Данное исследование посвящено описанию мирового и российского рынка минеральных удобрений. В обзоре проанализированы глобальные рыночные тенденции и их влияние на российский рынок минеральных удобрений. Исследование включает описание перспектив мировой и российской отрасли удобрений, а также подотраслей: рынков азотных, калийных, фосфорных удобрений.
Одним из основных структурных элементов анализа является раздел о мировом производстве и потреблении удобрений, где указаны данные в разрезе континентов, стран и компаний. Основные показатели рынка приведены в динамике по 2014 год. В разделе о российском рынке проанализированы ресурсы, запасы, динамика производства удобрений по видам и компаниям. Обзор включает описание и анализ ситуации на региональных рынках удобрений, а также прогнозы развития. В исследовании также дается характеристика производства различных видов удобрений и характеристика внешней торговли.
Подробно описана конъюнктура рынка минеральных удобрений (данные включают в себя информацию по декабрь 2014 года включительно).
Одним из ключевых отличий данного обзора, является наличие анализа мировых рынков удобрений и, в данном контексте, анализ данных по производственным и финансовым показателям крупнейших мировых продуцентов удобрений, также сравнительный анализ данных по всем основным российским компаниям - продуцентам удобрений. Одной из важнейших ценностей исследования является наличие подробного описания инвестиционных проектов компаний-производителей.
Исследование будет полезно для участников рынка минеральных удобрений, в рамках понимания ситуации, сложившейся на рынке, прогнозов отраслевой динамики, мониторинга текущих событий мировой и российской отрасли для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий развития и управления.
Исследование проведено в апреле-мае 2015 года.
Объем обзора - 119 стр.
Обзор содержит 66 таблиц и 44 графика и диаграммы.
Язык обзора - русский.
| Список диаграмм | 6 | ||
| Список таблиц | 8 | ||
| Конъюнктура рынков | 10 | ||
| Азотные удобрения | 11 | ||
| Калийные удобрения | 14 | ||
| Фосфорные удобрения | 15 | ||
| Мировой рынок | 17 | ||
| Мировой рынок азотных удобрений | 23 | ||
| Мировое производство аммиака | 23 | ||
| Мировой баланс спроса и предложения на рынке азотных удобрений | 24 | ||
| Мировой рынок калийных удобрений | 26 | ||
| Мировые запасы | 26 | ||
| Мировое производство и потребление калийных удобрений | 27 | ||
| Мировой рынок фосфорных удобрений | 30 | ||
| Мировые запасы | 30 | ||
| Мировое производство и потребление фосфорных удобрений | 32 | ||
| Российский рынок | 36 | ||
| Срез и тенденции рынка | 36 | ||
| Ассортимент выпускаемых удобрений | 41 | ||
| Структура внутреннего спроса | 44 | ||
| Российский рынок азотных удобрений | 49 | ||
| Характеристика выпускаемых азотных удобрений | 49 | ||
| Производство и спрос на внутреннем рынке | 53 | ||
| Внешняя торговля | 58 | ||
| Инвестиционные проекты | 61 | ||
| Российский рынок калийных удобрений | 62 | ||
| Характеристика выпускаемых калийных удобрений | 62 | ||
| Минерально-сырьевая база | 62 | ||
| Производство | 64 | ||
| Внешняя торговля | 66 | ||
| Инвестиционные проекты | 68 | ||
| Российский рынок фосфорных удобрений | 72 | ||
| Виды удобрений | 72 | ||
| Минерально-сырьевая база | 76 | ||
| Добыча | 77 | ||
| Производство | 79 | ||
| Внешняя торговля | 83 | ||
| Сводка по рынку стран СНГ | 85 | ||
| Профили крупнейших участников рынка | 86 | ||
| ПАО «Уралкалий» | 86 | ||
| ОАО «Акрон» | 88 | ||
| ОАО «Акрон» | 89 | ||
| ОАО «Дорогобуж» | 91 | ||
| ОАО «ФосАгро» | 92 | ||
| ОАО «Апатит» | 93 | ||
| ОАО «Фосагро-Череповец» | 95 | ||
| Балаковский филиал АО «Апатит» | 96 | ||
| ЗАО «Агро-Череповец» | 96 | ||
| ЗАО «Метахим» | 97 | ||
| ОАО МХК «Еврохим» | 97 | ||
| ОАО НАК «Азот» | 99 | ||
| ОАО Невинномысский «Азот» | 101 | ||
| ОАО «Еврохим-Белореченские минеральные удобрения» | 102 | ||
| ООО ПГ «Фосфорит» | 102 | ||
| ОАО «Ковдорский ГОК» | 103 | ||
| ЕвроХим - ВолгаКалий | 105 | ||
| Усольский калийный комбинат | 105 | ||
| ОАО «ОХК «Уралхим» | 106 | ||
| ФЛ «Азот» ОАО ОХК «Уралхим» | 108 | ||
| ОАО «ЗМУ КЧХК» | 108 | ||
| ОАО «Минеральные удобрения» | 110 | ||
| ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» | 111 | ||
| ОАО «Минудобрения» | 112 | ||
| ОАО «СДС Азот» | 113 | ||
| КОАО «Азот» | 115 | ||
| ООО «Ангарский азотно-туковый завод» | 115 | ||
| ОАО «ТольяттиАзот» | 116 | ||
