В отчете «Российский рынок биологически активных добавок (БАД)» представлена актуальная информация о состоянии российского рынка БАД. В частности проанализирована макроэкономическая конъюнктура рынка, приведены данные по объему и динамике рынка России в стоимостном и натуральном выражении. Помимо этого даны оценки объемам импорта и экспорта, а также представлена структура рынка биологически активных добавок по стране происхождения.
В исследовании подробно проанализированы каналы продвижения БАД в разрезе следующих форматов розницы:
Особое внимание уделено конкурентному анализу производителей, дистрибьюторов и розничного сектора. Помимо этого в исследовании анализируются ассортимент и цены биологически активных добавок (БАД), а также приводится ценовой анализ рынка.
Отметим, что в отчете приведена и краткая характеристика основных потребителей, а также представлена актуальная информация о потребительском поведении на рынке БАД. В частности в отчете описаны
В исследовании особое внимание уделено описанию правовых аспектов рынка биологически активных добавок (БАД) в России.
Помимо этого в отчете «Российский рынок биологически активных добавок (БАД)» приводится анализ родственных рынков, а именно рынков органических и функциональных продуктов. Рассмотрены вопросы об объемах производства данных продуктов в мире и в России, а также проанализировали методы и каналы продвижения в разных странах мира.
Следует отметить, что в отчете приведены профили крупнейших компаний, работающих на рынке БАД:
- фармацевтические компании, занимающиеся производством ведущих российских брендов БАД: ЗАО «Эвалар», ОАО «Диод», ЗАО «Аквион».
- аптечные сети, в которых широко представлен нелекарственный ассортимент, в том числе и БАД: «Аптечная сеть 36,6», «Ригла», «Вита», «Аптечная сеть А5».
- MLM-компании: «Herbalife Ltd», «Amway», ООО «Сибирское здоровье», «Арго-Маркет».
Профили включают краткое описание компании, контактную информацию, показатели деятельности компаний.
Информация для исследования собиралась на основе кабинетного исследования. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по нашему мнению, являются надежными. Нами использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство здравоохранения и социального развития РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Таможенная база
- Всероссийский центр изучения общественного мнения
В качестве источников нами также использованы данные и статистика ведущих исследовательских компаний, тексты российских и зарубежных статей о рынке БАД, интервью со специалистами в области БАД.
Исследование проведено в сентябрь-октябрь 2011 года.
Объем отчета - 143 стр.
Отчет содержит 26 таблиц, 50 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 5 |
Список диаграмм | 8 |
Список таблиц | 10 |
Сегментация и структура рынка по основным видам продукции | 11 |
Определение продукции | 11 |
Основные отличия БАД от лекарств | 12 |
Сегментация продукции по основным группам | 13 |
Описание и взаимосвязь родственных рынков | 17 |
Органические продукты (organic products) | 17 |
Объем мирового рынка органических продуктов | 20 |
Методы и каналы продвижения продуктов organic | 23 |
Функциональные продукты | 27 |
Объем мирового рынка функциональных продуктов | 30 |
Методы и каналы продвижение функциональных продуктов | 31 |
Основные количественные характеристики российского рынка БАД | 33 |
Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок БАД | 33 |
Общеэкономическая ситуация в России | 33 |
Уровень благосостояния населения России. Изменение потребительских предпочтений. | 36 |
Объем российского рынка БАД на фоне стран мира | 37 |
Объем и динамика российского рынка БАД | 39 |
Объем и динамика рынка в стоимостном выражении | 39 |
Объем и динамика рынка в натуральном выражении | 41 |
Объемы импорта и экспорта БАД в Россию | 42 |
Импорт БАД | 42 |
Экспорт БАД | 44 |
Структура российского рынка БАД | 45 |
Структура российского рынка БАД по стране происхождения | 45 |
Правовые аспекты рынка БАД | 47 |
Методы продвижения БАД и форматы розницы | 51 |
