Настоящее исследование посвящено анализу развития российского рынка угля с точки зрения влияния мирового рынка. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры рынка и определение перспектив его дальнейшего развития.
Данное исследование является интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2011-2012 гг., а также построены прогнозы до 2018 г.
Детальным образом проанализированы такие данные как:
Конъюнктура мирового и российского рынков угля
Структура мировых и российских запасов угля
Структура и динамика добычи угля в России и в мире
Объём переработки (обогащения) угля в России
Объём, структура и динамика импорта угля по странам и по видам угля
Объём, структура и динамика реализации угля на внутренний ры-нок и на экспорт
Технологии производства синтетического жидкого топлива из угля
Нормативно-правовое регулирование угольной отрасли России
Налогообложение угольной отрасли России
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
Маркетологи
Аналитики-маркетологи
Специалисты по проведению маркетинговых исследований
Менеджеры по продажам
Директора по маркетингу
Коммерческие директора
Исследование проведено в июне-июле 2013 года.
Объем отчета – 169 стр.
Отчет содержит 47 таблиц и 70 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
Список диаграмм
3
Список таблиц
6
Аннотация
8
Российский рынок угля
10
Макроэкономические показатели России в 2012 году
10
Классификация угля
24
Конъюнктура рынка
28
Запасы угля
40
Добыча угля
45
Переработка (обогащение) угля
64
Реализация угля
66
Экспорт угля
70
Импорт угля
92
Государственное регулирование угольной отрасли
110
Налогообложение
111
Нормативно-правовое регулирование угольной отрасли
114
Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года
119
Энергетическая концепция России до 2030 года
121
Перспективные проекты по производству синтетического жидкого топлива из угля в мире и в России
125
Опыт применения CTL технологий в мировой практике
130
Инвестиции в CTL проекты
134
CTL проекты в России
134
Проблемы угольной отрасли РФ
136
Тенденции и перспективы развития российского рынка угля
140
Профили участников рынка
144
«Евраз групп»
144
Основные показатели деятельности компании
144
Холдинг «Северсталь»
148
Основные показатели деятельности компании
148
ОАО «Мечел»
152
Основные показатели деятельности компании
152
ОАО \"СУЭК\" («Сибирская угольная энергетическая компания»)
156
Основные показатели деятельности компании
156
ОАО ХК \"СДС-Уголь\"
160
Основные показатели деятельности компании
160
ОАО УК \"Кузбассразрезуголь\"
162
Основные показатели деятельности компании
162
О компании NeoAnalytics
166
Список диаграмм
Рис. 1. Страны-лидеры по экспорту угля в мире, млн. тонн, 2012 год
31
Рис. 2. Структура экспортных поставок российского угля, 2012
32
Рис. 3. Доля Кузнецкого угольного бассейна в добыче углей в России, 2012 год
33
Рис. 4. Динамика цен производителей на уголь в России в 2010-2012 гг., рублей за тонну
35
Рис. 5. Динамика добычи угля ОАО «СУЭК», 2005-2012 гг.
36
Рис. 6. Динамика объёмов продаж ОАО «СУЭК» в 2011-2012 гг., млн. тонн
37
Рис. 7. Структура продаж ОАО «СУЭК» по видам угля, 2012 год, млн. тонн
38
Рис. 8. Структура международных продаж ОАО «СУЭК», млн. тонн, 2012 год
39
Рис. 9. Структра продаж ОАО «СУЭК» на внутреннем рынке по группам потребителей, млн. тонн, 2012 год
40
Рис. 10. Структура разведанных запасов угля в России, млрд. тонн
42
Рис. 11. Структура разведанных запасов угля в России по видам, %
42
Рис. 12. Структура балансовых и забалансовых запасов угля в России, %
43
Рис. 13. Доли энергетического и коксующегося угля в структуре запасов
44
Рис. 14. Структура запасов угля по регионам России
45
Рис. 15. Структура добычи угля по странам, 2011 год
48
Рис. 16. Страны-лидеры по производству (добыче) угля в мире, млн. тонн, 2011 год
48
Рис. 17. Динамика добычи угля в России, млн. тонн, 2008-2012
49
Рис. 18. Доли энергетического и коксующегося углей в структуре добычи, млн. тонн, 2011 год
50
Рис. 19. Динамика добычи энергетического и коксующего угля в России, млн. тонн, 2000-2011 гг.
51
Рис. 20. Структура добычи угля в России открытым и подземным способами, млн. тонн, 2011 гг.
51
Рис. 21. Динамика добычи угля в России открытым и подземным способами, млн. тонн, 2000-2011 гг.
52
Рис. 22. Доли федеральных округов РФ в общероссийской добыче угля, 2000-2011 гг.
53
Рис. 23. Доли крупнейших российских угледобывающих предприятий в общем объёме добычи угля, %, 2012 год
59
Рис. 24. Динамика добычи угля в Кузнецком угольном бассейне, млн. тонн, 2003-2012 гг.
