Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). Исследование по этой теме проводится в седьмой раз.
В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2011-2012 гг., содержится прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2015 г.
В разделе «Мировой транспортно-логистический рынок» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2011-2012 гг. Более детально рассмотрены рынки США, стран ЕС и Китая, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL провайдеров в 2011 и 2012 г.
Исследование российского рынка ТЛУ носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2011-2012 гг.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские и управленческие услуги. В обзоре приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL услуг.
В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, приведены данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2008-2012 гг. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.
В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2011-2012 гг., динамика и структура рынка услуг по хранению и дистрибуции, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов федерации. Представлены данные по проектам строительства качественных складов по состоянию на декабрь 2012 г.
Отдельный раздел включает анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний, сделок по слияниям и поглощениям в 2011-2012 гг.
Раздел «Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2013-2015 гг.» содержит среднесрочный прогноз развития российской экономики и внешней торговли. Приведены оценки РБК.research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2015 г.
В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ - перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров, а также региональных игроков (всего 37 компаний). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2011-2012 гг., перспективы развития.
Исследование проведено в июле - декабре 2012 года. Обновлено в октябре 2013 г.
Объем отчета - 366 стр.
Отчет содержит 86 таблиц и 141 графика и диаграммы.Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 11 | ||
Список таблиц |
| 17 | |
Резюме |
| 21 | |
Мировой транспортно-логистический рынок | 24 | ||
| Прогноз развития мировой экономики в 2012-2015 гг. | 24 | |
| Динамика основных сегментов рынка ТЛУ | 27 | |
| Динамика и структура мирового рынка транспортно-логистических услуг | 27 | |
|
| Международные грузоперевозки | 30 |
|
| Таможенно-брокерские услуги | 34 |
|
| Контрактная логистика | 35 |
|
| Географическая структура мирового рынка 3PL услуг | 36 |
| Рынок США |
| 37 |
|
| Динамика и структура | 37 |
|
| Крупнейшие игроки | 40 |
| Рынок Европы | 42 | |
|
| Динамика и структура | 42 |
|
| Крупнейшие игроки | 43 |
|
| Слияния и поглощения | 45 |
| Рынок Китая | 51 | |
|
| Динамика и структура | 51 |
|
| Государственное стимулирование | 53 |
Российский рынок транспортно-логистических услуг | 55 | ||
| Экономика РФ в 2011-2012 гг. | 55 | |
| Объем и структура рынка логистического аутсорсинга | 59 | |
| Рынок транспортных услуг | 64 | |
|
| Динамика и структура грузоперевозок | 64 |
|
| Стоимостной объем рынка транспортных услуг | 69 |
|
| Железнодорожные грузоперевозки | 72 |
|
| Автомобильные грузоперевозки | 80 |
|
| Грузоперевозки морским транспортом | 85 |
|
| Перевалка грузов в портах | 89 |
|
| Внутренний водный транспорт | 96 |
|
| Воздушные грузоперевозки | 100 |
| Рынок международных грузоперевозок | 106 | |
|
| Динамика внешнеторговых грузопотоков | 106 |
|
| Структура экспортного грузопотока | 109 |
|
| Структура импортного грузопотока | 113 |
|
| Динамика и структура грузоперевозок по видам транспорта | 117 |
| Международные контейнерные перевозки | 125 | |
|
| Структура экспортного контейнерного грузопотока | 126 |
|
| Структура импортного контейнерного грузопотока | 131 |
|
| Перевалка контейнеров в портах | 135 |
|
| Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом | 140 |
|
| Объем рынка контейнерных перевозок | 142 |
