Настоящее исследование посвящено описанию перспектив развития российского рынка нефти на фоне мировых тенденций. В обзоре приводится описание основных тенденций на мировом рынке нефти, проводится анализ деятельности иностранных нефтегазовых компаний в России, дается описание различных проектов, осуществляемых иностранными компаниями, приводятся их доли в проектах, а также описываются возможности расширения присутствия зарубежных компаний в России.
В обзоре дается описание текущей ситуации и тенденций российского рынка нефти, приводятся данные по добыче и потреблению нефти в России, ценам на нефть и нефтепродукты, вводу в действие новых скважин за период с 2001г до 2010г.
В исследовании дается анализ основных тенденций в области российского экспорта нефти. В обзоре приводится анализ влияния мирового финансового кризиса на дальнейшее инвестирование и развитие российского рынка нефти, а также на поведение потребительского рынка нефтепродуктов. Обзор содержит описание и анализ последних изменений в законодательстве, касающихся налоговых льгот для месторождений нефти, финансирования геологоразведочных работ, развития страны в соответствии с Энергетической стратегией России и изменениями мировых цен на нефть.
Исследование включает описание и анализ новых, реализующихся и планируемых проектов в области добычи и транспортировки нефти в России. В обзоре проводится анализ текущей ситуации и перспектив по каждому проекту, связанному с разработкой новых месторождений и прокладкой новых нефтепроводов.
Отдельная глава содержит доклады и мнения экспертов относительно развития нефтегазового сектора страны.
Последняя глава обзора содержит характеристику крупных, средних и малых компаний, добывающих более 10 тысяч тонн нефти в год. Профили участников рынка включают реквизиты компаний, данные по добыче нефти в 2008-2010гг.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 8 |
Список таблиц | 11 |
Основные тенденции мирового рынка нефти | 16 |
Влияние мирового финансового кризиса | 24 |
Потребительский рынок нефти и нефтепродуктов | 26 |
Топливный рынок стран СНГ (Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Украина) | 28 |
Долгосрочные последствия событий в Японии и на Ближнем Востоке | 40 |
Деятельность иностранных компаний в России | 56 |
Иностранные инвестиции | 56 |
Royal Dutch/Shell | 59 |
ExxonMobil | 67 |
Conoco Phillips | 72 |
TotalFinaElf | 74 |
British Petroleum | 76 |
Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) | 82 |
MOL Group | 84 |
ENI | 88 |
Chevron | 91 |
OMV | 93 |
Sibir Energy | 95 |
Urals Energy | 97 |
Timan Oil & Gas Plc. (TOG) | 99 |
JKX Oil&Gas | 101 |
Lundin Petroleum | 103 |
Statoil (Norsk Hydro) | 104 |
Imperial Energy | 109 |
Wintershall | 112 |
Sinopec | 115 |
Российский рынок нефти - тенденции и перспективы | 118 |
Развитие нефтегазовой отрасли за последние десять лет | 118 |
Потребительский рынок нефти и нефтепродуктов | 126 |
Потребительские цены на нефть и нефтепродукты | 133 |
Текущая ситуация на российском рынке нефти | 135 |
Основные тенденции в области российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2001-2009гг. | 153 |
Ценообразование | 153 |
Экспортные потоки нефти | 157 |
Транспортная инфраструктура | 163 |
Экспортные потоки нефтепродуктов | 166 |
Основные российские нефтяные компании | 170 |
ОАО «НК «Роснефть» | 170 |
ОАО "ЛУКОЙЛ" | 182 |
ОАО «Газпром» | 196 |
ОАО «Газпром нефть» | 204 |
ОАО «Сургутнефтегаз» | 213 |
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» | 221 |
ОАО «АНК «Башнефть» | 236 |
ОАО «Татнефть» | 242 |
ОАО «НГК «Славнефть» | 247 |
ОАО НК «РуссНефть» | 254 |