| ОАО «КуйбышевАзот» | 117 | ||
| Рис. 1. Динамика цен на основные виды удобрений в 1982 - 2014 гг., S/т | 10 |
| Рис. 2. Динамика цен на основные виды удобрений, янв. 2013 - декабрь 2014 гг. по месяцам, $/т | 11 |
| Рис. 3. Динамика цен на азотные удобрения в 2012 - 2014 гг., $/т | 13 |
| Рис. 4. Динамика цена на азотные удобрения, сент. 2009 - дек. 2014 гг., по месяцам, $/т | 13 |
| Рис. 5. Динамика цен на хлорид калия, янв. 2012 - дек. 2014 гг. по месяцам, $/т | 15 |
| Рис. 6. Динамика цен на фосфорные удобрения и руду, янв. 2012-дек. 2014 гг., $/т | 16 |
| Рис. 7. Мощности крупнейших производителей минеральных удобрений по данным на 2013 г. (млн. т питательных в-в) | 19 |
| Рис. 8. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений на конец 2013 г. по объемам продаж (млн. $) | 20 |
| Рис. 9. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в 2013 г. по показателю EBITDA (млн. $) | 20 |
| Рис. 10. Капиталовложения крупнейших производителей минеральных удобрений в 2013 г. (млн. $) | 21 |
| Рис. 11. Динамика потребления мин. удобрений по видам в 1970 - 2014 гг., млн. т (питательных в-в) | 22 |
| Рис. 12. Динамика мирового производства и объемы международной торговли аммиаком в 2007 - 2014 гг., млн. т (физ. вес) | 23 |
| Рис. 13. Структура мирового производства и торговли аммиаком в 2013 г. | 24 |
| Рис. 14. География мирового производства азотных удобрений в 2013 г., % | 26 |
| Рис. 15. Объем мирового спроса на калийные удобрения в 2004 - 2014 гг., млн. т. продукта | 29 |
| Рис. 16. Рыночные доли основных игроков в мировой структуре экспорта хлорида калия, 2013 г. | 29 |
| Рис. 17. Экспорт хлорида калия по типам продукции | 30 |
| Рис. 18. Динамика производства мин. удобрений в России, 1998 - 2014 гг., тыс. т | 37 |
| Рис. 19. Доли основных сегментов производства минеральных удобрений в России в 2014 г., % | 40 |
| Рис. 20. Доли основных сегментов российского экспорта минеральных удобрений в 2014 году, % от стоимостного выражения | 41 |
| Рис. 21. Динамика внесения минеральных удобрений в России в 2002-2014 гг., кг/га посевной площади | 45 |
| Рис. 22. Урожайность основных с/х культур в России в 2009 - 2014 гг., ц/га | 46 |
| Рис. 23. Структура использования минеральных удобрений российским сельским хозяйством, по питательным веществам, % | 47 |
| Рис. 24. Доли крупнейших производителей азотных удобрений в России в 2014 г., % (в разрезе холдингов) | 56 |
| Рис. 25. Доли крупнейших производителей азотных удобрений в России в 2014 г., % (в разрезе заводов) | 56 |
| Рис. 26. Динамика экспорта азотных удобрений в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 59 |
| Рис. 27. Динамика экспорта карбамида в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 59 |
| Рис. 28. Динамика экспорта сульфата аммония в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 60 |
| Рис. 29. Динамика экспорта аммиачной селитры в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 60 |
| Рис. 30. Динамика экспорта КАС в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 61 |
| Рис. 31. Динамика экспорта ИАС в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т физ. вес | 61 |
| Рис. 32. Месторождения калийных солей и распределение их запасов по субъектам РФ, млрд. т K2O | 63 |
| Рис. 33. Производство хлористого калия в России по компаниям в 2006 - 2014 гг., тыс. т (физ. вес) | 65 |
| Рис. 34. Производство хлорида калия в РФ в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т (физ. вес) | 65 |
| Рис. 35. Производство сульфата калия в РФ в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. т (физ. вес) | 66 |
| Рис. 36. Динамика российского экспорта хлорида калия в 2013 - 2014 гг. по месяцам, млн. долл. | 68 |
| Рис. 37. Динамика российского экспорта сульфата калия в 2013 - 2014 гг. по месяцам, млн. долл. | 68 |
| Рис. 38. Месторождения фосфатных руд и распределение их запасов по субъектам РФ, млрд. т Р2О5 | 77 |
| Рис. 39. Доли производителей в структуре выпуска NPK удобрений в 2014 г. | 83 |
| Рис. 40. Планируемые инвестиции ПАО Уралкалий до 2020 г., млн. долл. США | 87 |
| Рис. 41. Совладельцы ОАО «Уралкалий» на 15 апреля 2015 г. | 87 |
| Рис. 42. Мощности и производственная цепочка МХК «Еврохим» | 99 |
| Рис. 43. Структура ОАО «ОХК «Уралхим» | 108 |
| Рис. 44. Производственная цепочка ОАО «СДС Азот» | 114 |
| Табл. 1. Цены на азотные удобрения в 2013 - 2014 гг. ($/т, FOB Балтика/Черное море) | 11 |
