Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка зерна. Основной целью исследования является предоставление объектив-ной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка зерна.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка зерна в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка зерна
• Структура рынка зерна
• Показатели рынка зерна (площади посева, валовый сбор, урожайность, средние цены сельхозпроизводителей, экспорт/импорт, ем-кость рынка)
• Характеристика участников рынка
• Тенденции и перспективы развития рынка зерна РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
Маркетологи
Аналитики-маркетологи
Специалисты по проведнию маркетинговых исследова-ний
Менеджеры по продажам
Директора по маркетингу
Коммерческие директора
Исследование проведено в декабре 2012 года.
Объем отчета – 131 стр.
Отчет содержит 25 таблиц и 109 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
|
|
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 10 |
Аннотация | 12 |
Макроэкономика России в 2011 году | 14 |
Конъюнктура рынка зерна России | 20 |
Общие тенденции | 20 |
Структура рынка | 26 |
Характеристика зерновых культур | 26 |
География распространения зерновых культур | 37 |
Динамика основных показателей | 41 |
Посевная площадь | 41 |
Валовый сбор | 47 |
Урожайность | 56 |
Динамика цен на российском рынке | 66 |
Динамика экспортных цен | 71 |
Динамика цен на мировом рынке | 72 |
Импорт и экспорт зерна | 73 |
Экспорт зерна | 73 |
Импорт зерна | 90 |
Соотношение экспорта/импорта/внутреннего потребления зерна | 97 |
Емкость рынка | 106 |
Потребление зерна | 109 |
Профили ведущих участников рынка | 111 |
ЗАО Агрокомплекс, Краснодарский край | 112 |
Основные показатели деятельности компании | 112 |
ООО «Агрофирма «Золотая нива», Ставропольский край | 114 |
Основные показатели деятельности компании | 114 |
ООО «Победа», Ставропольский край | 116 |
Основные показатели деятельности компании | 116 |
СПК Колхоз Племзавод «Казьминский», Ставропольский край | 118 |
Основные показатели деятельности компании | 118 |
Группа компаний «Юг Руси» | 119 |
Основные показатели деятельности компании | 119 |
Агрохолдинг «Кубань», Краснодарский край | 120 |
Основные показатели деятельности компании | 120 |
Стратегия развития дивизиона «Сельхозпредприятия» Агрохолдинга «Кубань» (по направлению растениеводства) | 121 |
Агрохолдинг «Красный Восток», Республика Татарстан | 123 |
Основные показатели деятельности компании | 123 |
Агропромышленный холдинг «Алтайская крупа» | 125 |
Основные показатели деятельности компании | 125 |
Тенденции и перспективы развития рынка зерна в России | 126 |
О компании NeoAnalytics | 131 |
Список диаграмм
|
|
Рис. 1. Доля сельского хозяйства в ВВП РФ, 2002-2011гг., % | 12 |
Рис. 2.Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, % | 15 |
Рис. 3. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, % | 16 |
Рис. 4. Рейтинг стран по производству зерна, 2010-2011гг., млн.тонн | 18 |
Рис. 5. Рейтинг стран по экспорту зерна, 2010-2011гг., млн.тонн | 19 |
Рис. 6. Динамика валового сбора, экспорта, импорта зерновых культур, 2005-2011гг., млн.тонн | 20 |
Рис. 7. Динамика средних цен на зерновые культуры, 2005-2012гг., тыс.руб. за тонну | 22 |
Рис. 8. Структура посевных площадей по видам зерновых культур (яровые/озимые), 2011г., % | 25 |
Рис. 9. Доля озимых и яровых культур в валовом сборе зерновых культур, 2011г., % | 25 |
Рис. 10. Структура валовго сбора зерновых культур, 2011г., % | 26 |
Рис. 11. Структура распространения зерновых культур по ФО РФ (по объему валового сбора), 2011г., % | 36 |
