Российский рынок нефти 2009

Аннотация.......................................................................................................................................... 3

Полное оглавление........................................................................................................................... 4

Список диаграмм.............................................................................................................................. 8

Список таблиц................................................................................................................................. 10

Основные тенденции мирового рынка нефти.......................................................................... 11

Деятельность иностранных компаний в России...................................................................... 21

Иностранные инвестиции........................................................................................................... 21

Royal Dutch/Shell.......................................................................................................................... 22

ExxonMobil.................................................................................................................................... 27

Conoco Phillips............................................................................................................................... 29

TotalFinaElf.................................................................................................................................... 32

British Petroleum............................................................................................................................ 33

Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC)............................................................................ 37

MOL Group.................................................................................................................................... 39

ENI................................................................................................................................................. 42

Chevron.......................................................................................................................................... 44

OMV.............................................................................................................................................. 45

Sibir Energy.................................................................................................................................... 47

Urals Energy................................................................................................................................... 49

Timan Oil & Gas Plc. (TOG).......................................................................................................... 51

JKX Oil&Gas................................................................................................................................. 52

Lundin Petroleum........................................................................................................................... 53

StatoilHydro (Norsk Hydro).......................................................................................................... 54

Imperial Energy.............................................................................................................................. 58

Wintershall...................................................................................................................................... 61

Sinopec........................................................................................................................................... 65

Прочие иностранные компании................................................................................................. 68

Российский рынок нефти - тенденции и перспективы........................................................... 69

Влияние мирового финансового кризиса................................................................................. 69

Потребительский рынок нефти и нефтепродуктов.................................................................. 72

Тенденции российского рынка нефти....................................................................................... 79

Текущая ситуация на российском рынке нефти....................................................................... 82

Основные российские нефтяные компании............................................................................. 97

ОАО «НК «Роснефть»............................................................................................................. 97

ОАО "ЛУКОЙЛ".................................................................................................................... 105

ОАО «Газпром»...................................................................................................................... 113

ОАО «Газпром нефть»........................................................................................................... 119

ОАО «Сургутнефтегаз»......................................................................................................... 125

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»..................................................................................................... 129

ОАО «АНК «Башнефть»....................................................................................................... 139

ОАО «НГК «Славнефть»...................................................................................................... 141

ОАО НК «РуссНефть»........................................................................................................... 145

ОАО «Зарубежнефть»............................................................................................................ 148

Государственное регулирование нефтегазовой отрасли России.......................................... 150

Энергетическая стратегия..................................................................................................... 150

Проект дифференциации НДПИ.......................................................................................... 153

Финансирование геологоразведочных работ..................................................................... 154

Основные тенденции в области российского экспорта нефти в 2001-2008гг.................... 161

Реализующиеся и планируемые проекты в области добычи нефти..................................... 172

Освоение Арктического шельфа.......................................................................................... 172

Каспий..................................................................................................................................... 174

Ванкорское месторождение.................................................................................................. 177

Сахалин-1................................................................................................................................ 178

Сахалин-2................................................................................................................................ 180

Сахалин-3................................................................................................................................ 185

Сахалин-4-5............................................................................................................................. 187

Сахалин-6-9............................................................................................................................. 189

Еты-Пуровское месторождение............................................................................................ 190

Штокмановское месторождение........................................................................................... 191

Верхнечонское месторождение............................................................................................ 194

Харьягинское месторождение.............................................................................................. 197

Салым...................................................................................................................................... 198

Рогожниковское месторождение.......................................................................................... 201

Ванкорское месторождение.................................................................................................. 204

Южно-Хыльчуюское месторождение.................................................................................. 205

Краткие сведения о разработке новых месторождений..................................................... 206

Реализующиеся и планируемые проекты по нефтепроводам и экспорту нефти                 208

Нефтепровод Бургас-Александруполис                                                                               214

Каспийский трубопроводный консорциум, Тенгиз - Новороссийск                               217

Восточная Сибирь - Тихий Океан (ВСТО)                                                                          221

Балтийская трубопроводная система (БТС)                                                                         227

Унеча - Великие Луки - Приморск (БТС II)                                                                        229

Проект Лукойла по самостоятельному экспорту нефти через Высоцк                             232

Нефтепровод Харьяга-Индига                                                                                               234

