Российский рынок металлоконструкций: итоги 2018 г., прогнозы до 2021 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

8

Аннотация  

9

Макроэкономические показатели России в 2018 г.       

11

Классификация отрасли     

14

Конъюнктура российского рынка        

17

Общие данные       

17

Динамика основных показателей         

19

Производство стали

19

Производство металлоконструкций     

21

Экспорт металлоконструкций   

24

Общие данные         

24

Страны-экспортеры

31

Импорт металлоконструкций    

34

Общие данные         

34

Страны-импортеры 

42

Ценовая конъюнктура     

44

Цены на металлоконструкции      

44

Объем рынка металлоконструкций     

45

Анализ спроса на рынке  

51

Общие данные         

51

Коммерческая недвижимость       

52

Жилая недвижимость         

54

Промышленное строительство     

55

Сельскохозяйственное строительство     

56

Дорожное строительство   

57

Анализ участников рынка 

59

Структура промышленности        

59

Профили участников       

61

АО «Мостостройиндустрия»      

61

Основные показатели деятельности компании  

61

АО «Челябинский завод металлоконструкций»        

64

Основные показатели деятельности компании  

64

ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций»      

66

Основные показатели деятельности компании  

66

ООО «Кузнецкие металлоконструкции»         

67

Основные показатели деятельности компании  

67

ЗАО «Курганстальмост» 

68

Основные показатели деятельности компании  

68

ОАО «Энергостальконструкция»         

69

Основные показатели деятельности компании  

69

ОАО «Воронежстальмост»         

71

Основные показатели деятельности компании  

71

ООО «Руукки Рус»        

72

Основные показатели деятельности компании  

72

Тенденции и перспективы развития рынка металлоконструкций          

74

О компании NeoAnalytics 

77

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика основных показателей российского рынка металлоконструкций, 2011-2018гг., %       

16

Рис. 2. Структура совокупного объема российского рынка металлоконструкций по сегментам, 2018г., %          

17

Рис. 3. Структура совокупного объема российского рынка металлоконструкций по сегментам, 2018г., тыс. тонн         

17

Рис. 4. Динамика производства стали, 2008-2018гг., млн. тонн, %    

18

Рис 5. Структура производства стали в РФ по федеральным округам, 2018г., %    

19

Рис. 6. Структура объема внутреннего производства металлоконструкций по сегментам, 2018г., тыс. тонн

20

Рис. 7. Динамика объема внутреннего производства металлоконструкций из стали, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 

20

Рис. 8. Динамика объема внутреннего производства металлоконструкций из алюминия, 2010-2018гг., тыс. тонн, %    

21

Рис. 9. Динамика объема внутреннего производства конструкций строительных шпунтовых, фасонных и специальных профилей, 2010-2018гг., тыс. тонн, %        

21

Рис. 10. Динамика объема экспорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в натуральном выражении, 2010-2018гг., тыс. тонн, %         

23

Рис. 11. Структура экспорта металлоконструкций из черных металлов в натуральном выражении, 2018г., %         

24

Рис. 12. Динамика объема экспорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в натуральном выражении, 2010-2018гг., тыс. тонн, %  

24

Рис. 13. Динамика объема экспорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в натуральном выражении, 2010-2018гг., тыс. тонн, %    

25

Рис. 14. Динамика объема экспорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в натуральном выражении, 2010-2018гг., тыс. тонн, %         

25

Рис. 15. Динамика объема экспорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в стоимостном выражении, 2010-2018гг., млн. долл., %        

27

Рис. 16. Структура экспорта металлоконструкций из черных металлов в стоимостном выражении, 2018 г., %       

28

Рис. 17. Динамика объема экспорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в стоимостном выражении, 2010-2018гг., млн. долл., % 

28

Рис. 18. Динамика объема экспорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в стоимостном выражении, 2010-2018гг., млн. долл., %  

29

Рис. 19. Динамика объема экспорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в стоимостном выражении, 2010-2018гг., млн. долл., %        

29

Рис. 20. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 7308                                                   «Металлоконструкции из черных металлов и их части», 2018г., %   

31

Рис. 21. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 7301 «Конструкции шпунтовые, уголки фасонные и специальные профили», 2018г., %  

31

Рис. 22. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 7610 «Металлоконструкции из алюминия», 2018г., %    

32

Рис. 23. Страны - экспортеры продукции код ТН ВЭД 9460 «Сборные строительные конструкции», 2018г., %  

32

Рис. 24. Динамика объема импорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в натуральном выражении, 2010-2018гг., тыс. тонн, %         

33

Рис. 25. Структура импорта металлоконструкций из черных металлов в натуральном выражении, 2018г., %         

