Российский рынок цемента остается инвестиционно привлекательным и перспективным. Даже в условиях сложной экономической ситуации в 2008 2010 гг. динамика производства цемента была лучше, чем в других сегментах стройиндустрии, загрузка производственных мощностей составляла 60-65%, что выше показателей многих отраслей в кризисный период. Важной тенденцией последних двух лет стал высокий уровень внимания федеральных властей к ситуации в строительной отрасли и стройиндустрии.
В 2011 г. на рынке цемента началось восстановление потребления, наблюдаются тенденции повышения цен и рентабельности. Увеличился объем инвестиций в отрасль, произошло возобновление работы над проектами по расширению производственных мощностей.
Рынок цемента является весьма перспективным как с точки зрения объемов спроса на продукцию, так и с точки зрения рентабельности. Вслед за интенсификацией строительной деятельности наблюдается рост спроса на цемент. Расширение объемов инфраструктурного строительства гарантирует стабильное потребление. Ввод новых мощностей с более экономичной технологией производства позволяет производителям повысить рентабельность деятельности.
Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в ближайшие 10 лет потребление цемента в целом по стране увеличится более чем в 2 раза, новые производства будут обеспечивать рентабельность деятельности на уровне не ниже 40%.
Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» отличаются высокой точностью оценок и прогнозов. В частности, точность прогнозов по рынку цемента на 2010 г. составила 98%, причем прогнозы были сделаны в период обострения кризисных явлений в экономике и непредсказуемости ситуации на рынке. Столь высокая достоверность оценок и прогнозов обеспечивается обработкой больших массивов данных, учетом значительного количества влияющих факторов, непрерывным мониторингом ситуации на рынке, опросами экспертов. Именно поэтому аналитике «Амикрон-консалтинг» доверяют ведущие игроки рынка стройиндустрии. При этом глубина проработки материала позволяет использовать приведенную в аналитических обзорах информацию не только игрокам с большим опытом работы на рынке, но и участникам рынка, знающим ситуацию лишь «снаружи». В данном исследовании в доступной форме представлено описание технологических и технических вопросов, характеристика рыночных тенденций за последние годы с указанием причинно-следственных связей между определенными явлениями.
В мае 2011 г. «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Российский рынок цемента в 2009-2011 гг. Прогнозы до 2020 г.». Данное исследование включает подробную информацию по всем основным аспектам развития рынка цемента в ретроспективном периоде и прогнозы развития ситуации на предстоящие 10 лет. В работе представлено подробное обоснование прогнозов по потреблению и производству цемента, вводу новых мощностей, динамике себестоимости и цен, рентабельности цементного бизнеса.
Данное исследование фактически представляет собой пособие для инвестора, планирующего строительство цементного завода, маркетинговый раздел бизнес-плана. А также может являться ориентиром при корректировке стратегии развития действующих цементных заводов.
Информационная база:
─ данные Федеральной службы государственной статистики;
─ оперативные данные об объемах производства цемента по заводам;
─ статистика железнодорожных перевозок цемента;
─ статистика внешнеторговых операций;
─ сведения министерств и ведомств, занимающихся вопросами развития строительства и стройиндустрии;
─ официальная отчетность цементных заводов;
─ данные и экспертные оценки участников рынка;
─ база данных «Амикрон-консалтинг», включающая фактические и прогнозные данные о развитии ситуации на рынке строительных материалов и строительства в российских регионах, в целом по России, в зарубежных странах.
Цель исследования: представить прогнозы развития российской цементной отрасли на основе глубокого анализа ее текущих тенденций.
