Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка мо-торных масел. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рос-сийского рынка моторных масел.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Классификация отрасли
• Производственные показатели
• Средняя цена производителей и потребителей
• Экспорт и импорт
• Объем рынка
• Основные участники рынка
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-ры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства моторных масел;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в работающих в сфере производства моторных масел;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства моторных масел;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства моторных масел.
Исследование проведено в октябре-ноябре 2013 года.
Объем отчета – 91 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 58 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 8 |
Аннотация | 9 |
Макроэкономика России в 2012 г | 11 |
Конъюнктура отрасли | 16 |
Общие тенденции | 16 |
Классификация отрасли | 17 |
Классификация в зависимости от основы масла | 17 |
Классификация API | 18 |
Классификация ACEA | 22 |
Классификация SAE | 23 |
Автомобильный парк, производство и продажа автомобилей в РФ | 26 |
Парк грузовых автомобилей в РФ | 26 |
Парк легковых автомобилей в РФ | 27 |
Парк автобусов в РФ | 28 |
Продажи грузовых автомобилей в РФ | 29 |
Продажи легковых автомобилей в РФ | 33 |
Продажи автобусов в РФ | 38 |
Производство грузовых автомобилей в РФ | 41 |
Производство легковых автомобилей в РФ | 42 |
Производство автобусов в РФ | 43 |
Динамика основных показателей | 44 |
Производство | 44 |
Средние цены отечественных производителей | 48 |
Экспорт | 49 |
Импорт | 51 |
Объем рынка | 53 |
Анализ предложения и спроса на рынке | 55 |
Анализ предложения на рынке моторного масла | 55 |
Анализ спроса на потребительском рынке моторного масла | 69 |
Заводская заливка моторного масла | 74 |
Профили российских производителей моторного масла | 76 |
«Лукойл» | 76 |
Основные показатели деятельности компании | 76 |
Развитие бизнеса | 77 |
«ТНК-ВР» | 79 |
Основные показатели деятельности компании | 79 |
Развитие бизнеса | 80 |
«Delfin Group» | 81 |
Основные показатели деятельности компании | 81 |
«Роснефть» | 83 |
Основные показатели деятельности компании | 83 |
Развитие бизнеса | 84 |
ОАО «Газпромнефть» | 85 |
Основные показатели деятельности компании | 85 |
Развитие бизнеса | 86 |
Тенденции и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ | 88 |
О компании NeoAnalytics | 91 |
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 13 |
Рис. 2.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 13 |
Рис. 3.Возраст парка грузовых машин в РФ, 2012г., % | 25 |
Рис. 4. Возраст парка легковых машин в РФ, 2012г., % | 26 |
Рис. 5. Возраст парка автобусов в РФ, 2012г., % | 27 |
Рис. 6. Динамика продажи грузовых автомобилей в РФ, 2001-2012гг., тыс.шт. | 28 |
Рис. 7. Структура продажи грузовых автомобилей в разрезе брендов (отечественные/иностранные), 2012г., % | 28 |
Рис. 8. Структура продажи грузовых автомобилей в разрезе новых/поддержанных автомобилей, 2012г., % | 29 |
Рис. 9. Структура продаж новых грузовых автомобилей, 2012г., тыс.шт./% | 30 |
Рис. 10. Топ-10 производителей рынка крупнотоннажных грузовиков (массой свыше 16 тонн), 2012г., тыс.шт. | 30 |
Рис. 11.Топ-5 производителей рынка грузовиков, массой до 16 тонн, 2012г., тыс.шт. | 31 |
Рис. 12. Объем продаж новых легковых автомобилей в РФ, 2008-2012гг., млн.шт. | 32 |
Рис. 13. Рейтинг марок новых автомобилей, проданных в РФ в 2012г., тыс.шт. | 33 |
Рис. 14. Структура продаж новых легковых автомобилей в РФ, 2011-2012гг., млн.шт., % | 36 |
Рис. 15.Структура продаж автомобилей в РФ (новых и поддержанных), 2012г., % | 36 |
Рис. 16. Динамика продажи автобусов в РФ, 2001-2012гг., тыс.шт. | 37 |
Рис. 17.Структура продажи автобусов в разрезе брендов (отечественные/иностранные), 2012г., % | 38 |
Рис. 18. Топ-10 производителей автобусов на рынке РФ, по итогам продаж за период январь-октябрь 2013г. (новые автобусы), % | 39 |
Рис. 19.Динамика производства автомобилей грузовых в РФ, 2005-2012гг., тыс.шт. | 40 |
Рис. 20. Динамика производства автомобилей легковых в РФ, 2005-2012гг., тыс.шт. | 41 |
Рис. 21. Производство автобусов в РФ, 2010-2012гг., тыс.шт. | 42 |
Рис. 22.Динамика производства моторных масел в РФ, 2010-2012гг., | 43 |
Рис. 23. Динамика производства моторных масел для дизельных двигателей в РФ, 2010-2012гг., тыс.тонн | 44 |
Рис. 24. Динамика производства моторных масел для бензиновых двигателей в РФ, 2010-2012гг., тыс.тонн | 44 |
Рис. 25. Динамика производства универсальных моторных масел в РФ, 2010-2012гг., тыс.тонн | 45 |
