Агентство РБК Исследования рынков в 2017 году провело полномасштабное исследование рынка подростковой одежды. Обзор «Российский рынок подростковой одежды 2017» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам развития отечественного рынка подростковой одежды в 2016-2017 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 547 крупнейших одежных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей подростковой одежды.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов и высокой закредитованности населения на фоне ослабления курса рубля. Показана динамика развития рынка детской и подростковой одежды в 2013-2016 годах, определены ведущие игроки, а также перспективные направления развития рынка в будущем.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков российского рынка одежды: Анастасии Васильковой, директора по развитию Choupette; Евгения Лаврова, директора по рознице компании Jeans Symphony; Игоря Мальтинского, директора департамента развития Melon Fashion Group; Ильи Ярошенко, президента BAON; Ирины Шишкиной, коммерческого директора ООО «Ритейл-Сити»; Карины Кулешовой, бренд-директора Gulliver и Button Blue; Константина Надеждина, генерального директора off-price сети Familia; Ксении Рясовой, президента FiNN FLARE; Рубена Арутюняна, президента Henderson; Сергея Шувалова, генерального менеджера GEOX; Татьяны Копниной, генерального директора компании Orby.
Кроме того, в обзоре определены средний чек и частота покупки основных видов подростковой одежды в 2014-2017 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуации в стране и падения доходов населения. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора подростковой одежды в магазинах. Описан социально-экономический портрет покупателей подростковой одежды.
В исследовании анализируются около 70 ведущих ретейлеров, реализующих одежду для подростков. Приведены рейтинги известности и популярность крупнейших игроков рынка за 2017 год. Были рассмотрены такие сети, как: Adidas, Columbia, H&M, Modis, NewYorker, Nike, O`stin, oodji, Sela, «Детский мир», «Спортмастер», «ТВОЕ», а также многие другие игроки российского рынка детской одежды.
Наконец, аналитический обзор включает профили крупнейших игроков рынка, включая описание социально-демографического портрета их покупателей, а также конкурентное окружение.
Исследование проведено в январе-апреле 2017 года.
Отчет содержит 30 таблиц и 90 графиков и диаграмм.
Объем отчета - 185 стр.
Язык отчета - русский.
| Рис. 1. Объем и темп прироста текстильного и швейного производства 2006 – 2016 гг., млрд руб., % к предыдущему году | 42 |
| Рис. 2. Целевые значения индекса текстильного и швейного производства согласно «Стратегии развития легкой промышленности в РФ на период до 2025 года», % к предыдущему году | 43 |
| Рис. 3. Динамика объема российского рынка одежды в 2008 – 2016 гг., млрд руб., % | 54 |
| Рис. 4. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – IV квартал 2016 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 55 |
| Рис. 5. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2018 гг., % | 55 |
| Рис. 6. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2016 гг., млрд руб., % | 56 |
| Рис. 7. Динамика интернет-продаж компании «Детский мир», 2011 – 2016 гг., млн руб. (% от оборота компании)* | 65 |
| Рис. 8. Динамика доли сетевых ретейлеров, имеющих собственные интернет-магазины, февраль 2013 г. – февраль 2021 г., % от анализируемых сетей, в ассортименте которых представлена одежда* | 65 |
| Рис. 9. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % | 66 |
| Рис. 10. Динамика оборота ведущих онлайн fashion-ретейлеров за 2012-2015 гг., млрд руб., % по отношению к предыдущему году* | 67 |
| Рис. 11. Динамика доли ведущих онлайн fashion-ретейлеров в обороте российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами, 2012-2015 гг., % по отношению к предыдущему году* | 68 |
| Рис. 12. Динамика оборота ведущих онлайн-ретейлеров, 2012 – 2015 гг., млрд руб. | 68 |
| Рис. 13. Динамика доли интернет-продаж одеждой в обороте одежной розницы, 2014 – 2016 гг., % | 70 |
| Рис. 14. «Где Вы обычно покупаете ОДЕЖДУ для себя/членов вашей семьи, кроме чулочно-носочных изделий и нижнего белья?», март 2017 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды | 71 |
| Рис. 15. Доли покупателей основных каналов одежды, март 2017 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды | 71 |
| Рис. 16. Количество женской и мужской одежды размерного ряда 42-68, представленных в интернет-магазине lamoda.ru, тыс. SKU | 72 |
| Рис. 17. Доля россиян, страдающих ожирением и избыточным весом, I половина 2016 г., %* | 73 |