ОАО «Зарубежнефть» | 258 |
Государственное регулирование нефтегазовой отрасли России | 263 |
Энергетическая стратегия | 265 |
Проект дифференциации НДПИ | 271 |
Финансирование геологоразведочных работ | 279 |
Выступления и мнения экспертов | 291 |
Выступление Шматко С.И. на Пленарном заседании «Мировая энергетика на посткризисном этапе: к новым целям с новой системой регулирования» ММЭФ «ТЭК России в XXI веке», 2010г. | 291 |
Выступление эксперта Кушкиной Е.С. на тему: «Нефтяной сектор Китая - перспективы развития и возможности для сотрудничества с Россией» на международной конференции «Восточный вектор в энергетической стратегии России» ММЭФ «ТЭК России в XXI веке», 2010г. | 294 |
Выступление эксперта Рубан Л.С. на тему: «Перспективы энергетического сотрудничества России АТР в экспертных оценках» на международной конференции «восточный вектор в энергетической стратегии России» ММЭФ «ТЭК России в XXI веке», 2010г. | 297 |
Выступление эксперта Коржубаева А.Г. на тему: «Структура экономик России и Китая способствует развитию энергетического сотрудничества между ними», 2011г. | 301 |
Реализующиеся и планируемые проекты в области добычи нефти | 305 |
Освоение Арктического шельфа | 305 |
Каспий | 314 |
Ванкорское месторождение | 318 |
Сахалин-1 | 321 |
Сахалин-2 | 324 |
Сахалин-3 | 329 |
Сахалин-4-5 | 332 |
Сахалин-6-9 | 334 |
Еты-Пуровское месторождение | 335 |
Штокмановское месторождение | 336 |
Верхнечонское месторождение | 340 |
Харьягинское месторождение | 344 |
Салым | 346 |
Рогожниковское месторождение | 349 |
Южно-Хыльчуюское месторождение | 351 |
Уватская группа месторождений | 353 |
Краткие сведения о разработке новых месторождений | 354 |
Реализующиеся и планируемые проекты по нефтепроводам и экспорту нефти | 357 |
Нефтепровод Бургас-Александруполис | 363 |
Каспийский трубопроводный консорциум, Тенгиз - Новороссийск | 366 |
Восточная Сибирь - Тихий Океан (ВСТО) | 371 |
Балтийская трубопроводная система (БТС) | 379 |
Унеча - Великие Луки - Приморск (БТС II) | 382 |
Проект Лукойла по самостоятельному экспорту нефти через Высоцк | 384 |
Нефтепровод Харьяга-Индига | 386 |
Профили участников рынка | 389 |
Рис. 1. Крупнейшие нефтедобывающие страны, прошедшие пик добычи нефти | 19 |
Рис. 2. Страны максимального роста/снижения запасов нефти в 2009г, млн.т | 20 |
Рис. 3. Страны максимального роста/снижения добычи нефти в 2010г, млн.т | 21 |
Рис. 4. Динамика мировых цен на нефть в 2007-2010гг, долл/баррель. | 25 |
Рис. 5. Переработка нефти Украины, тыс. т | 34 |
Рис. 6. Динамика импорта бензинов и ДТ в Украину, 2005-2010 гг, тыс. т | 35 |
Рис. 7. Структура импорта бензинов по странам в 2010г, % | 35 |
Рис. 8. Структура имопрта ДТ по странам в 2010г, % | 36 |
Рис. 9. Импорт бензинов и дизтоплива ДП «Ливела» в августе-декабре 2010г, % | 36 |
Рис. 10. Динамика переработки нефтяного сырья НПЗ (включая Шебелинский ГПЗ), 2003-2010гг, млн. т | 37 |
Рис. 11. Объемы транспортировки нефти Украины в 2009г., % | 38 |
Рис. 12. Объемы транспортировки нефти Украины в 2010г, % | 38 |
Рис. 13. Карта волнений и антиправительственных выступлений в начале 2011г | 41 |
Рис. 14. Объемы экспорта энергоресурсов из стран, где происходят волнения* | 43 |
Рис. 15. Географическое расположение Суэцкого канала и нефтепровода SUMED | 45 |
Рис. 16. Сравнительные рейтинги государств, обеспечивающих поставки и транзит нефти и газа в Европу | 47 |
Рис. 17. Структура генерирующих мощностей и выработки электроэнергии в Японии, % | 54 |
Рис. 18. Структура первичного энергопотребления Японии, % | 54 |
Рис. 19. Салымская группа месторождений на карте Ханты-Мансийского АО. | 64 |