Рис. 12. Динамика доли зерновых культур в общей площади посева, 2002-2012г., % | 39 |
Рис. 13. Динамика посевных площадей зерновых культур, 2002-2012гг., млн.га | 39 |
Рис. 14. Структура посевных площадей зерновых культур по видам культур, 2011г., % | 40 |
Рис. 15. Структура посевных площадей зерновых культур по видам хозяйств, 2011г., % | 41 |
Рис. 16. Динамика доли зерновых культур в посевных площадях сельскохозяйственных организаций, 2000-2012, % | 42 |
Рис. 17. Динамика доли зерновых культур в посевных площадях хозяйств населения, 2000-2012, % | 42 |
Рис. 18. Динамика доли зерновых культур в посевных площадях крестьянских (фермерских) хозяйствах, 2000-2012, % | 43 |
Рис. 19. Структура посевных площадей зерновых культур по ФО РФ, 2011г., % | 44 |
Рис. 20. Валовый сбор зерновых культур в хозяйствах всех категорий, 2000-2011гг., млн.тонн | 45 |
Рис. 21.Валовый сбор пшеницы в хозяйствах всех категорий, 2000-2011гг., млн.тонн | 46 |
Рис. 22.Валовый сбор ржи озимой в хозяйствах всех категорий, 2000-2011гг., млн.тонн | 46 |
Рис. 23.Валовый сбор кукурузы на зерно в хозяйствах всех категорий, 2000-2011гг., млн.тонн | 47 |
Рис. 24.Валовый сбор ячменя в хозяйствах всех категорий, 2000-2011гг., млн.тонн | 47 |
Рис. 25.Валовый сбор овса в хозяйствах всех категорий, 2000-2011гг., млн.тонн | 48 |
Рис. 26.Валовый сбор проса в хозяйствах всех категорий, 2000-2011гг., млн.тонн | 48 |
Рис. 27.Валовый сбор гречихи в хозяйствах всех категорий, 2000-2011гг., млн.тонн | 49 |
Рис. 28.Валовый сбор риса в хозяйствах всех категорий, 2000-2011гг., млн.тонн | 49 |
Рис. 29. Структура валового сбора зерновых культур по видам хозяйств, 2011г., % | 51 |
Рис. 30. Структура валового сбора зерновых культур по ФО РФ, 2011г., % | 52 |
Рис. 31. Урожайность зерновых культур, 2000-2011гг., центнер с 1 га убранной площади | 54 |
Рис. 32. Урожайность зерновых культур в 2011г., центнер с 1 га убранной площади | 55 |
Рис. 33. Урожайность пшеницы озимой, 2000-2011гг., центнер с 1 га убранной площади | 55 |
Рис. 34. Урожайность пшеницы яровой, 2000-2011гг., центнер с 1 га убранной площади | 56 |
Рис. 35. Урожайность ржи озимой, 2000-2011гг., центнер с 1 га убранной площади | 56 |
Рис. 36. Урожайность кукурузы на зерно, 2000-2011гг., центнеров с 1 га убранной площади | 57 |
Рис. 37. Урожайность ячменя озимого, 2000-2011гг., центнер с 1 га убранной площади | 57 |
Рис. 38. Урожайность ячменя ярового, 2000-2011гг., центнер с 1 га убранной площади | 58 |
Рис. 39. Урожайность овса, 2000-2011гг., центнер с 1 га убранной площади | 58 |
Рис. 40. Урожайность проса, 2000-2011гг., центнер с 1 га убранной площади | 59 |
Рис. 41. Урожайность гречихи, 2000-2011гг., центнер с 1 га убранной площади | 59 |
Рис. 42. Урожайность риса, 2000-2011гг., центнер с 1 га убранной площади | 60 |
Рис. 43. Урожайность зерновых культур по категориям хозяйств РФ, 2010-2011гг., , центнер с 1 га убранной площади | 61 |
Рис. 44. Урожайность зерновых культур по ФО РФ 2010-2011 гг, центнер с 1 га убранной площади | 62 |
Рис. 45. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на зерновые культуры в среднем за год, рублей за тонну | 64 |
Рис. 46. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на пшеницу в среднем за год, рублей за тонну | 65 |
Рис. 47. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на рожь в среднем за год, рублей за тонну | 65 |
Рис. 48. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на просо в среднем за год, рублей за тонну | 66 |
Рис. 49. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на гречиху в среднем за год, рублей за тонну | 66 |
