Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка металлоконструкций. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка металлоконструкций.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2014г., а также построены прогнозы до 2017 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Классификация отрасли
• Производственные показатели
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства металлоконструкций;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства металлоконструкций;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства металлоконструкций;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства металлоконструкций.
Исследование проведено в декабре-январе 2015-2016 гг.
Объем отчета – 105 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 66 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
3 |
|
Список таблиц |
8 |
|
Аннотация |
9 |
|
Макроэкономические показатели России в 2014 г |
11 |
|
Классификация отрасли |
18 |
|
Конъюнктура российского рынка |
21 |
|
Общие данные |
21 |
|
Анализ сырьевого рынка |
22 |
|
Общие данные |
22 |
|
Производство стали |
24 |
|
Экспорт стали |
26 |
|
Импорт стали |
29 |
|
Производители стали в РФ |
32 |
|
Динамика основных показателей |
34 |
|
Производство металлоконструкций |
34 |
|
Экспорт металлоконструкций |
37 |
|
Импорт металлоконструкций |
51 |
|
Цены на металлоконструкции |
66 |
|
Объем рынка металлоконструкций |
68 |
|
Анализ спроса на рынке |
74 |
|
Общие данные |
74 |
|
Коммерческая недвижимость |
75 |
|
Жилая недвижимость |
77 |
|
Промышленное строительство |
78 |
|
Сельскохозяйственное строительство |
79 |
|
Дорожное строительство |
80 |
|
Анализ участников рынка |
82 |
|
Структура промышленности |
82 |
|
Профили участников |
84 |
|
ОАО «Мостостройиндустрия» |
84 |
|
Основные показатели деятельности компании |
84 |
|
ЗАО «Евразийская строительная компания» |
87 |
|
Основные показатели деятельности компании |
87 |
|
ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» |
89 |
|
Основные показатели деятельности компании |
89 |
|
ЗАО «Энергомаш БЗЭМ» |
91 |
|
Основные показатели деятельности компании |
91 |
|
ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» |
93 |
|
Основные показатели деятельности компании |
93 |
|
ООО «Кузнецкие металлоконструкции» |
94 |
|
Основные показатели деятельности компании |
94 |
|
ООО НПО «Мостовик» |
95 |
|
Основные показатели деятельности компании |
95 |
|
ЗАО «Курганстальмост» |
97 |
|
Основные показатели деятельности компании |
97 |
|
ОАО «Энергостальконструкция» |
98 |
|
Основные показатели деятельности компании |
98 |
|
ОАО «Воронежстальмост» |
100 |
|
Основные показатели деятельности компании |
100 |
|
ООО «Руукки Рус» |
101 |
|
Основные показатели деятельности компании |
101 |
|
Тенденции и перспективы развития рынка металлоконструкций |
103 |
|
О компании NeoAnalytics |
104 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., % |
14 |
|
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., % |
15 |
|
Рис. 3. Динамика производства стали, 2008-2014гг., млн. тонн |
23 |
|
Рис. 4. Структура производства стали по ФО РФ, 2014г., % |
24 |
|
Рис. 5. Динамика экспорта стали в натуральном выражении, 2008-2014гг., млн. тонн. |
25 |
|
Рис. 6. Динамика экспорта стали в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов. |
26 |
|
Рис. 7. Страны-экспортеры стали, 2014г., % |
27 |
|
Рис. 8. Динамика импорта стали, 2008-2014гг., тыс. тонн |
28 |
|
Рис. 9. Динамика импорта стали, 2008-2014гг., млн.долларов |
29 |
|
Рис. 10. Страны-импортеры стали, 2014г., % |
30 |
|
Рис. 11. Структура производства стали в разрезе основных производителей, 2014г., % |
31 |
|
Рис. 12. Динамика производства металлоконструкций из стали, 2010-2014гг., тыс. тонн |
33 |
|
Рис. 13. Динамика производства металлоконструкций из алюминия, 2008-2014гг., тыс. тонн |
34 |
|
Рис. 14. Динамика производства конструкций строительных шпунтовых, фасонных и специальных профилей, 2010-2014гг., тыс. тонн |
34 |
|
Рис. 15. Динамика экспорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн |
36 |
|
Рис. 16. Структура экспорта металлоконструкций из черных металлов в натуральном выражении, 2014г., % |
37 |
|
Рис. 17. Динамика экспорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн |
38 |
|
Рис. 18. Динамика экспорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн |
38 |
|
Рис. 19. Динамика экспорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн |
39 |
|
Рис. 20.Динамика экспорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов |
41 |
|
Рис. 21. Структура экспорта металлоконструкций из черных металлов в стоимостном выражении, 2014г., % |
42 |
|
Рис. 22. Динамика экспорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов |
43 |
|
Рис. 23. Динамика экспорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов |
43 |
|
Рис. 24. Динамика экспорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов |
44 |
|
Рис. 25. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 730810 «Мосты и секции из черных металлов», 2014г., % |
46 |
|
Рис. 26. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 730820 «Башни и решетчатые мачты из черных металлов», 2014г., % |
46 |
|
Рис. 27. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 730830 «Двери, окна, рамы, пороги для дверей из черных металлов», 2014г., % |
47 |
|
Рис. 28. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 730840 «Оборудование для строительных лесов», 2014г., % |
47 |
