Настоящее исследование посвящено описанию перспектив развития российского рынка нефти на фоне мировых тенденций.
В обзоре приводится описание основных тенденций на мировом рынке нефти, проводится анализ деятельности иностранных нефтегазовых компаний в России, дается описание различных проектов, осуществляемых иностранными компаниями, приводятся их доли в проектах, а также описываются возможности расширения присутствия зарубежных компаний в России.
В обзоре дается описание текущей ситуации и тенденций российского рынка нефти, приводятся данные по добыче и потреблению нефти в России, ценам на нефть и нефтепродукты, вводу в действие новых скважин за период с 2001г. до 2009г.
В исследовании дается анализ основных тенденций в области российского экспорта нефти. В обзоре приводится анализ влияния мирового финансового кризиса на дальнейшее инвестирование и развитие российского рынка нефти, а также на поведение потребительского рынка нефтепродуктов.
Обзор содержит описание и анализ последних изменений в законодательстве, касающихся налоговых льгот для месторождений нефти, финансирования геологоразведочных работ, развития страны в соответствии с Энергетической стратегией России и изменениями мировых цен на нефть.
Исследование включает описание и анализ новых, реализующихся и планируемых проектов в области добычи и транспортировки нефти в России. В обзоре проводится анализ текущей ситуации и перспектив по каждому проекту, связанному с разработкой новых месторождений и прокладкой новых нефтепроводов.
Отдельная глава содержит доклады и мнения экспертов относительно развития нефтегазового сектора страны.
Последняя глава обзора содержит характеристику крупных, средних и малых компаний, добывающих более 10 тысяч тонн нефти в год. Профили участников рынка включают реквизиты компаний, данные по добыче нефти в 2008-2010гг.
Исследование проведено в мае-июне 2010 года.
Объем обзора - 351 стр.
Обзор содержит 241 таблицу и 55 графиков и диаграмм.
Язык обзора - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 8 |
Список таблиц | 10 |
Основные тенденции мирового рынка нефти | 11 |
Влияние мирового финансового кризиса | 18 |
Потребительский рынок нефти и нефтепродуктов | 20 |
Деятельность иностранных компаний в России | 22 |
Иностранные инвестиции | 22 |
Royal Dutch/Shell | 24 |
ExxonMobil | 30 |
Conoco Phillips | 35 |
TotalFinaElf | 37 |
British Petroleum | 39 |
Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) | 44 |
MOL Group | 46 |
ENI | 50 |
Chevron | 52 |
OMV | 54 |
Sibir Energy | 56 |
Urals Energy | 58 |
Timan Oil & Gas Plc. (TOG) | 60 |
JKX Oil&Gas | 62 |
Lundin Petroleum | 63 |
Statoil (Norsk Hydro) | 65 |
Imperial Energy | 69 |
Wintershall | 72 |
Sinopec | 75 |
Российский рынок нефти - тенденции и перспективы | 78 |
Развитие нефтегазовой отрасли за последние десять лет | 78 |
Потребительский рынок нефти и нефтепродуктов | 85 |
Текущая ситуация на российском рынке нефти | 91 |
Ситуация с новыми и текущими месторождениями | 100 |
Основные тенденции в области российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2001-2009гг. | 104 |
Ценообразование | 104 |
Экспортные потоки нефти | 108 |
Транспортная инфраструктура | 112 |
Экспортные потоки нефтепродуктов | 116 |
Основные российские нефтяные компании | 119 |
ОАО «НК «Роснефть» | 119 |
ОАО "ЛУКОЙЛ" | 128 |
ОАО «Газпром» | 138 |
ОАО «Газпром нефть» | 145 |
ОАО «Сургутнефтегаз» | 151 |
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» | 158 |
