Страны-импортеры свежесрезанных роз (060311), 2014 год, %
64
Рис. 35. Страны-импортеры свежесрезанных хризантем (060314), 2014 год, %
64
Рис. 36. Страны-импортеры свежесрезанных гвоздик (060312), 2014 год, %
65
Рис. 37. Страны-импортеры свежесрезанных орхидей (060313), 2014 год, %
65
Рис. 38. Страны-импортеры свежесрезанных лилий (060315), 2014 год, %
66
Рис. 39. Прогноз увеличения площади закрытого грунта, 2015-2017 гг., тыс.га
100
Рис. 40. Прогноз производства овощей закрытого грунта, 2015-2017 гг., тыс.тонн
101
Рис. 41. Прогноз импорта салата, 2015-2017 гг., тыс.тонн
102
Рис. 42. Прогноз отечественного производства/импорта свежих грибов, 2015-2017гг., тыс.тонн
103
Список таблиц
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2013 – 2014гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
15
Табл. 2. Виды теплиц по размеру и назначению
21
Табл. 3. Виды теплиц по светопрозрачному покрытию
22
Табл. 4. Описание стандартной конструкции промышленной теплицы
24
Табл. 5. Способы выращивания растений в теплицах
27
Табл. 6. Современные технологии, используемые в теплицах
30
Табл. 7. Валовый сбор овощей в РФ, 2008-2014гг., тыс.тонн
36
Табл. 8. Импорт овощей в натуральном выражении, 2008-2014 гг., тыс. тонн
40
Табл. 9. Импорт овощей в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов
41
Табл. 10. Экспорт овощей, 2012-2014гг., тыс.тонн/млн.долларов
47
Табл. 11. Динамика импорта салата, 2008-2014, тыс.тонн/млн.долл
51
Табл. 12. Динамика производства грибов в РФ, 2006-2014гг., тонн
54
Табл. 13. Структура потребления свежих грибов в РФ, 2006-2014гг., тыс.тонн
57
Табл. 14. Динамика импорта свежесрезанных цветов в натуральном выражении, 2010-2014гг., млн.шт.
61
Табл. 15. Динамика импорта свежесрезанных цветов в стоимостном выражении, 20010-2014гг., млн.долларов
61
Табл. 16. Крупнейшие тепличные хозяйства РФ
67
Табл. 17. Структура импорта овощей по странам ЕС в 2013-2014гг., % от общего объема импорта
99
Российский рынок тепличных хозяйств: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.
04 марта 2016
04 марта 2016
45 000
Российский рынок тепличных хозяйств: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
30 июня 2014
30 июня 2014
45 000
Российский рынок тепличных хозяйств: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг.
21 августа 2013
21 августа 2013
45 000