Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка пассажирских авиаперевозок. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка авиаперевозок. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка пассажирских авиаперевозок в 2013 гг., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка пассажирских авиаперевозок
• Основные показатели российского рынка пассажирских авиаперевозок.
• Основные участники российского рынка пассажирских авиаперевозок.
• Тенденции и перспективы развития российского рынка пассажирских авиаперевозок.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи
• Аналитики-маркетологи
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований
• Менеджеры по продажам
• Директора по маркетингу
• Коммерческие директора
Исследование проведено в мае 2014 года.
Объем отчета – 93 стр.
Отчет содержит 10 таблиц и 47 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
7 |
|
Аннотация |
8 |
|
Макроэкономические показатели России в 2013 г |
9 |
|
Конъюнктура российского рынка пассажирских авиаперевозок |
15 |
|
Общие тенденции |
15 |
|
Тенденции мирового рынка |
15 |
|
Тенденции российского рынка |
17 |
|
Показатели рынка |
19 |
|
Региональная структура рынка |
23 |
|
Характеристика участников рынка |
26 |
|
Количество авиакомпаний |
26 |
|
Рейтинг авиакомпаний по пассажиропотоку |
30 |
|
Рейтинг авиакомпаний по пассажирообороту |
33 |
|
Рейтинг авиакомпаний по количеству задержанных рейсов |
35 |
|
Сравнение авиакомпаний-лидеров рынка |
37 |
|
Рейтинг безопасности полетов |
42 |
|
Ценовая конъюнктура рынка |
44 |
|
Программы лояльности |
49 |
|
«Аэрофлот Бонус» |
50 |
|
Основные показатели программы |
50 |
|
«Трансаэро Привилегия» |
52 |
|
Основные показатели программы |
52 |
|
«S7 Приоритет» |
54 |
|
Основные показатели программы |
54 |
|
Программа "Статус" авиакомпании «ЮТэйр» |
56 |
|
Основные показатели программы |
56 |
|
Программа "Крылья" авиакомпании «Уральские Авиалинии» |
58 |
|
Основные показатели программы |
58 |
|
Профили основных участников рынка |
59 |
|
Аэрофлот |
59 |
|
Основные показатели деятельности компании |
59 |
|
Стратегия развития |
63 |
|
ТРАНСАЭРО |
65 |
|
Основные показатели деятельности компании |
65 |
|
Стратегия развития компании |
69 |
|
Ютэйр |
71 |
|
Основные показатели деятельности компании |
71 |
|
Стратегия развития |
74 |
|
Сибирь (S7 Airlines) |
76 |
|
Основные показатели деятельности компании |
76 |
|
Стратегия развития |
79 |
|
Россия |
80 |
|
Основные показатели деятельности компании |
80 |
|
Стратегия развития |
82 |
|
Уральские авиалинии |
83 |
|
Основные показатели деятельности компании |
83 |
|
Стратегия развития |
84 |
|
ВИМ АВИА |
85 |
|
Основные показатели деятельности компании |
85 |
|
Северный ветер (Nord wind) |
87 |
|
Основные показатели деятельности компании |
87 |
|
Глобус |
88 |
|
Основные показатели деятельности компании |
88 |
|
Оренбургские авиалинии |
89 |
|
Основные показатели деятельности компании |
89 |
|
Тенденции и перспективы развития рынка пассажирских авиаперевозок РФ |
90 |
|
О компании NeoAnalytics |
93 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % |
11 |
|
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % |
12 |
|
Рис. 3. Количество перевезенных пассажиров авиакомпаниями мира, 2005-2013гг., млн. чел. |
15 |
|
Рис. 4. Доля гражданской авиации в транспортных пассажирских перевозках, 2013г.% |
16 |
|
Рис. 5. Структура российского рынка авиаперевозок в разрезе участников рынка (по количеству перевезенных пассажиров), 2013г., % |
17 |
|
Рис. 6. Пассажиропоток российских авиакомпаний, 1990-2013гг., млн. человек |
18 |
|
Рис. 7. Структура пассажиропотока российских авиакомпаний, 2008-2013гг.,% |
19 |
|
Рис. 8. Пассажирооборот российских авиакомпаний, 1990-2013гг., млрд.пасс./км |
19 |
|
Рис. 9. Структура пассажиропоток российских авиакомпаний, 2008-2013гг., % |
20 |
|
Рис. 10. Процент занятости пассажирских кресел, 2008-2013гг.,% |
20 |
|
Рис. 11. Процент коммерческой загрузки рейсов российских авиакомпаний, 2008-2013гг., % |
21 |
|
Рис. 12. Региональная структура рынка, 2013г.,% |
22 |
|
Рис. 13. Динамика количества российских авиакомпаний 2000-2013гг. |
28 |
|
Рис. 14. Структура рынка по доле участников в пассажиропотоке, 2013г., % |
30 |
|
Рис. 15.Структура рынка по доле участников в пассажиропотоке, 2013г.% |
