Настоящее исследование посвящено описанию перспектив развития российского рынка нефти на фоне мировых тенденций.
В обзоре приводится описание основных тенденций на мировом рынке нефти, проводится анализ деятельности иностранных нефтегазовых компаний в России, дается описание различных проектов, осуществляемых иностранными компаниями, приводятся их доли в проектах, а также описываются возможности расширения присутствия зарубежных компаний в России.
В обзоре дается описание текущей ситуации и тенденций российского рынка нефти, приводятся данные по добыче и потреблению нефти в России, ценам на нефть и нефтепродукты, вводу в действие новых скважин за период с 2001г. до 2009г.
В исследовании дается анализ основных тенденций в области российского экспорта нефти. В обзоре приводится анализ влияния мирового финансового кризиса на дальнейшее инвестирование и развитие российского рынка нефти, а также на поведение потребительского рынка нефтепродуктов.
Обзор содержит описание и анализ последних изменений в законодательстве, касающихся налоговых льгот для месторождений нефти, финансирования геологоразведочных работ, развития страны в соответствии с Энергетической стратегией России и изменениями мировых цен на нефть.
Исследование включает описание и анализ новых, реализующихся и планируемых проектов в области добычи и транспортировки нефти в России. В обзоре проводится анализ текущей ситуации и перспектив по каждому проекту, связанному с разработкой новых месторождений и прокладкой новых нефтепроводов.
Отдельная глава содержит доклады и мнения экспертов относительно развития нефтегазового сектора страны.
Последняя глава обзора содержит характеристику крупных, средних и малых компаний, добывающих более 10 тысяч тонн нефти в год. Профили участников рынка включают реквизиты компаний, данные по добыче нефти в 2008-2010гг.
Исследование проведено в мае-июне 2010 года.
Объем обзора - 351 стр.
Обзор содержит 241 таблицу и 55 графиков и диаграмм.
Язык обзора - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 8 |
Список таблиц | 10 |
Основные тенденции мирового рынка нефти | 11 |
Влияние мирового финансового кризиса | 18 |
Потребительский рынок нефти и нефтепродуктов | 20 |
Деятельность иностранных компаний в России | 22 |
Иностранные инвестиции | 22 |
Royal Dutch/Shell | 24 |
ExxonMobil | 30 |
Conoco Phillips | 35 |
TotalFinaElf | 37 |
British Petroleum | 39 |
Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) | 44 |
MOL Group | 46 |
ENI | 50 |
Chevron | 52 |
OMV | 54 |
Sibir Energy | 56 |
Urals Energy | 58 |
Timan Oil & Gas Plc. (TOG) | 60 |
JKX Oil&Gas | 62 |
Lundin Petroleum | 63 |
Statoil (Norsk Hydro) | 65 |
Imperial Energy | 69 |
Wintershall | 72 |
Sinopec | 75 |
Российский рынок нефти - тенденции и перспективы | 78 |
Развитие нефтегазовой отрасли за последние десять лет | 78 |
Потребительский рынок нефти и нефтепродуктов | 85 |
Текущая ситуация на российском рынке нефти | 91 |
Ситуация с новыми и текущими месторождениями | 100 |
Основные тенденции в области российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2001-2009гг. | 104 |
Ценообразование | 104 |
Экспортные потоки нефти | 108 |
Транспортная инфраструктура | 112 |
Экспортные потоки нефтепродуктов | 116 |
Основные российские нефтяные компании | 119 |
ОАО «НК «Роснефть» | 119 |
ОАО "ЛУКОЙЛ" | 128 |
ОАО «Газпром» | 138 |
ОАО «Газпром нефть» | 145 |
ОАО «Сургутнефтегаз» | 151 |
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» | 158 |
ОАО «АНК «Башнефть» | 172 |
ОАО «Татнефть» | 175 |
ОАО «НГК «Славнефть» | 178 |