| Рынок складских услуг | 144 | |
|
| Спрос на складские услуги | 145 |
|
| Предложение складских площадей | 148 |
|
| Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок | 149 |
|
| Объем и структура рынка складской недвижимости и складских услуг | 151 |
|
| Московский регион | 159 |
|
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 165 |
|
| Региональные рынки | 171 |
| Конкурентная среда | 178 | |
|
| Основные игроки | 178 |
|
| Слияния и поглощения | 183 |
| Российский рынок экспресс-доставки | 189 | |
| Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2013-2015 гг. | 192 | |
|
| Прогноз развития российской экономики в 2013-2015 гг. | 192 |
|
| Рынок транспортных услуг | 196 |
|
| Рынок складских услуг | 202 |
|
| Прогноз динамики рынка транспортно-логистических услуг | 205 |
Профили участников рынка | 208 | ||
| Deutsche Post DHL | 208 | |
| DPD |
| 216 |
| DSV |
| 221 |
| FESCO |
| 227 |
| FM Logistic |
| 234 |
| GEFCO |
| 239 |
| GEODIS |
| 244 |
| ItellaNLC |
| 248 |
| Kuehne+Nagel | 252 | |
| Maersk |
| 258 |
| M&M |
| 263 |
| Major |
| 266 |
| Panalpina |
| 271 |
| PONY EXPRESS | 275 | |
| Rhenus |
| 277 |
| Schenker |
| 282 |
| SLG |
| 286 |
| STS Logistics | 289 | |
| Tablogix |
| 293 |
| TNT Express |
| 295 |
| UCL Holding |
| 299 |
| UPS |
| 304 |
| АЛИДИ |
| 307 |
| Волга-Днепр | 311 | |
| ГК Дело |
| 316 |
| Деловые Линии | 319 | |
| Евросиб |
| 321 |
| Лорри |
| 326 |
| Логистическая компания МОЛКОМ | 329 | |
| Новороссийский морской торговый порт | 332 | |
| Н-Транс |
| 337 |
| Совкомфлот | 344 | |
| Совтрансавто | 348 | |
| СПСР-Экспресс | 351 | |
| Совфрахт-Совмортранс | 354 | |
| Средневолжская логистическая компания | 357 | |
| ТрансКонтейнер | 361 | |
Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг., % | 25 |
Рис. 2. Динамика мировой торговли (товары и услуги), 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2014 гг., % | 27 |
Рис. 3. Динамика объема мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2012 гг., $млрд | 28 |
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2012 гг., % | 29 |
Рис. 5. Объем мирового рынка логистического аутсорсинга и сегмента 3PL услуг, 2006-2012 гг., $млрд | 30 |
Рис. 6. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2005-2012 гг., млн TEU | 31 |
Рис. 7. Структура мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2011 г., % | 33 |
Рис. 8. Динамика мирового рынка грузовых авиаперевозок, 2006-2013 гг., $млрд | 34 |
Рис. 9. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2006-2012 гг., $млрд, % | 34 |
Рис. 10. Динамика объема мирового рынка контрактной логистики, 2005-2012 гг., €млрд, % | 35 |
Рис. 11. Географическая структура мирового рынка 3PL услуг, в 2010- 2011 гг., % | 36 |
Рис. 12. Динамика объема рынка 3PL услуг США 2005-2012 гг., $млрд, % | 39 |
Рис. 13. ТОП-3 логистических компаний США по размеру выручки, 2008-2012гг., $млрд | 41 |
Рис. 14. Динамика выручки ТОП-3 логистических компаний США, 2009-2012 гг., % | 41 |
Рис. 15. Объем выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2007-2012 гг., €млрд, % | 43 |
Рис. 16. Динамика выручки ведущих европейских 3PL компаний, 2009-2011 гг., % | 44 |
Рис. 17. Динамика выручки ведущих европейских 3PL компаний, 2011-2012 гг., % | 44 |
Рис. 18. ТОП-12 логистических компаний Европы по объему выручки, 2009-2012 гг., €млрд | 45 |
Рис. 19. Структура логистических затрат в Китае, 2005-2011 гг., % | 52 |
Рис. 20. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2007-2012 гг., млрд руб. и % | 60 |
Рис. 21. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2007-2012 гг., $млрд и % | 60 |
Рис. 22. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2011 г., % | 61 |
Рис. 23. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2011-2012 гг., % | 62 |
Рис. 24. Объем сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2010-2012 гг., млрд руб. | 62 |
Рис. 25. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2011 г., % | 65 |
Рис. 26. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2011 г., % | 66 |