ОАО «АНК «Башнефть» | 172 |
ОАО «Татнефть» | 175 |
ОАО «НГК «Славнефть» | 178 |
ОАО НК «РуссНефть» | 183 |
ОАО «Зарубежнефть» | 187 |
Государственное регулирование нефтегазовой отрасли России | 191 |
Энергетическая стратегия | 193 |
Проект дифференциации НДПИ | 198 |
Финансирование геологоразведочных работ | 205 |
Выступления и мнения экспертов | 209 |
Выступление Шматко С.И. на Пленарном заседании «Мировая энергетика на посткризисном этапе: к новым целям с новой системой регулирования» ММЭФ «ТЭК России в XXI веке» | 209 |
Выступление эксперта Кушкиной Е.С. на тему: «Нефтяной сектор Китая - перспективы развития и возможности для возможности для сотрудничества с Россией» на международной конференции «Восточный вектор в энергетической стратегии России» ММЭФ «ТЭК России в XXI веке» | 212 |
Выступление эксперта Рубан Л.С. на тему: «Перспективы энергетического сотрудничества России АТР в экспертных оценках» на международной конференции «восточный вектор в энергетической стратегии России» ММЭФ «ТЭК России в XXI веке» | 216 |
Реализующиеся и планируемые проекты в области добычи нефти | 220 |
Освоение Арктического шельфа | 220 |
Каспий | 223 |
Ванкорское месторождение | 227 |
Сахалин-1 | 230 |
Сахалин-2 | 233 |
Сахалин-3 | 238 |
Сахалин-4-5 | 241 |
Сахалин-6-9 | 243 |
Еты-Пуровское месторождение | 244 |
Штокмановское месторождение | 245 |
Верхнечонское месторождение | 248 |
Харьягинское месторождение | 252 |
Салым | 254 |
Рогожниковское месторождение | 257 |
Южно-Хыльчуюское месторождение | 260 |
Уватская группа месторождений | 261 |
Краткие сведения о разработке новых месторождений | 263 |
Реализующиеся и планируемые проекты по нефтепроводам и экспорту нефти | 265 |
Нефтепровод Бургас-Александруполис | 270 |
Каспийский трубопроводный консорциум, Тенгиз - Новороссийск | 274 |
Восточная Сибирь - Тихий Океан (ВСТО) | 279 |
Балтийская трубопроводная система (БТС) | 286 |
Унеча - Великие Луки - Приморск (БТС II) | 289 |
Проект Лукойла по самостоятельному экспорту нефти через Высоцк | 292 |
Нефтепровод Харьяга-Индига | 294 |
Профили участников рынка | 297 |
Роснефть | 297 |
ЛУКОЙЛ | 298 |
ТНК-BP Холдинг | 299 |
Сургутнефтегаз | 300 |
Газпром нефть | 301 |
Татнефть | 301 |
Славнефть | 302 |
РуссНефть | 303 |
Газпром | 304 |
Башнефть | 304 |
Эксон НЛ | 305 |
Салым Петролеум Дев. Н.В. | 306 |
НОВАТЭК | 306 |
Сахалин Энерджи | 307 |
Самара-Нафта | 307 |
Тоталь РРР | 307 |
Негуснефть | 308 |
Енисей | 308 |
Роспан Интернешнл | 309 |
Санеко | 309 |
Хвойное | 310 |
Восточная Транснациональная компания | 310 |
Кара-Алтын | 311 |
Татнефтеотдача | 311 |
ЮралсЭнерджи | 312 |
Арктикнефть | 312 |
Динью | 312 |
Дулисьма | 312 |
Петросах | 313 |
ЦНПСЭИ | 313 |
Чепецкое НГДУ | 313 |
СМП-нефтегаз | 314 |
Колванефть | 315 |
Северное Сияние | 315 |
Шешмаойл | 315 |
Татнефтепром-Зюзеевнефть | 316 |
Печоранефтегаз | 316 |
Магма | 317 |
Татойлгаз | 317 |
НефтУС | 318 |
Татнефтепром | 318 |
Усть-Кутнефтегаз | 318 |
ЮУНГ | 319 |
Алойл | 319 |
ТНГК-Развитие | 320 |
Печоранефть | 320 |
Троицкнефть | 321 |
Геология | 321 |
Янгпур | 321 |
Булгарнефть | 322 |
ВУМН (Чишманефть) | 322 |
Иделойл | 323 |
КанБайкал | 323 |
Юкола-нефть | 324 |
Охтин-Ойл | 325 |
Геотех | 325 |
Самараинвестнефть | 325 |
Геонефть | 326 |
Татнефть-МНКТ | 326 |
БайТекс | 327 |
Преображенскнефть | 327 |
Южно-Охтеурское | 328 |
Нижневолжскгеология | 328 |
Татнефть-Геология | 328 |
УТЭК | 329 |
Геолого-разведочный исследовательский центр | 329 |
