Российский рынок энергооборудования: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели России в 2013 г    

9

Конъюнктура российского рынка энергетического оборудования          

15

Общие тенденции   

15

Положение России на мировом рынке    

15

Внутренний рынок 

16

Факторы, ограничивающие и влияющие на развитие отрасли           

20

Государственная поддержка отрасли       

23

Характеристика отрасли    

31

Генерирующие мощности РФ       

31

Виды производства электроэнергии РФ 

34

Атомные электростанции  

34

Гидроэлектростанции        

35

Тепловые электростанции 

37

Малая распределительная энергетика и нетрадиционные источники энергии (НИЭ)

38

Основные виды энергооборудования     

40

Использование нанотехнологий в энергетике   

42

Мировые тенденции          

42

Российский рынок  

44

Динамика основных показателей 

46

Производство          

46

Импорт         

50

Экспорт        

58

Объем рынка

66

Профили основных участников рынка           

67

«Силовые машины»        

67

Основные показатели деятельности компании  

67

ОАО  «Атомэнергомаш» 

70

Основные показатели деятельности компании  

70

«Объединённые машиностроительные заводы»       

74

Основные показатели деятельности компании  

74

«НПО Элсиб»         

77

Основные показатели деятельности компании  

77

«Энергомашкорпорация»           

79

Основные показатели деятельности компании  

79

«Группа компаний Подольский машиностроительный завод»     

82

Основные показатели деятельности компании  

82

ОАО «Тяжмаш»    

84

Основные показатели деятельности компании  

84

ООО «Электротяжмаш - Привод»        

86

Основные показатели деятельности компании  

86

ОАО «Сатурн-Газовые турбины»         

88

Основные показатели  деятельности компании 

88

ЗАО «Уральский турбинный завод»    

90

Основные показатели деятельности компании  

90

Тенденции и перспективы развития рынка энергетического оборудования     

92

О компании NeoAnalytics 

98

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  

11

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  

12

Рис. 3. Структура мирового рынка энергомашиностроения, %          

14

Рис. 4. Структура ввода энергооборудования на российском рынке, 2008 – 2012гг., %        

16

Рис. 5. Крупнейшие участники отрасли энергомашиностроения, 2013г.,%  

18

Рис. 6. Планируемые вводы мощностей на электростанциях ЕЭС России, 2010 – 2016гг., млн. кВт     

25

Рис. 7. Структура установленной мощности на электростанциях ЕЭС России, 2012 – 2016гг., %  

25

Рис. 8. Вводы генерирующих мощностей РФ, 2000-2013гг., МВт     

30

Рис. 9. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России на 1 января 2014 года по видам электростанций, %  

31

Рис. 10. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России на 1 января 2014 года по географическому признаку, %      

31

Рис. 11. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России на 1 января 2014 года по географическому признаку и видам электростанций, %          

32

Рис. 12. Потребность в установленной мощности электростанций ЕС России, 2012-2016гг., ГВт 

32

Рис. 13. Динамика производства турбин паровых, 1990-2013гг., тыс. кВт   

45

Рис. 14. Динамика производства турбин газовых, 1990-2013гг., тыс. кВт    

46

Рис. 15. Динамика производства турбин гидравлических, 1990-2013гг., тыс. кВт  

46

Рис. 16. Динамика производства котлов паровых, 2007-2013гг., тонн пара/час      

47

Рис. 17. Динамика производства генераторов к паровым, газовым и гидравлическим турбинам, 1990-2009гг, млн. КВт       

47

Рис. 18. Импорт продукции 8402 «Котлы паровые» в натуральном выражении, 2005-2013гг., тонн  

49

Рис. 19. Импорт продукции 8402 «Котлы паровые», в стоимостном выражении, 2005-2013гг., млн.долларов           

49

Рис. 20. Импорт продукции 8410 «Турбины гидравлические» в натуральном выражении, 2005-2013гг., тонн    

50

Рис. 21. Импорт продукции 8410 «Турбины гидравлические» в стоимостном выражении, 2005-2013гг., млн.долларов 

50

Рис. 22. Импорт продукции 8411 «Турбины газовые» в натуральном выражении, 2005-2013гг., тонн  

