Данное исследование посвящено описанию мирового и российского рынка минеральных удобрений. В обзоре проанализированы глобальные рыночные тенденции и их влияние на российский рынок минеральных удобрений. Исследование включает описание перспектив мировой и российской отрасли удобрений, а также подотраслей: рынков азотных, калийных, фосфорных удобрений.
Одним из основных структурных элементов анализа является раздел о мировом производстве и потреблении удобрений, где указаны данные в разрезе континентов, стран и компаний. Основные показатели рынка приведены в динамике по 2014 год. В разделе о российском рынке проанализированы ресурсы, запасы, динамика производства удобрений по видам и компаниям. Обзор включает описание и анализ ситуации на региональных рынках удобрений, а также прогнозы развития. В исследовании также дается характеристика производства различных видов удобрений и характеристика внешней торговли.
Подробно описана конъюнктура рынка минеральных удобрений (данные включают в себя информацию по декабрь 2014 года включительно).
Одним из ключевых отличий данного обзора, является наличие анализа мировых рынков удобрений и, в данном контексте, анализ данных по производственным и финансовым показателям крупнейших мировых продуцентов удобрений, также сравнительный анализ данных по всем основным российским компаниям - продуцентам удобрений. Одной из важнейших ценностей исследования является наличие подробного описания инвестиционных проектов компаний-производителей.
Исследование будет полезно для участников рынка минеральных удобрений, в рамках понимания ситуации, сложившейся на рынке, прогнозов отраслевой динамики, мониторинга текущих событий мировой и российской отрасли для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий развития и управления.
Исследование проведено в апреле-мае 2015 года.
Объем обзора - 119 стр.
Обзор содержит 66 таблиц и 44 графика и диаграммы.
Язык обзора - русский.
| Список диаграмм | 6 | ||
| Список таблиц | 8 | ||
| Конъюнктура рынков | 10 | ||
| Азотные удобрения | 11 | ||
| Калийные удобрения | 14 | ||
| Фосфорные удобрения | 15 | ||
| Мировой рынок | 17 | ||
| Мировой рынок азотных удобрений | 23 | ||
| Мировое производство аммиака | 23 | ||
| Мировой баланс спроса и предложения на рынке азотных удобрений | 24 | ||
| Мировой рынок калийных удобрений | 26 | ||
| Мировые запасы | 26 | ||
| Мировое производство и потребление калийных удобрений | 27 | ||
| Мировой рынок фосфорных удобрений | 30 | ||
| Мировые запасы | 30 | ||
| Мировое производство и потребление фосфорных удобрений | 32 | ||
| Российский рынок | 36 | ||
| Срез и тенденции рынка | 36 | ||
| Ассортимент выпускаемых удобрений | 41 | ||
| Структура внутреннего спроса | 44 | ||
| Российский рынок азотных удобрений | 49 | ||
| Характеристика выпускаемых азотных удобрений | 49 | ||
| Производство и спрос на внутреннем рынке | 53 | ||
| Внешняя торговля | 58 | ||
| Инвестиционные проекты | 61 | ||
| Российский рынок калийных удобрений | 62 | ||
| Характеристика выпускаемых калийных удобрений | 62 | ||
| Минерально-сырьевая база | 62 | ||
| Производство | 64 | ||
| Внешняя торговля | 66 | ||
| Инвестиционные проекты | 68 | ||
| Российский рынок фосфорных удобрений | 72 | ||
| Виды удобрений | 72 | ||
| Минерально-сырьевая база | 76 | ||
| Добыча | 77 | ||
| Производство | 79 | ||
| Внешняя торговля | 83 | ||
| Сводка по рынку стран СНГ | 85 | ||
| Профили крупнейших участников рынка | 86 | ||
| ПАО «Уралкалий» | 86 | ||
| ОАО «Акрон» | 88 | ||
| ОАО «Акрон» | 89 | ||
| ОАО «Дорогобуж» | 91 | ||
| ОАО «ФосАгро» | 92 | ||
| ОАО «Апатит» | 93 | ||
| ОАО «Фосагро-Череповец» | 95 | ||
| Балаковский филиал АО «Апатит» | 96 | ||
| ЗАО «Агро-Череповец» | 96 | ||
| ЗАО «Метахим» | 97 | ||
| ОАО МХК «Еврохим» | 97 | ||
| ОАО НАК «Азот» | 99 | ||
| ОАО Невинномысский «Азот» | 101 | ||
| ОАО «Еврохим-Белореченские минеральные удобрения» | 102 | ||
| ООО ПГ «Фосфорит» | 102 | ||