ОАО НК «РуссНефть» | 183 |
ОАО «Зарубежнефть» | 187 |
Государственное регулирование нефтегазовой отрасли России | 191 |
Энергетическая стратегия | 193 |
Проект дифференциации НДПИ | 198 |
Финансирование геологоразведочных работ | 205 |
Выступления и мнения экспертов | 209 |
Выступление Шматко С.И. на Пленарном заседании «Мировая энергетика на посткризисном этапе: к новым целям с новой системой регулирования» ММЭФ «ТЭК России в XXI веке» | 209 |
Выступление эксперта Кушкиной Е.С. на тему: «Нефтяной сектор Китая - перспективы развития и возможности для возможности для сотрудничества с Россией» на международной конференции «Восточный вектор в энергетической стратегии России» ММЭФ «ТЭК России в XXI веке» | 212 |
Выступление эксперта Рубан Л.С. на тему: «Перспективы энергетического сотрудничества России АТР в экспертных оценках» на международной конференции «восточный вектор в энергетической стратегии России» ММЭФ «ТЭК России в XXI веке» | 216 |
Реализующиеся и планируемые проекты в области добычи нефти | 220 |
Освоение Арктического шельфа | 220 |
Каспий | 223 |
Ванкорское месторождение | 227 |
Сахалин-1 | 230 |
Сахалин-2 | 233 |
Сахалин-3 | 238 |
Сахалин-4-5 | 241 |
Сахалин-6-9 | 243 |
Еты-Пуровское месторождение | 244 |
Штокмановское месторождение | 245 |
Верхнечонское месторождение | 248 |
Харьягинское месторождение | 252 |
Салым | 254 |
Рогожниковское месторождение | 257 |
Южно-Хыльчуюское месторождение | 260 |
Уватская группа месторождений | 261 |
Краткие сведения о разработке новых месторождений | 263 |
Реализующиеся и планируемые проекты по нефтепроводам и экспорту нефти | 265 |
Нефтепровод Бургас-Александруполис | 270 |
Каспийский трубопроводный консорциум, Тенгиз - Новороссийск | 274 |
Восточная Сибирь - Тихий Океан (ВСТО) | 279 |
Балтийская трубопроводная система (БТС) | 286 |
Унеча - Великие Луки - Приморск (БТС II) | 289 |
Проект Лукойла по самостоятельному экспорту нефти через Высоцк | 292 |
Нефтепровод Харьяга-Индига | 294 |
Профили участников рынка | 297 |
Роснефть | 297 |
ЛУКОЙЛ | 298 |
ТНК-BP Холдинг | 299 |
Сургутнефтегаз | 300 |
Газпром нефть | 301 |
Татнефть | 301 |
Славнефть | 302 |
РуссНефть | 303 |
Газпром | 304 |
Башнефть | 304 |
Эксон НЛ | 305 |
Салым Петролеум Дев. Н.В. | 306 |
НОВАТЭК | 306 |
Сахалин Энерджи | 307 |
Самара-Нафта | 307 |
Тоталь РРР | 307 |
Негуснефть | 308 |
Енисей | 308 |
Роспан Интернешнл | 309 |
Санеко | 309 |
Хвойное | 310 |
Восточная Транснациональная компания | 310 |
Кара-Алтын | 311 |
Татнефтеотдача | 311 |
ЮралсЭнерджи | 312 |
Арктикнефть | 312 |
Динью | 312 |
Дулисьма | 312 |
Петросах | 313 |
ЦНПСЭИ | 313 |
Чепецкое НГДУ | 313 |
СМП-нефтегаз | 314 |
Колванефть | 315 |
Северное Сияние | 315 |
Шешмаойл | 315 |
Татнефтепром-Зюзеевнефть | 316 |
Печоранефтегаз | 316 |
Магма | 317 |
Татойлгаз | 317 |
НефтУС | 318 |
Татнефтепром | 318 |
Усть-Кутнефтегаз | 318 |
ЮУНГ | 319 |
Алойл | 319 |
ТНГК-Развитие | 320 |
Печоранефть | 320 |
Троицкнефть | 321 |
Геология | 321 |
Янгпур | 321 |
Булгарнефть | 322 |
ВУМН (Чишманефть) | 322 |
Иделойл | 323 |
КанБайкал | 323 |
Юкола-нефть | 324 |
Охтин-Ойл | 325 |
Геотех | 325 |
Самараинвестнефть | 325 |
Геонефть | 326 |
Татнефть-МНКТ | 326 |
БайТекс | 327 |
Преображенскнефть | 327 |
Южно-Охтеурское | 328 |
Нижневолжскгеология | 328 |
Татнефть-Геология | 328 |
УТЭК | 329 |
Геолого-разведочный исследовательский центр | 329 |
Нефтяная компания Речер-Коми | 330 |
Меллянефть | 330 |
Уралнефтегазпром | 331 |
Диньелнефть | 331 |
Якутгазпром | 331 |
Матюшкинская вертикаль | 332 |
Иреляхнефть | 332 |