51

Рис. 23. Импорт продукции 8411 «Турбины газовые» в стоимостном выражении, 2005-2013гг., млн.долларов           

51

Рис. 24. Импорт продукции 8406 «Турбины паровые» в стоимостном выражении, 2005-2013гг., млн.долларов           

52

Рис. 25. Структура импорта энергооборудования в стоимостном выражении, 2013г., %       

53

Рис. 26. Основные страны-импортеры продукции 8402 «Котлы паровые», 2013г.,%

54

Рис. 27. Основные страны-импортеры продукции 8406 «Турбины паровые», 2013г,%

55

Рис. 28. Основные страны-импортеры продукции 8410 «Турбины гидравлические», 2013г., %       

55

Рис. 29. Основные страны-импортеры продукции 8411 «Турбины газовые», 2013г., %        

56

Рис. 30. Экспорт продукции 8402 «Котлы паровые» в натуральном выражении, 2005-2013гг., тонн  

57

Рис. 31. Экспорт продукции 8402 «Котлы паровые» в стоимостном выражении, 2005-2013гг., млн.долларов           

57

Рис. 32. Экспорт продукции 8410 «Турбины гидравлические» в натуральном выражении, 2005-2013гг., тонн    

58

Рис. 33. Экспорт продукции 8410 «Турбины гидравлические» в стоимостном выражении, 2005-2013гг., млн.долларов 

59

Рис. 34. Экспорт продукции 8411 «Турбины газовые» в натуральном выражении, 2005-2013гг., тонн  

59

Рис. 35. Экспорт продукции 8411 «Турбины газовые» в стоимостном выражении, 2005-2013гг., млн.долларов           

60

Рис. 36. Экспорт продукции 8406 «Турбины паровые» в стоимостном выражении, 2005-2013гг., млн.долларов           

60

Рис. 37. Структура экспорта энергооборудования в стоимостном выражении, 2013г., %       

61

Рис. 38. Основные страны-экспортеры продукции 8402 «Котлы паровые», 2013г., %

62

Рис. 39. Основные страны-экспортеры продукции 8406 «Турбины паровые», 2013г., %       

63

Рис. 40. Основные страны-экспортеры продукции 8410 «Турбины гидравлические», 2013г., %          

64

Рис. 41. Основные страны-экспортеры продукции 8411 «Турбины газовые», 2013г., %        

64

Рис. 42. Объем рынка энергетического машиностроения, 2003-2016гг., млрд.руб. 

65

Рис. 43. Прогноз производства паровых турбин, 2014-2016гг., тыс. кВт      

93

Рис. 44. Прогноз производства газовых турбин, 2014-2016гг., тыс. кВт       

94

Рис. 45. Прогноз производства гидравлических турбин, 2014-2016гг., тыс. кВт     

94

Рис. 46. Прогноз производства паровых котлов, 2014-2016гг., тонн пара/час         

95

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

14

Табл. 2. Этапы реализации энергетической стратегии для направления: «Электроэнергетика» и «Энергооборудование»           

27

Табл. 3. Прогноз поэтапного изменения установленной мощности электростанций России по видам генерации на период до 2030 года (млн. кВт)         

30

Табл. 4. Характеристика атомных электростанций       

34

Табл. 5. Характеристика гидроэлектростанций 

36

Табл. 6. Характеристика тепловых электростанций     

37

Табл. 7. Характеристика основного энергооборудования        

40

Табл. 8. Основные нанопродукты в энергетике 

42

Табл. 9. Производство основных видов энергооборудования, 1990-2013гг. 

49

Табл. 10. Импорт основных видов энергооборудования, в натуральном выражении, 2005-2013гг. 

53

Табл. 11. Импорт основных видов энергооборудования, в стоимостном выражении, 2005-2013гг. 

54

Табл. 12. Экспорт основных видов энергооборудования, в натуральном выражении, 2005-2013гг.   

62

Табл. 13. Экспорт основных видов энергооборудования, в стоимостном выражении, 2005-2013гг.   

63

Табл. 14. Прогноз производства основного вида энергооборудования, 2014-2016гг.

94