Рис. 20. Трубопроводная система КТК | 65 |
Рис. 21. Месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на карте Сахалина. | 68 |
Рис. 22. Сооружения стадии 1 Чайво | 69 |
Рис. 23. Томская область, лицензионные участки | 110 |
Рис. 24. Объемы добычи нефти и газового конденсата в России в 1999-2009гг, млн. т | 118 |
Рис. 25. Среднегодовые цены нефти Brent и Urals, долл/барр | 120 |
Рис. 26. Динамика цен на нефть сортов Brent и Urals в 2009-2010гг, среднее средних в USD/BBL, долл/барр | 120 |
Рис. 27. Темпы прироста нефтедобычи в России в 2000-2009гг, % | 122 |
Рис. 28. Доли компаний России в добыче нефти, % | 124 |
Рис. 29. Доли компаний России в добыче нефти в 2007-2008гг, % | 126 |
Рис. 30. Ввод новых нефтяных скважин по регионам добычи в 2007-2008гг, единиц | 148 |
Рис. 31. Динамика цен Urals и фактических экспортных цен на российскую нефть в 2009г, долл/барр | 155 |
Рис. 32. Доходы от экспорта нефти из России за 2000-2009гг, $ млрд | 156 |
Рис. 33. Доходы от экспорта нефтепродуктов из России за 2000-2009гг, $ млрд. | 157 |
Рис. 34. Структура экспорта российской нефти, % / млн. т | 158 |
Рис. 35. Экспорт нефти из России за 2000-2009гг, млн. т | 159 |
Рис. 36. Структура экспортных потоков в дальнее зарубежье, % / млн. т | 162 |
Рис. 37. Объемы экспорта нефтепродуктов из России за 2000-2009гг, млн тонн. | 167 |
Рис. 38. Структура экспорта нефтепродуктов из России, % / млн. т | 168 |
Рис. 39. Распределение приема в систему ОАО «АК «Транснефтепродукт» и сдачи на экспорт нефтепродуктов по НПЗ России в январе - декабре 2010 года, тыс тонн | 170 |
Рис. 40. Запасы нефти и газа ОАО «ЛУКОЙЛ» | 184 |
Рис. 41. Зарубежные проекты ОАО «ЛУКОЙЛ» | 185 |
Рис. 42. Динамика добычи нефти ОАО «Газпром нефть» с учетом доли в зависимых обществах, учитываемых по методу долевого участия в 2004-2009гг, млн. т | 205 |
Рис. 43. Результаты реализации ЭС-2020 за 2000-2008гг, % | 268 |
Рис. 44. Развитие и территориальная диверсификация энерготранспортной инфратсруктуры (Восточная Сибирь - Тихий Океан) | 269 |
Рис. 45. Целевое видение динамики и структуры экспорта нефти и товарных нефтепродуктов по ЭС-2030, млн. т | 270 |
Рис. 46. Динамика ставок НДПИ на нефть, тыс. руб/т / $/барр. | 276 |
Рис. 47. Динамика проходки разведочного бурения по России в 2008г, тыс. м. | 280 |
Рис. 48. Динамика проходки эксплуатационного и разведочного бурения по России в 2010г, тыс. м. | 280 |
Рис. 49. Схема лицензирования на нефть и газ территорий Сибирской платформы | 281 |
Рис. 50. Состояние разведанности ресурсов, % | 282 |
С полным списком иллюстраций можно ознакомиться в демо-версии исследования
Табл. 1. Десять крупнейших стран по запасам нефти, млрд. т | 20 |
Табл. 2. Мир и 12 крупнейших производителей нефти, млн. т | 22 |
Табл. 3. Мировой баланс спроса и поставок нефти, млн барр/день | 26 |
Табл. 4. Пути экспорта углеводородов из Азербайджана | 28 |
Табл. 5. Первая пятерка стран-импортеров нефти Азербайджана, 2010г | 33 |
Табл. 6. Добыча и экспорт нефти. Ливия, 2010г | 42 |
Табл. 7. Цены на нефть в марте 2011г, долл/барр. | 42 |
Табл. 8. Ключевые энергетические показатели стран, в которых происходят волнения | 43 |
Табл. 9. Запасы нефти и газа в странах, в которых происходят волнения | 44 |
Табл. 10. Нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов из стран, в которых происходили волнения в начале 2011г, млн. т.н.э. в год | 44 |
Табл. 11. Нетто-импорт нефти и нефтепродуктов в Европу в 2008г, млн. т.н.э. в год | 44 |
Табл. 12. Ключевые энергетические показатели Саудовской Аравии | 46 |
Табл. 13. Запасы нефти и газа в Саудовской Аравии в 2009г, млн. т / млрд. м3 | 46 |