Рис. 50. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на кукурузу в среднем за год, рублей за тонну | 67 |
Рис. 51. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на ячмень в среднем за год, рублей за тонну | 67 |
Рис. 52. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на овес в среднем за год, рублей за тонну | 68 |
Рис. 53. Средние экспортные цены на пшеницу и меслин, 1995-2011гг., долларов за тонну | 69 |
Рис. 54. Динамика мировых экспортных цен на зерновые культуры, 2011-2012гг., долларов за тонну. | 70 |
Рис. 55. Динамика экспорта зерна в натуральном выражении, 2005-2011гг., млн.тонн | 72 |
Рис. 56. Структура экспорта зерна в натуральном выражении, 2011г., % | 72 |
Рис. 57. Динамика экспорта пшеницы и меслина (1001) в натуральном выражении, 2005-2011гг., млн.тонн | 73 |
Рис. 58. Динамика экспорта ячменя (1003) в натуральном выражении, 2005-2011гг., млн.тонн | 74 |
Рис. 59. Динамика экспорта кукурузы (1005) в натуральном выражении, 2005-2011гг., тыс.тонн | 75 |
Рис. 60. Динамика экспорта риса (1006) в натуральном выражении, 2005-2011гг., тыс.тонн | 75 |
Рис. 61. Динамика экспорта зерна в стоимостном выражении, 2005-2011гг., млн.долларов | 77 |
Рис. 62. Структура экспорта зерна в стоимостном выражении, 2011г., % | 77 |
Рис. 63. Динамика экспорта пшеницы и меслина (1001) в стоимостном выражении, 2005-2011гг., млн.долларов | 78 |
Рис. 64. Динамика экспорта ячменя (1003) в стоимостном выражении, 2005-2011гг., млн.долларов | 79 |
Рис. 65. Динамика экспорта кукурузы (1005) в стоимостном выражении, 2005-2011гг., млн.долларов | 79 |
Рис. 66. Динамика экспорта риса (1006) в стоимостном выражении, 2005-2011гг., млн.долларов | 80 |
Рис. 67. Страны-экспортеры пшеницы и меслина (1001), 2011г., % | 82 |
Рис. 68. Страны-экспортеры ржи (1002), 2011г., % | 83 |
Рис. 69. Страны-экспортеры ячменя (1003), 2011г., % | 84 |
Рис. 70. Страны-экспортеры овса (1004), 2011г., % | 84 |
Рис. 71. Страны-экспортеры кукурузы (1005), 2011г., % | 85 |
Рис. 72. Страны-экспортеры риса (1006), 2011г., % | 86 |
Рис. 73. Страны-экспортеры гречихи и проса (1008), 2011г., % | 87 |
Рис. 74. Динамика импорта зерновых культур в натуральном выражении, 2005-2011гг., тыс.тонн | 88 |
Рис. 75. Структура импорта зерновых культур в натуральном выражении, 2011г., % | 89 |
Рис. 76. Динамика импорта злаковых культур в стоимостном выражении, 2005-2011гг., млн.долларов | 90 |
Рис. 77. Структура импорта зерновых культур в стоимостном выражении, 2011г., % | 90 |
Рис. 78. Страны-импортеры пшеницы и меслина (1001), 2011г., % |
|
Рис. 79. Страны-импортеры ржи (1002), 2011г., % | 92 |
Рис. 80. Страны-импортеры ячменя (1003), 2011г., % | 92 |
Рис. 81. Страны-импортеры овса (1004), 2011г., % | 93 |
Рис. 82. Страны-импортеры кукурузы (1005), 2011г., % | 93 |
Рис. 83. Страны-импортеры риса (1006), 2011г., % | 94 |
Рис. 84. Страны-импортеры гречихи и проса (1008), 2011г., % | 94 |
Рис. 85. Соотношение импорта/экспорта зерновых культур, 2005-2011гг., % | 95 |
Рис. 86. Соотношение экспорта/внутреннего потребления зерновых культур, 2005-2011гг., % | 95 |
Рис. 87. Соотношение импорта/экспорта пшеницы, 2005-2011гг., % | 96 |
Рис. 88. Соотношение экспорта/внутреннего потребления пшеницы, 2005-2011гг., % | 96 |
Рис. 89. Соотношение импорта/экспорта ржи, 2005-2011гг., % | 97 |
Рис. 90. Соотношение экспорта/внутреннего потребления ржи, 2005-2011гг., % | 97 |
Рис. 91. Соотношение импорта/экспорта ячменя, 2005-2011гг., % | 98 |
Рис. 92. Соотношение экспорта/внутреннего потребления ячменя, 2005-2011гг., % | 98 |
Рис. 93. Соотношение импорта/экспорта овса, 2005-2011гг., % | 99 |