Рис. 27. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - декабрь 2012 г., млн т | 67 |
Рис. 28. Помесячная динамика коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - декабрь 2012 г., млрд т-км | 67 |
Рис. 29. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2011-2012 гг., % | 68 |
Рис. 30. Объем коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2012 г. т и т-км | 68 |
Рис. 31. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта общего пользования, 2011 г., % | 70 |
Рис. 32. Структура российского рынка транспортных услуг (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2011 г., % | 71 |
Рис. 33. Помесячная динамика грузоперевозок железнодорожным транспортом (коммерческие перевозки, кроме промышленного железнодорожного), январь 2008 - декабрь 2012 г., млн т | 72 |
Рис. 34. Помесячная динамика грузооборота на железнодорожном транспорте (коммерческие перевозки, кроме промышленного железнодорожного), январь 2008 - декабрь 2012 г., млрд т-км | 73 |
Рис. 35. Структура грузов, перевезенных по сети РЖД, 2011 г., % | 73 |
Рис. 36. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и частные операторы), 2008-2012 гг., млрд руб. | 76 |
Рис. 37. Структура российского парка грузовых вагонов, 2009-2011 г., % | 77 |
Рис. 38. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России (собственные и арендованные), 2011 г., тыс. ед. | 78 |
Рис. 39. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам грузооборота, 2006-2011 гг., % | 78 |
Рис. 40. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России по объему перевозки грузов в собственных и арендованных вагонах, 2011 г., млн т | 79 |
Рис. 41. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - декабрь 2012 г., млн т | 82 |
Рис. 42. Помесячная динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - декабрь 2012 г., млн т | 82 |
Рис. 43. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2008-2012 гг., млн т, млрд т-км | 83 |
Рис. 44. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2009 - декабрь 2012 г., % к декабрю предыдущего года | 84 |
Рис. 45. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2012 гг., млрд руб. | 84 |
Рис. 46. Динамика стоимостного объема рынка автомобильных грузоперевозок РФ, 2007-2012 гг., млрд руб. | 85 |
Рис. 47. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок морским транспортом РФ, январь 2008 - сентябрь 2012 г., млн т | 87 |
Рис. 48. Помесячная динамика коммерческого грузооборота морского транспорта РФ, январь 2008 - сентябрь 2012 г., млрд т-км | 87 |
Рис. 49. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2012 гг., млн т, млрд т-км | 88 |
Рис. 50. Индексы тарифов на грузовые перевозки морским транспортом РФ, январь 2008 - декабрь 2012 г., в % к декабрю предыдущего года | 88 |
Полный список иллюстраций в демо-версии исследования.
Табл. 1. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL услуг в распределении по регионам, 2011 г., $млрд, % | 37 |
Табл. 2. Сегментация 3PL провайдеров США | 37 |
Табл. 3. Динамика рынка 3PL услуг США по основным сегментам, 2008-2011 гг., $млрд, % | 39 |
Табл. 4. Финансовые результаты сегментов 3PL услуг США , 2011 г., $млрд, % | 40 |
Табл. 5. Объем и структура европейского рынка транспортно-логистических услуг (логистический аутсорсинг) по странам, 2010-2011 г., €млрд, % | 42 |
Табл. 6. Объем и структура европейского рынка 3PL услуг по странам, 2010-2011 г., €млрд, % | 43 |
Табл. 7. Хронология слияний и поглощений на европейском логистическом рынке, 2006-2012 гг. | 49 |
Табл. 8. Объем и динамика китайского рынка логистического аутсорсинга, 2005-2011 г., RBM млрд, US$млрд и % | 53 |
Табл. 9. Основные показатели развития российской экономики, 2009-2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года | 56 |
Табл. 10. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2011 г., $млрд | 60 |
Табл. 11. Среднегодовой курс доллара, 2007-2012 гг., рублей за US$ | 61 |
Табл. 12. Уровень инфляции и тарифы на ж/д перевозки грузов в России, 2006-2012 гг., % | 62 |
