Российский рынок электрооборудования 2011

Аннотация

2

Полное оглавление

3

Список диаграмм

7

Список таблиц

9

Анализ текущей ситуации в электросетевом хозяйстве России

12

Общие сведения о единой национальной (общероссийской) электрической сети ЕНЭС и установленном электрооборудовании

12

Износ электрооборудования на электростанциях и в ЕНЭС России

14

Новая техника и технологии, обеспечивающие функционирование и развитие ЕНЭС

17

Новые электросетевые технологии

17

Новая техника

22

Краткая оценка зарубежного опыта

23

Электрооборудование, используемое в электросетевом хозяйстве России

26

Программа развития российской электроэнергетической промышленности

31

Рынок электроэнергии

31

Оптовый рынок

31

Розничный рынок

35

Повышение энергоэффективности и внедрение энергосберегающих мер

36

Производство электрической энергии и мощности

38

Экспорт, импорт электроэнергии

40

Потребление электроэнергии

42

Перспективы развития рынка электрооборудования

44

Общие сведения о рынке электрооборудования

45

Сегментация рынка

50

Выключатели

50

Разъединители

52

Трансформаторы

53

История российского трансформаторостроения

61

КРУЭ

62

Тенденции развития российского рынка КРУЭ

62

РЗА

64

Кабели

67

Характеристика рынка меди и алюминия

68

АСУ ТП

68

Иностранные производители

69

Отечественные производители

69

Текущее состояние рынка оборудования АСУ ТП

70

АСУЗ

70

Внедрение новой техники на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»

72

Ожидаемые вводы генерирующего оборудования в 2011 году

74

Выступления и интерьвю специалистов и экспертов в данной области

76

Интервью А.В. Наконечного, генерального директора ООО «Джи и Индастри

76

Интервью с председателем  Совета директоров ТГК-4 Юлией Басовой

79

Интервью с вице-президентов ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" Михаилом Егоровым

81

Профили участников рынка

85

Рис. 1. Протяженность и трансформаторная мощность для сетей 330 кВ и выше в 2009-2030гг

14

Рис. 2. Распределение технологических нарушений на оборудовании ПС по видам оборудования

15

Рис. 3. Возрастная структура основного оборудовании ПС

15

Рис. 4. Возрастная структура линий электропередачи

16

Рис. 5. Соотношение долей применяемого отечественного и импортного первичного электротехнического оборудования, закупаемого для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на начало 2010г.

27

Рис. 6. Прогноз соотношения долей применяемого отечественного и импортного первичного электротехнического оборудования, закупаемого для объектов ОАО «ФСК ЕЭС»

28

Рис. 7. Соотношение долей применяемого отечественного и импортного вторичного электротехнического оборудования, закупаемого для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на начало 2010г.

28

Рис. 8. Прогноз соотношения долей применяемого отечественного и импортного вторичного электротехнического оборудования, закупаемого для объектов ОАО «ФСК ЕЭС»

29

Рис. 9. Структура производства электроэнергии, 2010г., %

33

Рис. 10. Прогноз среднеотпускных цен на электроэнергию, коп./кВт.ч

35

Рис. 11. Прогноз производства электроэнергии до 2030г

39

Рис. 12. Объемы экспорта электроэнергии в 2002 - 2010 гг., млрд. кВтч

40

Рис. 13. Объемы импорта электроэнергии в 2003 - 2010 гг., млрд. кВтч

41

Рис. 14. Прогноз электропотребления в России до 2030 г., млрд. кВт.ч.

42

Рис. 15. Территориальное распределение электропотребления в России, млрд. кВт.ч.

43

Рис. 16. Показатели развития производства электрооборудования в 2009-2013гг, %

45

Рис. 17. Качественное и количественное состояние выключателей на объектах ФСК ЕЭС

50

Рис. 18. Количество выключателей 110-750 кВ, которое требует замены до 2015 г., тыс. шт.

51

Рис. 19. Качественное и количественное состояние разъединителей на объектах ФСК ЕЭС

53

Рис. 20. Потребности энергокомпаний России в 2009-2011 гг. в мощности силовых трансформаторах

55

Рис. 21. Качественное и количественное состояние трансформаторов (автотрансформаторов) на объектах ФСК ЕЭС

55

Рис. 22. Охват отечественных производителей рынка трансформаторов, 2010г

56

Рис. 23. Российский рынок КРУЭ в 2005-2009 гг.

63

Рис. 24. Охват основных производителей КРУЭ, 2010г

64

Рис. 25. Охват отечественных производителей рынка кабелей, 2010г

68

Рис. 26. Распределение заказов на поставку электрооборудования компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd по регионам мира с 2006 по 2009, %

85

Рис. 27. Структура поставок электрооборудования компанией Hyundai Heavy Industries Co. ltd 2010, %

86

Рис. 28. Структура бизнеса компании Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (по итогам 2010г).

86

Рис. 29. Структура продаж компании Areva по регионам в 2010г.

88

Рис. 30. Структура бизнеса компании Areva

88

Рис. 31. Распределение заказов компании Siemens AG по регионам мира в 2010г

93

Рис. 32. Структура продаж компании MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION с 2005 по 2010, %

98

Рис. 33. Структура продаж компании MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION по регионам в 2010г.

98

Рис. 34. Структура бизнеса компании ABB в 2010г.