| ОАО «Ковдорский ГОК» | 103 | ||
| ЕвроХим - ВолгаКалий | 105 | ||
| Усольский калийный комбинат | 105 | ||
| ОАО «ОХК «Уралхим» | 106 | ||
| ФЛ «Азот» ОАО ОХК «Уралхим» | 108 | ||
| ОАО «ЗМУ КЧХК» | 108 | ||
| ОАО «Минеральные удобрения» | 110 | ||
| ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» | 111 | ||
| ОАО «Минудобрения» | 112 | ||
| ОАО «СДС Азот» | 113 | ||
| КОАО «Азот» | 115 | ||
| ООО «Ангарский азотно-туковый завод» | 115 | ||
| ОАО «ТольяттиАзот» | 116 | ||
| ОАО «КуйбышевАзот» | 117 | ||
| Рис. 1. Динамика цен на основные виды удобрений в 1982 - 2014 гг., S/т | 10 |
| Рис. 2. Динамика цен на основные виды удобрений, янв. 2013 - декабрь 2014 гг. по месяцам, $/т | 11 |
| Рис. 3. Динамика цен на азотные удобрения в 2012 - 2014 гг., $/т | 13 |
| Рис. 4. Динамика цена на азотные удобрения, сент. 2009 - дек. 2014 гг., по месяцам, $/т | 13 |
| Рис. 5. Динамика цен на хлорид калия, янв. 2012 - дек. 2014 гг. по месяцам, $/т | 15 |
| Рис. 6. Динамика цен на фосфорные удобрения и руду, янв. 2012-дек. 2014 гг., $/т | 16 |
| Рис. 7. Мощности крупнейших производителей минеральных удобрений по данным на 2013 г. (млн. т питательных в-в) | 19 |
| Рис. 8. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений на конец 2013 г. по объемам продаж (млн. $) | 20 |
| Рис. 9. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в 2013 г. по показателю EBITDA (млн. $) | 20 |
| Рис. 10. Капиталовложения крупнейших производителей минеральных удобрений в 2013 г. (млн. $) | 21 |
| Рис. 11. Динамика потребления мин. удобрений по видам в 1970 - 2014 гг., млн. т (питательных в-в) | 22 |
| Рис. 12. Динамика мирового производства и объемы международной торговли аммиаком в 2007 - 2014 гг., млн. т (физ. вес) | 23 |
| Рис. 13. Структура мирового производства и торговли аммиаком в 2013 г. | 24 |
| Рис. 14. География мирового производства азотных удобрений в 2013 г., % | 26 |
| Рис. 15. Объем мирового спроса на калийные удобрения в 2004 - 2014 гг., млн. т. продукта | 29 |
| Рис. 16. Рыночные доли основных игроков в мировой структуре экспорта хлорида калия, 2013 г. | 29 |
| Рис. 17. Экспорт хлорида калия по типам продукции | 30 |
| Рис. 18. Динамика производства мин. удобрений в России, 1998 - 2014 гг., тыс. т | 37 |
| Рис. 19. Доли основных сегментов производства минеральных удобрений в России в 2014 г., % | 40 |
| Рис. 20. Доли основных сегментов российского экспорта минеральных удобрений в 2014 году, % от стоимостного выражения | 41 |
| Рис. 21. Динамика внесения минеральных удобрений в России в 2002-2014 гг., кг/га посевной площади | 45 |
| Рис. 22. Урожайность основных с/х культур в России в 2009 - 2014 гг., ц/га | 46 |
| Рис. 23. Структура использования минеральных удобрений российским сельским хозяйством, по питательным веществам, % | 47 |
| Рис. 24. Доли крупнейших производителей азотных удобрений в России в 2014 г., % (в разрезе холдингов) | 56 |
| Рис. 25. Доли крупнейших производителей азотных удобрений в России в 2014 г., % (в разрезе заводов) | 56 |
| Рис. 26. Динамика экспорта азотных удобрений в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 59 |
| Рис. 27. Динамика экспорта карбамида в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 59 |
| Рис. 28. Динамика экспорта сульфата аммония в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 60 |
| Рис. 29. Динамика экспорта аммиачной селитры в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 60 |
| Рис. 30. Динамика экспорта КАС в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 61 |
| Рис. 31. Динамика экспорта ИАС в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 61 |
| Рис. 32. Месторождения калийных солей и распределение их запасов по субъектам РФ, млрд. т K2O | 63 |
| Рис. 33. Производство хлористого калия в России по компаниям в 2006 - 2014 гг., тыс. т (физ. вес) | 65 |
| Рис. 34. Производство хлорида калия в РФ в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т (физ. вес) | 65 |
