Российский рынок транспортно-логистических услуг в 2008-2009 гг. и прогноз до 2012 г.

Аннотация

2

Полное оглавление

4

Список диаграмм

9

Список таблиц

13

Резюме

16

Мировой транспортно-логистический рынок в 2008-2009 гг.

18

Динамика и структура рынка

18

Факторы, формирующие спрос и предложение

18

Влияние кризиса на основные сегменты рынка

22

Рынок США

31

Рынок Европы

35

Слияния и поглощения

38

Российский рынок транспортно-логистических услуг в 2008-2009 гг.

44

Тенденции экономического развития РФ в 2008-2009 гг.

44

Основные фазы кризиса

44

Динамика экономических показателей в январе-октябре 2009 г., оценка на 2009 г.

45

Влияние кризиса на объем и структуру рынка логистического аутсорсинга

47

Рынок грузоперевозок

52

Динамика и структура грузоперевозок

52

Железнодорожные грузоперевозки

57

Автомобильные грузоперевозки

69

Грузоперевозки морским транспортом

73

Внутренний водный транспорт

79

Воздушные грузоперевозки

82

Международные грузоперевозки РФ

86

Динамика внешнеторговых грузопотоков

86

Структура экспортного грузопотока

88

Структура импортного грузопотока

91

Динамика и структура грузоперевозок по видам транспорта

94

Международные контейнерные перевозки

101

Российский рынок складских услуг

116

Влияние кризиса на спрос и предложение

116

Объем и структура рынка складской недвижимости и складских услуг

123

Московский регион

129

Санкт-Петербург и Ленинградская область

134

Региональные рынки

139

Конкурентная среда

161

Влияние кризиса

161

Деятельность мировых 3PL провайдеров в России

165

Ведущие российские игроки

171

Региональные аспекты конкуренции

175

Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2010-2012 гг.

177

Прогноз развития российской экономики и внешней торговли в 2010-2012 гг.

177

Рынок грузоперевозок

179

Рынок складских услуг

185

Прогноз динамики рынка транспортно-логистических услуг

187

Профили участников рынка

190

Art of Transport Logistics

190

Краткое описание компании

190

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

191

Руководители

191

Контактная информация

192

DPD

192

Краткое описание компании

192

История компании

193

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

195

Акционеры

195

Руководители

195

Контактная информация

195

Deutsche Post World Net

196

Краткое описание компании

196

Финансовые показатели

197

Влияние кризиса и антикризисные меры

198

Стратегия развития компании

200

Деятельность компании в России

201

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

201

Руководители

202

Контактная информация

202

DSV

202

Краткое описание компании

202

История компании DSV

202

Финансовые показатели

204

Деятельность компании в России

205

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

207

Руководители

207

Контактная информация

207

FESCO

208

Краткое описание компании

208

История компании

208

Деятельность компании

209

Финансовые показатели

211

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

212

Акционеры

213

Руководители

213

Контактная информация

213

FIEGE Logistk

214

Краткое описание компании

214

История компаний FIEGE Group и Rewico

214

Финансовые показатели

214

Деятельность компании в России

215

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

215

Руководители

215

Контактная информация

216

FM Logistic

216

Краткое описание компании

216

Финансовые показатели

217

Деятельность компании в России

218

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

219

Руководители

219

Контактная информация

219

GEFCO

221

Краткое описание компании

221

Финансовые показатели

222

Деятельность компании в России

223

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

223

Руководители

224

Контактная информация

224

ItellaNLC

224

Краткое описание компании

224

Финансовые показатели

226

Деятельность компании в России

226

Планы компании по развитию

228

Руководители

228

Контактная информация

228

Kuehne+Nagel

229

Краткое описание компании

229

Финансовые показатели

230

Акционеры

232

Деятельность компании в России

232

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

232

Руководители

233

Контактная информация

233

Maersk

234

Краткое описание компании

234

Финансовые показатели

234

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

235

Деятельность концерна в России

236

Контактная информация

236

Major

236

Краткое описание компании

236

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

238

Руководители

238

Контактная информация

238

Panalpina

239

Краткое описание компании

239

Финансовые показатели

240

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

242

Деятельность компании в России

242

Руководители

242

Контактная информация

242

Rhenus

243

Краткое описание компании

243

Финансовые показатели

244

Деятельность компании в России

244

Руководители

244

Контактная информация

244

Schenker

245

Краткое описание компании

245

Финансовые показатели

246

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

248

Деятельность компании в России

248

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

248

Руководители

248

Контактная информация

249

STS Logistics

249

Краткое описание компании

249

Финансовые показатели

251

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

251

Руководители

251

Контактная информация

251

Tablogix

252

Краткое описание компании

252

Деятельность компании в России

252

Руководители

253

Контактная информация

253

TNT N. V.

