Исследование «Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и январе-апреле 2013 г.» содержит данные о ситуации на рынке цемента в годовой и помесячной динамике, включает данные за 1 квартал 2013 г., характеристику наиболее значимых событий на рынке в январе-апреле 2013 г.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Аналитический обзор о ситуации на рынке цемента обновляется ежемесячно, на основе базы данных, разработанной «Амикрон-консалтинг». База данных включает систематизированную информацию об основных параметрах развития рынка цемента:
─ объемы производства, импорта, экспорта, потребления – по каждому региону, федеральному округу, России в целом в помесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;
─ ввоз и вывоз цемента по железной дороге, среднее расстояние поставки – по каждому региону, федеральному округу, России в целом в помесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;
─ технические характеристики производственных мощностей, их величина, уровень загрузки мощностей по каждому заводу, в годовой динамике, включая данные на начало 2013 г.
─ объемы производства по каждому цементному заводу в помесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;
─ объемы отгрузки цемента по каждому заводу железнодорожным и автомобильным транспортом;
─ объемы отгрузки по каждому заводу в разрезе регионов;
─ объемы производства продукции по холдингам и их доли рынка в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года;
─ объемы импорта цемента по странам по месяцам, в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года; средняя цена поставки по каждой стране-импортеру по месяцам 2012-1013 гг.;
─ финансовые показатели деятельности по каждому цементному заводу в годовой динамике;
─ цены на цемент по регионам в помесячной динамике;
─ ввод жилья и объемы строительных работ по каждому региону в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года;
─ плановые показатели по вводу жилья по каждому региону в динамике до 2020 г.
База данных обновляется ежемесячно, предоставляется клиентам, оформившим годовую подписку. В качестве приложения к ежемесячной базе данных предоставляется краткий аналитический обзор о текущей ситуации на рынке и событиях за прошедший месяц.
Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 82 страницы; отчет иллюстрирован 31 диаграммой; 31 таблицей, 1 картой.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
РЕЗЮМЕ 7
1. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 14
1.1. Динамика потребления цемента в 2012-2013 гг. 14
1.2. Источники потребления цемента в России в 2012-2013 гг. 16
1.3. Объемы и динамика производства цемента в 2011-2013 гг. 18
1.4. Сезонность производства и потребления цемента в России 20
1.5. Динамика цен на цемент в России в 2012-2013 гг. 23
2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 26
2.1. Производственные мощности российской цементной отрасли в 2012-2013 гг. 26
2.2. Позиции игроков на российском рынке цемента в 2012-2013 гг. 32
2.3. Выпуск цемента российскими заводами в 2012-2013 гг. 36
3. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА 43
3.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 43
3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом в 2012-2013 гг. 46
3.3. Расходы на логистику на рынке цемента в 2012-2013 гг. 50
4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 51
4.1. Импорт цемента в Россию в 2012-2013 гг. 51
4.2. Цены на рынке импортного цемента в 2012-2013 гг. 56
4.3. Экспорт цемента из России в 2012-2013 гг. 57
5. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 60
5.1. Тенденции развития стройиндустрии в 2012-2013 гг. 60
5.2. Тенденции развития строительства в 2012-2013 гг. 65
5.3. Региональные тенденции строительной активности в 2012-2013 гг. 72
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 82
Картографический материал
Карта 1. География размещения цементных заводов в России 28
Перечень диаграмм:
Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг. 14
Рис. 2. Потребление цемента в России по месяцам 2011 2013 гг. 15
Рис. 3. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2013 гг. 17
Рис. 4. Помесячная структура внешнеторгового баланса на российском рынке цемента с января 2007 г. по март 2013 г. 17
Рис. 5. Объемы производства цемента в России в 2002-2013 гг. 19
Рис. 6. Помесячная динамика выпуска цемента в России в 2010 2013 гг. 20
Рис. 7. Сезонная волна потребления цемента в России в 2011-2012 гг. 21
Рис. 8. Сравнение сезонности производства цемента в России в 2007 и 2012 гг. 22
Рис. 9. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг. 25
Рис. 10. Объемы выпуска и использование среднегодовой производственной мощности по выпуску цемента в России в 2005 2012 гг. 27
Рис. 11. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг. 33
Рис. 12. Средняя доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг. 43