| Рис. 35. Производство сульфата калия в РФ в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т (физ. вес) | 66 |
| Рис. 36. Динамика российского экспорта хлорида калия в 2013 - 2014 гг. по месяцам, млн. долл. | 68 |
| Рис. 37. Динамика российского экспорта сульфата калия в 2013 - 2014 гг. по месяцам, млн. долл. | 68 |
| Рис. 38. Месторождения фосфатных руд и распределение их запасов по субъектам РФ, млрд. т Р2О5 | 77 |
| Рис. 39. Доли производителей в структуре выпуска NPK удобрений в 2014 г. | 83 |
| Рис. 40. Планируемые инвестиции ПАО Уралкалий до 2020 г., млн. долл. США | 87 |
| Рис. 41. Совладельцы ОАО «Уралкалий» на 15 апреля 2015 г. | 87 |
| Рис. 42. Мощности и производственная цепочка МХК «Еврохим» | 99 |
| Рис. 43. Структура ОАО «ОХК «Уралхим» | 108 |
| Рис. 44. Производственная цепочка ОАО «СДС Азот» | 114 |
| Табл. 1. Цены на азотные удобрения в 2013 - 2014 гг. ($/т, FOB Балтика/Черное море) | 11 |
| Табл. 2. Характеристика сегментов рынка минеральных удобрений | 18 |
| Табл. 3. Мировые запасы калийного сырья по странам | 27 |
| Табл. 4. Структура мировых запасов фосфорсодержащих руд | 30 |
| Табл. 5. Характеристика мировых запасов фосфорного сырья | 31 |
| Табл. 6. Качество мировых запасов фосфорного сырья | 31 |
| Табл. 7. Мощности основных компаний - производителей | 34 |
| Табл. 8. Региональная структура производства удобрений в 2006 - 2014 гг., тыс. т д. в. | 38 |
| Табл. 9. Ассортимент минеральных удобрений, выпускаемых основными российскими производителями | 41 |
| Табл. 10. Свойства минеральных азотных удобрений | 49 |
| Табл. 11. Основные технические характеристики аммиака жидкого | 50 |
| Табл. 12. Основные технические характеристики аммиака водного | 50 |
| Табл. 13. Основные технические характеристики карбамида ГОСТ 2081-92 | 51 |
| Табл. 14. Технические характеристики селитры аммиачной ГОСТ 2-85 | 52 |
| Табл. 15. Основные технические характеристики селитры кальцинированной | 53 |
| Табл. 16. Динамика производства азотных удобрений в России по регионам в 2013 г., тыс. т азота | 54 |
| Табл. 17. Динамика производства азотных удобрений в России по регионам в 2014 г., тыс. т азота | 55 |
| Табл. 18. Динамика производства важнейших минеральных азотных удобрений в 2011 - 2014 гг., тыс. т | 57 |
| Табл. 19. Динамика экспорта азотных удобрений в 2009 - 2014 гг. по видам, тыс. т (физ. вес) | 58 |
| Табл. 20. Региональная структура экспорта азотных удобрений в 2014 г. | 58 |
| Табл. 21. Основные месторождения калийных солей в России | 63 |
| Табл. 22. Объемы производства сульфата калия на предприятиях в 2009 - 2014 гг., тыс. т (физ. вес) | 66 |
| Табл. 23. Объемы экспорта калийных удобрений в 2008 - 2014 гг., тыс. т (по видам, физ. вес) | 67 |
| Табл. 24. Объемы экспорта калийных удобрений в 2014 г. | 67 |
| Табл. 25. Технические характеристики аммофоса по ГОСТ 18918-85 | 72 |
| Табл. 26. Основные технические характеристики диаммонийфосфата | 73 |
| Табл. 27. Основные технические характеристики сульфоаммофоса | 73 |
| Табл. 28. Основные технические характеристики нитроаммофосок | 74 |
| Табл. 29. Основные технические характеристики суперфосфата простого гранулированного | 75 |
| Табл. 30. Физико-химические характеристики суперфосфата двойного гранулированного | 76 |
| Табл. 31. Основные месторождения фосфатов России | 78 |
| Табл. 32. Объемы производства апатитового концентрата в 2009 - 2014 гг. на предприятиях (в пересчете на 39,4% Р2О5), тыс. т | 79 |
| Табл. 33. Динамика производства фосфорсодержащих удобрений в России в 2013г. по регионам, тыс. тонн (в пересчете на P2O5) | 79 |
| Табл. 34. Динамика производства фосфорсодержащих удобрений в России в 2014г. по регионам, тыс. тонн (в пересчете на P2O5) | 80 |
| Табл. 35. Объем производства фосфорных удобрений по предприятиям в 2013 - 2014 гг., тыс. т д. в. | 81 |
| Табл. 36. Объем производства простых фосфатных удобрений на предприятиях в 2010 - 2014 гг. (тыс. тонн физ. веса) | 81 |