254

Краткое описание компании

254

Финансовые показатели

255

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

256

Деятельность компании в России

256

Руководители

257

Контактная информация

257

UPS

257

Краткое описание компании

257

Финансовые показатели

258

Деятельность компании в России

259

Руководители

259

Контактная информация

259

Аэрофлот (Аэрофлот-Карго)

260

Краткое описание компании

260

Деятельность компании

260

Перспективы и планы компании по развитию

261

Руководители

261

Контактная информация

261

Волга-Днепр

262

Краткое описание компании

262

Финансовые показатели

264

Деятельность компании

264

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

264

Руководители

265

Контактная информация

265

Дальневосточная транспортная группа

266

Краткое описание компании

266

Финансовые показатели

267

Деятельность компании

268

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

268

Руководители

269

Контактная информация

269

ГК Дело

269

Краткое описание компании

269

Перспективы и планы компании по развитию

270

Руководители

271

Контактная информация

271

Евросиб СПб-ТБ

271

Краткое описание компании

271

Финансовые показатели

273

Деятельность компании

274

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

275

Руководители

275

Контактная информация

275

EМСТС

276

Краткое описание компании

276

Деятельность компании

276

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

277

Руководители

278

Контактная информация

278

Новороссийский морской торговый порт

278

Краткое описание компании

278

Финансовые показатели

279

Деятельность компании

280

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

282

Руководители

282

Контактная информация

283

Н-Транс

283

Краткое описание компании

283

Финансовые показатели

284

Деятельность компании

285

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

285

Акционеры

286

Руководители

286

Контактная информация

286

РЛС

286

Краткое описание компании

286

Деятельность компании

288

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

288

Руководители

289

Контактная информация

289

САННА-ЛИТЕР

289

Краткое описание компании

289

Деятельность компании

290

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

290

Руководители

291

Контактная информация

291

Совкомфлот

291

Краткое описание компании

291

Финансовые показатели

293

Деятельность компании

293

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

293

Акционеры

294

Руководители

294

Контактная информация

294

Совтрансавто

294

Краткое описание компании

294

Финансовые показатели

296

Руководители

296

Контактная информация

296

СПСР-Экспресс

297

Краткое описание компании

297

Деятельность компании

298

Руководители

298

Контактная информация

298

Средневолжская логистическая компания

299

Краткое описание компании

299

Деятельность компании

299

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

300

Руководители

300

Контактная информация

300

ЮниТранс

301

Краткое описание компании

301

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

302

Руководители

302

Контактная информация

302

Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2010 гг., %

19

Рис. 2. Динамика объема мирового транспортно-логистического рынка, 2005-2010 гг., €млрд

22

Рис. 3. Динамика структуры мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2008 гг., %

23

Рис. 4. Динамика объема мирового рынка транспортно-логистических услуг, предоставляемых ТОП-500 мировым компаниям, 2005-2010 гг., $млрд

23

Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2005-2010 гг., млн TEU

25

Рис. 6. Структура мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008 г., %

26

Рис. 7. Компании-лидеры мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок (логистический аутсорсинг), 2008 г., %

26

Рис. 8. Компании-лидеры мирового рынка грузовых авиаперевозок (логистический аутсорсинг), 2008 г., %

27

Рис. 9. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2005-2009 гг., €млрд, %

29

Рис. 10. Динамика объема мирового рынка контрактной логистики (логистический аутсорсинг), 2005-2010 гг., €млрд, %

30

Рис. 11. Компании-лидеры мирового рынка контрактной логистики, 2008 г., % от оборота рынка

30

Рис. 12. Географическая структура мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2008 гг., %

31

Рис. 13. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг США (3PL аутсорсинг), 2000-2010 гг., $млрд, %

33

Рис. 14. ТОП-3 логистических компаний США по размеру выручки, 2007-2008 гг., $млрд