| Рис. 18. Доля ведущих ретейлеров с бонусными, дисконтными или дисконтно-накопительными программами лояльности, март 2017 года, % от рассмотренных компаний* | 75 |
| Рис. 19. «Обращаете ли Вы внимание при покупке женской одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды | 82 |
| Рис. 20. Динамика отношения россиянок к моде при покупке женской одежды, март 2013 – март 2017 гг., % от опрошенных покупательниц женской одежды | 82 |
| Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды | 85 |
| Рис. 22. Динамика важности характеристик, на основе которых россияне принимают решение о покупке одежды, март 2016 г. – март 2017 г., % от общего количества опрошенных покупательниц женской одежды | 86 |
| Рис. 23. «Заметили ли Вы повышение цен на одежду в …?», % от опрошенных покупательниц женской одежды | 89 |
| Рис. 24. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2016 г.)?», % от опрошенных покупательниц женской одежды | 89 |
| Рис. 25. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды в … году?», % от опрошенных покупательниц женской одежды | 91 |
| Рис. 26. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды | 93 |
| Рис. 27. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2013 – март 2017 гг., % от опрошенных покупательниц, которые снизили свои расходы на покупку женской одежды | 94 |
| Рис. 28. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2016 гг., млн чел. старше 18 лет | 96 |
| Рис. 29. Количества подписчиков ведущих одежных ретейлеров в сети «ВКонтакте», февраль 2017 г., тыс. человек | 98 |
| Рис. 30. Динамика количества подписчиков ведущих одежных ретейлеров России в сети «ВКонтакте», 2016 – 2017 гг., тыс. человек | 99 |
| Рис. 31. ТОП-10 ведущих международных одежных ретейлеров по количеству подписчиков в сети «Instagram», февраль 2017 г., млн человек | 100 |
| Рис. 32. Количества подписчиков ведущих одежных ретейлеров спортивной одежды в сети «Instagram», февраль 2017 г., млн человек | 101 |
| Рис. 33. ТОП-10 ведущих одежных ретейлеров России и стран СНГ по количеству подписчиков в сети «Instagram», февраль 2017 г., тыс. человек | 102 |
| Рис. 34. ТОП-10 ведущих ретейлеров детской одежды в России по количеству подписчиков в сети «Instagram», февраль 2017 г., тыс. человек | 102 |
| Рис. 35. Количества подписчиков «Instagram» ведущих интернет-магазинов одежды и обуви в России, февраль 2017 г., тыс. человек | 103 |
| Рис. 36. Рейтинг ведущих российских сетевых одежных ретейлеров с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе Flamp.ru, февраль 2017 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 105 |
| Рис. 37. Рейтинг ведущих российских сетевых одежных ретейлеров с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе Flamp.ru, февраль 2017 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 106 |
| Рис. 38. Средняя оценка ведущих одежных ретейлеров на ресурсе Flamp.ru, февраль 2017 г., балл (1 – наихудшая оценка, 5 – наилучшая оценка) | 107 |
| Рис. 39. Динамика объема продаж детской и подростковой одежды в 2013 – 2016 гг. (в сопоставимых ценах), млрд руб., % | 124 |
| Рис. 40. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в России, 2014 2025 гг., млн чел. | 125 |
| Рис. 41. Прогноз рождаемости и общей численности родившихся детей в России, 2014 – 2030 гг., тыс. чел., % | 125 |
| Рис. 42. «Заметили ли Вы повышение цен на одежду?», 2015-2016 гг., % от опрошенных (мужчин и женщин) | 126 |
| Рис. 43. Динамика роста цен на детскую одежду, 2010 – 2016 гг., % к предыдущему году | 126 |
| Рис. 44. Динамика розничных цен на предметы детской одежды, декабрь 2009 г. – декабрь 2016 г., руб. | 127 |
| Рис. 45. Динамика количества сетевых магазинов, в ассортименте которых представлена детская и подростковая одежда, март 2014 г. – февраль 2017 г.* | 129 |
| Рис. 46. Специализация сетевых магазинов одежды, продающих детскую и подростковую одежду, февраль 2017 г., количество магазинов | 129 |
| Рис. 47. Крупнейшие сети, специализирующиеся на продажах детской одежды, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2017 г.* | 133 |
| Рис. 48. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды?», 2015 – 2017 гг., % от опрошенных, покупателей детской и подростковой одежды | 135 |
| Рис. 49. Распределение респондентов по факту покупки подростковой одежды в октябре 2013 г. – марте 2017 г., % от опрошенных | 136 |
| Рис. 50. «Укажите, пожалуйста, какие предметы ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных покупателей подростковой одежды | 137 |
| Рис. 51. Социально-демографический портрет покупателей подростковой одежды, 2017 г., % от опрошенных покупателей подростковой одежды | 138 |
| Рис. 52. Динамика изменения расходов на покупку детской и подростковой одежды, февраль 2012 – март 2017 гг., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 140 |
| Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку детской и подростковой одежды СОКРАТИЛИСЬ?», март 2014 – март 2017 гг., % от респондентов, которые снизили свои расходы на покупку детской и подростковой одежды | 140 |
| Рис. 54. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку детской и подростковой одежды ВОЗРОСЛИ?», март 2014 – март 2017 гг., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку детской и подростковой одежды | 141 |
| Рис. 55. Расходы на покупку основных предметов подростковой одежды (за 1 вещь), октябрь 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы подростковой одежды) | 142 |
| Рис. 56. Частота покупку основных предметов подростковой одежды, март 2017 г., раз в год (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы подростковой одежды) | 143 |
| Рис. 57. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди опрошенных россиян, ноябрь 2016 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших детские товары через интернет | 145 |
| Рис. 58. «Где Вы обычно покупаете одежду?», март 2017 г., % от опрошенных покупателей детской одежды | 146 |
| Рис. 59. «Где Вы обычно покупаете одежду?», март 2017 г., % от опрошенных покупателей подростковой одежды | 147 |
| Рис. 60. Динамика популярности каналов продаж детской одежды, март 2015 г. – март 2017 г., % от опрошенных покупателей детской одежды | 148 |
| Рис. 61. Доли покупателей основных каналов одежды, март 2017 г., % от общего количества опрошенных покупателей детской одежды | 148 |
| Рис. 62. Доли покупателей основных каналов одежды, март 2017 г., % от общего количества опрошенных покупателей подростковой одежды | 148 |
| Рис. 63. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2017 г., % от опрошенных покупателей подростковой одежды | 150 |
| Рис. 64. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ОДЕЖДУ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)», март 2017 г., % от опрошенных покупателей подростковой одежды | 151 |
| Рис. 65. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих подростковую одежду, в России (100 тыс.+), март 2017 г. | 152 |
| Рис. 66. Динамика изменения доли покупателей детской одежды за март 2016 г. – март 2017 г., Россия 100 тыс. +, % от опрошенных покупателей подростковой одежды | 153 |
| Рис. 67. Портрет покупателей сети магазинов adidas, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 155 |
| Рис. 68. Другие магазины, в которых совершали покупки подростковой одежды покупатели сети adidas, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 156 |
| Рис. 69. Портрет покупателей сети магазинов Gloria Jeans & Gee Jay, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 157 |
| Рис. 70. Другие магазины, в которых совершали покупки подростковой одежды покупатели сети Gloria Jeans & Gee Jay, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 158 |
| Рис. 71. Портрет покупателей сети магазинов H&M, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 159 |
| Рис. 72. Другие магазины, в которых совершали покупки подростковой одежды покупатели сети H&M, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 160 |
| Рис. 73. Портрет покупателей сети магазинов MODIS, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 161 |
| Рис. 74. Другие магазины, в которых совершали покупки подростковой одежды покупатели сети MODIS, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 162 |
| Рис. 75. Портрет покупателей сети магазинов NewYorker, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 163 |
| Рис. 76. Другие магазины, в которых совершали покупки подростковой одежды покупатели сети NewYorker, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 164 |
| Рис. 77. Портрет покупателей сети магазинов NIKE, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 165 |
| Рис. 78. Другие магазины, в которых совершали покупки подростковой одежды покупатели сети NIKE, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 166 |
| Рис. 79. Портрет покупателей сети магазинов O'STIN, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 167 |
| Рис. 80. Другие магазины, в которых совершали покупки подростковой одежды покупатели сети O'STIN, март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 168 |
| Рис. 81. Портрет покупателей сети магазинов «Детский мир», март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 169 |
| Рис. 82. Другие магазины, в которых совершали покупки подростковой одежды покупатели сети «Детский мир», март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 170 |
| Рис. 83. Портрет покупателей сети магазинов «Спортмастер», март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 171 |
