Рынок фосфорных удобрений 2012

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

5

Список таблиц

7

Резюме

8

Введение

9

Конъюнктура рынка

10

Мировой рынок

10

Российский рынок

10

Рынок Украины

11

Мировой рынок фосфорных удобрений

14

Мировое производство

14

Структура мирового спроса

20

Мировая торговля

27

Российский рынок фосфорных удобрений

35

Структура отрасли

35

Производство фосфорных удобрений в РФ

36

Технические характеристики выпускаемых фосфорных удобрений

36

Динамика внутреннего производства

40

Инвестиционные проекты по наращиванию мощностей

45

Внешняя торговля

46

Оценка конкурентоспособности российских производителей фосфорных удобрений и прогноз развития отрасли

49

Спрос на фосфорные удобрения на внутреннем рынке

50

Профили крупнейших игроков рынка

55

ОАО "Акрон"

55

ОАО «ФосАгро»

58

ОАО «Апатит»

58

ОАО «Аммофос»

62

ООО «БМУ»

65

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

68

Воскресенские минеральные удобрения

68

МХК «Еврохим»

70

ООО «ПГ «ФОСФОРИТ»

71

ООО «ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ»

73

ОАО "Минудобрения"

76

Приложение. Сырьевая база

78

Рынок фосфорсодержащих руд

78

Рынок аммиака

85

Рис. 1. Динамика цен на удобрения в 2010-2011 гг., $/тонна

10

Рис. 2. Динамика цен на аммофос на рынке Украины в 2010 - 2011 гг., грн. / т без НДС

12

Рис. 3. Мощности по выпуску фосфорной кислоты по компаниям (млн. т / год P2O5)

15

Рис. 4. Динамика объемов мирового производства ДАФ в 2000 - 2010 гг.

15

Рис. 5. Региональная структура производства ДАФ в 2010 г.

16

Рис. 6. Динамика объемов мирового производства МАФ в 2000 - 2010 гг.

17

Рис. 7. Структура производства МАФ по регионам мира

17

Рис. 8. Динамика производства тройного суперфосфата в мире в 2000 - 2010гг., млн. т

18

Рис. 9. Региональная структура производства тройного суперфосфата в мире

18

Рис. 10. Динамика мирового производства фосфорной кислоты в 2000 - 2010гг.

19

Рис. 11. Региональная структура производства фосфорной кислоты в мире в 2010 г.

19

Рис. 12. Потребление минеральных удобрений по крупнейшим странам - потребителям в 2009 - 2011 гг., млн. т д. в.

20

Рис. 13. Отраслевая структура мирового потребления фосфорной кислоты

21

Рис. 14. Формирование мирового спроса на удобрения

22

Рис. 15. Мировое потребление удобрений в сельском хозяйстве, в пересчете на 100% д. в. (млн. т)

23

Рис. 16. Региональная структура потребления ДАФ в мире в 2010 г.

23

Рис. 17. Региональная структура потребления МАФ в мире в 2010 г.

24

Рис. 18. Региональная структура потребления ТСФ в мире в 2010 г.

24

Рис. 19. Региональная структура потребления фосфорной кислоты в мире

25

Рис. 20. Структура спроса на фосфорные удобрения по странам мира

25

Рис. 21. Структура потребления МАФ/ДАФ в Индии в 2005 - 2015 гг.

26

Рис. 22. Структура потребления МАФ/ДАФ в Бразилии в 2005 - 2015 гг.

26

Рис. 23. Направления мировой торговли

27

Рис. 24. Структура мировой торговли фосфорными удобрениями по странам

28

Рис. 25. Динамика мирового экспорта фосфорных удобрений по странам в 2005 - 2015 гг.

28

Рис. 26. Динамика мировой торговли ДАФ в 2000 - 2010 гг.

29

Рис. 27. Региональная структура экспорта ДАФ в 2010 г.

29

Рис. 28. Региональная структура импорта ДАФ в 2010 г.

30

Рис. 29. Динамика мировой торговли МАФ в 2000 - 2010 гг.

30

Рис. 30. Региональная структура экспорта МАФ в 2010 г.

31

Рис. 31. Региональная структура импорта МАФ в 2010 г.

31

Рис. 32. Динамика мировой торговли тройным суперфосфатом в 2000-2010 гг.

32

Рис. 33. Региональная структура экспорта тройного суперфосфата в 2010 г.

32

Рис. 34. Региональная структура импорта тройного суперфосфата в 2010 г.

33

Рис. 35. Динамика мировой торговли фосфорной кислотой в 2000 - 2010 гг.

33

Рис. 36. Региональная структура экспорта фосфорной кислоты в 2010 г.