| Табл. 37. Объем производства важнейших сложных удобрений в России в 2011 - 2014 гг., тыс. тонн (в физическом весе) | 82 |
| Табл. 38. Объемы экспорта фосфорных и сложных удобрений в 2014 г. | 84 |
| Табл. 39. Производство минеральных удобрений на Украине крупнейшими предприятиями в 2012 - 2013 гг., тыс. т д. в. | 85 |
| Табл. 40. Производство минеральных удобрений в Беларуси в 2013 - 2014 гг., тыс. т д. в. | 85 |
| Табл. 41. Производство минеральных удобрений в Казахстане крупнейшими предприятиями в 2013-2014 гг., тыс. т физ. веса | 85 |
| Табл. 42. Сводный отчет о прибылях и убытках ПАО «Уралкалий» за 2011-2014 гг., млн. руб. | 87 |
| Табл. 43. Производственные мощности предприятий Группы «Акрон» по выпуску минеральных удобрений (на 31.12.2014) | 89 |
| Табл. 44. Основные инвестиционные проекты ОАО «Акрон» на 2015-2017 гг. | 89 |
| Табл. 45. Структура основных акционеров ОАО «Акрон» по состоянию на 30.12.2014 | 90 |
| Табл. 46. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Акрон» в 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 90 |
| Табл. 47. Структура основных акционеров ОАО «Дорогобуж» по состоянию на 31.12.2014 | 91 |
| Табл. 48. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Дорогобуж» в 2011-2014 гг., млн. руб. | 91 |
| Табл. 49. Структура акционерного капитала ОАО «ФосАгро» на 30.12.2014 | 92 |
| Табл. 50. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Апатит» 2011-2014 гг., млн. руб. | 94 |
| Табл. 51. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Фосагро-Череповец» 2012 - 2014 гг., млн. руб. | 95 |
| Табл. 52. Основные виды продукции и производственные мощности НАК «Азот», млн. т. в год | 99 |
| Табл. 53. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО НАК «Азот» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 100 |
| Табл. 54. Основные виды продукции и производственные мощности ОАО «Невинномысский «Азот» (млн. т. в год) | 101 |
| Табл. 55. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Невинномысский Азот» 2011-2014 гг., млн. руб. | 101 |
| Табл. 56. Основные виды продукции и производственные мощности ОАО ПГ «Фосфорит», млн. т в год | 103 |
| Табл. 57. Основные виды продукции и производственные мощности ОАО «Ковдорский ГОК», млн. т в год | 103 |
| Табл. 58. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Ковдорский ГОК» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 104 |
| Табл. 59. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗМУ КЧХК» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 109 |
| Табл. 60. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Минеральные удобрения» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 110 |
| Табл. 61. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 111 |
| Табл. 62. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Минудобрения» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 113 |
| Табл. 64. Сводный отчет о прибылях и убытках КОАО «Азот» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 115 |
| Табл. 65. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «ТольяттиАзот» 2011-2014 гг., млн. руб. | 117 |
| Табл. 66. Основные производственные показатели ОАО «КуйбышевАзот» за 2000, 2011 и 2014 гг. | 119 |
| Табл. 67. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «КуйбышевАзот» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 119 |
Маркетинговое исследование рынка удобрений минеральных, содержащих два питательных элемента - азот и фосфор (удобрений сложных NР) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
51 740 ₽
Маркетинговое исследование рынка минеральных удобрений в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
51 740 ₽
Маркетинговое исследование рынка фосфорных минеральных удобрений в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Рынок минеральных удобрений в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2022
AnalyticResearchGroup (ARG)
77 000 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