62
Рис. 25. Структура и динамика угледобычи в Кузбассе, млн. тонн, 2011-2012 гг.
63
Рис. 26. Доля Кемеровской области в обогащении энергетических и коксующихся углей, %, 2012 год
66
Рис. 27. Структура поставок угля в России по группам потребителей, %, 2012 год
67
Рис. 28. Структура поставок угля в России по группам потребителей, млн. тонн, 2012 год
68
Рис. 29. Структура поставок угля на внутренний рынок и на экспорт, млн. тонн, 2012 год
69
Рис. 30. Структура поставок энергетического угля на внутренний рынок и на экспорт, 2011 год
70
Рис. 31. Динамика экспорта угля в натуральном выражении, млн. тонн, 2008-2012 гг.
73
Рис. 32. Структура экспорта угля по регионам мира, в натуральном выражении, %, 2012 год
74
Рис. 33. Структура экспорта угля по регионам мира, в натуральном выражении, тысяч тонн, 2012 год
75
Рис. 34. Структура экспорта угля по видам, в натуральном выражении, %, 2012 год
76
Рис. 35. Структура экспорта угля по видам, в натуральном выражении, млн. тонн, 2012 год
76
Рис. 36. Динамика экспорта угля по видам, в натуральном выражении, млн. тонн, 2010-2012 гг.
77
Рис. 37. Структура экспорта антрацита по странам, в натуральном выражении, млн. тонн, 2012 год
79
Рис. 38. Структура экспорта антрацита по странам, в натуральном выражении, %, 2012 год
79
Рис. 39. Структура экспорта угля битуминозного по странам, в натуральном выражении, млн. тонн, 2012 год
81
Рис. 40. Структура экспорта угля битуминозного по странам, в натуральном выражении, %, 2012 год
81
Рис. 41. Структура экспорта угля каменного по странам, в натуральном выражении, тонн, 2012 год
83
Рис. 42. Структура экспорта угля каменного по странам, в натуральном выражении, %, 2012 год
84
Рис. 43. Динамика экспорта угля в стоимостном выражении, млрд. долларов США, 2008-2012 гг.
85
Рис. 44. Структура экспорта угля каменного по регионам мира, в стоимостном выражении, %, 2012 год
86
Рис. 45. Структура экспорта угля каменного по регионам мира, в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2012 год
86
Рис. 46. Структура экспорта антрацита по странам, в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2012 год
87
Рис. 47. Структура экспорта антрацита по странам, в стоимостном выражении, %, 2012 год
87
Рис. 48. Структура экспорта угля битуминозного по странам, в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2012 год
89
Рис. 49. Структура экспорта угля битуминозного по странам, в стоимостном выражении, %, 2012 год
89
Рис. 50. Структура экспорта угля каменного по странам, в стоимостном выражении, долларов США, 2012 год
91
Рис. 51. Структура экспорта угля каменного по странам, в стоимостном выражении, %, 2012 год
91
Рис. 52. Динамика экспорта угля по видам, в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2010-2012 гг.
92
Рис. 53. Динамика импорта угля в натуральном выражении, тыс. тонн, 2008-2012 гг.
93
Рис. 54. Структура импорта угля по регионам мира, в натуральном выражении, млн. тонн, 2012 год
94
Рис. 55. Структура импорта угля по регионам мира, в натуральном выражении, %, 2012 год
95
Рис. 56. Структура импорта угля по видам, в натуральном выражении, %, 2012 год
96
Рис. 57. Динамика импорта угля по видам, в натуральном выражении, тонн, 2010-2012 гг.
97
Рис. 58. Структура импорта антрацита по странам, в натуральном выражении, %, 2012 год
98
Рис. 59. Структура импорта угля битуминозного по странам, в натуральном выражении, %, 2012 год
99
Рис. 60. Структура импорта угля каменного по странам, в натуральном выражении, %, 2012 год
100
Рис. 61. Структура импорта брикетов по странам, в натуральном выражении, %, 2012 год
101
Рис. 62. Динамика импорта угля в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2008-2012 гг.
102
Рис. 63. Структура импорта угля по регионам мира, в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2012 год
103
Рис. 64. Структура импорта угля по регионам мира, в стоимостном выражении, %, 2012 год
104
Рис. 65. Структура импорта угля по видам, в стоимостном выражении, %, 2012 год
105
Рис. 66. Динамика импорта угля по видам, в стоимостном выражении, тонн, 2010-2012 гг.
