Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка аптечного ритейла. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка аптечного ритейла на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка аптечного ритейла в 2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере аптечного ритейла:
Исследование проведено в сентябре 2013 года.
Объем отчета – 75 стр.
Отчет содержит 9 таблиц и 40 графиков.
Язык отчета – русский.
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 7 |
Аннотация | 8 |
Макроэкономика России в 2012 г | 10 |
Общие тенденции | 10 |
Здравоохранение | 15 |
Конъюнктура российского аптечного ритейла | 16 |
Общие тенденции | 16 |
Объем отечественного фармпроизводства | 19 |
Импорт/экспорт | 22 |
Импорт | 22 |
Экспорт | 27 |
Сегменты фармацевтического рынка РФ | 31 |
Объем коммерческого сектора фармацевтического рынка | 35 |
Средние цены на коммерческом рынке лекарственных средств | 38 |
Количество аптечных пунктов в РФ | 41 |
Реализация лекарственных средств через интернет | 43 |
Характеристика аптечных сетей | 45 |
Франчайзинг на рынке аптечного ритейла | 51 |
Профили аптечных сетей РФ | 55 |
Ригла | 55 |
Основные показатели деятельности компании | 55 |
Стратегия развития | 56 |
A5 Group | 59 |
Основные показатели деятельности компании | 59 |
ОАО «Аптечная сеть 36,6» | 61 |
Основные показатели деятельности компании | 61 |
Стратегия развития | 62 |
Имплозия | 64 |
Основные показатели деятельности компании | 64 |
Фармакор | 66 |
Основные показатели деятельности компании | 67 |
Фармаимпекс | 67 |
Основные показатели деятельности компании | 67 |
Радуга | 68 |
Основные показатели деятельности компании | 68 |
Oriola | 70 |
Основные показатели деятельности компании | 70 |
Классика | 71 |
Основные показатели деятельности компании | 71 |
Вита | 72 |
Основные показатели деятельности компании | 72 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка аптечного ритейла | 73 |
О компании NeoAnalytics | 76 |
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 11 |
Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 12 |
Рис. 3. Объем государственных расходов на здравоохранение, 2011-2020гг., млрд.руб. | 14 |
Рис. 4. Структура государственных расходов на здравоохранение, 2012г., млрд.руб., % | 14 |
Рис. 5. Структура коммерческого сектора фармацевтического рынка РФ, 2012г., млрд. долларов. | 15 |
Рис. 6.Топ-10 аптечных сетей РФ по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств, 2012г., % | 16 |
Рис. 7. Объем отечественного фармпроизводства, 2001-2012гг., млрд.долларов | 18 |
Рис. 8. Соотношение отечественных /импортных фармсредств на рынке РФ (в стоимостном выражении), 2005-2012гг., % | 19 |
Рис. 9. Соотношение отечественных /импортных фармсредств на рынке РФ (в натуральном выражении), 2005-2012гг., % | 19 |
Рис. 10. Динамика отечественного производства, импорта, экспорта фармацевтической продукции в стоимостном выражении, 2005-2012гг., млрд.дол. | 20 |
Рис. 11. Импорт фармацевтических средств, 2005-2012гг., млн.долларов, % | 21 |
Рис. 12. Структура импорта фармацевтических средств, в стоимостном выражении, 2012г., % | 22 |
Рис. 13. Доля различных групп импортеров лекарственных средств в РФ, 2012г., % 23 | 23 |
Рис. 14. Основные страны-импортеры в группе 3004 «Лекарственные средства упакованные», 2012г., % 24 | 24 |
Рис. 15. Экспорт фармацевтических средств, 2005-2012гг., млн.долларов | 26 |
Рис. 16. Структура экспорта фармацевтических средств, 2012г., % | 28 |
Рис. 17. Основные страны-экспортеры лекарственных средств упакованных, 2012г., % | 29 |
Рис. 18. Сегменты фармацевтического рынка РФ, 2012г., % | 30 |
Рис. 19. Сегменты коммерческого сектора фармацевтического рынка РФ, 2012г., % | 31 |
Рис. 20. Соотношение объемов продаж рецептурного и безрецептурного отпуска розничного коммерческого рынка в стоимостном выражении, 2012г., % | 32 |
Рис. 21. Сегменты государственного сектора фармацевтического рынка РФ, 2012г., % | 33 |
Рис. 22. Общий объем коммерческого сектора фармацевтического рынка, 2009-2015гг., млрд.долларов, % | 34 |
Рис. 23. Объем коммерческого сектора лекарственных средств, 2009-2015гг., млрд.долларов, % | 35 |
Рис. 24. Объем коммерческого рынка парафармацевтики, 2009-2015гг., млрд.долларов, % | 36 |
Рис. 25. Динамика средних цен на лекарственные препараты, 2010-2012гг., руб. за условную упаковку | 37 |
Рис. 26. Динамика средних розничных цен на отечественные/ импортные препараты, 2009-2012гг., долларов за условную упаковку | 38 |
Рис. 27. Структура стоимостных продаж лекарственных препаратов коммерческого рынка по ценовым сегментам, 2012 г., % | 38 |
Рис. 28.Динамика стоимостных продаж лекарственных препаратов коммерческого рынка по ценовым сегментам, 2010 - 2012 г., % | 39 |
Рис. 29. Количество аптечных пунктов в РФ, 2011 - 2012гг.(1-е полугодие), ед. | 40 |
Рис. 30. Соотношение государственных и муниципальных аптек к частным аптекам РФ, 2001-2012гг., % | 41 |
Рис. 31. Структура аптечных сетей по географическому охвату, 2012г., % | 44 |
Рис. 32. Рейтинг ведущих аптечных сетей РФ по количеству аптек, 2012г., ед. | 47 |
Рис. 33. Топ-10 аптечных сетей РФ по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств, 2012г., % | 48 |
Рис. 34. Наличие франчайзинговых программ ТОП-10 аптечных сетей, 2012г., % | 50 |
Рис. 35. Динамика количества аптек сети Ригла, 2001-2012гг. | 56 |
Рис. 36. Структуры аптечной сети Ригла по количеству аптек и доле в выручке, 2011г. | 56 |
Рис. 37. Структура аптечной сети по форме выкладки товара, 2009-2011г., ед. | 57 |
Рис. 38. Динамика количества аптек «Аптечная сеть 36,6», 2003-2012гг. | 62 |
Рис. 39. Средний чек по сети, 2007-2011гг., руб. | 62 |
Рис. 40. Прогнозы коммерческого сектора фармацевтического рынка, 2013-2015гг., млрд.долларов | 72 |
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 14 |
Табл. 2. Импорт фармацевтических средств, 2005-2012гг., млн.долларов | 22 |
Табл. 3. ТОП-10 производителей-импортеров лекарственных средств в РФ, 2012г., % | 26 |
Табл. 4. Экспорт фармацевтических средств, 2005-2012гг., млн.долларов | 28 |
Табл. 5. Данные о наличие услуги интернет-аптеки ТОП-10 аптечных сетей РФ 2012г. | 44 |
Табл. 6. Классификация аптечных сетей по географическому охвату | 45 |
Табл. 7. Перечень ведущих аптечных сетей РФ, 2012г. | 46 |
Табл. 8. Присутствие крупных аптечных сетей в ФО РФ, 2012г. | 50 |
Табл. 9. Условия франшизы на рынке аптечного ритейла | 52 |