РИТЭК-Внедрение | 333 |
Кондурчанефть | 333 |
Ингушнефтегазпром | 334 |
Уральская Нефтяная Компания | 334 |
Нефтьинвест | 335 |
Саратовнефтегеофизика | 335 |
О.Б.Л.Нефтепродукт | 336 |
Недра-К | 336 |
Таймыргаз | 337 |
Средне-Васюганское | 337 |
Трансойл | 337 |
Назымская НГРЭ | 338 |
Калмнефть | 338 |
Меретояханефтегаз | 339 |
Оренбургнефтеотдача | 339 |
Карбон-Ойл | 340 |
Калмистерн | 340 |
Ойлгазтэт | 341 |
Арктикморнефтегазразведка | 341 |
Печорская энергетическая компания | 341 |
Фроловское НГДУ | 342 |
РНК | 342 |
Калининграднефть | 343 |
Синко ННП | 343 |
Калмпетрол | 344 |
Квантум Ойл | 344 |
МакОйл | 344 |
Дружбанефть | 345 |
Елабуганефть | 345 |
МНКТ | 346 |
Тиман-Печора Эксплорэйшн | 346 |
Нефть (Саратовская обл.) | 347 |
Томская нефтегазовая компания | 347 |
Сервиснефтегаз | 347 |
НГДП ЮжУралнефть | 348 |
КНГ-добыча | 348 |
Таас-Юрях Нефтегаздобыча | 349 |
ВЕЛЛойл | 349 |
Нефтебурсервис | 350 |
Нефтебитум | 350 |
МНТК Нефтеотдача | 351 |
Селена | 351 |
В главе «Профили участников рынка» компании отсортированы по убыванию объемов добычи за 2008г.
Рис. 1. Крупнейшие нефтедобывающие страны, прошедшие пик добычи нефти | 14 |
Рис. 2. Страны максимального роста/снижения запасов нефти в 2009г, млн.т | 15 |
Рис. 3. Страны максимального роста/снижения добычи нефти в 2009г, млн.т | 16 |
Рис. 4. Динамика мировых цен на нефть в 2007-2009гг. | 19 |
Рис. 5. Салымская группа месторождений на карте Ханты-Мансийского АО. | 29 |
Рис. 6. Трубопроводная система КТК | 30 |
Рис. 7. Месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на карте Сахалина. | 31 |
Рис. 8. Сооружения стадии 1 Чайво | 33 |
Рис. 9. Томская область, лицензионные участки | 70 |
Рис. 10. Объемы добычи нефти и газового конденсата в России | 78 |
Рис. 11. Среднегодовые цены нефти Brent и Urals | 80 |
Рис. 12. Темпы прироста нефтедобычи в России в 2000-2009гг, % | 81 |
Рис. 13. Доли компаний России в добыче нефти | 83 |
Рис. 14. Доли компаний России в добыче нефти. | 85 |
Рис. 15. Ввод новых нефтяных скважин по регионам добычи в 2007-2008гг. | 103 |
Рис. 16. Динамика цен Urals и фактических экспортных цен на российскую нефть в 2009г | 105 |
Рис. 17. Доходы от экспорта нефти из России | 106 |
Рис. 18. Доходы от экспорта нефтепродуктов из России | 107 |
Рис. 19. Структура экспорта российской нефти | 108 |
Рис. 20. Экспорт нефти из России | 110 |
Рис. 21. Структура экспортных потоков в дальнее зарубежье | 111 |
Рис. 22. Объемы экспорта нефтепродуктов из России, млн тонн. | 117 |
Рис. 23. Структура экспорта нефтепродуктов из России | 118 |
Рис. 24. Запасы нефти и газа ОАО «ЛУКОЙЛ». | 130 |
Рис. 25. Зарубежные проекты ОАО «ЛУКОЙЛ» | 131 |
Рис. 26. Динамика добычи нефти ОАО «Газпром нефть» с учетом доли в зависимых обществах, учитываемых по методу долевого участия | 146 |
Рис. 27. Результаты реализации ЭС-2020 | 196 |
Рис. 28. Целевое видение динамики и структуры экспорта нефти и товарных нефтепродуктов по ЭС-2030 | 198 |
Рис. 29. Динамика ставок НДПИ на нефть | 204 |
Рис. 30. Динамика проходки разведочного бурения по России в 2008г., тыс. м. | 206 |
Рис. 31. Схема лицензирования на нефть и газ территорий Сибирской платформы | 207 |
Рис. 32. Состояние разведанности ресурсов. | 208 |
Рис. 33. Возможности наращивания экспорта нефти из России в Китай | 213 |
Рис. 34. Вероятные направления восточного экспорта углеводородов из России | 218 |
Рис. 35. Арктический шельф | 222 |
Рис. 36. Каспийский шельф | 225 |
Рис. 37. Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Паяхское и Русско-Реченское месторождения на карте Туруханского района Красноярского края | 228 |