101

Рис. 35. Распределение заказов компании ABB по регионам мира

101

Рис. 36. Распределение заказов компании LS Industrial systems по регионам мира, %

113

Рис. 37. Распределение объема продаж по направлениям бизнеса компании  Schneider Electric в 2010г, %

114

Рис. 38. Распределение выручки компании Schneider Electric по регионам мира в 2010г, %

114

Рис. 39. Динамика роста производства, МВа

116

Рис. 40. Динамика продаж Корпорации «Союз» в 2004-2010гг, $ млн

150

Рис. 41. Структура реализации проектов корпорации «Союз» по регионам, 2010г

151

Рис. 42. Протяженность линий электропередачи, находящихся в ведении ОАО «ФСК ЕЭС», 2002-2009гг., км

211

Рис. 43. Количество подстанций, находящихся в ведении ОАО «ФСК ЕЭС», 2002-2009гг., шт

211

Табл. 1. Планируемые вводы мощностей по объектам капитального строительства ФСК в 2010-2014 гг.

26

Табл. 2. Ориентировочная потребность ОАО «ФСК ЕЭС» в оборудовании в 2011-2012гг.

29

Табл. 3. Ориентировочная потребность ОАО «Холдинг МРСК» в оборудовании в 2011г.

30

Табл. 4. Рост тарифов и оптовых цен на электроэнергию в 2010-2013гг (в среднем за год, к предыдущему году %)

33

Табл. 5. Целевые показатели технического уровня электроэнергетики, достижение которых должно быть обеспечено в результате внедрения  новых технологий.

36

Табл. 6. Динамика производства и экспорта электроэнергии в 2009-2013гг, млрд. кВт*ч.

38

Табл. 7. Возможность замещения импортного первичного оборудования отечественным по объектам ОАО «ФСК ЕЭС».

47

Табл. 8. Возможность замещения импортного первичного оборудования отечественным по объектам ОАО «Холдинг МРСК».

48

Табл. 9. Крупнейшие силовые трансформаторы зарубежных фирм

57

Табл. 10. Динамика импорта трансформаторов в 2008-2010гг

58

Табл. 11. Объем выпуска трансформаторов малой мощности общего назначения в разрезе регионов

58

Табл. 12. Объем выпуска комплектных трансформаторных подстанций (КТП) в разрезе регионов

59

Табл. 13. Производственные мощности трансформаторостроения

61

Табл. 14. Сравнительная таблица работы устройств РЗА за 9 месяцев 2008-2010гг.

65

Табл. 15. Динамика экспорта, импорта силового кабеля из РФ в 2010г.

67

Табл. 16. Динамика импорта силового кабеля из РФ в 2010г.

67

Табл. 17. Основные российские производители кабельной продукции

68

Табл. 18. Внедрение новой техники и ожидаемый эффект от неё в 2009-2010гг

72

Табл. 19. Разрабатываемые инновационные проекты и предполагаемый эффект от их внедрения

72

Табл. 20. Ввод генерирующего оборудования в 2011г.

75

Табл. 21. Финансовые результаты компании Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (подразделение «Электроэнергетические системы»)

85

Табл. 22. Финансовые результаты компании Areva (подразделение «Передача и Распределение», T&D)

87

Табл. 23. Генераторные распредустройства, поставляемые компанией Areva T&D

89

Табл. 24. Трансформаторы напряжения, поставляемые компанией Areva T&D

89

Табл. 25. Трансформаторы тока, поставляемые компанией Areva T&D

89

Табл. 26. КРУЭ, поставляемые компанией Areva T&D

89

Табл. 27. Силовые трансформаторы, поставляемые компанией Areva T&D

90

Табл. 28. Оборудование, поставленное компанией Areva T&D российским заказчикам

90

Табл. 29. Финансовые результаты компании Siemens AG

93

Табл. 30. КРУЭ, поставленные компанией Siemens AG российским заказчикам за 2005-2009гг.

95

Табл. 31. Финансовые результаты компании MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

97

Табл. 32. Финансовые результаты компании ABB

100

Табл. 33. Объем продаж трансформаторов компании ABB в России

103

Табл. 34. Трансформаторы, поставленные компанией ABB российским заказчикам с 2001 по 2009гг.

103

Табл. 35. КРУЭ, комплексы наружной установки,  поставленные компанией ABB российским заказчикам с 1978 по 2008гг.

105

Табл. 36. Количество выключателей, поставленных компанией ABB российским заказчикам с 2000 по 2008гг.

111

Табл. 37. Финансовые результаты компании MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

112

Табл. 38. Объем продаж компании Schneider Electric

114

Табл. 39. Финансовые результаты ОАО «ЗТР»

116

Табл. 40. Финансовые результаты ОАО ХК «Электрозавод»

118

Табл. 41. Финансовые результаты компании ООО «Тольяттинский трансформатор»

120

Табл. 42. Объемы продаж компании Уралэлектротяжмаш

120

Табл. 43. Оборудование, поставленное ОАО «Энергомеханический завод» российским заказчикам с 1982 по 2007гг.

142

Табл. 44. Производственные показатели Корпорации «СОЮЗ» за 2008-2009гг. и прогноз на 2011-2012гг.

149

Табл. 45. Проекты ЗАО «Губернский город» на 2009-2010гг.

153

Табл. 46. Осуществленные проекты в области модернизации и технического перевооружения

156

Табл. 47. Линии электропередачи, находящиеся в зоне обслуживания ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

167

Табл. 48. Подстанции, находящиеся в зоне обслуживания ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

167

Табл. 49. Производственные и стоимостные показатели ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» за 2009г.

167

Табл. 50. Линии электропередачи, обслуживаемые Волжским филиалом ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», км

168