Профили участников рынка...................................................................................................... 236

Роснефть...................................................................................................................................... 236

ЛУКОЙЛ..................................................................................................................................... 237

ТНК-BP Холдинг....................................................................................................................... 238

Сургутнефтегаз........................................................................................................................... 239

Газпром нефть............................................................................................................................. 240

Татнефть...................................................................................................................................... 240

Славнефть................................................................................................................................... 241

РуссНефть................................................................................................................................... 242

Газпром........................................................................................................................................ 243

Башнефть..................................................................................................................................... 244

Салым Петролеум Дев. Н.В...................................................................................................... 245

НОВАТЭК.................................................................................................................................. 246

Сахалин Энерджи...................................................................................................................... 246

Самара-Нафта............................................................................................................................. 247

Тоталь РРР................................................................................................................................... 247

Негуснефть.................................................................................................................................. 248

Енисей......................................................................................................................................... 248

Роспан  Интернешнл.................................................................................................................. 249

Санеко......................................................................................................................................... 249

Хвойное....................................................................................................................................... 250

Восточная Транснациональная компания............................................................................... 250

Кара-Алтын................................................................................................................................. 251

Татнефтеотдача........................................................................................................................... 251

ЮралсЭнерджи........................................................................................................................... 252

Арктикнефть........................................................................................................................... 252

Динью...................................................................................................................................... 252

Дулисьма................................................................................................................................. 253

Петросах.................................................................................................................................. 253

ЦНПСЭИ................................................................................................................................ 253

Чепецкое НГДУ...................................................................................................................... 254

СМП-нефтегаз............................................................................................................................ 255

Колванефть................................................................................................................................. 255

Северное Сияние........................................................................................................................ 255

Шешмаойл................................................................................................................................... 256

Татнефтепром-Зюзеевнефть...................................................................................................... 256

Печоранефтегаз.......................................................................................................................... 257

Магма........................................................................................................................................... 257

Татойлгаз..................................................................................................................................... 258

НефтУС....................................................................................................................................... 259

Татнефтепром............................................................................................................................. 259

Усть-Кутнефтегаз....................................................................................................................... 259

Татнефть-Самара........................................................................................................................ 260

ЮУНГ.......................................................................................................................................... 260

Алойл........................................................................................................................................... 261

ТНГК-Развитие........................................................................................................................... 261

Печоранефть............................................................................................................................... 262

Троицкнефть............................................................................................................................... 262

Геология...................................................................................................................................... 263

Янгпур......................................................................................................................................... 263

Булгарнефть................................................................................................................................ 264

ВУМН (Чишманефть)................................................................................................................ 264

Иделойл....................................................................................................................................... 265

КанБайкал................................................................................................................................... 265

Юкола-нефть............................................................................................................................... 266

Охтин-Ойл.................................................................................................................................. 267

Геотех.......................................................................................................................................... 267

Самараинвестнефть.................................................................................................................... 268

Геонефть...................................................................................................................................... 268

Татнефть-МНКТ......................................................................................................................... 269

БайТекс........................................................................................................................................ 269

Преображенскнефть................................................................................................................... 270

Южно-Охтеурское...................................................................................................................... 270

Нижневолжскгеология.............................................................................................................. 271

Татнефть-Геология..................................................................................................................... 271

УТЭК........................................................................................................................................... 272

Геолого-разведочный исследовательский центр.................................................................... 272

Нефтяная компания Речер-Коми.............................................................................................. 273

Меллянефть................................................................................................................................. 273

Уралнефтегазпром...................................................................................................................... 274

Диньелнефть............................................................................................................................... 274

Якутгазпром................................................................................................................................ 275

Матюшкинская вертикаль......................................................................................................... 275

Иреляхнефть............................................................................................................................... 276

РИТЭК-Внедрение..................................................................................................................... 276

Кондурчанефть........................................................................................................................... 277

Башминерал................................................................................................................................ 277

Ингушнефтегазпром.................................................................................................................. 278

Уральская Нефтяная Компания................................................................................................ 278

Нефтьинвест............................................................................................................................... 279

Саратовнефтегеофизика............................................................................................................ 280

О.Б.Л.Нефтепродукт.................................................................................................................. 280

Недра-К....................................................................................................................................... 281

Таймыргаз................................................................................................................................... 281