Рис. 38. Проект Сахалин-2. | 234 |
Рис. 39. Нефтегазовые месторождения, разрабатываемые в рамках проекта Сахалин-3 на карте Сахалина | 239 |
Рис. 40. Штокмановское месторождение на карте Баренцева моря. | 246 |
Рис. 41. Проекты временного нефтепровода в Усть-Куту и постоянной трубы к НПС Талкан на карте Иркутской области | 251 |
Рис. 42. Расположение Салымской группы месторождений | 256 |
Рис. 43. Схема магистральных нефтепроводов АК «Транснефть» и стран ближнего зарубежья | 269 |
Рис. 44. Проекты магистральных нефтепроводов. | 270 |
Рис. 45. Схема нефтепровода Бургас-Александропулис. | 271 |
Рис. 46. Существующие и проектируемые нефтепроводы региона | 273 |
Рис. 47. Распределение долей участников проекта Бургас-Александруполис, % | 273 |
Рис. 48. Нефтепровод КТК на карте России и Казахстана | 275 |
Рис. 49. Распределение долей участников Каспийского трубопроводного консорциума, % | 277 |
Рис. 50. Проект трубопровода ВСТО на карте России | 283 |
Рис. 51. Трубопровод ВСТО и основные перспективные центры нефтедобычи | 284 |
Рис. 52. БТС на карте России | 288 |
Рис. 53. Проект нефтепровода Унеча-Приморск на карте России | 291 |
Рис. 54. Подводящие железнодорожные пути к Высоцку | 294 |
Рис. 55. Трубопроводная система «Харьяга - Индига» | 295 |
Табл. 1. Десять крупнейших стран по запасам нефти, млрд. т | 15 |
Табл. 2. Мир и 12 крупнейших производителей нефти, млн. т | 17 |
Табл. 3. Мировой баланс спроса и поставок нефти, млн барр/день | 20 |
Табл. 4. Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности, $ млн. | 23 |
Табл. 5. Поступление иностранных инвестиций по отдельным странам-инвесторам, $ млн. | 23 |
Табл. 6. Динамика добычи нефти и газового конденсата в России, млн. т. | 82 |
Табл. 7. Первичная переработка нефти в 2008г и в 2009г, по компаниям и заводам, тыс. т. | 89 |
Табл. 8. Добыча нефти по предприятиям России в 2008-2009гг., тыс. тонн. | 93 |
Табл. 9. Ввод новых скважин в 2009г., единиц | 102 |
Табл. 10. Экспорт нефти российскими ВИНК в дальнее зарубежье, млн тонн (по системе «Транснефти», включая железнодорожные поставки) | 113 |
Табл. 11. Финансовые показатели ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2005-2009гг. | 131 |
Табл. 12. Производственные и финансовые показатели ОАО «Газпром» за 2007-2009гг. | 142 |
Табл. 13. Основные финансовые и операционные результаты ОАО «Газпром нефть» за 2007-2009гг. | 147 |
Табл. 14. Основные финансовые и операционные показатели ОАО «Сургутнефтегаз» за 2008-2009гг. | 157 |
Табл. 15. Сводные показатели добычи ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2008-2009гг. и I кв. 2010г. | 162 |
Табл. 16. Основные финансовые и операционные показатели ОАО «Татнефть» по ОПБУ США за 2007-2009гг. | 177 |
Табл. 17. Бурение скважин в нефтяной отрасли, тыс. м. | 208 |
По каждой компании в главе «Профили участников рынка» приводятся таблицы, содержащие реквизиты, объемы добычи нефти в 2008-2009гг, а также с января по апрель 2009г и 2010г, всего 224 таблицы. Таблицы подготовлены с использованием информационной базы Globus – совместного проекта РБК и «Первого Независимого Рейтингового Агентства» (FIRA.RU™).
Российский рынок нефти 2014
30 апреля 2014
30 апреля 2014
53 000
Российский рынок нефти 2012
10 сентября 2012
10 сентября 2012
44 100
Российский рынок нефти 2011
22 июля 2011
22 июля 2011
39 000
Российский рынок нефти 2009
07 июля 2009
07 июля 2009
39 000
Российский рынок нефти
29 мая 2008
29 мая 2008
25 000
Российский рынок нефти
30 июля 2007
30 июля 2007
24 500