Данное исследование посвящено описанию мирового и российского рынка минеральных удобрений. В обзоре проанализированы глобальные рыночные тенденции и их влияние на российский рынок минеральных удобрений. Исследование включает описание перспектив мировой и российской отрасли удобрений, а также подотраслей: рынков азотных, калийных, фосфорных удобрений.
Одним из основных структурных элементов анализа является раздел о мировом производстве и потреблении удобрений, где указаны данные в разрезе континентов, стран и компаний. Основные показатели рынка приведены в динамике по 2011 год. В разделе о российском рынке проанализированы ресурсы, запасы, динамика производства удобрений по видам и компаниям. Обзор включает описание и анализ ситуации на региональных рынках удобрений, а также прогнозы развития. В исследовании также дается характеристика производства различных видов удобрений и характеристика внешней торговли.
Подробно описана конъюнктура рынка минеральных удобрений (данные включают в себя информацию по апрель 2012 года включительно).
Одним из ключевых отличий данного обзора, является наличие анализа мировых рынков удобрений и, в данном контексте, анализ данных по производственным и финансовым показателям крупнейших мировых продуцентов удобрений, также сравнительный анализ данных по всем основным российским компаниям - продуцентам удобрений. Одной из важнейших ценностей исследования является наличие подробного описания инвестиционных проектов компаний-производителей.
Исследование будет полезно для российских производителей удобрений, в рамках понимания ситуации сложившейся на рынке, прогнозов отраслевой динамики, мониторинга текущих событий мировой и российской отрасли для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий развития и управления.
Исследование проведено в июне - июле 2012 года.
Объем отчета - 139 стр.
Отчет содержит 46 таблиц, графиков и диаграмм - 41. Таблицы и графики с финансовыми показателями деятельности компаний в Профилях не индексировались.
Язык отчета - русский.
|
Аннотация |
3 |
|
Полное оглавление |
4 |
|
Список диаграмм |
6 |
|
Список таблиц |
8 |
|
Конъюнктура рынков |
10 |
|
Азотные удобрения |
11 |
|
Калийные удобрения |
13 |
|
Фосфорные удобрения |
15 |
|
Мировой рынок |
16 |
|
Мировой рынок азотных удобрений |
21 |
|
Мировое производство аммиака |
21 |
|
Мировой баланс спроса и предложения на рынке азотных удобрений |
23 |
|
Мировой рынок калийных удобрений |
25 |
|
Мировые запасы |
25 |
|
Мировое производство и потребление калийных удобрений |
26 |
|
Мировой рынок фосфорных удобрений |
29 |
|
Мировые запасы |
29 |
|
Мировое производство и потребление фосфорных удобрений |
30 |
|
Российский рынок |
33 |
|
Срез и тенденции рынка |
33 |
|
Ассортимент выпускаемых удобрений |
36 |
|
Структура внутреннего спроса |
38 |
|
Российский рынок азотных удобрений |
42 |
|
Характеристика выпускаемых азотных удобрений |
42 |
|
Производство и спрос на внутреннем рынке |
46 |
|
Внешняя торговля |
50 |
|
Инвестиционные проекты |
53 |
|
Российский рынок калийных удобрений |
53 |
|
Характеристика выпускаемых калийных удобрений |
53 |
|
Минерально-сырьевая база |
54 |
|
Производство |