Табл. 14. Нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов из Саудовской Аравии в 2008г, млн. т.н.э. в год | 46 |
Табл. 15. Страновые рейтинги ведущих рейтинговых агентств Fitch, Moody's и S&P по крупнейшим экспортерам нефти и газа и транзитным государствам (состояние на начало марта 2011г) | 47 |
Табл. 16. Рейтинги Standard & Poor's | 49 |
Табл. 17. Рейтинги Fitch | 50 |
Табл. 18. Рейтинги Moody's | 52 |
Табл. 19. Спрос и импорт нефти. Япония, 2010г | 53 |
Табл. 20. Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности в 2009г, $ млн | 57 |
Табл. 21. Поступление иностранных инвестиций по отдельным странам-инвесторам в 2009г, $ млн | 57 |
Табл. 22. Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности, I квартал 2011г, $ млн | 58 |
Табл. 23. Поступление иностранных инвестиций по отдельным странам-инвесторам I квартал 2011г, $ млн | 58 |
Табл. 24. Динамика добычи нефти и газового конденсата в России, млн. т. | 123 |
Табл. 25. Первичная переработка нефти в 2008г, в 2009г и в 2010г, по компаниям и заводам, тыс. т. | 131 |
Табл. 26. Добыча нефти по предприятиям России в 2008-2010гг, тыс. тонн. | 137 |
Табл. 27. Ввод новых скважин в 2009г, единиц | 148 |
Табл. 28. Ввод новых скважин в 2010г, единиц | 149 |
Табл. 29. Вывоз нефтяного сырья в дальнее зарубежье по направлениям отгрузки системы ОАО «АК «Транснефть», тыс. тонн | 160 |
Табл. 30. Экспорт нефти российскими ВИНК в дальнее зарубежье, млн тонн (по системе «Транснефти», включая железнодорожные поставки) | 163 |
Табл. 31. Финансовые показатели ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2005-2010гг, $ млн. | 185 |
Табл. 32. Производственные и финансовые показатели ОАО «Газпром» за 2007-2010гг. | 199 |
Табл. 33. Основные финансовые и операционные результаты ОАО «Газпром нефть» за 2007-2010гг, млн. барр / $ млрд | 206 |
Табл. 34. Основные финансовые и операционные показатели ОАО «Сургутнефтегаз» за 2008-2009гг, млн. тонн / млрд. руб | 219 |
Табл. 35. Сводные показатели добычи ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2008-2009гг. и I кв. 2010г, млн. тонн / млн. м3 | 224 |
Табл. 36. Основные финансовые и операционные показатели ОАО «Татнефть» по ОПБУ США за 2007-2009гг, млн. тонн / млрд. руб | 244 |
Табл. 37. Бурение скважин в нефтяной отрасли в 2009г, тыс. м | 282 |
Табл. 38. Бурение скважин в нефтяной отрасли, в 2010г, тыс. м | 284 |
Табл. 39 Разведочное бурение в России, тыс. м | 289 |
Табл. 40 Крупнейшие нефтяные месторождения России, млн. т | 291 |
Табл. 41 Прогноз добычи, потребления и нетто-импорта нефти* в Китае до 2020г, млн. т | 302 |
Табл. 42 Прогноз добычи, потребления и нетто-импорта газа в Китае до 2020г, млрд. м3 | 302 |
Табл. 43. Добыча нефти компанией Роснефть, тыс.тонн | 389 |
Табл. 44. Добыча нефти компанией Лукойл, тыс.тонн | 390 |
Табл. 45. Добыча нефти компанией ТНК-ВР, тыс.тонн | 392 |
Табл. 46. Добыча нефти компанией Сургутнефтегаз, тыс.тонн | 394 |
Табл. 47. Добыча нефти компанией Газпром нефть, тыс.тонн | 395 |
Табл. 48. Добыча нефти компанией Татнефть, тыс.тонн | 396 |
Табл. 49. Добыча нефти компанией Славнефть, тыс.тонн | 397 |
Табл. 50. Добыча нефти компанией Русснефть, тыс.тонн | 398 |
С полным списком таблиц можно ознакомиться в демо-версии исследования
Российский рынок нефти 2014
30 апреля 2014
30 апреля 2014
53 000
Российский рынок нефти 2012
10 сентября 2012
10 сентября 2012
44 100
Российский рынок нефти 2010
19 июля 2010
19 июля 2010
45 000
Российский рынок нефти 2009
07 июля 2009
07 июля 2009
39 000
Российский рынок нефти
29 мая 2008
29 мая 2008
25 000
Российский рынок нефти
30 июля 2007
30 июля 2007
24 500