| Табл. 2. Характеристика сегментов рынка минеральных удобрений | 18 |
| Табл. 3. Мировые запасы калийного сырья по странам | 27 |
| Табл. 4. Структура мировых запасов фосфорсодержащих руд | 30 |
| Табл. 5. Характеристика мировых запасов фосфорного сырья | 31 |
| Табл. 6. Качество мировых запасов фосфорного сырья | 31 |
| Табл. 7. Мощности основных компаний - производителей | 34 |
| Табл. 8. Региональная структура производства удобрений в 2006 - 2014 гг., тыс. т д. в. | 38 |
| Табл. 9. Ассортимент минеральных удобрений, выпускаемых основными российскими производителями | 41 |
| Табл. 10. Свойства минеральных азотных удобрений | 49 |
| Табл. 11. Основные технические характеристики аммиака жидкого | 50 |
| Табл. 12. Основные технические характеристики аммиака водного | 50 |
| Табл. 13. Основные технические характеристики карбамида ГОСТ 2081-92 | 51 |
| Табл. 14. Технические характеристики селитры аммиачной ГОСТ 2-85 | 52 |
| Табл. 15. Основные технические характеристики селитры кальцинированной | 53 |
| Табл. 16. Динамика производства азотных удобрений в России по регионам в 2013 г., тыс. т азота | 54 |
| Табл. 17. Динамика производства азотных удобрений в России по регионам в 2014 г., тыс. т азота | 55 |
| Табл. 18. Динамика производства важнейших минеральных азотных удобрений в 2011 - 2014 гг., тыс. т | 57 |
| Табл. 19. Динамика экспорта азотных удобрений в 2009 - 2014 гг. по видам, тыс. т (физ. вес) | 58 |
| Табл. 20. Региональная структура экспорта азотных удобрений в 2014 г. | 58 |
| Табл. 21. Основные месторождения калийных солей в России | 63 |
| Табл. 22. Объемы производства сульфата калия на предприятиях в 2009 - 2014 гг., тыс. т (физ. вес) | 66 |
| Табл. 23. Объемы экспорта калийных удобрений в 2008 - 2014 гг., тыс. т (по видам, физ. вес) | 67 |
| Табл. 24. Объемы экспорта калийных удобрений в 2014 г. | 67 |
| Табл. 25. Технические характеристики аммофоса по ГОСТ 18918-85 | 72 |
| Табл. 26. Основные технические характеристики диаммонийфосфата | 73 |
| Табл. 27. Основные технические характеристики сульфоаммофоса | 73 |
| Табл. 28. Основные технические характеристики нитроаммофосок | 74 |
| Табл. 29. Основные технические характеристики суперфосфата простого гранулированного | 75 |
| Табл. 30. Физико-химические характеристики суперфосфата двойного гранулированного | 76 |
| Табл. 31. Основные месторождения фосфатов России | 78 |
| Табл. 32. Объемы производства апатитового концентрата в 2009 - 2014 гг. на предприятиях (в пересчете на 39,4% Р2О5), тыс. т | 79 |
| Табл. 33. Динамика производства фосфорсодержащих удобрений в России в 2013г. по регионам, тыс. тонн (в пересчете на P2O5) | 79 |
| Табл. 34. Динамика производства фосфорсодержащих удобрений в России в 2014г. по регионам, тыс. тонн (в пересчете на P2O5) | 80 |
| Табл. 35. Объем производства фосфорных удобрений по предприятиям в 2013 - 2014 гг., тыс. т д. в. | 81 |
| Табл. 36. Объем производства простых фосфатных удобрений на предприятиях в 2010 - 2014 гг. (тыс. тонн физ. веса) | 81 |
| Табл. 37. Объем производства важнейших сложных удобрений в России в 2011 - 2014 гг., тыс. тонн (в физическом весе) | 82 |
| Табл. 38. Объемы экспорта фосфорных и сложных удобрений в 2014 г. | 84 |
| Табл. 39. Производство минеральных удобрений на Украине крупнейшими предприятиями в 2012 - 2013 гг., тыс. т д. в. | 85 |
| Табл. 40. Производство минеральных удобрений в Беларуси в 2013 - 2014 гг., тыс. т д. в. | 85 |
| Табл. 41. Производство минеральных удобрений в Казахстане крупнейшими предприятиями в 2013-2014 гг., тыс. т физ. веса | 85 |
| Табл. 42. Сводный отчет о прибылях и убытках ПАО «Уралкалий» за 2011-2014 гг., млн. руб. | 87 |
| Табл. 43. Производственные мощности предприятий Группы «Акрон» по выпуску минеральных удобрений (на 31.12.2014) | 89 |
| Табл. 44. Основные инвестиционные проекты ОАО «Акрон» на 2015-2017 гг. | 89 |
| Табл. 45. Структура основных акционеров ОАО «Акрон» по состоянию на 30.12.2014 | 90 |
| Табл. 46. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Акрон» в 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 90 |
| Табл. 47. Структура основных акционеров ОАО «Дорогобуж» по состоянию на 31.12.2014 | 91 |
| Табл. 48. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Дорогобуж» в 2011-2014 гг., млн. руб. | 91 |
| Табл. 49. Структура акционерного капитала ОАО «ФосАгро» на 30.12.2014 | 92 |