55 |
|
Внешняя торговля |
58 |
|
Инвестиционные проекты |
60 |
|
Российский рынок фосфорных удобрений |
62 |
|
Виды удобрений |
62 |
|
Минерально-сырьевая база |
66 |
|
Добыча |
67 |
|
Производство |
68 |
|
Внешняя торговля |
72 |
|
Инвестиционные проекты |
73 |
|
Сводка по рынку стран СНГ |
74 |
|
Профили крупнейших участников рынка |
75 |
|
ОАО «Уралкалий» |
75 |
|
ОАО «Акрон» |
77 |
|
ОАО «Акрон» |
79 |
|
ОАО «Дорогобуж» |
80 |
|
ОАО «ФосАгро» |
82 |
|
ОАО «Апатит» |
84 |
|
ОАО «Аммофос» |
88 |
|
ОАО «Балаковские минеральные удобрения» |
90 |
|
ОАО «Череповецкий Азот» |
93 |
|
ЗАО «Агро-Череповец» |
96 |
|
ОАО МХК «Еврохим» |
98 |
|
ОАО НАК «Азот» |
100 |
|
ОАО Невинномысский «Азот» |
103 |
|
ОАО «Еврохим-Белореченские минеральные удобрения» |
106 |
|
ООО ПГ «Фосфорит» |
108 |
|
ОАО «Ковдорский ГОК» |
109 |
|
ЕвроХим - ВолгаКалий |
112 |
|
Усольский калийный комбинат |
113 |
|
ОАО «ОХК «Уралхим» |
113 |
|
ФЛ «Азот» ОАО ОХК «Уралхим» |
114 |
|
ОАО «ЗМУ КЧХК» |
117 |
|
ОАО «Минеральные удобрения» |
119 |
|
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» |
122 |
|
ОАО «Минудобрения» |
125 |
|
ОАО «СДС Азот» |
128 |
|
КОАО «Азот» |
128 |
|
ООО «Ангарский азотно-туковый завод» |
131 |
|
ОАО «ТольяттиАзот» |
132 |
|
ОАО «КуйбышевАзот» |
135 |
|
Рис. 1. Динамика цен на основные виды удобрений в 1982 - 2011 гг., S/т |
10 |
|
Рис. 2. Динамика цен на основные виды удобрений, янв. 2011 - май 2012 гг. по месяцам, $/т |
11 |
|
Рис. 3. Динамика цен на азотные удобрения в 2011 - 2012 гг., $/т |
12 |
|
Рис. 4. Динамика цена на азотные удобрения, янв. 2009 - май 2012 гг., по месяцам, $/т |
13 |
|
Рис. 5. Динамика цен на хлорид калия, янв. 2010 - май 2012 гг. по месяцам, $/т |
14 |
|
Рис. 6. Динамика цен на фосфорные удобрения и руду, янв. 2010-май 2012 гг., $/т |
15 |
|
Рис. 7. Мощности крупнейших производителей минеральных удобрений по данным на начало 2012 г. (млн. т питательных в-в) |
18 |
|
Рис. 8. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в 2011 г. по объемам продаж (млн. $) |
19 |
|
Рис. 9. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в 2011 г. по показателю EBITDA (млн. $) |
19 |
|
Рис. 10. Капиталовложения крупнейших производителей минеральных удобрений в 2011 г. (млн. $) |
20 |
|
Рис. 11. Динамика потребления минеральных удобрений по видам в 1970 - 2011 гг., млн. т |
21 |
|
Рис. 12. Динамика мирового производства и объемы международной торговли аммиакои в 2007 - 2011 гг., млн. т (физ. вес) |
22 |
|
Рис. 13. Структура мирового производства и торговли аммиаком в 2011 г. |
22 |
|
Рис. 14. Структура мирового производства азотных удобрений по странам в 2011 г., % |
25 |
|
Рис. 15. Динамика и региональная структура продаж хлорида калия в 2002 - 2011 гг. |
27 |
|
Рис. 16. Рыночные доли основных игроков в мировой структуре экспорта хлорида калия, 2011 г. |
28 |
|
Рис. 17. Экспорт хлорида калия по типам продукции |
28 |
|
Рис. 18. Структура мирового экспорта фосфорных удобрений в 2008 - 2010 гг. млн. т P2 O5 |
32 |
|
Рис. 19. Прогноз мировой торговли фосфорными удобрениями до 2015 г., млн. т P205 |
32 |
|
Рис. 20. Динамика производства минеральных удобрений в России, 1998 - 2011 гг., тыс. т |