|
Рис. 29. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 730890 «Конструкции для морских и судоходных сооружений», 2014г., % |
48 |
|
Рис. 30. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 7301 «Конструкции шпунтовые, уголки фасонные и специальные профили», 2014г., % |
48 |
|
Рис. 31. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 7610 «Металлоконструкции из алюминия», 2014г., % |
49 |
|
Рис. 32. Страны - экспортеры продукции код ТН ВЭД 9460 «Сборные строительные конструкции», 2014г., % |
49 |
|
Рис. 33. Динамика импорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн |
50 |
|
Рис. 34. Структура импорта металлоконструкций из черных металлов натуральном выражении, 2014г., % |
51 |
|
Рис. 35. Динамика импорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн |
52 |
|
Рис. 36. Динамика импорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн |
52 |
|
Рис. 37. Динамика импорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн |
53 |
|
Рис. 38. Динамика импорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов |
55 |
|
Рис. 39. Структура импорта металлоконструкций из черных металлов в стоимостном выражении, 2014г., % |
56 |
|
Рис. 40. Динамика импорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов |
57 |
|
Рис. 41. Динамика импорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов |
57 |
|
Рис. 42. Динамика импорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов |
58 |
|
Рис. 43.Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 730810 Мосты и секции из черных металлов, 2014г., % |
60 |
|
Рис. 44. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 730820 «Башни и решетчатые мачты из черных металлов», 2014г., % |
60 |
|
Рис. 45. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 730830 «Двери, окна, рамы, пороги для дверей из черных металлов», 2014г., % |
61 |
|
Рис. 46. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 730840 «Оборудование для строительных лесов», 2014г., % |
61 |
|
Рис. 47. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 730890 «Конструкции для морских и судоходных сооружений», 2014г., % |
62 |
|
Рис. 48. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 7301 «Конструкции шпунтовые, уголки фасонные и специальные профили», 2014г., % |
63 |
|
Рис. 49. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 7610 «Металлоконструкции из алюминия», 2014г., % |
63 |
|
Рис. 50. Страны - импортеры продукции код ТН ВЭД 9460 «Сборные строительные конструкции», 2014г., % |
64 |
|
Рис. 51. Средние цены производителей на металлоконструкции из стали и алюминия, 2010-2014гг., руб. за тонну |
65 |
|
Рис. 52. Средние цены производителей на легкие металлоконструкции и металлоконструкции из тонкой листовой стали, 2010-2014гг., руб. за кв. метр |
66 |
|
Рис. 53. Объем рынка металлоконструкций из стали, 2010-2014гг., тыс. тонн |
67 |
|
Рис. 54. Структура отечественного рынка металлоконструкций из стали, 2010-2014гг., % |
68 |
|
Рис. 55. Объем рынка металлоконструкций из алюминия, 2010-2014гг., тыс. тонн |
69 |
|
Рис. 56. Структура отечественного рынка металлоконструкций из алюминия, 2010-2014гг., % |
70 |
|
Рис. 57. Объем рынка конструкций строительных шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей, 2010-2014гг., тыс. тонн |
71 |
|
Рис. 58. Структура отечественного рынка конструкций строительных шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей, 2010-2014гг., % |
72 |
|
Рис. 59. Структура потребления металлоконструкций по отраслям, 2014г., % |
73 |
|
Рис. 60. Объем качественных торговых площадей РФ, 2010-2014гг., млн.кв.метров |
74 |
|
Рис. 61. Объем качественных складских площадей РФ, 2010-2014гг., млн.кв.метров |
75 |
|
Рис. 62. Объем жилой недвижимости РФ, 2005-2014гг., млн.кв.метров |
76 |
|
Рис. 63. Количество введенных зданий промышленного назначения, 2008-2014гг., тыс.ед. |
77 |
|
Рис. 64. Количество введенных зданий сельскохозяйственного назначения в РФ, 2008-2014гг., тыс.ед. |
78 |
|
Рис. 65. Объем государственного финансирования ФЦП «Развитие транспортной системы России на период 2010-2020г.». |
79 |
|
Рис. 66. Прогнозы объема рынка металлоконструкций, 2014-2017гг., тыс. тонн |
102 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2013 – 2014гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
18 |
|
Табл. 2. Основные виды металлоконструкций и области применения |
20 |
|
Табл. 3. Экспорт стали, 2008-2014гг., млн. тонн/млн.долларов |
28 |
|
Табл. 4. Импорт стали, 2008-2014гг., тыс. тонн/млн.долларов |
31 |
|
Табл. 5. Показатели деятельности ведущих компаний сталелитейной промышленности РФ, 2014г. |
34 |
|
Табл. 6. Производство основных видов металлоконструкций, 2008-2014гг. |
37 |
|
Табл. 7. Экспорт металлоконструкций, 2008-2014гг., тыс. тонн |
41 |
|
Табл. 8. Экспорт металлоконструкций, 2008-2014гг., млн.долларов |
46 |
|
Табл. 9. Импорт металлоконструкций, 2008-2014гг., тыс. тонн |
55 |
|
Табл. 10. Импорт металлоконструкций, 2008-2014гг., млн.долларов |
60 |
|
Табл. 11. Средние цены производителей на металлоконструкции, 2010-2014гг., руб./ед. измерения |
68 |
|
Табл. 12. Объем рынка металлоконструкций из стали, 2010-2014гг., тыс. тонн |
69 |
|
Табл. 13. Объем рынка металлоконструкций из алюминия, 2010-2014гг., тыс. тон |
71 |
|
Табл. 14. Объем рынка конструкций строительных шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей, 2010-2014гг., тыс. тонн |
73 |
|
Табл. 15. Классификация участников рынка металлоконструкций РФ |
84 |