34

Рис. 37. Региональная структура импорта фосфорной кислоты в 2010 г.

34

Рис. 38. Динамика производства фосфорсодержащих удобрений в России в 1998 - 2011 гг.

40

Рис. 39. Помесячная динамика производства фосфорных удобрений в России в 2011 г., тыс. т Р2О5

41

Рис. 40. Региональная структура производства

41

Рис. 41. Структура производства фосфорных удобрений по производителям в 2010 - 2011 гг.

42

Рис. 42. Динамика производства аммофоса в России по предприятиям в 2006 - 2011 гг., тыс. т физ. вес.

43

Рис. 43. Помесячная динамика производства аммофоса в России в 2011  -  2012 гг., тыс. т, физ. вес

43

Рис. 44. Динамика производства диаммофоса в России по предприятиям в 2006 - 2011 гг., тыс. т, физ. вес.

44

Рис. 45. Помесячная динамика производства диаммофоса в России в 2011 - 2012 гг. по месяцам, тыс. т, физ. вес.

44

Рис. 46. Динамика российского экспорта диаммофоса в 2006 - 2011 гг., тыс. т

47

Рис. 47. Помесячная динамика экспорта диаммофоса в 2010 - 2011 гг.

47

Рис. 48. Динамика российского экспорта аммофоса в 2006 - 2011 гг., тыс. т

48

Рис. 49. Помесячная динамика экспорта аммофоса в 2010 - 2011 гг.

48

Рис. 50. Направления экспорта аммофоса

49

Рис. 51. Объем производства и применения всех видов минеральных удобрений в РФ, тыс. т д. в.

51

Рис. 52. Структура поставок российских производителей аммофоса на внутренний рынок в 2010 г.

54

Рис. 53. Динамика мировой добычи фосфорных руд в 2000 - 2010 гг.

80

Рис. 54. Региональная структура производства в 2010 г.

80

Рис. 55. Региональная структура потребления в 2010 г.

81

Рис. 56. Динамика мировой торговли фосфорными рудами в 2000 - 2010 гг.

81

Рис. 57. Региональная структура экспорта в 2010 г.

82

Рис. 58. Региональная структура импорта ДАФ в 2010 г.

82

Рис. 59. Динамика производства апатитового концентрата на предприятиях в 2003 - 2011 гг. (в пересчете на 39,4% Р2О5)

84

Рис. 60. Помесячная динамика производства апатитового концентрата в 2011 - 2012 гг. (в пересчете на 39,4% Р2О5)

84

Рис. 61. Мощности по производству аммиака крупнейших мировых производителей, млн. т. в год

85

Рис. 62. Структура производства аммиака в РФ в 2010 году по производителям

86

Табл. 1. Свойства простых минеральных фосфорных удобрений

9

Табл. 2. Цены производителей на фосфорные удобрения в октябре-ноябре 2011 г., руб. / т без НДС

10

Табл. 3. Рыночные цены на аммофос в регионах России в октябре-ноябре 2011 г., руб. / т с НДС

11

Табл. 4. Декларируемый максимально возможный уровень цен на аммофос для поставок сельхозпроизводителям на 1 полугодие 2012 года

11

Табл. 5. Цены производителей на аммофос на рынке Украины, грн. / т с НДС

11

Табл. 6. Рыночные цены на аммофос на рынке Украины, грн. / т с НДС

12

Табл. 7. Мощности по выпуску фосфорной кислоты по странам (млн. т / год P2O5)

14

Табл. 8. Баланса спроса и предложения на фосфатную продукцию, млн. т P2О5* в 2007 - 2011 гг.

21

Табл. 9. Технические характеристики аммофоса по ГОСТ 18918-85

36

Табл. 10. Основные технические характеристики диаммонийфосфата

36

Табл. 11. Основные технические характеристики сульфоаммофоса

37

Табл. 12. Основные технические характеристики суперфосфата простого гранулированного

38

Табл. 13. Физико-химические характеристики суперфосфата двойного гранулированного

38

Табл. 14. Физико-химические характеристики фосфоритной муки

39

Табл. 15. Объем производства простых фосфатных удобрений на предприятиях в 2005 - 2011 гг. (тыс. тонн P2O5)

42

Табл. 16. Топ70 получателей аммофоса в 2010 г., тонн

51

Табл. 17. Структура мировых запасов фосфорсодержащих руд

79

Табл. 18. Основные месторождения фосфатов России

83

Табл. 19. Базовые показатели российского рынка аммиака, тыс. т

86

Табл. 20. Цены на аммиак на ключевых мировых рынках, $/т

87