Рис. 94. Соотношение экспорта/внутреннего потребления овса, 2005-2011гг., % | 99 |
Рис. 95. Соотношение импорта/экспорта кукурузы, 2005-2011гг., % | 100 |
Рис. 96. Соотношение экспорта/внутреннего потребления кукурузы, 2005-2011гг., % | 100 |
Рис. 97. Соотношение импорта/экспорта риса, 2005-2011гг., % | 101 |
Рис. 98. Соотношение экспорта/внутреннего потребления риса, 2005-2011гг., % | 101 |
Рис. 99. Соотношение импорта/внутреннего производства риса, 2005-2011гг.., % | 102 |
Рис. 100. Соотношение импорта/экспорта гречихи и проса, 2005-2011гг., % | 102 |
Рис. 101. Соотношение экспорта/внутреннего потребления гречихи и проса, 2005-2011гг., % | 103 |
Рис. 102. Емкость рынка зерновых культур, 2005-2011гг., млн.тонн | 104 |
Рис. 103. Доля основных зерновых культур в структуре емкости рынка зерна, 2011г., % | 105 |
Рис. 104. Емкость рынка пшеницы, 2005-2011гг., млн.тонн | 106 |
Рис. 105. Структура использования зерна, 2010г., % | 107 |
Рис. 106. Структура использования зерна 2000-2010гг., % | 108 |
Рис. 107. Долевая структура производства зерна между основными организационными форматами, 2011г., % | 109 |
Рис. 108. Прогноз валового сбора зерновых культур 2012-2015гг., млн.тонн | 124 |
Рис. 109. Объем государственного финансирования подпрограммы растениеводство государственной программы на 2013-2020гг., млрд.руб. | 126 |
Список таблиц
|
|
Табл. 1. Рост показателей развития экономики за период 2002 - 2011 гг. | 13 |
Табл. 2. Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 17 |
Табл. 3. Характеристика основных видов зерновых культур, возделываемых в РФ | 27 |
Табл. 4. География распространения зерновых культур на территории РФ | 36 |
Табл. 5. Посевные площади зерновых культур в хозяйствах всех категорий, 2002-2012гг., тыс.гектар | 41 |
Табл. 6.Посевные площади зерновых культур по категориям хозяйств, 2000-2012гг., тыс.гектар | 44 |
Табл. 7. Структура посевных площадей зерновых культур по ФО РФ, 2010-2011гг., тыс.га | 45 |
Табл. 8. Валовый сбор зерновых культур в хозяйствах всех категорий, 2000-2011гг., млн.тонн | 51 |
Табл. 9. Валовые сборы зерновых культур по категориям хозяйств РФ в 2011 г. | 52 |
Табл. 10. Структура валового сбора зерновых культур по ФО РФ, 2010-2011гг., млн.тонн | 54 |
Табл. 11. Структура валового сбора зерновых культур по ФО РФ, 2011г., тыс.тонн | 54 |
Табл. 12. Урожайность зерновых культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, 2000-2011гг., центнер с 1 га убранной площади | 61 |
Табл. 13. Урожайность зерновых культур по категориям хозяйств РФ, 2010-2011гг., , центнер с 1 га убранной площади | 62 |
Табл. 14. Урожайность зерновых культур по ФО РФ 2010-2011 гг, центнер с 1 га убранной площади | 63 |
Табл. 15. Урожайность зерновых культур по ФО РФ, 2011г., центнер с 1 га убранной площади | 64 |
Табл. 16. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на зерновые культуры в среднем за год, рублей за тонну | 69 |
Табл. 17. Экспорт зерна в натуральном выражении, 2005-2011гг., тыс.тонн | 77 |
Табл. 18. Экспорт зерна в стоимостном выражении, 2005-2011гг., млн.долларов | 81 |
Табл. 19. Импорт зерновых культур, 2005-2011гг., тыс.тонн | 90 |
Табл. 20. Импорт зерновых культур, 2005-2011гг., млн.долларов | 92 |
Табл. 21. Емкость рынка зерновых культур, 2005-2011гг., млн. тонн | 105 |
Табл. 22. Емкость рынка зерновых культур, 2011гг., млн. тонн | 106 |
Табл. 23. Емкость рынка пшеницы, 2005-2011гг., млн. тонн | 107 |
Табл. 24. Структура использования зерна, 2000-2010 гг., % | 109 |
Табл. 25. Прогноз валового сбора зерновых культур, 2012-2015гг., % от предыдущего года | 126 |