Задачи исследования:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
РЕЗЮМЕ 11
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 18
1.1. Характеристика текущей ситуации на российском рынке цемента 18
1.2. Прогнозы на краткосрочную перспективу 30
1.3. Прогнозы на средне- и долгосрочную перспективу 33
2. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЦЕМЕНТ 34
2.1. Структура спроса в потребляющих отраслях 34
2.1.1. Строительный рынок 41
2.1.2. Нежилое (капитальное) строительство 47
2.1.3. Жилищное строительство 50
2.1.4. Строительство энергообъектов 60
Строительство ГЭС 61
Строительство АЭС 66
2.1.5. Транспортное строительство 69
Строительство цементобетонных дорог 73
Строительство железных дорог 77
Мостовое строительство 79
Строительство метрополитена 80
2.1.6. Строительство прочих специальных объектов 83
2.2. Сегментация рынка цемента по типам потребителей 83
2.3. Потребление цемента в нестроительном секторе 91
3. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 93
3.1. Динамика потребления цемента в России 93
3.2. Потребление цемента в регионах России и источники его обеспечения 99
3.3. Прогнозы объемов и региональной структуры потребления цемента на 2011-2020 гг. 113
4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА 126
4.1. Сырьевая база для выпуска цемента 126
4.2. Технология производства цемента 127
4.3. Номенклатура цементов 129
4.4. Тарирование цемента производителями 135
5. ПРОГНОЗЫ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ 137
5.1. Мощности российской цементной отрасли и их уровень загрузки 137
5.2. Реализованные проекты по наращиванию производственных мощностей на рынке цемента в России 146
5.3. Проекты в стадии реализации 152
5.4. Прогнозы расширения производственных мощностей на рынке цемента до 2020 г. 158
6. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РОССИИ 163
6.1. Динамика производственной активности на российском рынке цемента 163
6.2. Региональная структура производства цемента в России 168
6.3. Производство цемента российскими заводами в 2010 г. и 1 квартале 2011 г. 171
6.4. Прогнозы производства цемента и клинкера в России до 2020 г. 178
7. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 183
7.1. Импорт цемента в Россию 183
7.2. Экспорт цемента и клинкера из России 190
7.3. Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента 192
7.4. Прогнозы внешнеторговых операций на рынке цемента до 2015 г. 198
8. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 201
8.1. Динамика цен на цемент на российском рынке 201
8.2. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента 206
8.3. Расходы на логистику на рынке цемента 210
8.4. Прогнозы динамики цен на цемент в России на 2011-2020 гг. 215
9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ 223
9.1. Себестоимость производства цемента 223
9.2. Показатели прибыльности и рентабельности цементного бизнеса 236
9.3. Прогнозы изменения себестоимости и рентабельности в цементном бизнесе в 2011 2020 гг. 241
10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 251
10.1. Необходимый объем инвестиций и сроки окупаемости проектов в цементном бизнесе 251
10.2. Сложности при реализации проектов в цементной отрасли 253
10.3. Конкурентные преимущества инвестирования в цементную отрасль (по сравнению с другими сферами деятельности) 256
11. ИГРОКИ РЫНКА ЦЕМЕНТА В РОССИИ 264
11.1. Холдинги на российском рынке цемента 264
11.2. Планы ведущих игроков российского цементного рынка 271
ЕВРОЦЕМЕНТ груп 271
Сибирский цемент 275
ПАРК ГРУПП (УК «Востокцемент») 277
ИНТЕКО 278
Базэлцемент 281
Lafarge 284
HeidelbergCement 286
Holcim (Альфа цемент) 289
Dyckerhoff 291
ОАО «Новоросцемент» 292
«Мордовцемент» (Вита-Лайн) 293
РАТМ 294
«Каспийские ресурсы» 295
11.3. Прогнозы изменения конкурентной ситуации на рынке цемента 296
12. ЛОГИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 300
12.1. Особенности логистики на российском рынке цемента 300
12.2. Поставки цемента железнодорожным транспортом 303
12.3. Поставки цемента автотранспортом 317
12.4. Доставка цемента водным транспортом 321
Доставка цемента речным транспортом 321
Доставка цемента морским транспортом 326
12.5. Тенденции складской логистики (хранение и расфасовка цемента) 331
12.6. Прогнозы и перспективы развития логистики на рынке цемента в России 336
Приложение 1. Области применения цементов в строительстве (рекомендуемое) 338
Приложение 2. Карта: цементные заводы России 340
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 341