Рис. 26. Структура производства моторных масел в РФ, 2012г., тыс.тонн, % | 45 |
Рис. 27. Структура производства моторных масел по ФО РФ, 2012г., тыс.тонн, % | 46 |
Рис. 28. Средние цены производителей моторных масел в РФ, 2005-2012гг., руб. за тонну | 47 |
Рис. 29. Экспорт моторного масла в РФ в натуральном выражении, 2010-2012гг., тыс.тонн | 48 |
Рис. 30. Экспорт моторного масла в РФ в стоимостном выражении, 2010-2012гг., млн.долларов | 48 |
Рис. 31. Основные страны-экспортеры моторного масла РФ, 2012г., % | 49 |
Рис. 32. Импорт моторного масла в РФ в натуральном выражении, 2010-2012гг., тыс.тонн | 50 |
Рис. 33. Импорт моторного масла в РФ в стоимостном выражении, 2010-2012гг., млн.долларов | 50 |
Рис. 34. Основные страны-импортеры моторного масла в РФ, 2012г., % | 51 |
Рис. 35. Объем рынка моторного масла РФ, 2010-2012гг., тыс.тонн. | 52 |
Рис. 36.Структура рынка моторного масла РФ, импорт/ отечественная продукция, 2010-2012гг., тыс.тонн. | 53 |
Рис. 37. Структура производства моторного масла РФ, экспорт/внутреннее потребление, 2010-2012гг., тыс.тонн. | 53 |
Рис. 38. Доля отечественных производителей на рынке моторного масла ( в натуральном выражении), 2012г., % | 54 |
Рис. 39. Доля отечественных производителей на рынке моторного масла ( в стоимостном выражении), 2012г., % | 55 |
Рис. 40. Доля зарубежных производителей на рынке моторного масла (в натуральном выражении), 2012г., % | 56 |
Рис. 41. Доля зарубежных производителей на рынке моторного масла (в стоимостном выражении), 2012гг., % | 56 |
Рис. 42.Представленность брендов минерального моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2012г., % | 61 |
Рис. 43. Представленность брендов полусинтетического моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2012г., % | 62 |
Рис. 44. Представленность брендов синтетического моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2012г., % | 63 |
Рис. 45.Средние розничные цены масла на минеральные масла, 2011-2012гг., руб. за канистру 4л | 64 |
Рис. 46. Средние розничные цены масла на полусинтетические масла, 2011-2012гг., руб. за канистру 4л | 65 |
Рис. 47. Средние розничные цены масла на синтетические масла, 2011-2012гг., руб. за канистру 4л | 66 |
Рис. 48.Средние розничные цены масла на оригинальные масла, 2011-2012гг., руб. за канистру 5л | 67 |
Рис. 49. Каналы продаж моторных масел на рынке РФ, 2012г., % | 68 |
Рис. 50.Структура спроса на рынке моторного масла по типу согласно классификации API, 2012г., % | 69 |
Рис. 51.Структура спроса на рынке моторного масла по типу согласно классификации SAE, 2012г., % | 70 |
Рис. 52. Мониторинг средних рыночных цен производителей моторных масел, представленных на рынке РФ, 2012гг., руб. за 1л | 71 |
Рис. 53. Структура российского рынка моторного масла (заводская заливка/потребительский рынок), 2012г., % | 73 |
Рис. 54. Объем рынка моторных масел для заводской заливки, 2012-2017гг., тыс.тонн | 74 |
Рис. 55. Производство масел и реализация фирменных масел в РФ «Лукойл», 2010-2012гг., тыс.тонн | 77 |
Рис. 56.Объем продажи фасованного моторного масла ООО «Газпромнефть - смазочные материалы», 2009-2012гг., тыс.тонн | 86 |
Рис. 57. Прогноз объема рынка моторного масла, 2013-2015гг., тыс.тонн | 87 |
Рис. 58. Прогноз импорта моторного масла, 2013-2015гг., тыс.тонн | 88 |
Список таблиц |
|
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 15 |
Табл. 2. Классификация моторных масел в зависимости от их основы | 17 |
Табл. 3. Классы моторных масел для бензиновых двигателей, согласно API | 19 |
Табл. 4. Классы моторных масел для дизельных двигателей, согласно API | 20 |
Табл. 5. Обозначение моторных масел, согласно SAE | 23 |
Табл. 6.Расшифровка обозначений классификации SAE | 24 |
Табл. 7. Диапазон применения моторных масел в зависимости от температуры, согласно классификации SAE | 24 |
Табл. 8.Динамика продажи грузовых автомобилей (новых и поддержанных) в РФ, 2001-2012гг., тыс.шт. | 30 |
Табл. 9. Продажа новых легковых автомобилей в РФ, 2011-2012гг., млн.шт. | 35 |
Табл. 10. Динамика продажи автобусов (новых и поддержанных) в РФ, 2001-2012гг., тыс.шт. | 39 |
Табл. 11. Производство моторных масел в РФ, 2005-2012гг., тыс.тонн | 47 |
Табл. 12. Средние цены производителей моторных масел в РФ, 2005-2012гг., руб. за тонну | 48 |
Табл. 13. Экспорт моторного масла, 2010-2012гг., тыс. тонн/млн.долларов | 50 |
Табл. 14. Импорт моторного масла, 2010-2012гг., тыс. тонн/млн.долларов | 52 |
Табл. 15.Объем рынка моторного масла РФ, 2010-2012гг., тыс.тонн | 53 |
Табл. 16. Характеристика участников рынка моторного масла РФ | 58 |
Табл. 17. Мониторинг средних рыночных цен производителей моторных масел, представленных на рынке РФ, 2012гг., руб. за 1л/4 л | 72 |