34

Рис. 15. Динамика выручки ТОП-3 логистических компаний США, январь-июнь 2008-2009 гг., %

35

Рис. 16. Динамика объема транспортно-логистического рынка Европы, 2006-2010 гг., €млрд, %

36

Рис. 17. ТОП-12 логистических компаний Европы по объему выручки, 2006-2008 гг., €млрд

37

Рис. 18. Динамика выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2006-2010 гг., €млрд, %

38

Рис. 19. Динамика выручки ведущих европейских 3PL компаний, январь-сентябрь 2008-2009 гг., %

38

Рис. 20. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2009 гг., млрд руб. и %

48

Рис. 21. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2008 г., %

49

Рис. 22. Объем сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2009 гг., млрд руб.

50

Рис. 23. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2008 г., %

53

Рис. 24. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2008 г., %

53

Рис. 25. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта, 2008 г., %

56

Рис. 26. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте (РЖД), 2008 г., %

60

Рис. 27. Помесячная динамика погрузки на железнодорожном транспорте (коммерческие перевозки, кроме промышленного железнодорожного), январь 2007- ноябрь 2009 г., млн т

61

Рис. 28. Прогноз объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом (РЖД), 2006-2012 гг., млн т, млрд т-км

62

Рис. 29. Динамика доходов ОАО «РЖД» от грузоперевозок, 2005-2012 гг., млрд руб. и %

63

Рис. 30. Доля перевозок грузов в приватных вагонах, 2004-2008 гг., %

64

Рис. 31. ТОП-15 частных операторов железнодорожных перевозок, 2008 г., млн тонн

67

Рис. 32. ТОП-10 частных операторов железнодорожных перевозок по количеству вагонов (в собственности и управлении), 2008 г., тыс. ед.

68

Рис. 33. ТОП-10 независимых частных операторов железнодорожных перевозок по объему выручки, 2008 г., млрд руб.

69

Рис. 34. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2007- октябрь 2009 г., млн т

70

Рис. 35. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, январь-октябрь 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км

71

Рис. 36. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2008 - октябрь 2009 г., % к декабрю предыдущего года

71

Рис. 37. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2008 - октябрь 2009 г., % к предыдущему месяцу

72

Рис. 38. Динамика объемов перевалки грузов через порты России и порты других государств, 1990-2008 гг., млн т

74

Рис. 39. Структура переработки грузов в морских портах РФ, 2008 гг., %

75

Рис. 40. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок морским транспортом РФ, январь 2007- октябрь 2009 г., млн т

75

Рис. 41. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, январь-октябрь 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км

76

Рис. 42. Динамика объема первалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, январь-октябрь 2008-2009 гг., млн т, %

77

Рис. 43. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2007-2009 гг., млн т , %

77

Рис. 44. Индексы тарифов на грузовые перевозки морским транспортом РФ, январь 2008 - октябрь 2009 г., в % к декабрю предыдущего года

78

Рис. 45. Индексы тарифов на грузовые перевозки морским транспортом РФ, январь 2008 - октябрь 2009 г., в % к предыдущему месяцу

78

Рис. 46. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, январь 2007- октябрь 2009 г., млн т

80

Рис. 47. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, январь-октябрь 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км

80

Рис. 48. Индексы тарифов на грузовые перевозки внутренним водным транспортом РФ, январь 2008 - октябрь 2009 г., в % к декабрю предыдущего года

81

Рис. 49. Индексы тарифов на грузовые перевозки внутренним водным транспортом РФ, январь 2008 - октябрь 2009 г., в % к предыдущему месяцу

81

Рис. 50. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2008 г., %

82

Рис. 51. Индексы тарифов на грузовые перевозки авиатранспортом РФ, январь 2008 - октябрь 2009 г., в % к декабрю предыдущего года

86

Рис. 52. Индексы тарифов на грузовые перевозки авиатранспортом РФ, январь 2008 - октябрь 2009 г., в % к предыдущему месяцу

86

Рис. 53. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2004-2009 гг., млн т

87

Рис. 54. Экспортный и импортный грузопоток РФ, январь-октябрь 2008-2009 гг., млн т

88

Рис. 55. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2008 г., %

90

Рис. 56. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2008 г., %

92

Рис. 57. Помесячная динамика импорта некоторых грузов (кроме топлива), январь 2007 - июнь 2009 гг., тыс. т