Нефтяная компания Речер-Коми | 330 |
Меллянефть | 330 |
Уралнефтегазпром | 331 |
Диньелнефть | 331 |
Якутгазпром | 331 |
Матюшкинская вертикаль | 332 |
Иреляхнефть | 332 |
РИТЭК-Внедрение | 333 |
Кондурчанефть | 333 |
Ингушнефтегазпром | 334 |
Уральская Нефтяная Компания | 334 |
Нефтьинвест | 335 |
Саратовнефтегеофизика | 335 |
О.Б.Л.Нефтепродукт | 336 |
Недра-К | 336 |
Таймыргаз | 337 |
Средне-Васюганское | 337 |
Трансойл | 337 |
Назымская НГРЭ | 338 |
Калмнефть | 338 |
Меретояханефтегаз | 339 |
Оренбургнефтеотдача | 339 |
Карбон-Ойл | 340 |
Калмистерн | 340 |
Ойлгазтэт | 341 |
Арктикморнефтегазразведка | 341 |
Печорская энергетическая компания | 341 |
Фроловское НГДУ | 342 |
РНК | 342 |
Калининграднефть | 343 |
Синко ННП | 343 |
Калмпетрол | 344 |
Квантум Ойл | 344 |
МакОйл | 344 |
Дружбанефть | 345 |
Елабуганефть | 345 |
МНКТ | 346 |
Тиман-Печора Эксплорэйшн | 346 |
Нефть (Саратовская обл.) | 347 |
Томская нефтегазовая компания | 347 |
Сервиснефтегаз | 347 |
НГДП ЮжУралнефть | 348 |
КНГ-добыча | 348 |
Таас-Юрях Нефтегаздобыча | 349 |
ВЕЛЛойл | 349 |
Нефтебурсервис | 350 |
Нефтебитум | 350 |
МНТК Нефтеотдача | 351 |
Селена | 351 |
В главе «Профили участников рынка» компании отсортированы по убыванию объемов добычи за 2008г.
Рис. 1. Крупнейшие нефтедобывающие страны, прошедшие пик добычи нефти | 14 |
Рис. 2. Страны максимального роста/снижения запасов нефти в 2009г, млн.т | 15 |
Рис. 3. Страны максимального роста/снижения добычи нефти в 2009г, млн.т | 16 |
Рис. 4. Динамика мировых цен на нефть в 2007-2009гг. | 19 |
Рис. 5. Салымская группа месторождений на карте Ханты-Мансийского АО. | 29 |
Рис. 6. Трубопроводная система КТК | 30 |
Рис. 7. Месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на карте Сахалина. | 31 |
Рис. 8. Сооружения стадии 1 Чайво | 33 |
Рис. 9. Томская область, лицензионные участки | 70 |
Рис. 10. Объемы добычи нефти и газового конденсата в России | 78 |
Рис. 11. Среднегодовые цены нефти Brent и Urals | 80 |
Рис. 12. Темпы прироста нефтедобычи в России в 2000-2009гг, % | 81 |
Рис. 13. Доли компаний России в добыче нефти | 83 |
Рис. 14. Доли компаний России в добыче нефти. | 85 |
Рис. 15. Ввод новых нефтяных скважин по регионам добычи в 2007-2008гг. | 103 |
Рис. 16. Динамика цен Urals и фактических экспортных цен на российскую нефть в 2009г | 105 |
Рис. 17. Доходы от экспорта нефти из России | 106 |
Рис. 18. Доходы от экспорта нефтепродуктов из России | 107 |
Рис. 19. Структура экспорта российской нефти | 108 |
Рис. 20. Экспорт нефти из России | 110 |
Рис. 21. Структура экспортных потоков в дальнее зарубежье | 111 |
Рис. 22. Объемы экспорта нефтепродуктов из России, млн тонн. | 117 |
Рис. 23. Структура экспорта нефтепродуктов из России | 118 |
Рис. 24. Запасы нефти и газа ОАО «ЛУКОЙЛ». | 130 |
Рис. 25. Зарубежные проекты ОАО «ЛУКОЙЛ» | 131 |
Рис. 26. Динамика добычи нефти ОАО «Газпром нефть» с учетом доли в зависимых обществах, учитываемых по методу долевого участия | 146 |
Рис. 27. Результаты реализации ЭС-2020 | 196 |
Рис. 28. Целевое видение динамики и структуры экспорта нефти и товарных нефтепродуктов по ЭС-2030 | 198 |
Рис. 29. Динамика ставок НДПИ на нефть | 204 |
Рис. 30. Динамика проходки разведочного бурения по России в 2008г., тыс. м. | 206 |
Рис. 31. Схема лицензирования на нефть и газ территорий Сибирской платформы | 207 |
Рис. 32. Состояние разведанности ресурсов. | 208 |
Рис. 33. Возможности наращивания экспорта нефти из России в Китай | 213 |