34 |
|
Рис. 21. Доли основных сегментов производства минеральных удобрений в России в 2011 г., % |
35 |
|
Рис. 22. Доли основных сегментов российского экспорта минеральных удобрений в 2011 году, % в стоимостном выражении |
36 |
|
Рис. 23. Динамика внесения минеральных удобрений в России в 2002 - 2011 гг. |
39 |
|
Рис. 24. Урожайность основных с/х культур в России (ц/га) |
40 |
|
Рис. 25. Структура использования минеральных удобрений сельским хозяйством, по питательным веществам, % |
41 |
|
Рис. 26. Доли крупнейших производителей азотных удобрений в России в 2011 г., % (в разрезе холдингов) |
48 |
|
Рис. 27. Доли крупнейших производителей азотных удобрений в России в 2011 г., % (в разрезе заводов) |
48 |
|
Рис. 28. Динамика экспорта азотных удобрений в 2011 - 2012 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес |
50 |
|
Рис. 29. Динамика экспорта карбамида в 2011 - 2012 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес |
51 |
|
Рис. 30. Динамика экспорта сульфата аммония в 2011 - 2012 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес |
51 |
|
Рис. 31. Динамика экспорта аммиачной селитры в 2011 - 2012 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес |
52 |
|
Рис. 32. Динамика экспорта КАС в 2011 - 2012 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес |
52 |
|
Рис. 33. Динамика экспорта ИАС в 2011 - 2012 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес |
53 |
|
Рис. 34. Месторождения калийных солей и распределение их балансовых запасов по субъектам РФ, млрд. т K2O |
54 |
|
Рис. 35. Производство хлористого калия в России по компаниям в 2006 - 2011 гг., тыс. т (физ. вес) |
56 |
|
Рис. 36. Производство хлорида калия в РФ в 2011 - 2012 гг. по месяцам, тыс. т (физ. вес) |
57 |
|
Рис. 37. Производство сульфата калия в РФ в 2011 - 2012 гг. по месяцам, тыс. т (физ. вес) |
58 |
|
Рис. 38. Динамика российского экспорта хлорида калия в 2011 - 2012 гг. по месяцам, млн. долл. |
59 |
|
Рис. 39. Динамика российского экспорта сульфата калия в 2011 - 2012 гг. по месяцам, млн. долл. |
60 |
|
Рис. 40. Доли производителей в структуре выпуска NPK удобрений в 2011 г. |
72 |
|
Рис. 41. Планируемые инвестиции ОАО Уралкалий, млн. долл. США |
76 |
|
Табл. 1. Цены на азотные удобрения в 2010 - 2011 гг. ($/т, FOB Балтика/Черное море) |
11 |
|
Табл. 2. Характеристика сегментов рынка минеральных удобрений |
17 |
|
Табл. 3. Мировые запасы калийного сырья по странам |
26 |
|
Табл. 4. Структура мировых запасов фосфорсодержащих руд |
29 |
|
Табл. 5. Характеристика мировых запасов фосфорного сырья |
29 |
|
Табл. 6. Качество мировых запасов фосфорного сырья |
30 |
|
Табл. 7. Мощности основных компаний - производителей |
31 |
|
Табл. 8. Региональная структура производства удобрений в 2006 - 2011 гг., тыс. т д. в. |
34 |
|
Табл. 9. Ассортимент минеральных удобрений, выпускаемых основными российскими производителями |
36 |
|
Табл. 10. Свойства минеральных азотных удобрений |
42 |
|
Табл. 11. Основные технические характеристики аммиака жидкого |
43 |
|
Табл. 12. Основные технические характеристики аммиака водного |
44 |
|
Табл. 13. Основные технические характеристики карбамида ГОСТ 2081-92 |