93

Рис. 58. Распределение внешнеторгового оборота РФ (по объему перевозимых грузов без трубопроводного транспорта через погранпереходы), 2008 г., %

95

Рис. 59. Динамика объема перевозок внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом РФ, январь-июнь 2008-2009 гг., %

96

Рис. 60. Объем перевозок внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом РФ в экспортном, импортном и транзитном сообщениях, 2007-2009 гг., млн т

97

Рис. 61. Объем переработки внешнеторговых грузов в морских портах России, январь-октябрь 2008-2009 гг., млн т

98

Рис. 62. Объем переработки внешнеторговых грузов в морских портах России, 2007-2009 гг., млн т

99

Рис. 63. Структура перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и зарубежными странами по типу перевозчиков, 2008 г., %

100

Рис. 64. Международные контейнерные перевозки РФ, 2004-2009 гг., млн т

101

Рис. 65. Структура контейнерного экспорта России, 2008 г., %

103

Рис. 66. Структура контейнерного импорта России, 2008 г., %

104

Рис. 67. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-производителям товаров, 2007-2008 г., %

105

Рис. 68. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-отправителям товаров, 2007-2008 гг., %

105

Рис. 69. Соотношение грузов, произведенных в странах ЕС, и  грузов, отправленных в РФ из стран ЕС, 2008 г., тыс. т

106

Рис. 70. Распределение экспортного контейнерного потока РФ по странам-получателям товаров в 2008 г., %

107

Рис. 71. Структура международных контейнерных перевозок РФ, 2008 г. (по видам транспорта на границе), %

108

Рис. 72. Динамика потоков контейнерных грузов во внешнеторговом сообщении РФ, январь-июнь 2008-2009 гг., млн тонн, %

109

Рис. 73. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты, 2005-2009 гг., млн TEU

111

Рис. 74. Структура российского контейнерного рынка, 2007-2008 гг.  (по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах), %

111

Рис. 75. Динамика объема перевалки контейнерных внешнеторговых грузов в морских портах России, январь-сентябрь 2008-2009, %

113

Рис. 76. Динамика российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах, 2007-2009 гг., млн TEU

113

Рис. 77. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, январь-сентябрь 2008-2009 гг., тыс. TEU

116

Рис. 78. Динамика объема качественных складских полощадей в РФ, 2007-2009 гг., млн т

124

Рис. 79. Объем качественных складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2009 гг., млн кв. м

124

Рис. 80. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2009 г., %

125

Рис. 81. Объем коммерческих складских площадей в РФ, 2007-2009 гг., млн кв. м

125

Рис. 82. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2009 гг., млн кв. м

126

Рис. 83. Стоимостной объем российского рынка складских услуг, 2007-2009 гг., $млрд

128

Рис. 84. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2009 гг., $млрд

129

Рис. 85. Объем качественных складских помещений в Москве и Московской области, 2006-2009 гг., млн кв. м

130

Рис. 86. Рынок складских услуг Москвы и Московской области, 2007-2009 гг., млн кв. м

134

Рис. 87. Объем качественных складских помещений в Санкт-Петербурге, 2006-2009 гг., млн кв. м

135

Рис. 88. Рынок складских услуг Санкт-Петербурга, 2007-2009 гг., млн. кв. м

138

Рис. 89. Объем качественных складских помещений в регионах РФ, 2006-2009 г., млн кв. м

139

Рис. 90. Рынок складских услуг в регионах РФ, 2007-2009 гг., млн. кв. м

140

Рис. 91. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ, сентябрь 2009 г., %

141

Рис. 92. Структура Группы компаний «Н-Транс»

173

Рис. 93. Структура Транспортной группы FESCO

174

Рис. 94. Прогноз динамики ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли  РФ,  2008-2012 гг., %

178

Рис. 95. Прогноз динамики экспорта и импорта товаров РФ,  2008-2012 гг., $млрд

179

Рис. 96. Прогноз роста грузооборота транспортных организаций по видам транспорта, 2008-2012 гг., млрд т-км

182

Рис. 97. Прогноз роста российского рынка грузоперевозок по видам транспорта (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2008-2012 гг., млрд руб.