Средне-Васюганское.................................................................................................................. 282

Трансойл...................................................................................................................................... 282

Назымская НГРЭ........................................................................................................................ 283

Калмнефть................................................................................................................................... 283

Меретояханефтегаз..................................................................................................................... 284

Оренбургнефтеотдача................................................................................................................ 284

Карбон-Ойл................................................................................................................................. 285

Калмистерн................................................................................................................................. 285

Ойлгазтэт.................................................................................................................................... 286

Арктикморнефтегазразведка..................................................................................................... 286

Печорская энергетическая компания....................................................................................... 287

Фроловское НГДУ..................................................................................................................... 287

РНК.............................................................................................................................................. 287

Калининграднефть..................................................................................................................... 288

Синко ННП................................................................................................................................. 288

Калмпетрол................................................................................................................................. 289

Квантум Ойл............................................................................................................................... 290

МакОйл....................................................................................................................................... 290

Дружбанефть............................................................................................................................... 291

Елабуганефть.............................................................................................................................. 291

МНКТ.......................................................................................................................................... 292

Тиман-Печора Эксплорэйшн.................................................................................................... 292

Нефть (Саратовская обл.).......................................................................................................... 292

Томская нефтегазовая компания............................................................................................... 293

Сервиснефтегаз.......................................................................................................................... 293

НГДП ЮжУралнефть................................................................................................................. 294

КНГ-добыча................................................................................................................................ 295

Таас-Юрях Нефтегаздобыча...................................................................................................... 295

ВЕЛЛойл..................................................................................................................................... 295

Нефтебурсервис.......................................................................................................................... 296

Нефтебитум................................................................................................................................. 296

МНТК Нефтеотдача................................................................................................................... 297

Селена.......................................................................................................................................... 297

Рис. 1. Динамика мировых цен на нефть в 2007-2008гг., долл. за баррель............................... 11

Рис. 2. Резервные мощности по добыче нефти, 1998-2010гг., млн. барр./сутки....................... 14

Рис. 3. Среднегодовое изменение мировых запасов нефти, 1987-2007гг., тыс. барр./сутки... 15

Рис. 4. Салымская группа месторождений на карте Ханты-Мансийского АО......................... 26

Рис. 5. Трубопроводная система КТК............................................................................................ 27

Рис. 6. Месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на карте Сахалина............................ 29

Рис. 7. Томская область, лицензионные участки.......................................................................... 59

Рис. 8. Разница между выплатами налогов на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, долл./барр.        74

Рис. 9. Доли компаний России в добыче нефти, 2007-2008гг., %.............................................. 81

Рис. 10. Удельные издержки и чистая прибыль российских компаний в сегменте нефтедобычи (с 2004 по 2011гг.), долл./барр............................................................................................................ 85

Рис. 11. Ввод новых нефтяных скважин по регионам добычи в 2007-2008гг., единиц.......... 95

Рис. 12. Экспорт нефти российских ВИНК в дальнее зарубежье (по системе «Транснефти», включая железнодорожные поставки), 2007-2008гг., млн. тонн.................................................. 96

Рис. 13. Запасы нефти и газа ОАО «ЛУКОЙЛ»......................................................................... 107

Рис. 14. Динамика добычи нефти ОАО «Газпром нефть» с учетом доли в зависимых обществах, учитываемых по методу долевого участия, млн. тонн в год....................................... 120

Рис. 15. Доля ТЭК в экономике России, %.................................................................................. 152

Рис. 16. Динамика проходки разведочного бурения по России в 2008г., тыс. м.................... 156

Рис. 17. Прогноз годовых объемов нефтедобычи в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)      156

Рис. 18. Схема лицензирования на нефть и газ территорий Сибирской платформы............. 157

Рис. 19. Состояние разведанности ресурсов............................................................................... 160

Рис. 20. Доходы от экспорта нефти из России, 2000-2008гг., млрд долл................................. 164

Рис. 21. Среднегодовые экспортные цены российской нефти, 2000-2008гг., долл./барр...... 166

Рис. 22. Экспорт нефти из России, 2000-2008гг., млн т............................................................. 167

Рис. 23. Объемы экспорта нефтепродуктов из России, 2001-2008гг., млн тонн..................... 168

Рис. 24. Средние экспортные цены на российские нефтепродукты, 2001-2008гг., долл./т... 170