105
Рис. 67. Структура импорта антрацита по странам, в стоимостном выражении, %, 2012 год
107
Рис. 68. Структура импорта угля битуминозного по странам, в стоимостном выражении, %, 2012 год
108
Рис. 69. Структура импорта угля каменного по странам, в стоимостном выражении, %, 2012 год
109
Рис. 70. Структура импорта брикетов, в стоимостном выражении, %, 2012 год
110
Список таблиц
Табл. 1. Основные социально-экономические показатели РФ в 2012 году, в % к соответствующему кварталу предыдущего года
12
Табл. 2. Поступление иностранных инвестиций в Россию по видам экономической деятельности в I квартале 2012 года, млн.долларов США
15
Табл. 3. Внешнеэкономические показатели, в % к I кварталу предыдущего года
17
Табл. 4. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах)
18
Табл. 5. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды
20
Табл. 6. Добыча топлива по видам, 2009-2011 гг.
22
Табл. 7. Баланс энергоресурсов, 2010 год, миллионов тонн условного топлива
22
Табл. 8. Классификация угля по классу крупности
28
Табл. 9. Динамика показателей угольной промышленности России, 2000-2011 гг.
31
Табл. 10. Средние цены производителей на уголь в России в 2010-2012 гг., рублей за тонну, на конец периода
35
Табл. 11. ТОП-5 стран с крупнейшими доказанными запасами угля в мире, млн. тонн, 2009 год
42
Табл. 12. Страны-лидеры по добыче угля в мире, млн. тонн, 2011 год
47
Табл. 13. Добыча угля на предприятиях СФО, 2011 год
54
Табл. 14. Угледобывающие бассейны России
61
Табл. 15. Крупнейшие перспективные месторождения угля в России
65
Табл. 16. ТОП-10 российских экспортеров угля в 2011 году, в натуральном выражении
72
Табл. 17. Рейтинг ведущих российских экспортеров угля в 2011 году, в стоимостном выражении
73
Табл. 18. Экспорт угля в натуральном выражении, млн. тонн, 2008-2012 гг.
74
Табл. 19. Объём экспорта угля по регионам мира, в натуральном и в стоимостном выражении, 2012 год
75
Табл. 20. Объём экспорта угля по видам, в натуральном выражении, тонн, 2010-2012 гг.
78
Табл. 21. ТОП-10 стран по импорту российского антрацита, 2012 год
79
Табл. 22. Объём экспорта угля битуминозного по странам, в натуральном выражении, млн. тонн, 2012 год
81
Табл. 23. Объём экспорта угля каменного по странам, в натуральном выражении, тонн, 2012 год
83
Табл. 24. Экспорт угля в стоимостном выражении, млрд. долларов США, 2008-2012 гг.
85
Табл. 25. ТОП-10 стран по импорту российского угля битуминозного, в стоимостном выражении, долларов США, 2012 год
89
Табл. 26. Объём экспорта угля каменного, в стоимостном выражении, долларов США, 2012 год
91
Табл. 27. Объём экспорта угля по видам, в стоимостном выражении, долларов США, 2010-2012 гг.
93
Табл. 28. Импорт угля в натуральном выражении, тыс. тонн, 2008-2012 гг.
94
Табл. 29. Объём импорта угля каменного по регионам мира, в натуральном выражении, тыс. тонн, 2012 год
95
Табл. 30. Объём импорта угля по видам, 2012 год
96
Табл. 31. Объём импорта угля по видам, в натуральном выражении, тонн, 2010-2012 гг.
97
Табл. 32. Объём импорта антрацита по странам, в натуральном выражении, тонн, 2012 год
98
Табл. 33. Объём импорта угля битуминозного по странам, в натуральном выражении, 2012 год
100
Табл. 34. Объём импорта угля каменного по странам, в натуральном выражении 2012 год
101
Табл. 35. Объём импорта брикетов по странам, 2012 год
102
Табл. 36. Импорт угля в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2008-2012 гг.
103
Табл. 37. Объём импорта угля каменного в стоимостном выражении по регионам мира, 2012 год
103
Табл. 38. Объём импорта угля по видам, в стоимостном выражении, долларов США, 2010-2012 гг.
106
Табл. 39. Объём импорта антрацита по странам, в стоимостном выражении, долларов США, 2012 год
107
Табл. 40. Объём импорта угля битуминозного по странам, в стоимостном выражении, долларов США, 2012 год
108
Табл. 41. Объём импорта угля каменного по странам, в стоимостном выражении, долларов США, 2012 год
109
Табл. 42. Объём импорта брикетов, в стоимостном выражении, долларов США, 2012 год
110
Табл. 43. Классификация углей, являющихся объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых, 2011 год
114
Табл. 44. Этапы реализации Энергетической стратегии развития угольной отрасли России
125
Табл. 45. Технологические схемы газификации твердого топлива
127
Табл. 46. Реализованные проекты по строительству заводов по производству СЖТ по технологии CTL в мире
133
Табл. 47. Действующие, строящиеся и проектируемые заводы по производству СЖТ из угля (CTL-заводы), 2011 год
134