34

Рис. 26. Динамика объема импорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в натуральном выражении, 2010-2018гг., тыс. тонн, %  

34

Рис. 27. Динамика объема импорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в натуральном выражении, 2010-2018гг., тыс. тонн, %    

35

Рис. 28. Динамика объема импорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в натуральном выражении, 2010-2018гг., тыс. тонн, %         

35

Рис. 29. Динамика объема импорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в стоимостном выражении, 2010-2018гг., млн. долл., %        

37

Рис. 30. Структура импорта металлоконструкций из черных металлов в стоимостном выражении, 2018г., %        

38

Рис. 31. Динамика объема импорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в стоимостном выражении, 2010-2018гг., млн. долл., % 

38

Рис. 32. Динамика объема импорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в стоимостном выражении, 2010-2018гг., млн. долл., %  

39

Рис. 33. Динамика объема импорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в стоимостном выражении, 2010-2018гг., млн. долл., %        

39

Рис. 34. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 7308 Металлоконструкции из черных металлов и их части, 2018г., %   

41

Рис. 35. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 7301 «Конструкции шпунтовые, уголки фасонные и специальные профили», 2018г., %  

41

Рис. 36. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 7610 «Металлоконструкции из алюминия», 2018г., %        

42

Рис. 37. Страны - импортеры продукции код ТН ВЭД 9460 «Сборные строительные конструкции», 2018г., %    

42

Рис. 38. Средние цены производителей на металлоконструкции из стали и алюминия, 2010-2018гг., руб. за тонну

43

Рис. 39. Динамика совокупного объема российского рынка металлоконструкций, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 

44

Рис. 40. Структура совокупного объема российского рынка металлоконструкций, 2018г., %       

45

Рис. 41. Объем рынка металлоконструкций из стали, 2010-2018гг., тыс. тонн, %   

45

Рис. 42. Структура российского рынка металлоконструкций из стали, 2010-2018гг., %        

46

Рис. 43. Объем рынка металлоконструкций из алюминия, 2010-2018гг., тыс. тонн, %

47

Рис. 44. Структура российского рынка металлоконструкций из алюминия, 2010-2018гг., %     

48

Рис. 45. Объем рынка конструкций строительных шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей, 2010-2018гг., тыс. тонн, %     

48

Рис. 46. Структура отечественного рынка конструкций строительных шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей, 2010-2018гг., %           

49

Рис. 47. Структура потребления металлоконструкций по отраслям, 2018г., %        

50

Рис. 48. Динамика объема качественных торговых площадей РФ, 2010-2018гг., млн.кв. метров, %   

51

Рис. 49. Динамика объема качественных складских площадей РФ, 2010-2018гг., млн.кв. метров, %   

52

Рис. 50. Динамика объема жилой недвижимости РФ, 2007-2018гг., млн.кв. метров, %        

53

Рис. 51. Количество введенных зданий промышленного назначения, 2008-2018гг., тыс.ед.           

54

Рис. 52. Количество введенных зданий сельскохозяйственного назначения в РФ, 2008-2018гг., тыс.ед.          

55

Рис. 53. Объем государственного финансирования ФЦП «Развитие транспортной системы России на период 2010-2020г.» 

56

Рис. 54. Прогнозы объема рынка металлоконструкций, 2019-2021гг., тыс. тонн, %           

73

Рис. 55. Прогноз структуры объема рынка металлоконструкций по сегментам, 2019-2021гг., %       

74

Рис. 56. Прогноз структуры объема рынка металлоконструкций по сегментам (внутреннее производство/импорт), 2019-2021гг., %    

74

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

12

Табл. 2. Основные виды металлоконструкций и области применения          

15

Табл. 3. Производство основных видов металлоконструкций, тыс.тонн, 2010-2018гг.

23

Табл. 4. Экспорт металлоконструкций, 2010-2018гг., тыс. тонн         

27

Табл. 5. Экспорт металлоконструкций, 2010-2018гг., млн. долл.       

31

Табл. 6. Импорт металлоконструкций, 2010-2018гг., тыс. тонн          

37

Табл. 7. Импорт металлоконструкций, 2010-2018гг., млн.долл.         

41

Табл. 8. Средние цены производителей на металлоконструкции, 2010-2018гг., руб./ед. измерения   

44

Табл. 9. Объем рынка металлоконструкций из стали, 2010-2018гг., тыс.тонн         

47

Табл. 10. Объем рынка металлоконструкций из алюминия, 2010-2018гг., тыс. тонн           

48

Табл. 11. Объем рынка конструкций строительных шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей, 2010-2018гг., тыс. тонн       

50

Табл. 12. Классификация участников рынка металлоконструкций РФ         

59