Рис. 34. Вероятные направления восточного экспорта углеводородов из России | 218 |
Рис. 35. Арктический шельф | 222 |
Рис. 36. Каспийский шельф | 225 |
Рис. 37. Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Паяхское и Русско-Реченское месторождения на карте Туруханского района Красноярского края | 228 |
Рис. 38. Проект Сахалин-2. | 234 |
Рис. 39. Нефтегазовые месторождения, разрабатываемые в рамках проекта Сахалин-3 на карте Сахалина | 239 |
Рис. 40. Штокмановское месторождение на карте Баренцева моря. | 246 |
Рис. 41. Проекты временного нефтепровода в Усть-Куту и постоянной трубы к НПС Талкан на карте Иркутской области | 251 |
Рис. 42. Расположение Салымской группы месторождений | 256 |
Рис. 43. Схема магистральных нефтепроводов АК «Транснефть» и стран ближнего зарубежья | 269 |
Рис. 44. Проекты магистральных нефтепроводов. | 270 |
Рис. 45. Схема нефтепровода Бургас-Александропулис. | 271 |
Рис. 46. Существующие и проектируемые нефтепроводы региона | 273 |
Рис. 47. Распределение долей участников проекта Бургас-Александруполис, % | 273 |
Рис. 48. Нефтепровод КТК на карте России и Казахстана | 275 |
Рис. 49. Распределение долей участников Каспийского трубопроводного консорциума, % | 277 |
Рис. 50. Проект трубопровода ВСТО на карте России | 283 |
Рис. 51. Трубопровод ВСТО и основные перспективные центры нефтедобычи | 284 |
Рис. 52. БТС на карте России | 288 |
Рис. 53. Проект нефтепровода Унеча-Приморск на карте России | 291 |
Рис. 54. Подводящие железнодорожные пути к Высоцку | 294 |
Рис. 55. Трубопроводная система «Харьяга - Индига» | 295 |
Табл. 1. Десять крупнейших стран по запасам нефти, млрд. т | 15 |
Табл. 2. Мир и 12 крупнейших производителей нефти, млн. т | 17 |
Табл. 3. Мировой баланс спроса и поставок нефти, млн барр/день | 20 |
Табл. 4. Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности, $ млн. | 23 |
Табл. 5. Поступление иностранных инвестиций по отдельным странам-инвесторам, $ млн. | 23 |
Табл. 6. Динамика добычи нефти и газового конденсата в России, млн. т. | 82 |
Табл. 7. Первичная переработка нефти в 2008г и в 2009г, по компаниям и заводам, тыс. т. | 89 |
Табл. 8. Добыча нефти по предприятиям России в 2008-2009гг., тыс. тонн. | 93 |
Табл. 9. Ввод новых скважин в 2009г., единиц | 102 |
Табл. 10. Экспорт нефти российскими ВИНК в дальнее зарубежье, млн тонн (по системе «Транснефти», включая железнодорожные поставки) | 113 |
Табл. 11. Финансовые показатели ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2005-2009гг. | 131 |
Табл. 12. Производственные и финансовые показатели ОАО «Газпром» за 2007-2009гг. | 142 |
Табл. 13. Основные финансовые и операционные результаты ОАО «Газпром нефть» за 2007-2009гг. | 147 |
Табл. 14. Основные финансовые и операционные показатели ОАО «Сургутнефтегаз» за 2008-2009гг. | 157 |
Табл. 15. Сводные показатели добычи ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2008-2009гг. и I кв. 2010г. | 162 |
Табл. 16. Основные финансовые и операционные показатели ОАО «Татнефть» по ОПБУ США за 2007-2009гг. | 177 |
Табл. 17. Бурение скважин в нефтяной отрасли, тыс. м. | 208 |
По каждой компании в главе «Профили участников рынка» приводятся таблицы, содержащие реквизиты, объемы добычи нефти в 2008-2009гг, а также с января по апрель 2009г и 2010г, всего 224 таблицы. Таблицы подготовлены с использованием информационной базы Globus – совместного проекта РБК и «Первого Независимого Рейтингового Агентства» (FIRA.RU™).