| Табл. 50. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Апатит» 2011-2014 гг., млн. руб. | 94 |
| Табл. 51. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Фосагро-Череповец» 2012 - 2014 гг., млн. руб. | 95 |
| Табл. 52. Основные виды продукции и производственные мощности НАК «Азот», млн. т. в год | 99 |
| Табл. 53. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО НАК «Азот» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 100 |
| Табл. 54. Основные виды продукции и производственные мощности ОАО «Невинномысский «Азот» (млн. т. в год) | 101 |
| Табл. 55. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Невинномысский Азот» 2011-2014 гг., млн. руб. | 101 |
| Табл. 56. Основные виды продукции и производственные мощности ОАО ПГ «Фосфорит», млн. т в год | 103 |
| Табл. 57. Основные виды продукции и производственные мощности ОАО «Ковдорский ГОК», млн. т в год | 103 |
| Табл. 58. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Ковдорский ГОК» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 104 |
| Табл. 59. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗМУ КЧХК» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 109 |
| Табл. 60. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Минеральные удобрения» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 110 |
| Табл. 61. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 111 |
| Табл. 62. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Минудобрения» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 113 |
| Табл. 64. Сводный отчет о прибылях и убытках КОАО «Азот» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 115 |
| Табл. 65. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «ТольяттиАзот» 2011-2014 гг., млн. руб. | 117 |
| Табл. 66. Основные производственные показатели ОАО «КуйбышевАзот» за 2000, 2011 и 2014 гг. | 119 |
| Табл. 67. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «КуйбышевАзот» 2011 - 2014 гг., млн. руб. | 119 |
Готовый бизнес-план производства минеральных удобрений (с фин. расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
41 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка удобрений минеральных, содержащих два питательных элемента - азот и фосфор (удобрений сложных NР) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка минеральных удобрений в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка фосфорных минеральных удобрений в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 19 мая 2025
BusinesStat
В 2024 г в России продажи подгузников для взрослых выросли на 1% и составили 746 млн шт.
Потребители привыкли использовать подгузники для ухода за пожилыми, инвалидами, лежачими пациентами.
По данным "Анализа рынка подгузников для взрослых в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г в их продажи в стране выросли на 1% и составили 746 млн шт. Потребители привыкли использовать подгузники для ухода за пожилыми, инвалидами, лежачими пациентами. При этом произошла частичная стабилизация логистических цепочек при поставках сырья, что благоприятно отразилось на производстве санитарно-гигиенических изделий и расширило возможности продаж.
Статья, 19 мая 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в России увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей.
Рынок ускоряется благодаря развитию цифровой экономики, а также в результате роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
По данным "Анализа рынка коммерческих дата-центров в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в стране увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей. Одной из главных причин развития рынка выступает стремительный рост объемов данных, не только на фоне увеличения количества пользователей интернета в стране, но и вследствие развития цифровой экономики, а также роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
Статья, 19 мая 2025
BusinesStat
За 2020-2024 гг численность обязательных медицинских осмотров, законодательно предусмотренных для отдельных видов профессиональной деятельности в России, снизилась на 8%: с 24,2 до 22,3 млн.
Сокращению способствует уменьшение числа работников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам.
По данным «Анализа рынка профосмотров в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг численность обязательных медицинских осмотров, законодательно предусмотренных для отдельных видов профессиональной деятельности в России, снизилась на 8%: с 24,2 до 22,3 млн.