Табл. 13. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2011 г., $млрд, % | 64 |
Табл. 14. Объем российского рынка 3PL услуг (валовая и чистая выручка 3PL провайдеров), 2008-2012 гг., $млрд и % | 65 |
Табл. 15. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики, 2008-2011 гг., млн т, % | 65 |
Табл. 16. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2008-2011 гг., млрд т-км, % | 66 |
Табл. 17. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта общего пользования, 2010-2011 гг., млн т, млрд т-км, % | 70 |
Табл. 18. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта общего пользования, 2011-2012 гг., млн т, млрд т-км, % | 70 |
Табл. 19. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2008-2012 гг., млрд руб. и % | 72 |
Табл. 20.. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2008-2012 гг. | 73 |
Табл. 21. Объемы погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, 2008-2012 гг., млн т | 75 |
Табл. 22. Индексы тарифов на железнодорожные грузоперевозки, 2006-2012 гг., % | 76 |
Табл. 23. Объем выручки в сегменте железнодорожных грузоперевозок дочерних и зависимых компаний ОАО «РЖД» (без услуг по перевозке грузов), 2008-2011 гг., млрд руб. | 76 |
Табл. 24. Крупнейшие частные операторы по размеру выручки, 2010-2011 гг., млрд руб. и % | 80 |
Табл. 25. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок, 2008-2012 гг., млрд руб. и % | 81 |
Табл. 26. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ, 2008-2011 гг., млн т | 87 |
Табл. 27. Объем перевозок грузов морским транспортом, январь-сентябрь 2011-2012 гг., млн т, % | 88 |
Табл. 28. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ , 2010-2012 гг., млн т и % | 91 |
Табл. 29. Объем перевалки грузов в морских портах РФ (основные порты и бассейны), 2010-2012 гг., млн т, % | 94 |
Табл. 30. Стоимостной объем российского рынка морских перевозок и стивидорных услуг, 2008-2012 гг., млрд руб., % | 96 |
Табл. 31. Объем перевозок грузов и грузооборот внутренним водным транспортом РФ, 2008-2011 гг., млн т и млрд т-км | 98 |
Табл. 32. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2008-2012 гг., млрд руб., % | 101 |
Табл. 33. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2008-2012 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км | 102 |
Табл. 34. Рейтинг 15 ведущих авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, 2010-2011 гг. (международные и внутренние перевозки), млн т-км, тыс. т | 103 |
Табл. 35. Рейтинг 15 ведущих авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, 2011-2012 гг. (международные и внутренние перевозки), млн т-км, тыс. т | 105 |
Табл. 36. Стоимостной объем основных сегментов рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2008-2012 гг., млрд руб. и % | 107 |
Табл. 37. Объем экспортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, 2008-2011 гг., млн т и % | 110 |
Табл. 38. Объем импортного грузопотока в распределении по укрупненным товарным группам, 2008-2011 гг., млн т, % | 114 |
Табл. 39. Распределение перевозок экспортных и импортных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2010-2012 гг., млн т | 121 |
Табл. 40. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2009-2012 гг., млн т | 122 |
Табл. 41. Объем и уровень контейнеризации внешнеторгового потока РФ, 2008-2011 гг., млн т, % | 127 |
Табл. 42. Динамика контейнерного потока в экспортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, 2008-2011 гг., тыс. т, % | 128 |
Табл. 43. Динамика потоков контейнерных грузов в экспортном сообщении РФ по основным товарным группам, 2008-2011 гг., тыс. т, % | 129 |
Табл. 44. Уровень контейнеризации экспортных грузов РФ по основным товарным группам, 2008-2011 гг., % | 130 |
Табл. 45. Динамика потоков контейнерных грузов в импортном сообщении РФ по основным товарным группам, 2008-2011 гг., тыс. т, % | 133 |
Табл. 46. Уровень контейнеризации импортных грузов РФ по основным товарным группам, 2010-2011 гг., % | 134 |
Табл. 47. Динамика контейнерного импорта РФ по основным странам-производителям, 2008-2011 гг., тыс. т, % | 136 |