44 |
|
Табл. 14. Технические характеристики селитры аммиачной ГОСТ 2-85 |
45 |
|
Табл. 15. Основные технические характеристики селитры кальцинированной |
46 |
|
Табл. 16. Динамика производства азотных удобрений в России по регионам в 2011 - 2012 гг., тыс. т |
47 |
|
Табл. 17. Динамика производства важнейших азотных удобрений в 2009 - 2011 гг., тыс. т |
49 |
|
Табл. 18. Динамика экспорта азотных удобрений в 2006 - 2011 гг. по видам, тыс. т (физ. вес) |
50 |
|
Табл. 19. Региональная структура экспорта азотных удобрений в январе - апреле 2012 г. |
50 |
|
Табл. 20. Основные месторождения калийных солей в России |
55 |
|
Табл. 21. Объемы производства сульфата калия на предприятиях в 2006 - 2011 гг., тыс. т (физ. вес) |
57 |
|
Табл. 22. Объемы экспорта калийных удобрений в 2007 - 2012 гг., тыс. т (по видам, физ. вес) |
59 |
|
Табл. 23. Объемы экспорта калийных удобрений в январе - апреле 2012 г. |
59 |
|
Табл. 24. Технические характеристики аммофоса по ГОСТ 18918-85 |
63 |
|
Табл. 25. Основные технические характеристики диаммонийфосфата |
63 |
|
Табл. 26. Основные технические характеристики сульфоаммофоса |
64 |
|
Табл. 27. Основные технические характеристики нитроаммофосок |
65 |
|
Табл. 28. Основные технические характеристики суперфосфата простого гранулированного |
65 |
|
Табл. 29. Физико-химические характеристики суперфосфата двойного гранулированного |
66 |
|
Табл. 30. Основные месторождения фосфатов России |
67 |
|
Табл. 31. Объемы производства апатитового концентрата на предприятиях в 2003 - 2008 гг. (в пересчете на 39,4% Р2О5), тыс. т |
68 |
|
Табл. 32. Динамика производства фосфорсодержащих удобрений в России в 2011 - 2012 гг. по регионам, тыс. тонн (в пересчете на P2O5) |
69 |
|
Табл. 33. Объем производства фосфорных удобрений по предприятиям в 2010 - 2011 гг., тыс. т д. в. |
70 |
|
Табл. 34. Объем производства простых фосфатных удобрений на предприятиях в 2006 - 2011 гг. (тыс. тонн P2O5) |
70 |
|
Табл. 35. Объем производства важнейших сложных удобрений в России в 2009 - 2011 гг., тыс. тонн (в физическом весе) |
71 |
|
Табл. 36. Объемы экспорта фосфорных и сложных удобрений в январе - апреле 2012 г. |
73 |
|
Табл. 37. Производство минеральных удобрений в Украине крупнейшими предприятиями в 2010 - 2011 гг., тыс. т д. в. |
74 |
|
Табл. 38. Производство минеральных удобрений в Беларуси в 2010 - 2011 гг., тыс. т д. в. |
74 |
|
Табл. 39. Производство минеральных удобрений в Казахстане крупнейшими предприятиями в 2010 - 2011 гг., тыс. т д. в. |
74 |
|
Табл. 40. Производственные мощности предприятий Группы «Акрон» по выпуску минеральных удобрений (на 31.03.2012) |
78 |
|
Табл. 41. Основные инвестиционные проекты ОАО «Акрон» на 2012 - 2017 гг. |
78 |
|
Табл. 42. Основные виды продукции и мощности НАК «Азот», млн. т. в год |
100 |
|
Табл. 43. Основные виды продукции и мощности ОАО «Невинномысский «Азот» (млн. т. в год) |
103 |
|
Табл. 44. Основные виды продукции и мощности ОАО ПГ «Фосфорит», млн. т. в год |
108 |
|
Табл. 45. Основные виды продукции и мощности ОАО «Ковдорский ГОК», млн. т в год |
109 |
|
Табл. 46. Основные производственные показатели ОАО «КуйбышевАзот» за 2000 и 2011 гг. |
137 |