184

Рис. 98. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта, 2012 г. (прогноз), %

184

Рис. 99. Прогноз роста качественных складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2008-2010 гг., млн кв. м

186

Рис. 100. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг, 2007-2012 гг.,  млрд руб.

187

Рис. 101. Прогноз роста стоимостного объема рынка складских услуг в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2008-2012 гг., млрд руб.

187

Рис. 102. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2007-2012 гг., млрд руб. и %

188

Рис. 103. Прогноз роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2012 гг., млрд руб.

189

Таб. 1. Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения на мировом рынке транспортно-логистических услуг

18

Таб. 2.  Динамика мирового экспорта, 2006-2010 гг., %

20

Таб. 3. Сценарии развития глобальной экономики

21

Таб. 4. Оценка динамики выручки и доходов глобальных 3PL провайдеров, 2009 г., %

24

Таб. 5. Сегментация 3PL провайдеров США

32

Таб. 6. Структура рынка транспортно-логистических услуг США (3PL аутсорсинг) по основным сегментам, 2008 г., $млрд, %

33

Таб. 7. Структура европейского транспортно-логистического рынка по странам, 2008 г., €млрд, %

36

Таб. 8. Хронология слияний и поглощений на европейском логистическом рынке, 2006-2009 гг.

40

Таб. 9. Основные показатели развития российской экономики, январь-октябрь 2009 г., оценка МЭР РФ на 2009 г., % к предыдущему периоду

46

Таб. 10. Очевидные риски и последствия экономического кризиса для российского транспортно-логистического рынка (2009-2010 гг.)

47

Таб. 11. Объем 2PL и 3PL сегментов российского транспортно-логистического рынка, 2008 г., $млрд,  %

49

Таб. 12. Объем 2PL и 3PL сегментов российского транспортно-логистического рынка, 2009 г., $млрд, %

51

Таб. 13. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2005-2008 гг., млрд т-км

53

Таб. 14. Российский рынок транспортных услуг (по грузообороту), 2008 г., млрд т-км

54

Таб. 15. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта, январь-октябрь 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км, %

55

Таб. 16. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта общего пользования, 2008- 2009 гг., млн т, млрд т-км, %

56

Таб. 17. Динамика доходов от грузоперевозок российских транспортных компаний по видам транспорта, 2007-2009 гг., млрд руб. и %

57

Таб. 18. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2004-2008 гг.

59

Таб. 19. Динамика и структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте (РЖД), 2007-2008 гг., %

60

Таб. 20. Объемы погрузки по сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, январь-ноябрь 2008-2009 гг., млн т

61

Таб. 21. Объем выручки (доходов) от перевозки грузов ОАО «РЖД», включая дочерние компании, 2007-2008 гг., млрд руб. (по МСФО)

62

Таб. 22. Индексация тарифов на железнодорожные грузоперевозки,  2006-2012 гг., %

63

Таб. 23. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2007-2009 гг., млн т, млрд т-км

73

Таб. 24. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ, 2007-2008 гг., млн т

74

Таб. 25. Динамика объемов перевозок грузов и грузооборот морского транспорта, 2007-2009 гг., млн т, млрд т-км

77

Таб. 26. Объем перевозок грузов и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2007-2008 гг., млн т

79

Таб. 27. Динамика объемов перевозок грузов и грузооборот внутреннего водного транспорта, 2007-2009 гг., млн т и млрд т-км

81

Таб. 28. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2007-2008 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км

82

Таб. 29. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, январь-октябрь 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. тонн, млн т-км

83

Таб. 30. Рейтинг 15 ведущих авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, январь-октябрь 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км

84

Таб. 31. Индексы объема экспорта Российской Федерации, 2008 г. (к 2007 г.), %

87

Таб. 32. Объем экспортного грузопотока в распределении по основным товарным труппам, 2007-2008 гг., млн т

89

Таб. 33. Объем экспортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, январь-октябрь 2008-2009 гг., млн т

90

Таб. 34. Объем импортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, 2007-2008 гг., млн т, %

91

Таб. 35. Динамика и структура импортного потока машино-технической продукции в  РФ, январь-июнь 2008-2009 гг., тыс. т, %

93

Таб. 36. Объем импортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, январь-октябрь 2008-2009 гг., тыс. т