Рис. 13. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг. 44
Рис. 14. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007-2013 гг. 45
Рис. 15. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 квартале 2012-2013 гг. 51
Рис. 16. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008 г. и 2011-2013 гг. 54
Рис. 17. Динамика импортных поставок и цен на российском рынке цемента в 2007-2013 гг. 56
Рис. 18. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 квартале 2012-2013 гг. 58
Рис. 19. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2012 г. 60
Рис. 20. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 1 квартале 2013 г. 62
Рис. 21. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007-2012 гг. 64
Рис. 22. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 65
Рис. 23. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 66
Рис. 24. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2012 гг. 67
Рис. 25. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 68
Рис. 26. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2013 гг. 68
Рис. 27. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 69
Рис. 28. Доля индивидуальной застройки в общем объеме жилищного строительства в России в 1998-2013 гг. 71
Рис. 29. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 73
Рис. 30. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 74
Рис. 31. Доля индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012 г. 75
Табл. 1. Динамика видимого потребления цемента в России по месяцам 2007 2013 гг. 15
Табл. 2. Товарный баланс российского рынка цемента в 2007-2013 гг. 16
Табл. 3. Объемы производства цемента в России по месяцам в 2007-2013 гг. 19
Табл. 4. Сезонность потребления цемента в России в 2007 2012 гг. 21
Табл. 5. Оценка равномерности производства и потребления цемента в России в 2007 2012 гг. 22
Табл. 6. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг. 24
Табл. 7. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008-2013 гг. 25
Табл. 8. Состояние производственных мощностей российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. 26
Табл. 9. Производственные мощности российских заводов и уровень их загрузки в 2012-2013 гг. 29
Табл. 10. Объемы поставок цемента основными игроками и холдингами в 2007-2012 гг. 34
Табл. 11. Объемы поставок цемента основными игроками и холдингами в 1 квартале 2012-2013 гг. 36
Табл. 12. Производство цемента на российских заводах в 2007-2012 гг. 37
Табл. 13. Производство цемента на российских заводах в 1 квартале 2013 г. 40
Табл. 14. Объемы железнодорожной отгрузки цемента по месяцам в 2007-2013 гг. 45
Табл. 15. Поставки цемента автотранспортом с российских цементных заводов в 2011-2013 гг. 47
Табл. 16. Величина логистических расходов в цене цемента в 2007-2013 гг. 50
Табл. 17. Объемы импорта цемента в Россию в 2006-2013 гг. 51
Табл. 18. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в 2008-2013 гг. 52
Табл. 19. География импорта цемента в Россию в 2008 г и 2011-2012 гг. 53
Табл. 20. География импорта цемента в Россию в 1 квартале 2012-2013 гг. 55
Табл. 21. Цены на цемент по странам-импортерам в 2012-2013 гг. 57
Табл. 22. Объемы экспорта цемента из России в 2006-2013 гг. 58
Табл. 23. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 60
Табл. 24. Производство базовых стройматериалов в России в 1 квартале 2013 г. 61
Табл. 25. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам РФ 63
Табл. 26. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007 2012 гг. 66
Табл. 27. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2012 гг. 69
Табл. 28. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 72
Табл. 29. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 1 квартале 2013 г. 73
Табл. 30. Строительство жилых домов в регионах России в 2012 г. 75
Табл. 31. Строительство жилых домов в регионах России в 1 квартале 2013 г. 78
Российский рынок цемента в 2016 г., прогнозы на 2017-2019 гг.
07 ноября 2016
07 ноября 2016
105 000
Российский рынок цемента в 2015 г., прогнозы на 2016-2018 гг.
30 ноября 2015
30 ноября 2015
95 000
Российский рынок цемента в декабре 2013 г. и январе 2014 г. (аналитическая записка)
28 января 2014
28 января 2014
20 000
Российский рынок цемента в ноябре-декабре 2013 г. (аналитическая записка)
25 декабря 2013
25 декабря 2013
20 000
Российский рынок цемента в октябре-ноябре 2013 г. (аналитическая записка)
25 ноября 2013
25 ноября 2013
20 000
Российский рынок цемента в сентябре-октябре 2013 г. (аналитическая записка)
26 октября 2013
26 октября 2013
20 000
Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и 1 полугодии 2013 г.
28 июля 2013
28 июля 2013
40 000
Российский рынок цемента в 2011-2012 гг.и январе-июне 2013 г.
28 июня 2013
28 июня 2013
40 000
Российский рынок цемента в 2009-2011 гг. Прогнозы до 2020 г.
20 мая 2011
20 мая 2011
80 000
Российский рынок цемента в 2009 г. Прогнозы на 2010-2012 г.
06 февраля 2010
06 февраля 2010
35 000