Методы продвижения БАД | 51 |
Форматы розницы | 52 |
MLM-сети | 55 |
Аптеки и аптечные сети | 57 |
Торговые сети, специализированные магазины | 58 |
Интегрированные каналы распространения | 60 |
Специализированные каналы распространения | 64 |
Конкурентный анализ | 65 |
Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции | 65 |
Крупнейшие производители БАД в аптечном сегменте | 65 |
Сравнительная характеристика крупнейших производителей | 66 |
Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями | 73 |
Основные дистрибьюторы рынка в аптечном сегменте | 74 |
Конкуренция между компаниями розничного сектора | 75 |
Аптечные сети | 76 |
Специализированные магазины и киоски | 83 |
Торговые сети супермаркетов и гипермаркетов (отделы, секции, киоски) | 84 |
Ценовой и ассортиментный анализ БАД | 86 |
Длина ассортимента БАД | 86 |
Лидеры продаж БАД | 86 |
Ценовая сегментация рынка БАД | 89 |
Характеристика потребителей БАД | 91 |
Социально-демографическая ситуация в России | 91 |
Характеристика целевой группы потребителей БАД | 93 |
Сегментация потребителей БАД | 94 |
Покупательское поведение потребителей БАД | 99 |
Мотивы покупки БАД | 99 |
Частота употребления БАД | 100 |
Средние затраты на покупку БАД | 100 |
Факторы, влияющие на принятие решения о покупке БАД | 101 |
Предпочтения потребителей по видам продукции БАД | 102 |
Места покупки БАД | 103 |
Медиа-предпочтения потребителей БАД | 104 |
Тенденции и перспективы рынка БАД | 105 |
Факторы, благоприятствующие развитию рынка | 105 |
Сдерживающие факторы развития рынка БАД | 107 |
Тенденции и перспективы рынка БАД | 107 |
Тенденции по основным количественным показателям рынка | 107 |
Тенденции на конкурентном поле | 108 |
Тенденции в потребительском сегменте | 108 |
Общие выводы | 110 |
Профили компаний | 112 |
Рис. 1. Доли различных БАД по стоимостным объемам продаж | 15 |
Рис. 2. Распределение биоорганических сельскохозяйственных угодий по регионам мира, % | 21 |
Рис. 3. Динамика объема мирового рынка органических продуктов, 2005-2011 гг., млрд. долларов США | 21 |
Рис. 4.Товарная структура мирового рынка органических продуктов питания, 2010 | 23 |
Рис. 5. Структура сбытовой сети органических продуктов питания (% от общей стоимости продаж) | 26 |
Рис. 6. Уровень безработицы, реальные располагаемые доходы населения и индекс потребительских цен в 2007-2010 г.г. | 34 |
Рис. 7. Структура мирового рынка БАД,% | 38 |
Рис. 8. Структура европейского рынка БАД | 39 |
Рис. 9. Структура «теневого» сектора российского рынка БАД,% | 40 |
Рис. 10. Динамика объема российского рынка БАД (аптечный сегмент), 2001-2011 гг., млн. долларов США | 41 |
Рис. 11. Динамика объема аптечного сегмента рынка БАД, 2005-2010 гг., в млн. упаковок | 42 |
Рис. 12. Основные страны-импортеры БАД в Россию в 2010 г., доля в поставках в % | 42 |
Рис. 13. Структура импорта БАД в Россию по стране происхождения БАД в 2010 г., % | 43 |
Рис. 14. Структура аптечных продаж импортных БАД по стране происхождения | 44 |
Рис. 15. Структура экспорта БАД в стоимостном выражении 2010 г., % | 44 |
Рис. 16. Структура российского рынка БАД по стране происхождения в 2010 г., % | 45 |
Рис. 17. Структура российского рынка БАД по стране происхождения (аптечный сегмент) в 2010 г., % | 45 |
Рис. 18. Динамика структуры продаж БАД по стране происхождения в стоимостном выражении (аптечный сегмент),% | 46 |
Рис. 19. Рекламные инвестиции в продвижение БАД по основным носителям | 52 |
Рис. 20. Американский рынок БАД. Структура каналов сбыта. | 52 |
Рис. 21. Структура каналов распространения БАД на российском рынке | 54 |
Рис. 22. Доля БАД на аптечном сегменте, % | 58 |
Рис. 23. Динамика объема интернет-торговли в России, млрд. рублей | 61 |
Рис. 24. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2011г., % от объема рынка в стоимостном выражении | 62 |
Рис. 25. Наиболее востребованные товары в интернет-магазинах | 63 |
Рис. 26. Концентрация в дистрибьюторском сегменте (аптечный сегмент) | 75 |
Рис. 27. Концентрация ТОП-10 аптечных сетей | 79 |