| Рис. 84. Другие магазины, в которых совершали покупки подростковой одежды покупатели сети «Спортмастер», март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 172 |
| Рис. 85. Портрет покупателей сети магазинов «ТВОЕ», март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 173 |
| Рис. 86. Другие магазины, в которых совершали покупки подростковой одежды покупатели сети «ТВОЕ», март 2017 г., % от опрошенных, покупавших подростковую одежду в магазинах данной сети | 174 |
| Рис. 87. Распределение респондентов в зависимости от их пола, март 2017 г., % от общего количества опрошенных | 177 |
| Рис. 88. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, март 2017 г., % от общего количества опрошенных | 177 |
| Рис. 89. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, март 2017 г., % от общего количества опрошенных | 178 |
| Рис. 90. Распределение респондентов по составу семьи, март 2017 г., % | 178 |
| Табл. 1. Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года | 43 |
| Табл. 2. Программа поддержки легкой промышленности на 2016 год | 45 |
| Табл. 3. Постановления, принятые Правительством РФ в январе 2016 г. – марте 2017 года, в сфере поддержки легкой промышленности | 48 |
| Табл. 4. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 – 2016 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 53 |
| Табл. 5. Планы некоторых розничных одежных ретейлеров по развитию на территории России, 2017 г. | 56 |
| Табл. 6. Доля продукции отечественного производства в ассортименте ведущих одежных ретейлеров, % | 62 |
| Табл. 7. Доли интернет-продажи ведущих ретейлеров, в ассортименте которых представлена одежда | 68 |
| Табл. 8. Международная классификация взрослого населения в зависимости от значения показателя индекса массы тела (ИМТ) | 73 |
| Табл. 9. Описание изменений, произошедших в программах лояльности ретейлеров | 76 |
| Табл. 10. «Обращаете ли вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА | 82 |
| Табл. 11. «Обращаете ли вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 83 |
| Табл. 12. «Обращаете ли вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 83 |
| Табл. 13. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА | 87 |
| Табл. 14. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 87 |
| Табл. 15. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2016 г.)?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды соответствующего ВОЗРАСТА | 89 |
| Табл. 16. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2016 г.)?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 90 |
| Табл. 17. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2016 г.)?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды с соответствующим ЛИЧНЫМ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ | 90 |
| Табл. 18. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды в 2017 году?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды соответствующего ВОЗРАСТА | 91 |
| Табл. 19. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды в 2017 году?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 92 |
| Табл. 20. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды в 2017 году?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды с соответствующим личным СРЕДНЕМЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ | 92 |
| Табл. 21. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды соответствующего ВОЗРАСТА | 94 |
| Табл. 22. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 94 |
| Табл. 23. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2017 г., % от опрошенных покупательниц женской одежды с соответствующим личным СРЕДНЕМЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ | 95 |
| Табл. 24. Примеры положительных и отрицательных отзывов о ведущих одежных ретейлерах России на ресурсе Flamp.ru, февраль 2017 г. | 108 |
| Табл. 25. Динамика розничных цены на некоторые предметы детской одежды, 2012 – 2016 гг., шт. | 128 |
| Табл. 26. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых магазинов, продающих детскую и подростковую одежду, февраль 2017 г.* | 129 |
| Табл. 27. ТОП-101 крупнейших одежных ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих детскую и подростковую одежду, февраль 2017 г.* | 130 |
| Табл. 28. Fashion-ретейлеры, продающие детскую и подростковую одежду, наиболее сильно сократившие за февраль 2016 года – февраль 2017 года свою розницу * | 134 |
| Табл. 29. Fashion-ретейлеры, продающие детскую и подростковую одежду, наиболее сильно увеличившие за февраль 2016 года – февраль 2017 года свою розницу * | 134 |
| Табл. 30. Структура выборки по региону проживания, март 2017 г., % от опрошенных | 177 |
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