30 |
|
Рис. 16. Рейтинг российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров, 2013г., человек |
31 |
|
Рис. 17.Структура рынка по доле участников в пассажирообороте, 2013г.% |
32 |
|
Рис. 18. Рейтинг российских авиакомпаний по пассажирообороту, 2013г.,млрд.пасс./км |
33 |
|
Рис. 19. Рейтинг российских авиакомпаний по задержке рейсов, 2013г. |
35 |
|
Рис. 20. Темпы роста пассажиропотока авиакомпаний, 2007-2013гг., % |
40 |
|
Рис. 21. Положение ведущих российских авиакомпаний в рейтинге безопасности полетов JACDEC, 2011-2013гг. |
41 |
|
Рис. 22. Стоимость билета Москва-Новосибирск, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года |
44 |
|
Рис. 23. Стоимость билета Москва-Казань, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года |
44 |
|
Рис. 24. Стоимость билета Москва-Барселона, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года |
46 |
|
Рис. 25. Стоимость билета Москва-Пекин, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года |
46 |
|
Рис. 26. Количество участников программ лояльности авиаперевозчиков, 2011-2012гг., тыс. человек |
48 |
|
Рис. 27. Объем выручки авиакомпании «Аэрофлот», 2009-2013гг., млрд.руб. |
60 |
|
Рис. 28. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот», 2001-2013гг., млн.чел. |
60 |
|
Рис. 29. Процент занятости пассажирских кресел авиакомпании «Аэрофлот», 2001-2013гг., % |
61 |
|
Рис. 30. Коммерческая загрузка рейсов авиакомпании «Аэрофлот», 2002-2013гг., % |
61 |
|
Рис. 31. Структура пассажирооборота авиакомпании «Аэрофлот» 2013г., млрд.пасс./км, % |
62 |
|
Рис. 32. Объем выручки авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 2007-2013гг., млрд.руб. |
65 |
|
Рис. 33. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «ТРАНСАЭРО», 2007-2013гг., млн.чел. |
66 |
|
Рис. 34.Процент занятости пассажирских кресел авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 2007-2013гг., % |
66 |
|
Рис. 36. Структура пассажирооборота авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 2012г., млрд.пасс./км, % |
67 |
|
Рис. 37. Объем выручки авиакомпании «ЮТэйр», 2007-2013гг., млрд.руб. |
71 |
|
Рис. 38. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «ЮТэйр», 2007-2013гг., млн.чел. |
72 |
|
Рис. 39.Процент занятости пассажирских кресел авиакомпании «ЮТэйр», 2007-2013гг., % |
72 |
|
Рис. 39. Структура пассажирооборота компании «ЮТэйр», 2013г. (10 мес.), млрд.пасс./км, % |
73 |
|
Рис. 40. Объем выручки авиакомпании «Сибирь», 2008-2013гг., млрд.руб. |
76 |
|
Рис. 41. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Сибирь», 2008-2013гг., млн.чел. |
77 |
|
Рис. 42.Процент занятости пассажирских кресел авиакомпании «Сибирь», 2010-2013гг., % |
77 |
|
Рис. 43. Структура пассажирооборота авиакомпании «Сибирь», 2012г., млрд.пасс./км, % |
78 |
|
Рис. 44. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Россия», 2007-2013гг., млн.чел |
80 |
|
Рис. 45. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Уральские авиалинии», 2007-2013гг., млн.чел. |
83 |
|
Рис. 46. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «ВИМ АВИА», 2007-2013гг., млн.чел. |
85 |
|
Рис. 47. Прогноз пассажиропотока российских авиалиний, 2014-2016гг. |
90 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
14 |
|
Табл. 2.Показатели деятельности авиакомпаний на мировом рынке, 2005-2013гг. |
15 |
|
Табл. 3. Наименование авиакомпаний, у которых были аннулированы сертификаты в 2011 г |
26 |
|
Табл. 4. Сравнение крупнейших авиакомпаний России по показателям деятельности, 2013 год |
37 |
|
Табл. 5. Сравнение авиапарка авиакомпаний |
39 |
|
Табл. 6. Статистика безопасности полетов российских авиакомпания Аэрофлот и ТРАНСАЭРО за период 1982-2011гг. |
43 |
|
Табл. 7.Стоимость билета эконом-класс на некоторых внутренних рейсах авиакомпаний, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года |
46 |
|
Табл. 8. Стоимость билета бизнес-класс на некоторых внутренних рейсах авиакомпаний, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года |
46 |
|
Табл. 9. Стоимость билета эконом-класс на некоторых международных рейсах авиакомпаний, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года |
48 |
|
Табл. 10. Стоимость билета бизнес-класс на некоторых международных рейсах авиакомпаний, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года |
48 |