93

Таб. 37. Рапределение перевозок экспортных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2007-2008 гг., млн т

96

Таб. 38. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2008 г., млн т

97

Таб. 39. Объем и уровень контейнеризации внешнеторгового потока РФ, 2007-2008 гг., млн т, %

102

Таб. 40. Перевозки импортных контейнерных грузов в распределении по видам транспорта, 2008 г., млн т и %

108

Таб. 41. Динамика потоков контейнерных грузов в экспортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, январь-июнь 2008-2009 гг., тыс. т, %

109

Таб. 42. Динамика потоков контейнерных грузов в импортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, январь-июнь 2008-2009 гг., тыс. т, %

110

Таб. 43. Структура российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых и транзитных грузов в портах, 2007-2008 гг., тыс. TEU, %

112

Таб. 44. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2007-2008 гг., тыс. TEU

114

Таб. 45. Динамика перевозок крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в/из портов и через сухопутные границы РФ, 2007-2008 гг., тыс. TEU  и %

114

Таб. 46. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, январь-июнь 2008-2009 г., тыс. TEU

115

Таб. 47. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, январь-июнь 2008-2009 гг., тыс. тонн

115

Таб. 48. Динамика объема рынка контейнерных перевозок в распределении по основным сегментам, 2007-2009 гг., тыс.  TEU и %

116

Таб. 49. Оценка уровня вакантности коммерческих складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2009 г., млн кв. м

126

Таб. 50. Расчет стоимости складских услуг, предоставляемых на складах класса А и В в Санкт-Петербурге, 2007 г., $ за 1 кв. м/год (без НДС)

127

Таб. 51. Объем российского рынка складских услуг, включая услуги 3PL операторов, 2007-2009 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд

128

Таб. 52. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2008 г.

130

Таб. 53. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в январе-сентябре 2009 г.

131

Таб. 54. Основные сделки по аренде складских помещений в Москве и МО в июле-октябре 2009 г.

132

Таб. 55. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2008 г.

135

Таб. 56. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2009 г.

137

Таб. 57. Основные сделки по аренде складских помещений в Санкт-Петербурге и ЛО в  январе-октябре 2009 г.

138

Таб. 58. Основные проекты по строительству качественных складов в Нижегородской области, по состоянию на сентябрь 2009 г.

144

Таб. 59. Основные проекты по строительству качественных складов в Самарской области, по состоянию на сентябрь 2009 г.

146

Таб. 60. Основные проекты по строительству качественных складов в Республике Татарстан, по состоянию на сентябрь 2009 г.

148

Таб. 61. Основные проекты по строительству качественных складов в Ростовской области, по состоянию на сентябрь 2009 г.

151

Таб. 62. Основные проекты по строительству качественных складов в Свердловской области, по состоянию на сентябрь 2009 г.

155

Таб. 63. Основные проекты по строительству качественных складов в Новосибирской области, по состоянию на сентябрь 2009 г.

159

Таб. 64. Объем выручки некоторых транспортно-логистических компаний России, 2007-2008 гг., $млн

162

Таб. 65. Сделки M&A на российскоми рынке транспортно-логистических услуг, 2008-2009 гг.

164

Таб. 66. Мировые компании, присутствующие на российском логистическом рынке, 2008 г.

165

Таб. 67. Прогноз основных показателей развития экономики РФ в 2008-2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года (умеренно-оптимистичный вариант МЭР РФ)

177

Таб. 68. Прогноз динамики коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта РФ (без трубопроводного), 2008-2012 гг., % (умеренно-оптимистичный вариант МЭР РФ)

180

Таб. 69. Прогноз динамики коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта РФ (без трубопроводного), 2008- 2012 гг., млн т, млрд т-км, % (умеренно-оптимистичный вариант МЭР РФ)

180

Таб. 70. Прогноз динамики коммерческого грузооборота по видам транспорта общего пользования, 2008- 2012 гг., млрд т-км, %

181

Таб. 71. Прогноз динамики стоимостного объема рынка грузоперевозок по видам транспорта общего пользования, 2008- 2012 гг., млрд руб., %

183

Таб. 72. Прогноз изменения структуры российского рынка грузоперевозок (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2008-2012гг., млрд руб., %

184

Таб. 73. Прогноз динамики стоимостного объема сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2012 гг., млрд руб., %

188