Табл. 48. Структура российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых и транзитных грузов в портах, 2008-2011 гг., тыс. TEU, % | 140 |
Табл. 49. Динамика перевалки контейнеров в морских портах России, 2011-2012 гг. тыс. TEU и % | 140 |
Табл. 50. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2008-2012 гг., тыс. TEU | 142 |
Табл. 51. Динамика объема рынка контейнерных перевозок в распределении по основным сегментам, 2008-2012 гг., млн TEU и % | 144 |
Табл. 52. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2011-2012 гг. | 156 |
Табл. 53. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях, 2007-2012 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд | 158 |
Табл. 54. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2011 г. | 161 |
Табл. 55. Основные объекты складской недвижимости, запланированные к вводу в эксплуатацию в Москве и МО в 2013 г. | 163 |
Табл. 56. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2011 г. | 164 |
Табл. 57. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в январе-сентябре 2012 г. | 165 |
Табл. 58. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2011 г. | 167 |
Табл. 59. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2012 г. | 168 |
Табл. 60. Основные объекты складской недвижимости, запланированные к вводу в Санкт-Петербурге и ЛО в 2013 г. | 169 |
Табл. 61. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО 2011 г. | 170 |
Табл. 62. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2012 г. | 171 |
Табл. 63. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2011-2012 гг., тыс. кв. м | 175 |
Табл. 64. Объем ввода качественных складов в крупнейших регионах РФ в 2011-2012 гг., тыс. кв. м | 175 |
Табл. 65. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2011 г. | 176 |
Табл. 66. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 1-м полугодии 2012 г. | 176 |
Табл. 67. Основные сделки по аренде качественных складских помещений в регионах в 2011 г. | 177 |
Табл. 68. Основные сделки по аренде качественных складских помещений в регионах в январе-сентябре 2012 г. | 178 |
Табл. 69. Средние заявленные ставки аренды складов класса А в регионах РФ по состоянию на 3 квартал 2008 и 2011-2012 гг., $/кв. м в год (triple net) | 179 |
Табл. 70. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2009-2011 гг., $млн | 180 |
Табл. 71. Объем выручки крупнейших транспортно-экспедиторских компаний Росиии, работающих в сегменте перевозок автотранспортом, 2009-2011 гг., $млн | 181 |
Табл. 72. Объем выручки российских и зарубежных логистических операторов, 2009-2011 гг., $млн | 182 |
Табл. 73. Объем выручки российских и зарубежных логистических операторов, работающих в России, 2009-2011 гг., млн руб. | 183 |
Табл. 74. Сделки M&A на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2008-2012 гг. | 188 |
Табл. 75. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-9 компаний, 2008-2011 гг., $млн и % | 191 |
Табл. 76. Среднегодовые курсы основных валют, 2006-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг. (базовый сценарий) | 193 |
Табл. 77. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2011-2015 гг. (варианты А, 2 и 1) | 194 |
Табл. 78. Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса РФ, 2011-2015 гг. (Прогноз МЭР РФ, вариант 2) | 197 |
Табл. 79. Прогноз динамики грузооборота по видам транспорта общего пользования, 2008-2015 гг., млрд т-км, % | 198 |
Табл. 80. Прогноз динамики и структуры стоимостного объема рынка транспортных услуг, 2008- 2015 гг., млрд руб., % | 201 |
Табл. 81. Прогноз изменения структуры российского рынка транспортных услуг (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2012-2015гг., млрд руб., % | 203 |
Табл. 82. Прогноз динамики стоимостного объема сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2009-2015 гг., млрд руб., % | 207 |
Табл. 83. Прогноз динамики российского рынка 3PL услуг (валовая и чистая выручка 3PL провайдеров), 2009-2015 гг., $млрд и % | 208 |