Рис. 28. ТОП межрегиональных аптечных сетей (по количеству торговых объектов), 2010 | 80 |
Рис. 29. ТОП-5 региональных аптечных сетей (по количеству торговых объектов), 2010 | 81 |
Рис. 30. Средняя цена одной упаковки БАД, руб. | 89 |
Рис. 31. Ценовая структура продаж БАД на аптечном сегменте, 2010 г. | 89 |
Рис. 32. Распределение численности населения РФ по основным возрастным группам, 2010 | 92 |
Рис. 33. Динамика структуры населения России по возрастным группам | 93 |
Рис. 34. Оценка удовлетворенности состоянием здоровья у населения России, 2010 | 93 |
Рис. 35. Сегментация потребителей БАД по полу | 94 |
Рис. 36. Социально-демографический профиль потребителей БАД и ЛС | 95 |
Рис. 37. Сегментация потребителей БАД по покупательской активности | 95 |
Рис. 38. Структура пациентов по возрасту | 96 |
Рис. 39. Доля различных групп населения в России | 96 |
Рис. 40. Описание психотипа «Заботящиеся о здоровье, ориентированные на специалистов, рекламу» | 97 |
Рис. 41. Описание психотипа «Выживающие рационалисты» | 98 |
Рис. 42. Описание психотипа «Wellness-ориентированные, самостоятельные в выборе путей лечения» | 98 |
Рис. 43. Описание психотипа «Беззаботные «прожигатели жизни» | 99 |
Рис. 44. Мотивы покупки БАД | 99 |
Рис. 45. Частота употребления БАД | 100 |
Рис. 46. Динамика личных затрат на покупку ЛС и БАД среди потребителей (населения 16+), средние затраты в $за 3 месяца | 101 |
Рис. 47. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке БАД | 101 |
Рис. 48. Распределение потребителей БАД по группам в зависимости от возраста (среди населения 16+) | 102 |
Рис. 49. Наиболее распространенные места покупки БАД | 104 |
Рис. 50. Источники информации о БАД (% от опрошенных) | 104 |
Табл. 1. Сравнительная характеристика лечебного действия БАД и лекарственных препаратов | 12 |
Табл. 2. Структура продаж БАД в России (аптечный сегмент), 2010 | 15 |
Табл. 3. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 34 |
Табл. 4. Ожидаемые показатели экономического развития РФ в 2011-2013 г.г. (прирост/снижение в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 35 |
Табл. 5. Ожидаемые показатели по инфляции в 2011-2013 г.г. | 35 |
Табл. 6. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения | 36 |
Табл. 7. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (в % от общей численности населения) | 36 |
Табл. 8. Структура потребительских расходов домашних хозяйств (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в процентах) | 37 |
Табл. 9. Типы специализированных магазинов в США | 53 |
Табл. 10. Количественная характеристика основных каналов распространения БАД | 54 |
Табл. 11. Характеристика основных розничных каналов распространения БАД | 55 |
Табл. 12. ТОП-20 фирм-производителей БАД в России в 2010 году | 66 |
Табл. 13. Конкурентный анализ крупнейших производителей БАД на российском рынке | 68 |
Табл. 14. ТОП-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке | 75 |
Табл. 15. Крупнейшие аптечные сети России, развивающие формат аптечного фарммаркета | 77 |
Табл. 16. ТОР российских аптечных сетей по доле в аптечном сегменте и количеству аптек в сети, 2009-2010 г.г. | 79 |
Табл. 17. Крупные региональные аптечные сети | 81 |
Табл. 18. ТОР российских аптечных сетей на региональных рынках по итогам 2009 г. (количество аптек в федеральном округе) | 82 |
Табл. 19. География охвата крупнейших аптечных сетей (количество субъектов РФ), 2008-2010 гг. | 83 |
Табл. 20. Ведущие группы БАД по числу зарегистрированных торговых наименований | 86 |
Табл. 21. 50 торговых наименований БАД-лидеров за 1 кв. 2011 года по России (по стоимостным показателям объема продажа, аптечный сегмент) | 86 |
Табл. 22. ТОП-20 продаж брендов БАД в России в 2010 году (аптечный сегмент) | 88 |
Табл. 23. Численность населения по субъектам РФ (на 1 января, тыс. чел.) | 91 |
Табл. 24. Численность населения по основным возрастным группам (на 1 января, тыс. чел.) | 92 |
Табл. 25. Структура предпочтения по видам БАД в зависимости от уровня дохода | 102 |
Табл. 26. Наиболее предпочитаемые группы БАД у различных групп населения | 103 |