Рис. 25. Выручка от экспорта нефтепродуктов из России, млрд долл..................................... 170

Рис. 26. Структура российского экспорта нефти в 2007г., %.................................................... 171

Рис. 27. Структура российского экспорта нефти в 2008г., %.................................................... 171

Рис. 28. Арктический шельф......................................................................................................... 174

Рис. 29. Каспийский шельф........................................................................................................... 176

Рис. 30. Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Паяхское и Русско-Реченское месторождения на карте Туруханского района Красноярского края.................................................................... 178

Рис. 31. Проект Сахалин-2............................................................................................................ 182

Рис. 32. Нефтегазовые месторождения, разрабатываемые в рамках проекта Сахалин-3 на карте Сахалина............................................................................................................................................ 186

Рис. 33. Штокмановское месторождение на карте Баренцева моря......................................... 192

Рис. 34. Проекты временного нефтепровода в Усть-Куту и постоянной трубы к НПС Талкан на карте Иркутской области........................................................................................................... 196

Рис. 35. Расположение Салымской группы месторождений.................................................... 201

Рис. 36. Прогноз добычи нефти в России без ввода новых месторождений........................... 208

Рис. 37. Схема магистральных нефтепроводов АК «Транснефть» и стран ближнего зарубежья    212

Рис. 38. Проекты магистральных нефтепроводов...................................................................... 213

Рис. 39. Схема нефтепровода Бургас-Александропулис............................................................ 214

Рис. 40. Существующие и проектируемые нефтепроводы региона......................................... 216

Рис. 41. Распределение долей участников проекта Бургас-Александруполис, %.................. 216

Рис. 42. Нефтепровод КТК на карте России и Казахстана........................................................ 218

Рис. 43. Распределение долей участников Каспийского трубопроводного консорциума, % 220

Рис. 44. Проект трубопровода ВСТО на карте России.............................................................. 225

Рис. 45. Трубопровод ВСТО и основные перспективные центры нефтедобычи................... 226

Рис. 46. БТС на карте России........................................................................................................ 228

Рис. 47. Проект нефтепровода Унеча-Приморск на карте России............................................ 230

Рис. 48. Подводящие железнодорожные пути к Высоцку......................................................... 233

Табл. 1. Мировой баланс спроса и поставок нефти, 2007-2008гг., млн барр/день.................... 12

Табл. 2. Мир и 12 крупнейших производителей нефти, объемы добычи, 2001-2008гг., млн. т 19

Табл. 3. Первичная переработка нефти с газовым конденсатом в декабре 2008г и в целом за 2008г в сравнении с 2007г, по компаниям и заводам, тыс. т.................................................... 73

Табл. 4. Добыча нефти в России и в странах-членах ОПЕК, тыс. барр./сутки.......................... 86

Табл. 5. Добыча нефти по предприятиям России в 2007-2008гг., тыс. тонн............................. 87

Табл. 6. Ввод новых скважин в 2008г., единиц............................................................................ 94

Табл. 7. Добыча нефти и газа по основным предприятиям России в январе 2009г., тыс. тонн 96

Табл. 8. Экспорт нефти из России (по транспортным направлениям), январь 2009г., тыс. тонн.   97

Табл. 9. Финансовые показатели ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2004-2008гг., млн. долл.................... 107

Табл. 10. Производственные показатели ОАО «Газпром» за 2007-2008гг.............................. 116

Табл. 11. Финансовые показатели ОАО «Газпром» за 2007-2008гг......................................... 116

Табл. 12. Основные финансовые и операционные результаты ОАО «Газпром нефть» за 2007-2008гг.    121

Табл. 13. Основные финансовые и операционные показатели ОАО «Сургутнефтегаз» за 2008г. и I кв. 2009г................................................................................................................................ 129

Табл. 14. Сводные показатели добычи ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2008г. и I кв. 2009г..... 133

По каждой компании в главе «Профили участников рынка» приводятся таблицы, содержащие реквизиты, объемы добычи нефти за 2008г, а также по крупным компаниям объемы добычи помесячно за январь-апрель 2009 года, всего 226 таблиц. Таблицы подготовлены с использованием информационной базы Globus - совместного проекта РБК и «Первого Независимого Рейтингового Агентства» (FIRA.RU^TM).